NO.1市場消息 北京時間4月21日凌晨，美股三大指數集體收跌，納指跌0.8%，標普500指數跌0.6%，道指跌0.33%，特斯拉跌近10%，為1月4日以來最大跌幅，創1月27日以來收盤新低，市值一夜蒸發557.74億美元（約合3848億元人民幣）；AT&T跌超10%，創2000年以來最大跌幅。電動汽車公司優品車上市首日大漲超600%，盤中一度漲超11倍。大型科技股多數下跌，臉書跌超1%，蘋果、微軟、亞馬遜小幅下跌；谷歌漲超1%，奈飛小幅上漲。 美國上周首次申領失業救濟人數為24.5萬人，預估為24萬人，前值為23.9萬人。 美聯儲梅斯特表示，通漲太高，事實證明通脹是頑固的；傾向于將利率提高到5%以上，但需要謹慎對待；緊縮周期更加趨近于結束；利率需要升到多高取決于實際經濟狀況。 國際原油期貨結算價跌超2%。WTI6月原油期貨收跌1.87美元，跌幅2.36%，報77.29美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌2.02美元，跌幅2.43%，報81.10美元/桶。 COMEX6月黃金期貨結算價收漲0.59%，報2019.1美元/盎司。 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.8740，較上一交易日夜盤收盤漲111點。成交量426.17億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.8843元，較周三紐約尾盤漲107點，盤中整體交投于6.9030-6.8746元區間。 歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.65%，英國富時100指數漲0.05%，法國CAC40指數跌0.14%，歐洲斯托克50指數跌0.21%。 NO.24月20日，商務部新聞發言人束玨婷表示，上周中國商務部有關負責人在京與美國商務部官員會面，雙方就中美經貿關系，加強兩國商務部溝通和合作，交換了意見。（證券時報） 中共中央對外聯絡部網站消息，4月20日，中共中央對外聯絡部部長劉建超應約會見美國駐華大使伯恩斯，雙方就中美關系及國際和地區問題交換意見。 NO.34月20日，央行舉行2023年一季度金融統計數據有關情況新聞發布會，央行相關負責人表示： 中長期看，我國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通脹的基礎。 下階段，穩健的貨幣政策要精準有力，穩固對實體經濟的持續支持力度，預計2023年信貸投放以及社會融資規模增長將保持平穩。 M2的增速比較高，主要是金融體系靠前發力，加強對實體經濟的資金支持，派生的貨幣相應增加。 結構性貨幣政策工具退出是平穩有序的，工具退出指的是中央銀行不再新發放資金，但已經發放的存量資金可以繼續使用。最長使用期限可以達到3~5年，即工具的機制設計本身就是緩退坡的。 NO.44月20日，國新辦就2023年一季度工業和信息化發展情況舉行發布會，工信部相關負責人表示： 將進一步釋放潛在消費需求，激發消費市場活力，著力穩住汽車等大宗消費，聯合相關部門研究出臺穩定汽車消費、擴大內需增長的相關政策措施，抓好現有政策措施的貫徹落實，完善“雙積分”管理辦法，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。 推動6G、光通信、量子通信等關鍵核心技術加速突破，加大人工智能、區塊鏈、數字孿生等前沿技術研發力度。攻克一批“卡脖子”關鍵領域，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。大力推進5G、千兆光網等新一代信息通信技術在垂直行業、信息消費、社會民生等領域的融合應用，推動工業互聯網規模應用，助力產業數字化轉型。 NO.54月20日，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，目前2023年汽車銷量與房地產銷量關系是49平米房：1輛車，銷量的對比關系較突出，較最高時的2020年70平米一輛車有所改善。