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ESG公募基金周榜25期 | 表現有所分化,泛ESG主動型9支產品登上總榜

每日經濟新聞 2023-04-10 11:59:44

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為4月3日至4月7日,最新凈值以4月7日為準。周榜顯示,本期周榜上ESG基金未能實現全紅,且各類ESG基金表現不一,其中泛ESG主題主動型與ESG主題指數型收益率較上周有較大比例增長;ESG主題主動型與泛ESG主題指數型的收益率較上周有所減少,泛ESG主題指數型還有兩支產品出現下跌。

每經記者 黃宗彥    每經編輯 黃博文    

自2022年10月起,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為4月3日至4月7日,最新凈值以4月7日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本期周榜上ESG基金未能實現全紅,且各類ESG基金表現不一,其中泛ESG主題主動型與ESG主題指數型收益率較上周有較大比例增長;ESG主題主動型與泛ESG主題指數型的收益率較上周有所減少,泛ESG主題指數型還有兩支產品出現下跌。

ESG基金收益率周榜TOP10

數據來源:Wind

本周三大指數繼續收漲,其中滬指上漲1.67%,深成指上漲2.06%,創業板指上漲1.98%。值得一提的是,滬指已實現日K6連陽、周K4連陽,已接近前期高點3342,并且兩市成交量還在本周連續床下新高達到1.3萬億,日均成交量達到1.2萬億,賺錢效應明顯。不過,個股方面沒有形成普漲,人工智能依舊是主線,意味著結構性行情還將持續。

板塊方面,除了人工智能表現強勢外,芯片、中字頭、軟件、醫藥生物等也有所輪動。另外,年報及一季報正在陸續披露,業績高增長的電力設備、汽車零部件等行業可能是下一階段上行的動力之一。

本期總榜顯示,本期泛ESG主題主動型基金領跑全場,有9支產品上榜,收益率也有明顯的大幅增長。不僅如此,上榜產品的歷史收益率也較為可觀,近一季度和自成立以來分別只有1支產品虧損,其余均有不同程度上漲,大多在兩位數以上,甚至有3位數收益率。

ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

數據來源:Wind

榜單顯示,本期ESG主題主動型實現全紅,但整體收益率較上周有一定下滑。值得一提的是,本期上榜產品的歷史表現不容樂觀,近一季度有8支產品出現虧損,有7支自成立以來未實現盈利,與產品重倉股中多有新能源和白酒有關。隨著二季度消費復蘇,新能源中的電力設備行業業績高增長等因素,該類型基金將有較大可能迎來反彈。

泛ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

數據來源:Wind

本周泛ESG主題主動型表現冠絕全場,TOP10平均收益率不僅高達5.3%,并且只有1支產品在近一季度和自成立以來下跌,其余9支基金均實現盈利。當然,這與成立時長有一定關聯——自成立以來實現盈利的9支產品中,年份在15年以上的有2支,穿越多輪牛熊,平均收益率超400%;5年以上的有6支,平均收益率超255%。

ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10

數據來源:Wind

與大盤走勢趨同,本周ESG主題指數型基金表現也優于上期TOP10,平均收益率僅次于泛ESG主題主動型。與上周相同,本期上榜基金近一季度收益率均為正,并且有4支產品自成立以來實現盈利。需要注意的是,滬指已實現4周連陽,深成指和創業板指分別為3周連陽,滬指如果不能放量突破前期高點,那么指數隨時有回調的可能,此時不宜過于激進,保守點的操作方式應逢高減倉。

泛ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10

數據來源:Wind

本周TOP10泛ESG主題指數型基金表現落后于其他類型基金,有3支產品未實現盈利,2支下跌。此外,有8支產品自成立以來虧損,有兩支虧損幅度驚人,分別是46.7%和52.18%。這兩支產品建倉時間相近,當前十大重倉股也完全一樣,多為環保股,在A股屬于冷門板塊,短期內大幅上漲的概率較低。投資者可關注新能源占比較大的其他產品,如果迎來業績增長炒作,該類型基金短、中期將有可能實現可觀的收益。

榜單說明:

1、樣本選擇:每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。

3、榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

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