每經編輯 胡玲

NO.1 國務院總理李強29日在海南博鰲會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李強表示，今年以來中國經濟呈現企穩回升態勢。中國經濟基礎厚實，發展前景廣闊，未來可期。我們將加強宏觀政策調控，著力釋放消費、投資潛能，堅定不移擴大對外開放，穩妥防范化解風險。我們有信心、有能力實現全年發展目標任務。李強指出，國際社會要堅持多邊主義，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通。中方愿繼續深化同基金組織合作，推動全球治理朝更加公正合理方向發展。（央視網）

NO.2 市場消息

北京時間3月30日凌晨，美股三大指數集體收漲，道指漲1%，納指漲1.79%，標普500指數漲1.43%，納斯達克100指數較去年12月低點上漲20%，邁入技術性牛市。半導體、新能源板塊大漲，普拉格能源、拉姆研究、英特格漲超6%，Enphase Energy漲超5%。大型科技股普遍上漲，英特爾漲超7%，亞馬遜漲超3%，英偉達、特斯拉漲超2%，蘋果、微軟漲近2%。貴金屬板塊走低，黃金資源跌超4%，金田跌超2%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.64%。小鵬汽車漲超9%，富途控股、蔚來漲超6%，滿幫漲超4%，騰訊音樂漲超3%，微博、愛奇藝、阿里巴巴漲超1%，理想汽車小幅上漲。網易跌超2%，嗶哩嗶哩、唯品會、百度跌超1%，京東、拼多多小幅下跌。

美國聯邦存款保險銀行（FDIC）正考慮要求大型銀行提供更多資金，以填補其230億美元的資金缺口。

WTI原油期貨收跌0.31%，報72.97美元/桶；布倫特原油期貨收0.47%，報78.28美元/桶。

消息面，美國至3月24日當周EIA原油庫存下降748.9萬桶，前值增加111.7萬桶。

COMEX 6月黃金期貨收跌0.29%，報1984.5美元/盎司。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX指數漲1.21%，英國富時100指數漲1.06%，法國CAC40指數漲1.39%，歐洲斯托克50指數漲1.48%。

NO.3 3月29日，在博鰲亞洲論壇2023年年會“碳中和：困局與破局”分論壇上，央行原行長周小川表示，金融業應該建設好、運用好碳市場，助力完成好與減排相關的相應工作。

博鰲亞洲論壇副理事長、央行行長易綱表示，人民銀行推出的碳減排支持工具主要包括兩類：一是對清潔能源、節能環保、碳減排的技術進行支持，二是對煤炭的清潔利用進行支持。這兩項工具自2021年11月推出，在投入使用之后的第一個完整年度，已累計使用3000多億元，商業銀行運用這些再貸款發放了超過6000億元的貸款。

央行副行長宣昌能表示，發展轉型金融具有非?，F實的意義。接下來，要逐步實現強制、全面、定量的環境信息披露，大型金融機構要走在前列，做好自身碳核算和環境信息披露。（中證報）

NO.4 3月29日，工信部副部長王江平表示，發展數字經濟，在初期的時候，要秉持審慎、包容的態度，在看不清的情況下寧愿“讓子彈飛一飛”。王江平表示，政府需要及時研究相關問題，及時出臺相關的法律法規，任何的法律法規總是有滯后，這個滯后不能拖得太長，否則確實會帶來這樣那樣的問題。穩定、公平、可預期的營商環境十分重要，對于數字經濟來講，可以說是一個催化作用。（上證報）

NO.5 3月29日，第八批國家組織藥品集中采購產生擬中選結果。此次集采有39種藥品采購成功，擬中選藥品平均降價56%，按約定采購量測算，預計每年可節省167億元。本次集采涵蓋抗感染、心腦血管疾病、抗過敏、精神疾病等常見病、慢性病用藥。其中，治療甲流的磷酸奧司他韋干混懸劑平均降價83%；常用降壓藥氨氯地平阿托伐他汀鈣片降價48%。國家醫保局將會同有關部門指導各地及中選企業做好中選結果落地實施工作，確保全國患者于7月用上本次集采降價后的中選產品。（央視新聞）