促進車市消費需要減免購車人員個稅、汽車下鄉、鼓勵結婚購車等更多的措施，拉動消費促進經濟增長。 浙江省政府辦公廳近日印發《關于進一步擴大消費促進高質量發展若干舉措》，其中提出，鼓勵杭州市進一步放寬汽車搖號、限行政策，適時增加小客車浙A號牌指標。鼓勵實施政府定價的公共停車場（點）停放新能源汽車當日首次1小時內（含充電時間）免費。 4月20日晚，深圳市南山區從即日起啟動“愛車南山購”汽車專項促消費活動，推出1億元購車補貼，市民購買特斯拉等新能源汽車最高可減3.3萬元。活動時間是4月20日到6月15日期間，先到先得，發完即止。根據宣傳海報顯示，特斯拉、比亞迪、奧迪、寶馬等都將參與這次活動。 NO.6據證券時報，4月20日下午，網上傳言深圳二手房指導價時代已過去，具體為：指導價不調整；銀行核定房價以網簽備案價和評估價孰低為準，參考價僅作參考；即日起執行。記者據此向銀行內部人員求證，深圳一農業銀行工作人員表示：確認了，但還沒看到正式文件。 據e公司，記者向多家銀行進行核實，目前是中行和建行、工行已落實執行。對于深圳二手房參考價調整傳聞，廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，二手房參考價已成為深圳樓市的長效機制了。 NO.7據國家衛健委網站消息，4月20日，全國人口監測與家庭發展工作電視電話會議在京召開。會議要求，各地要加快建立完善生育支持政策體系，大力推進普惠托育服務發展，加強人口監測和戰略研究，做好計劃生育特殊家庭扶助保障，深化服務管理改革，積極構建生育友好型社會。 江蘇海安市衛健委近日就《關于落實三孩政策及配套生育支持措施若干政策意見(試行)（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，海安市戶籍，夫妻雙方共同依法生育二孩、三孩的家庭，對2023年1月1日以后出生且戶籍登記在本市的二孩、三孩，每孩每月分別發放200元、400元育兒補貼，直至孩子3周歲。此外，海安本市常住居民購買商品房，憑出生醫學證明或戶口簿，在市場價的基礎上，對二孩家庭、三孩家庭繼續給予400元/㎡、600元/㎡的優惠。 安徽寧國市近日印發《寧國市進一步優化生育政策促進人口長期均衡發展若干舉措（試行）》。其中提出，自2023年1月1日起，同一對夫妻依法生育第二個子女的（夫妻一方為本市戶籍納入常住管理且子女落戶本市），給予一次性育兒補貼10000元；同一對夫妻依法生育第三個子女的（夫妻一方為本市戶籍納入常住管理且子女落戶本市），給予一次性育兒補貼15000元。 NO.84月20日，河北省廊坊市中級人民法院一審公開開庭審理了遼寧省人大常委會原黨組副書記、副主任孫國相受賄案。檢察院指控：2008年至2018年，孫國相利用職務上的便利非法收受他人給予的財物共計9765萬余元。檢察機關提請以受賄罪追究孫國相的刑事責任。孫國相當庭認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。（央視新聞） NO.94月20日，國家新聞出版署官網公布了4月國產網絡游戲審批信息，本次共86款游戲獲批。A股公司中，星輝娛樂旗下星輝天拓的《塔塔英雄》、三七互娛的《龍與愛麗絲》、中青寶《歡樂斗獸場》、愷英網絡旗下浙江盛和的《石器時代：覺醒》、吉比特旗下雷霆游戲的《不朽家族》、鳳凰傳媒的《無盡勇者冒險》等產品在列。據證券時報·e公司統計，自去年4月國產網絡游戲版號恢復發放以來，包括今年4月在內的11個月里，共有815款國產網絡游戲獲得版號。 NO.10國際新聞 據法新社等多家外媒報道，4月20日，北約秘書長斯托爾滕貝格突然現身基輔，這是俄烏沖突以來，這名北約領導人首次訪問基輔。（環球時報） 俄羅斯副總理、俄總統駐遠東聯邦區特別代表特魯特涅夫4月20日在出席俄羅斯愛國主義教育中心建設問題會議時表示，俄羅斯太平洋艦隊司令謝爾蓋·阿瓦基揚茨已經離職，今后將負責統籌俄羅斯軍事體育訓練以及愛國主義教育的管理工作。