每經編輯 胡玲

NO.1 習近平4月21日下午主持召開二十屆中央全面深化改革委員會第一次會議并發表重要講話。中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇出席會議。會議指出，強化企業科技創新主體地位，對技術創新決策、研發投入、科研組織、成果轉化全鏈條整體部署。要聚焦國家戰略和產業發展重大需求，加大企業創新支持力度，積極鼓勵、有效引導民營企業參與國家重大創新，推動企業在關鍵核心技術創新和重大原創技術突破中發揮作用。會議指出，支持民營經濟發展是黨中央的一貫方針。促進民營經濟發展壯大，要著力優化民營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙。

會議審議通過了《關于強化企業科技創新主體地位的意見》、《關于加強和改進國有經濟管理有力支持中國式現代化建設的意見》、《關于促進民營經濟發展壯大的意見》和《中央全面深化改革委員會工作規則》、《中央全面深化改革委員會專項小組工作規則》、《中央全面深化改革委員會辦公室工作細則》、《中央全面深化改革委員會2023年工作要點》。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間4月22日凌晨，美股窄幅震蕩，三大指數小幅收漲。道指漲0.07%，本周累跌0.23%；納指漲0.11%，本周累跌0.42%；標普500指數漲0.09%，本周累跌0.1%。優品車跌近82%，昨日上市首日漲約620%；佳裕達物流上市首日漲26%，盤中一度漲約150%。大型科技股漲跌不一，亞馬遜漲約3%，特斯拉漲逾1%，奈飛、谷歌A小幅上漲；蘋果、臉書、微軟小幅下跌。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.76%，本周累跌1.92%。滿幫跌超7%，騰訊音樂跌超3%，愛奇藝、百度、阿里巴巴、富途控股、京東、網易、唯品會跌超1%，理想汽車、小鵬汽車、微博、拼多多小幅下跌。蔚來、嗶哩嗶哩小幅上漲。

美聯儲理事庫克表示，如果數據表明美國經濟仍然強勁，美聯儲恐怕還得在收緊貨幣政策方面繼續努力。

國際原油期貨結算價收漲，美油、布油本周均累跌超5%。WTI 6月原油期貨收漲0.58美元，漲幅0.75%，報77.87美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.69%，報81.66美元/桶。

COMEX 6月黃金期貨結算價收跌1.41%，報1990.50美元/盎司，本周累跌約1.25%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.8930，較上一交易日夜盤收盤跌190點。成交量389.06億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.8985元，較周四紐約尾盤跌142點，盤中整體交投于6.8780-6.9057元區間。

歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.56%，英國富時100指數漲0.13%，法國CAC40指數漲0.51%，歐洲斯托克50指數漲0.53%。

4月21日，A股全天震蕩走低，三大指數集體收跌。截至收盤，滬指跌1.95%，險守3300點；深成指跌2.28%，創業板指跌1.91%，科創50指數跌超4%。兩市超4500只個股下跌，總成交額約1.2萬億，連續第十四個交易日破萬億。北向資金全天大幅凈賣出76.19億元，單日凈賣出額創年內新高。

NO.3 在外交部4月21日的例行記者會上，有記者稱，拜登總統預計在未來幾周內將簽署一個行政令，限制美國企業對華關鍵經濟領域的投資，包括半導體、人工智能、量子計算等。對此，外交部發言人汪文斌表示，我們注意到有關的報道，對此堅決反對。美方慣于打著國家安全幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，大搞“小院高墻”，強推“脫鉤斷鏈”，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經濟脅迫。美方的真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，損害的是整個世界的利益。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。（環球網）

中信建投TMT首席分析師武超則表示，考慮到美資過去對中國AI、芯片和量子計算等領域的投資規模不大，尤其是在過去幾年的科技領域的制裁使得美資已有回避國內投資的趨勢，比如進入BIS實體名單的企業美資早已不能進行直接投資，即使措施落地，對我國相關產業實質影響不大。（證券時報）