NO.6 據環球網，國際唱片業協會（IFPI）3月27日公布2022年全球最暢銷專輯排行榜，周杰倫回歸歌壇的新專輯《最偉大的作品》力壓防彈少年團（BTS）、泰勒·斯威夫特等音樂人榮登榜首，成為首位全球年度專輯銷量第一的華語歌手。據《福布斯》雜志得到的統計數據顯示，《最偉大的作品》銷量是720萬張。專輯上線當天，僅用1個多小時就實現了全網銷售額破億元。（每經綜合）

NO.7 近日，“煤礦截斷萬畝林場水源，林場主人崩潰跪地求供水”相關視頻引發關注。對此，當地水務公司回應稱，污水處理系達標，但是水的鹽分過高不利于澆樹。馬家灘鎮政府表示，市、鎮有關領導正在林場協調處理此事。3月29日，國家能源集團寧夏煤業有限責任公司雙馬一礦發布情況說明稱，目前正與孫某某就供水事宜進行協商，相關問題正在核查，相關情況將及時向社會公布。（每經綜合）

圖片來源：視頻截圖

NO.8 3月29日，#麗江導游威脅游客“賣車賣房都要跟你干到底”#的話題登上微博熱搜，引發網友熱議。近日，云南麗江一名導游因投訴糾紛在大巴車內對游客發出威脅言論，網傳視頻中，該導游稱：“大不了老子導游不干了，我不在這里生活，我還有兄弟。我賣車賣房賣土地，我都要和你干到底。”29日晚，麗江文旅微博發布情況通報稱，經查，網民反映的問題屬實，該旅游團隊由麗江卓越旅行社委派導游徐某某提供服務。目前，已責令涉事旅行社及導游停止接待旅游團隊，并接受調查。對違法違規問題，該局將依法嚴肅處理。（每經綜合）

NO.9 近日，“張蘭被曝拖欠前運營90萬元工資”引發關注，沖上微博熱搜。麻六記官方旗艦店發布聲明稱，在合作一年多的期間里，麻六記曾支付孟賀團隊1000多萬元傭金，但孟賀直播運營團隊私自售賣其他品牌產品，經多次警告后違約，現已離開“麻六記直播間”。麻六記表示，孟賀及其公司捏造、散布虛假事實，損害麻六記的商業信譽、聲譽的行為，嚴重侵犯了麻六記品牌的商業形象。在此，警告，立即停止侵權行為并公開賠禮道歉，同時，將追究其一切的民事法律責任和刑事法律責任。（每經綜合）

NO.10 國際新聞

當地時間3月29日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科與到訪的伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行會談并共見記者，表示兩國對雙邊關系積極勢頭感到滿意，并將進一步加強多領域合作。（央視新聞）

韓國最大在野黨共同民主黨29日強烈譴責日本政府審定通過爭議教科書的做法，指責韓國總統尹錫悅在外交上的讓步只換來日本的“背叛、挑釁”，要求國會對兩國領導人會談內容發起調查。（央視新聞）

沙特國家通訊社當地時間3月29日報道稱，沙特內閣在當天舉行的每周例行會議中批準了一份文件，承認該國在上海合作組織的對話伙伴地位。（央視新聞）

據塔斯社報道，當地時間3月29日，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫向媒體表示，美國繼續擴大不遵守《新削減戰略武器條約》的范圍，拒絕按照條約規定向俄方提供最近半年內的相關資料。（央視新聞）

當地時間3月29日，英國政府發布針對人工智能的白皮書。白皮書概述了監管機構應考慮的5條明確原則，即安全性和穩健性、透明度和可解釋性、公平性、問責制和管理，以及可競爭性。據白皮書，英國政府將避免可能扼殺創新的嚴厲立法，并采取適應性強的方法來監管人工智能。（界面新聞）

當地時間3月29日，丹麥能源署發布新聞稱，“北溪-2”管道爆炸現場附近的不明物體打撈工作已經完成。初步檢查表明，該物體是一個空的煙霧浮標或煙霧彈，被用于視覺標記。（央視軍事）

