每經編輯 楊建    

NO.1  4月7日，國家外匯管理局數據顯示，截至3月末，我國外匯儲備規模為31838.7億美元，較2月末上升507億美元，升幅為1.62%；我國黃金儲備為6650萬盎司，環比增加58萬盎司，為連續第五個月增加。

NO.2  離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.8770元，較周四紐約尾盤漲53點，盤中整體交投于6.8871-6.8712元區間。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.8650元，較周四夜盤收盤漲51點。成交量162.23億美元。

NO.3  美國3月非農就業人數增加23.6萬人，為2020年12月以來最小增幅；預估為增加23萬人，前值為增加31.1萬人。美國3月失業率為3.5%，為今年1月以來新低；預期3.60%，前值3.60%。美聯儲利率掉期顯示，就業數據公布后，美聯儲5月加息的幾率超過三分之二。

NO.4  美國3月非農數據公布后，美元指數短線拉升近30點，北京時間4月8日收盤報102.10。美國2年期國債收益率上漲17.20個基點，報3.9930%；10年期國債收益率張12.3個基點，報3.4130%。

NO.5  4月7日晚，中國結算宣布，擬正式啟動股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化調降工作，將實現股票類業務最低備付繳納比例由16%平均降至15%左右。中國結算表示，預計需要2個月準備時間，正式實施時間將另行通知。據券商中國，從機構此前測算數據看，2022年從18%調低16%便有望釋放不低于200億元的流動資金，此次從16%調低至15%也會釋放相當數量的資金規模。

NO.1  4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會與特斯拉公司在現場簽約。據了解，特斯拉儲能超級工廠將規劃生產特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack），初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規模近40GWh，產品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。

點評：近幾年來，隨著風電光伏等可再生能源的大規模發展，疊加“雙碳”轉型的要求，未來可再生能源大多數接入電力系統，這其中儲能的發展將是維持整個電力系統安全穩定的重要支撐，這也為儲能產業的發展帶來了巨大的機遇。業內人士預測，中國儲能電池出貨量保持高速增長勢態，未來三年年均增長率超過50%。預計2025年中國儲能電池出貨量將超過324GWh。概念股包括南都電源，當升科技，科利達等。

NO.2  2022年3月31日，人民銀行宣布浙江省承辦亞運會的6市納入數字人民幣試點范圍。在試點啟動一周年之際，3月30日，人民銀行杭州中心支行召開數字人民幣試點工作會議，總結回顧試點工作進展和成效，部署下階段重點工作任務。數字人民幣試點納入數字政府建設重大改革，全省辦稅服務大廳、線上電子稅務局、財政公共支付平臺完成升級，支持數字人民幣使用。此外今年以來人民幣國際化速度明顯加快：2月23日OPEC+第二大產油國伊拉克宣布將用人民幣支付私營部門從中國進口的商品；3月29日巴西宣布與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易結算。

點評：數字人民幣試點工作在拉動居民消費、促進共同富裕、提升營商環境、助力降本提效等方面取得了顯著成效。據央行數據，2022年，跨境人民幣收付總額達42萬億元，比2017年增長3.4倍。人民幣已經是全球第五大支付貨幣、第三大貿易融資貨幣和第五大國際儲備貨幣。人民幣外匯交易在全球市場份額增至7%，成為近三年來市場份額上升最快的貨幣。隨著人民幣在國際貿易和投資中的應用越來越廣泛，進而將帶來人民幣跨境結算需求的增加，相關產業鏈上市公司有望受益，概念股包括新國都，高偉達，四方精創等。

NO.3  據環球網援引法新社7日消息，歐洲飛機制造商空中客車當天稱，將向中國航空租賃公司GDAT出售50架H160直升機。4月6日，空客公司宣布，與中國簽署了160架飛機的批量采購協議，總價值約200億美元（約合人民幣1373.42億元）。此次空中客車公司還與天津保稅區投資有限公司、中國航空工業集團有限公司簽署協議，將在空客天津建設第二條生產線。這條生產線將拓展A320系列飛機的總裝能力，為空客全球到2026年實現月產75架A320系列飛機的總目標貢獻力量。

點評：今年以來，我國航空運輸市場加快恢復，未來還將保持平穩較快增長，發展潛力巨大。為適應航空運輸市場形勢，中方有關航空公司統籌考慮運力增長、機隊結構、機型需求等批量采購一批空客飛機。未來20年，中國航空運輸量年均增長率將達到5.3%，顯著高于3.6%的世界平均水平。從現在到2041年，中國的客機及貨機需求數量預計將達到8420架，超過全球需求總量的20%以上。概念股包括天保基建，圖南股份，安達維爾。