NO.4 4月21日，在國新辦舉行的新聞發布會上，外匯局新聞發言人王春英表示，人民幣幣值穩定；人民幣資產的分散化投資價值高，兼具安全性與流動性特征；國內債券價格穩定、投資回報穩定；國內股票估值低，投資收益前景良好。未來外資投資我國證券市場仍有較大提升空間。王春英表示，中國的宏觀大局是穩定的，近十年，中國經濟保持了中高速增長。外商在華投資的回報率是穩定的，在全球范圍處于比較高的水平。

NO.5 4月21日，國資委召開國資央企信息化工作推進會議。會議認為，要著力提高智能監管水平，全面推進國資央企云體系和大數據體系建設，持續健全完善信息化工作保障機制，在建設世界一流企業過程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧國資、數字央企”建設，更好促進國資監管效能提升，加快推進國資央企高質量發展，為推進國家治理體系和治理能力現代化貢獻更大力量。招商局集團、中交集團、中國電信、中國電子等4家中央企業作了交流發言。

NO.6 科創板首批！兩家公司重大違法強制退市

4月21日，*ST紫晶和*ST澤達分別發布公告稱，公司于當天收到證監會《行政處罰決定書》，根據《行政處罰決定書》認定的重大違法行為，兩家公司將被實施重大違法強制退市，成為科創板首批退市公司。決定書羅列，兩公司在IPO申報環節，就已通過虛構交易等行為虛增多年營業收入，構成欺詐發行；上市后，兩公司仍在持續實施財務造假行為。上交所當日啟動重大違法強制退市流程，同時對澤達易盛、紫晶存儲有關責任人予以監管警示。

當日，中信建投公告，與其他中介機構擬共同出資10億元設立紫晶存儲事件先行賠付專項基金，先行賠付適格投資者的投資損失。

4月21日晚，上海金融法院消息顯示，其收到12名投資者共同起訴澤達易盛、林應等證券虛假陳述責任糾紛的申請。中證中小投資者服務中心發布公告，表示密切關注澤達易盛普通代表人訴訟進展，如上海金融法院受理并裁定適用普通代表人訴訟，將依法接受投資者特別授權，申請參加該案并轉換特別代表人訴訟。

證監會有關部門負責人表示，堅持“零容忍”，將依法嚴厲查處證券違法犯罪案件，立體化打擊證券違法活動，推動對欺詐發行等違法犯罪行為實行行政、民事、刑事立體懲處。對于證券發行人及相關控股股東、實際控制人等“首惡”堅決嚴懲，全方位追責。依法支持適格投資者及時有效地追究違規上市公司及其相關中介機構等責任主體的民事賠償責任。

NO.7 近日，最高人民法院發布的一則《關于商品房消費者權利保護問題的批復》顯示，商品房消費者以居住為目的購買房屋并已支付全部價款，主張其房屋交付請求權優先于建設工程價款優先受償權、抵押權以及其他債權的，人民法院應當予以支持。只支付了部分價款的商品房消費者，在一審法庭辯論終結前已實際支付剩余價款的，可以適用前款規定。在房屋不能交付且無實際交付可能的情況下，商品房消費者主張價款返還請求權優先于建設工程價款優先受償權、抵押權以及其他債權的，人民法院應當予以支持。（每日經濟新聞）

NO.8 4月21日，有市場消息傳出上海二手房核驗價和“三價就低”疑似有所放松。記者翻看鏈家等中介平臺網頁發現，不少在2021年7月后“銷聲匿跡”的高價二手房重出江湖，每平米單價高達20萬元、25萬元。鏈家一位房產中介告訴記者，“根據我們近期的不斷試價，核驗價的確有所提高”。招商銀行個貸業務人士向記者介紹稱，現在核驗價已達到合同價的80%-90%，甚至有些還超過買賣合同價，二手房購房者實際首付壓力有所減輕。（上證報）

4月21日，市場消息傳出深圳“二手房參考價”或與房貸解綁。“確實聽說‘深圳二手房房貸發放不再以參考價為標準’的消息，但沒有收到具體細則。”21日，工商銀行深圳多家支行的個貸經理告訴記者，目前銀行會考慮參考價和成交價，最終貸款金額以銀行審批為準。“當前，我們主要是按照二手房的評估值來發放貸款，還不能按照成交價來發放貸款”。（上證報）