體育新聞

3月29日，據湖北省紀委監委網站消息，中國田徑協會主席于洪臣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。公開資料顯示，于洪臣曾擔任中超公司董事長，中國足協副主席。

中超聯賽有限責任公司原總經理董錚涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。

3月29日，廣州城足球俱樂部發布公告稱，經慎重決定，各級球隊于即日起哲停運營。公告表示，從2021年開始，受疫情及經濟等多重因素疊加影響，俱樂部及投資人富力集團出現經營困難。俱樂部無法通過2023賽季中超聯賽準入，只能退出中國足球職業聯賽。

NO.1 郵儲銀行（SH601658，股價4.65元，市值4296億元）、中國移動（SH600941，股價88.8元，市值1.9萬億元）：3月29日，郵儲銀行公告稱，該行完成A股非公開發行，此次發行募集資金約450億元，由中國移動通信集團有限公司認購。非公開發行的股票數量為67.77億股，募集資金總額為450億元，此次完成發行后，中國移動持有郵儲銀行總股本的6.83%，限售期5年。根據公告，扣除與本次非公開發行直接相關的發行費用后，此次募集資金將全部用于補充郵儲銀行核心一級資本。

NO.2 生命未來研究所：3月29日消息，生命未來研究所近日向全社會發布了一封《暫停大型人工智能研究》的公開信，呼吁所有人工智能實驗室立即暫停比GPT-4更強大的人工智能系統的訓練，暫停時間至少為6個月。截至目前，馬斯克、蘋果聯合創始人Steve Wozniak、Stability AI創始人Emad Mostaque等上千名科技大佬和AI專家已經簽署公開信。（每經綜合）

NO.3 特斯拉（TSLA，股價193.88美元，市值6135億美元）：特斯拉“退一賠三”案的當事人韓潮3月28日在微博平臺透露，北京市高級人民法院已依法裁定駁回特斯拉的再審申請，認定特斯拉欺詐銷售成立。這是特斯拉在國內首例“退一賠三”案，按照2020年12月4日北京市大興人民法院裁定，特斯拉存在欺詐，應當退一賠三。值得注意的是，據中國基金報，根據特斯拉法務部此前回應，特斯拉與韓潮之間發生了五件訴訟案件，除前述二手車糾紛外，還有代步車以及名譽權侵害糾紛。名譽侵害糾紛中，除韓潮起訴特斯拉侵害名譽權外，特斯拉方面也起訴韓潮侵害公司名譽權，并向其索賠505萬元。（每經綜合）

NO.4 百度（BIDU，股價157.95美元，市值552.19億美元）：3月29日，在博鰲亞洲論壇2023年年會“推進數字經濟”論壇上，百度智能云總裁沈抖表示，微軟用ChatGPT把所有的產品線改變，百度也要基于文心一言全部改一遍，“過去不到半年的時間，美國（科技公司）圍繞ChatGPT在做，用它生成PPT、合同以及行程機票，這是有想象空間的，這也是一次更大的技術變革，真正的想象空間留給更有創意的人去想。”（澎湃新聞）

蘋果（AAPL，股價160.77美元，市值2.54萬億美元）據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)，蘋果公司稱，將于6月5-9日舉辦全球開發者大會(WWDC)。（中新經緯APP）

NO.5 3月29日，多家公司披露年報。

建設銀行（SH601939，股價5.94元，市值1.49萬億元）：2022年實現營業收入8224.73億元，同比下降0.22%；歸母凈利潤3238.61億元，同比增長7.06%；基本每股收益1.28元；公司擬每10股派發紅利3.89元（含稅）。

中國石油（SH601857，股價5.61元，市值1.03萬億元）：2022年營業收入3.24萬億元，同比增加23.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤1493.8億元，同比增加62.1%；每股基本收益0.82元；擬派末期股息每股0.22元(含稅)。自由現金流1504.2億元，同比增長88.4%。

中國海油（SH600938，股價16.85元，市值8015億元）：2022年營收為4222.3億元；凈利潤1417億元，上年同期703.2億元；董事會已建議派發2022年末期股息每股0.75港元(含稅)。2023年全年預計資本支出為1000億-1100億元，產量目標為6.5億-6.6億桶油當量；年內計劃投產9個新項目，儲量替代率將不低于130%。