NO.4  據中國船舶報報道，4月6日，中國船舶集團有限公司與法國達飛海運集團在北京正式簽訂合作協議，協議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達210多億元人民幣，創下了中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型集裝箱船。這也是中國船舶集團首次批量承接甲醇燃料動力箱船訂單。

點評：船舶大周期已然到來，行業龍頭有望率先復蘇。短期來看，2022年以來，新造船價持續上漲而船用鋼板價格持續回落，形成利潤剪刀差；長期來看，在國際船舶低碳減排政策驅動+舊船替換需求的影響下，船舶行業有望迎來長期的確定性的景氣向上。未來5年散貨船+油船將迎確定性訂單潮，否則航運的需求缺口將會明顯擴大。行業集中度的持續提升，則進一步強化了在周期上行早期，龍頭搶單的優勢。概念股包括中國船舶、中船漢光、中船科技、久之洋等。

佰維存儲(688525)：公司發布股票交易嚴重異常波動公告，公司為存儲器廠商，核心原材料存儲晶圓及芯片均系采購，公司主要負責芯片封測和模組制造，毛利率低于可比公司平均水平。截止本公告披露日，公司產品未涉及ChatGPT等人工智能領域。

久遠銀海（002777）：公司控股股東的實際控制人擬變更事項可能會導致公司實際控制人的變更，但該事項還涉及國資審批等相關流程，存在一定的不確定性。公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。

東方材料(603110)：公司擬定增募資不超20億元，全部投向“收購TD TECH 51%股權”項目，標的公司與少數股東華為在行業無線產品、終端產品、物聯網產品等各個業務板塊達成了一定的合作關系。公司擬通過收購TD TECH 51%股權并取得控制權，在原有主業的基礎上，切入無線通信、終端產品和物聯網賽道。

金鴻順(603922)：公司全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司擬以增資及股權收購的方式收購新鄉市豐發再生資源回收有限公司40%的股權。另外，金鴻順新能源終止此前與德雷射科（廊坊）科技有限公司股東江西德雷科技有限公司、吉安市德凱西科技有限公司、北京德雷射科光電科技有限公司以及德雷射科（廊坊）實際控制人王立強、曲健就金鴻順新能源擬通過現金方式收購德雷射科（廊坊）100%股權簽署的股權轉讓之框架協議。

新綸新材(002341)：公司計劃在珠海市打造華南區最大鋁塑膜生產基地及高端消費類電子配套材料生產基地，包括鋁塑膜生產基地一期、精密制造中心一期、光電材料產線一期，計劃不晚于2025年全面達標投產。其中，一期投資總不低于12.6億元，固定資產投資中的不動產部分由格力建設，公司直接投資金額不低于3.62億元。

科德教育(300192)：公司將合計出資1.3億元對中昊芯英進行增資及股權收購。將與中昊芯英在人工智能化職業教育方面開展深度合作，推動AI在職業教育應用下的場景設計、研發、創新和落地，并大力發展交互式人工智能領域的職業教育教學與人才培養。本次交易完成后，中昊芯英將成為公司的參股公司，公司合計持有中昊芯英8.3791%股權。

納微科技(688690)：公司于2023年4月正式公開發售全新單分散超大孔硅膠色譜填料—UniSil HP系列新產品。UniSil HP系列新產品實現了超過1.0mL/g的大孔容，使得該系列新產品更適合于生物大分子如重組蛋白、抗體、病毒樣顆粒（VLP）等的尺寸排阻色譜分析（BioSEC）、親和分析和離子交換分析等應用領域。

TCL中環(002129)：公司擬向不特定對象發行可轉債募集資金總額不超過138億元，將用于年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目和TCL中環25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業4.0智慧工廠項目。

北玻股份(002613)：公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過11.93億元，將用于智能鋼化裝備及節能風機生產基地建設項目、高端幕墻玻璃生產基地建設項目、研發中心建設項目及補充流動資金。

新勁剛(300629)：公司擬支付現金收購仁健微波60%股權，后者專注于微波頻率源、信號源及其相關組件的設計、生產和銷售，其產品廣泛應用于雷達、監測、測向、通信、導航、電子對抗等領域。

蒙泰高新(300876)：公司擬收購海寧廣源化纖有限公司51%股權，收購對價3876萬元。收購完成后，公司將持有海寧廣源51%的股權，海寧廣源將成為公司的控股子公司。