NO.9 4月21日，據中央紀委國家監委網站消息，上海證券交易所原副總經理劉逖涉嫌嚴重職務違法，目前正在接受監察調查。當日，上交所黨委召開會議，上交所黨委堅決擁護證監會黨委和駐證監會紀檢監察組的決定。

NO.10 國際新聞

塔斯社4月21日援引消息人士報道稱，弗拉基米爾·沃羅維約夫海軍中將已被任命為俄羅斯波羅的海艦隊司令。此前擔任波羅的海艦隊司令的海軍上將維克多·利伊納將出任俄太平洋艦隊司令。（央視新聞）

據烏克蘭國家通訊社21日報道，烏克蘭武裝部隊空軍司令奧列楚克當天視察了其中一個方向上部署的“愛國者”防空系統。他隨后在社交媒體上發布了消息和照片，并表示“愛國者”防空系統已經開始執行戰斗任務。（央視新聞）

當地時間4月21日，英國副首相兼司法大臣多米尼克·拉布宣布辭職。此前一天，一份有關多米尼克·拉布涉嫌職場霸凌的調查報告被送至英國首相蘇納克手中。當地媒體報道稱，其被視為英國首相蘇納克的關鍵政治盟友之一。當日，據英國首相府的消息，奧利弗·道登被任命為英國副首相，亞歷克斯·喬克被任命為司法大臣。（央視新聞）

據共同社報道，日本陸上自衛隊4月21日發布消息稱，已確認日本陸上自衛隊第8師團長坂本雄一在此前發生于宮古島附近的直升機失蹤事故中死亡。（央視新聞）

NO.1 華為：4月21日，華為集團發布聲明稱：“近期網上流傳‘孟晚舟要去美國出差’，純屬造謠，孟晚舟未說過此話也沒有此安排。”

NO.2 香港大學、馬云：4月21日，香港大學在官網發布消息，聘請馬云為榮譽教授，聘期三年。據潮新聞報道，記者向位于杭州的浙江馬云公益基金會求證了此消息。馬云公益基金會確認于上個月收到港大的邀請，并表示這項工作與馬云的創業經歷和理念高度契合。

NO.3 寶馬MINI：4月21日，寶馬MINI中國在微博發布聲明，就上海車展的“冰淇淋”事件再度致歉。MINI中國表示，在18、19號兩天，公司通過MINI App領券的方式，共發放了600份冰淇淋給現場觀眾。除了每天300份的發放外，公司還預留了非常少的一部分給現場工作人員，視頻里的4-5個“老外”是公司員工，佩戴了員工胸牌。MINI中國對流程疏忽和管理不細致致歉。

NO.4 冰淇淋儼然成為近期流量密碼，多家公司紛紛發微博宣布派發冰淇淋。

4月21日，鴻星爾克官方微博發文稱：寶子們的冰淇淋，克克來發！該話題迅速登上微博熱搜。據了解，此次活動共計發放1000份冰激凌，并且不對內部員工發放。

小鵬汽車（XPEV，股價9.245美元，市值79.81億美元）官方微博表示，“現場圍觀小鵬G6的鵬友太熱情，氣氛太火熱啦，不玩潑水，不搞淄博燒烤啤酒，真心實意地派冰淇淋。吃冰淇淋，清涼逛展，這就給安排上！”

捷途汽車也發布消息稱“21日繼續免費派送冰淇淋，逛累了就來7.2館”，并配發車展現場發冰淇淋的視頻。（每經綜合）

NO.5 三六零（SH601360，股價15.98元，市值1142億元）：據證券時報，4月21日，周鴻祎發布主題為“三六零人工智能總動員”的內部信，要求360每一位員工、每個產品和業務都要全面擁抱人工智能，適應人機協作，著手產品重塑。據悉，基于360大模型開發的人工智能產品矩陣“360智腦”已率先落地搜索場景。周鴻祎在內部信中透露，結合GPT能力的智能瀏覽器、AI生圖工具和企業智能營銷云很快將面向B端用戶開放測試。周鴻祎表示，360不準備端著“滿漢全席”上桌，而是要聚焦用戶剛需，成熟一個場景開放一個場景，“打一場持久戰”。

