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每經操盤必知(周末版)丨特斯拉將在上海新建儲能超級工廠;中信證券:規避主題炒作,回歸業績主線;白糖主力合約創下近六年新高

每日經濟新聞 2023-04-09 21:06:53

NO.1 “上海發布”公眾號消息,上海臨港新片區管委會介紹,特斯拉儲能超級工廠項目今天落戶臨港新片區。特斯拉儲能超級工廠將規劃生產特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack),初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺,儲能規模近40GWh,產品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023年第三季度開工,2024年第二季度投產

就在三天前,特斯拉公布了“宏圖計劃”Master Plan的第三篇章,概述了通過終端電氣化和可持續發電和儲存實現可持續全球能源經濟的路徑。

NO.2 中信證券最新研報表示,當前市場處于全年第二個關鍵的做多窗口,經濟從局部復蘇到全面修復只是時間問題,宏觀環境不支持持續主題交易,主題炒作熱度短期已到極致,機構調倉帶來的增量資金效應已相當有限,預計全球流動性拐點主線和財報季業績主線將階段性接力AI主題配置上,建議從兩個維度高切低,一是從高熱度的數字經濟板塊輪動到低熱度板塊,建議圍繞全球流動性拐點和財報季業績兩條主線布局;二是數字經濟板塊內部高估值切低估值,關注傳統主業估值低且有新單業務催化抬估值的硬件領域。

NO.3 據央視網消息,第三屆中國國際消費品博覽會將于4月10日—15日在海南海口舉行。目前,展會各項工作已準備就緒。本屆消博會展覽總面積12萬平方米,比上屆增加20%,65個國家和地區帶來4000多件消費精品。目前,1372名海口青年志愿者已就位,場館內設置7個金融服務專區,可以現場提供跨境金融、數字貨幣等全場景消費金融服務。通過廣州電力交易中心綠色電力交易,實現消博會場館100%使用綠色電力

NO.4 截至國內期市4月7日夜盤收盤,白糖主力合約一度觸及6790元/噸高點,創下近六年新高。外盤ICE原糖期價亦持續上行。業內人士表示,供應縮減是目前全球食糖價格大幅上漲的主要原因。我國廣西等產糖區及印度、泰國等食糖主產國均出現了減產現象。在糖價重心上移的背景下,國內糖企有望迎來較強的業績增長。(上證報)

NO.5 REITs業務可謂資本市場最受矚目的業務之一,而近期有機構“零費率”報價驚現市場,折射出這一萬億級賽道的競爭的激烈程度。多位業內人士認為,“零費率”報價是市場供求因素導致的結果,一方面是各路機構群雄逐鹿REITs業務,另一方面也顯示出當前市場的存量業務相對于產能供給來說比較稀缺,因此造成了個別機構為了落地業務而采取比較激進的收費策略。(中國基金報)

中國銀河4月9日發布研報稱,給予中國中車(601766.SH,最新價:6.6元)推薦評級。評級理由主要包括:1)整體經營發展持續穩健,主營軌交業務保持市場領先地位;2)鐵路固定資產投資規模略有縮減,公司盈利能力保持穩定;3)新產業業務提供重要增長點,以核心競爭力開拓國際業務。風險提示:鐵路固定資產投資不及預期風險,國際化拓展不及預期的風險,市場競爭加劇的風險。

安信證券4月9日發布研報稱,給予斯達半導(603290.SH,最新價:297.55元)買入評級。評級理由主要包括:1)IGBT 需求增長迅速,公司業績大幅增長;2)車規級 IGBT 持續放量,份額不斷提高;3)主驅 SiC MOSFET 模塊大批量裝車應用。風險提示:行業景氣度不及預期風險;擴產不及預期風險;宏觀經濟波動風險。

AI點評:斯達半導近一個月獲得2份券商研報關注,買入1家。

國聯證券4月9日發布研報稱,給予千禾味業(603027.SH,最新價:22.71元)買入評級。評級理由主要包括:1)醬油四季度高速增長,食醋增速有所回升;2)全國化進程加速,線上渠道高速增長;3)原材料成本上升毛利率承壓,費用壓縮后凈利率仍有提升。風險提示:調味品消費升級不及預期,渠道下沉、區域拓展不及預期,成本大幅波動風險。

AI點評:千禾味業近一個月獲得1份券商研報關注,買入1家。

中銀證券4月9日發布研報稱,給予完美世界(002624.SZ,最新價:19.56元)買入評級。評級理由主要包括:1)新游貢獻業績增量,出海業務表現亮眼;2)游戲產品儲備豐富,部分產品預計先行海外測試,布局AI應用;3)毛利率大幅提升,研發費用率升高。風險提示:游戲監管超預期;宏觀經濟下滑;新游表現不及預期。

AI點評:完美世界近一個月獲得1份券商研報關注,買入1家。

信達證券4月9日發布研報稱,給予長安汽車(000625.SZ,最新價:11.84元)買入評級。評級理由主要包括:1)3月車市有所回暖,公司表現優于行業平均水平;2)自主品牌乘用車表現良好,新能源單月銷量達3.6萬臺;3)春節擾動逐漸消散,3月深藍03與lumin銷量顯著提升。風險提示:汽車銷量不及預期風險、行業競爭加劇風險、原材料價格波動風險。

AI點評:長安汽車近一個月獲得2份券商研報關注,買入1家,增持1家。

東方證券(SH600958,股價10.81元,市值918.5億元)4月9日晚間公告,一季度公司凈利潤14.28億元,同比增長525.67%;業績變動的主要原因是一季度公司證券銷售及交易業務業績顯著回升、子公司凈利潤同比增長。

北方稀土(SH600111,股價26.79元,市值968.5億元)4月9日晚間公告,2023年第二季度稀土精礦交易價格調整為不含稅31030元/噸(干量,REO=50%),REO每增減1%、不含稅價格增減620.6元/噸(包鋼股份尚需履行決策程序)。公司將與包鋼股份重新簽訂《稀土精礦供應合同》,并按照新簽訂的合同執行稀土精礦關聯交易。

億緯鋰能(SZ300014,股價67.12元,市值1373億元)4月9日晚間公告,預計一季度盈利10.42億元-11.47億元,同比增長100%-120%。公司表示,隨著新工廠、新產線進入量產階段,保持了穩定的供應能力。

東方材料(SH603110,股價44.47元,市值89.49億元)4月9日晚間公告,擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過20億元,擬全部投向“收購TD TECH 51%股權”項目。擬通過收購TD TECH 51%股權并取得控制權,在原有主業的基礎上,切入無線通信、終端產品和物聯網賽道。

通威股份(SH600438,股價38.91元,市值1752億元)4月9日晚間公告,2023年1至3月,公司實現營業收入約350-360億元,同比增長約42%-46%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約83-87億元,同比增長約60%-68%。

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