中國人壽（SH601628，股價34.01元，市值9613億元）：2022年收入合計約8043.88億元，同比減少2.5%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤320.82億元，同比減少36.8%；每股收益1.14元，同比減少36.8%。

贛鋒鋰業（SZ002460，股價67.12元，市值1354億元）：2022年營業收入418.22億元，同比增長274.68%；凈利潤205.03億元，同比增長292.16%。向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）。

快手（HK01024，股價56.25港元，市值2437億港元）：2022年收入約941.83億元，同比增長16.2%；經調整虧損凈額57.51億元，虧損同比減少69.5%。2022年第四季度電商商品交易總額同比增長30%；成功實現全年電商商品交易總額超過9000億元。

NO.6 比亞迪（SZ002594，股價247.7元，市值7211億元）：在3月29日的業績發布會上，比亞迪董事長王傳福表示，1、2月份的中國汽車需求同比稍弱，但比亞迪依然保持一個強勁的增長，1、2月銷量比去年同期還增長了很多，增長了約84.2%。王傳福表示，3月份數據即將發布，相信一季度銷量較去年同期仍然會保持80%以上的增速。比亞迪的目標是今年底前成為中國第一大汽車制造商。王傳福還透露，暫時沒有進入美國乘用車市場的計劃，半導體業務的IPO計劃仍在進行中。（每經綜合）

NO.7 伊泰煤炭（HK03948，股價11.30，市值367.70億港元）：3月29日晚間，總市值300多億港元的上市公司，伊泰煤炭(03948)的一則公告，引發股民注意。伊泰煤炭發布公告，于2023年3月29日舉行的董事會會議上，董事會議決批準回購公司已發行股本中所有已發行H股的潛在建議(潛在H股回購)，最低指示性要約價為每股H股17港元(指示性要約價),較當日收盤價溢價約50%。預期潛在H股回購的最低指示性總代價為55.42億港元。

NO.8 渤海銀行（HK09668，股價1.43港元，市值254億港元）：湖南省住建廳28日發布通報，要求從即日起，各市州(縣、市、區)商品房預售資金監管機構暫停與渤海銀行及其所轄基層經營單位的商品房預售資金監管合作。同時，建議相關部門和單位慎重選擇渤海銀行及其所轄基層經營單位作為住房公積金、物業維修基金等資金的存儲銀行。3月29日，《每日經濟新聞》記者致電渤海銀行株洲分行詢問上述事宜，工作人員對記者表示：“我行長沙分行綜合部已在跟蹤處理這個事情，株洲分行目前也在跟進處理。另據界面新聞消息，渤海銀行長沙分行工作人員表示，通報涉及的是恒大地產的對公項目，目前已經在著手解決了。該事件對個人按揭貸款用戶沒有影響。

NO.9 貴州茅臺（SH600519，股價1790元，市值2.25萬億元）：繼盒裝冰淇琳后，3月29日，茅臺推出酒瓶裝冰淇淋新品，零售價66元一瓶，將在天貓現貨首發。酒瓶裝冰淇淋外形酷似mini版飛天茅臺。該產品三種口味都添加了2%的53%vol的貴州茅臺酒。

圖片來源：天貓超市截圖

NO.10 鐘薛高：3月29日，鐘薛高在上海舉辦的新品發布會上發布了3.5元一支的雪糕新產品“Sa’saa”，據稱，該款雪糕的包裝等是由AI技術設計的。這款產品在其內部代號“鐘薛不高”。據了解，相比售價10-30元/支的鐘薛高產品，Sa’Saa售價降低的可能源于原料含乳量減少。（每經綜合）

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3月29日，北向資金凈買入43.22億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：400.18元），凈買入5.401億元；凈賣出個股共9只，金額最多的是金山辦公（688111.SH，收盤價：450.0元），凈賣出4.758億元。

3月29日，南向資金凈買入30.62億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：384.8港元），凈買入11.852億港元；凈賣出個股共1只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：56.25港元），凈賣出0.018億港元。

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每經記者：王琳

每經編輯：胡玲 張喜威

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