三六零4月21日晚披露年報，2022年實現營業收入95.21億元，同比下降12.54%；凈利潤虧損22.04億元，2021年凈利潤9.02億元。三六零同時披露一季報，2023年一季度凈虧損1.86億元。

NO.6 復星國際（HK00656，股價5.45港元，市值448億港元）：復星國際港交所公告，4月21日，復星產投接獲《民事裁定書》、《民事起訴狀》等訴訟文件，據此，沙鋼集團指稱復星產投未有履行其于框架協議項下將其持有的南京南鋼11%股權（對應南京南鋼注冊資本3.3億元）質押給沙鋼集團的義務，從而于3月27日向上海市第二中級法院提起民事訴訟要求復星產投將系爭股權質押給沙鋼集團，并對復星產投持有的系爭股權進行了凍結。

NO.7 恒大地產：4月21日，恒大地產公告稱，預計無法于4月30日前披露2022年度審計報告及2022年公司債券年度報告。恒大地產表示，由于自2021年下半年以來，公司經營情況發生重大變化，公司審計機構增加了大量額外的審計程序。“截至目前，公司正積極推進審計工作，公司將在切實可行的情況下盡快披露2021年度審計報告及2021年度公司債券年度報告、2022年半年度財務報表及2022年公司債券中期報告、2022年度審計報告及2022年公司債券年度報告。”（每日經濟新聞）

NO.8 TikTok：當地時間4月20日，TikTok首席執行官周受資在TED2023大會上表示，TikTok已在愛爾蘭建立一個由數萬名員工及機器人組成的團隊，負責審查和移除不正當、具有冒犯性的內容。TikTok還將考慮年輕用戶的安全，計劃將所有美國用戶數據存儲在由甲骨文維護和擁有的服務器上。據多家海外科技媒體報道，周受資在現場采訪中告訴安德森，TikTok默認所有數據都存放在甲骨文的服務器上，在美國佛吉尼亞州和新加坡的服務器上有一些遺留數據要刪除，“預計今年會完成。”（澎湃新聞）

NO.9 董宇輝：近日，董宇輝在直播中自曝拒絕1000萬廣告費一事引發關注。據藍鯨財經，4月20日，董宇輝在東方甄選直播間中回應稱：“我當時是無心說的，沒有向大家炫耀的意思。其實從去年到今年，我拒絕的代言或者商務可能加起來有10個1000萬以上。關于這些為什么我沒有接受，我覺得不能拿太多，容易錢掙的太多就不想吃苦了。”他還表示：“我說這些的目的不是為了自證清白或高風亮節。我現在手上都沒有1000萬，有一句話叫做‘論跡不論心，論心無完人’，‘此心光明，亦復何言’。”

NO.10 特斯拉（TSLA，股價165.08美元，市值5232億美元）：當地時間4月21日，據特斯拉美國官網，Model X售價上調至97490美元，Model X Plaid版售價上調至107490美元。Model S售價上調至87490美元，Model S Plaid版售價上調至107490美元。據央視財經4月20日消息，馬斯克明確表態，車輛成本正在降低之中，特斯拉將繼續調整車輛價格，追求銷量而不是利潤率。特斯拉CFO表示，特斯拉按每周一次的頻率評估車輛價格。

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4月21日，北向資金凈賣出76.19億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：404.99元），凈買入4.564億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是通威股份（600438.SH，收盤價：39.15元），凈賣出5.996億元。

4月21日，南向資金凈買入30.62億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：23.25港元），凈買入1.955億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是商湯-W（0020.HK，收盤價：2.42港元），凈賣出5.844億港元。

萬聯證券：版號發放常態化利好游戲板塊估值修復。政策引導整體行業長期健康發展，游戲行業景氣度回暖。隨著游戲版號發放進入常態化，游戲行業穩定性得到增強，行業公司產品儲備持續釋放，疊加境外游戲注入，游戲板塊估值有望持續修復。建議關注版號儲備豐富、研發能力較強、產品優質的頭部公司。

每經記者：范芊芊

每經編輯：胡玲 張喜威

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