（央視新聞） 據彭博消息，歐盟議會4月20日批準了首個歐盟范圍內的加密貨幣法規MiCA（MarketsinCrypto-Assets）。歐洲金融服務專員MaireadMcGuinness4月19日曾表示，她預計該立法將在歐盟27個成員國正式批準后于7月生效。具體要求將逐步生效，例如，管理穩定幣的規則將從2024年7月開始適用。（界面） NO.1SpaceX：星艦首次發射升空，不過，爆炸了。據央視新聞，美國太空探索技術公司（SpaceX）20日發射的“星艦”重型運載火箭在發射升空3分鐘后，于墨西哥灣上空發生非計劃內的解體，在半空中爆炸，航天器未能成功進入預定軌道。美國太空探索技術公司被迫中止任務，該團隊表示，“星艦”的試飛似乎還不夠令人滿意，他們將繼續審查數據并為下一次飛行測試努力。但該團隊同時表示，這比他們希望的更“成功”。隨后，SpaceX公司首席執行官馬斯克在推特對此次爆炸作出回應，稱通過此次任務為幾個月后的下一次測試發射吸取了教訓。據上觀新聞，馬斯克此前說，這次試飛“只要不炸毀發射臺，就算成功了”。 NO.2華為：4月20日，華為宣布實現自主可控的MetaERP研發，并完成對舊ERP系統的替換。截至目前，華為宣布，完成了舊有ERP在華為集團主體業務的切換，覆蓋了華為公司100%的業務場景和80%的業務量，經歷了月結、季結和年結的考驗，也經受了第三方外部審計。“年報及時準確發布，實現了零故障、零延時、零調賬，所以華為企業核心商業系統是安全、合規、可信的。”華為輪值董事長、CFO孟晚舟表示：“MetaERP的建設，需要合作伙伴的共同投入。只有開放才能創新，只有合作才能繁榮。”（每日經濟新聞） NO.3寶馬MINI：4月20日，2023上海車展MINI展臺“上海車展現場禮-甜寵”活動事件引發關注。對此，MINI品牌通過官方微博回應稱，MINI發起的“上海車展現場禮-甜寵”活動本意是給逛展的大小朋友送上一份甜蜜，因內部管理不細致和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此真心道歉。“我們檢討自己并改善管理、加強內部培訓，努力為每位朋友提供好的服務和體驗。再次真誠向各位道歉！”???MINI方面表示。（每日經濟新聞） NO.4中通快遞（ZTO，股價29.045美元，市值234.57億美元）：4月20日，中通快遞公告，3月2日賣空機構GrizzlyResearch刊發報告（首份賣空報告）后不久，本公司董事會下屬審計委員會決定對首份賣空報告中作出的指控開展獨立調查工作。獨立調查亦涵蓋GrizzlyResearch于3月17日刊發的補充賣空報告。獨立調查現已基本完成。根據獨立調查的結果，審計委員會認為首份賣空報告及補充賣空報告所作指控均無事實依據。 NO.5寶寶樹集團（HK01761，股價0.3港元，市值5億港元）：“CFO徐翀手提長劍，強行攻入自己辦公室”一事有了最新進展。4月20日，寶寶樹官方微博發布聲明：“目前經營管理一切正常，所有商務活動有序開展。”《每日經濟新聞》記者從寶寶樹內部人士了解到，目前公司方面已經與徐翀正常進行交接，“基本上這周開始（4月17日起）所有流程都可以正常進行”，“之前很多工作比如合同蓋章都無法正常推進，現在是所有流程都正常了”。 NO.6比亞迪（SZ002594，股價245.02元，市值7133億元）：4月20日，比亞迪非執行董事夏佐全在個人微信朋友圈，發布了比亞迪董事長王傳福在上海，乘坐地鐵參加2023上海車展的照片。夏佐全在微信朋友圈介紹：“王總在去參加上海車展的地鐵上，戴參觀牌的人是比亞迪的技術研究院院長！”據悉，比亞迪旗下仰望汽車攜旗下產品U8、U9及仰望架構，4月18日亮相上海車展展臺，官方預售價109.8萬元。（上證報） 圖片來源：夏佐全個人微信朋友圈 NO.7匯豐、平安資管：日前，平安資管“推動匯豐亞洲業務戰略重組”的呼吁，引發市場高度關注。4月19日晚，匯豐董事會就這一話題給出正式回應。匯豐表示，由平安提出的轉變匯豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響匯豐環球業務策略的成效，并且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害匯豐獨有的環球業務的定位。因此，匯豐不能支持向股東推薦這些由平安建議、涉及改變集團結構的方案。匯豐將于2023年5月5日舉行股東周年大會，匯豐董事會建議股東投票反對第17和18項決議案。（上證報） NO.8科大訊飛（SZ002230，股價63.95元，市值1486億元）：據科大訊飛微信公眾號4月20日消息，5月6日，科大訊飛董事長劉慶峰、科大訊飛研究院院長劉聰將發布訊飛星火認知大模型。訊飛AI學習機、訊飛聽見、訊飛智能辦公本、訊飛智慧駕艙、訊飛開放平臺，5項應用成果也將同步發布。 科大訊飛4月20日晚披露一季報，一季度實現營業收入28.88億元，同比下降17.64%；凈利潤虧損5789.53萬元，上年同期凈利潤1.11億元。公司表示，預計從二季度開始將會實現收入和毛利正向增長，并有信心實現全年高質量增長的目標。公司同時披露年報，2022年凈利潤5.61億元，同比下降63.94%；擬每10股派發現金紅利1元（含稅）。 NO.9雪松信托：近日，有媒體報道稱，江西省公安廳經偵總隊已于2022年底成立專案組調查雪松信托，江西銀保監局也成立了工作組調查雪松信托。與此同時，雪松控股多名原高管、現高管于半年前被控制。對此，雪松信托相關人士表示，公司目前不存在相關業務負責人被采取強制措施的情況。此前，江西省公安廳經偵總隊確曾來公司，但主要了解了公司過往項目情況，而非對公司進行調查。而在2021年，江西銀保監局也對公司進行過現場檢查，但檢查已經于當年完成。對于報道中提及的江西省公安廳經偵總隊在2022年底成立專案組調查公司等事，該人士表示并不知情。（上證報） NO.10支付寶：現在，可以用支付寶刷短視頻了。打開支付寶，在其“寸土寸金”的首頁“生活”上，就能便捷進入開刷短視頻。4月19日，支付寶方面在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，“我們不對標抖音、快手等短視頻APP。”支付寶短視頻尚處起步階段，“我們正在摸索與平臺服務相匹配、對用戶有價值吸引點的內容心智。”支付寶方面向記者透露，從2022年7月至今，入駐賬號數增長超10倍，日均作品上傳量漲幅超300%。 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。 4月20日，北向資金凈買入46.90億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是恒生電子（600570.SH，收盤價：50.06元），凈買入4.550億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：37.61元），凈賣出7.874億元。 4月20日，南向資金凈賣出51.49億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：25.6港元），凈買入7.855億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：5.32港元），凈賣出5.239億港元。 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 東北證券：短期行情擴散，TMT和低估值國企是雙主線。經濟超預期修復疊加一季報公布，相關的順周期行業受益；流動性繼續寬松疊加產業趨勢上行，TMT仍是主線。行業配置上，建議繼續關注：一是政策和產業趨勢向上的TMT，關注計算機（數字經濟、AI模型）、半導體（算力芯片）、通信（算力）、傳媒（AI在營銷、電商、社交等領域的應用）中的補漲子行業；二是低估值國企相關的建筑、電力、軍工等；三是復蘇相關的消費（商貿、停車、紡服）和新能源。 每經記者：王琳 每經編輯：胡玲張喜威 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。