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特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)能否“拯救”鋰電材料廠(chǎng)商業(yè)績(jī) 哪些產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-04-25 20:40:19

◎4月9日,特斯拉宣布上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)項(xiàng)目落戶(hù)上海臨港。據(jù)了解,特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack),工廠(chǎng)計(jì)劃于2023年第三季度開(kāi)工,2024年第二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái),儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh,產(chǎn)品覆蓋全球市場(chǎng)。

◎4月25日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰正極龍頭廠(chǎng)商德方納米,對(duì)于是否向特斯拉供貨,其工作人員表示:“這屬于商業(yè)秘密,我這邊沒(méi)辦法對(duì)外披露。”

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 楊夏    

近期,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌,自年初超50萬(wàn)元/噸已下跌至不足18萬(wàn)元/噸,這令中游正極材料廠(chǎng)商業(yè)績(jī)備受壓力。比如三元正極廠(chǎng)商長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(SH688779,股價(jià)11.46元,市值221.09億元)、天力鋰能(SZ301152,股價(jià)35.91元,市值43.80億元),2023年一季度凈利潤(rùn)均下跌99%。

4月9日,特斯拉宣布上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)項(xiàng)目落戶(hù)上海臨港。據(jù)了解,特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack),工廠(chǎng)計(jì)劃于2023年第三季度開(kāi)工,2024年第二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái),儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh,產(chǎn)品覆蓋全球市場(chǎng)。

上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)項(xiàng)目簽約儀式 圖片來(lái)源:特斯拉

4月19日,特斯拉發(fā)布2023年一季報(bào),2023年一季度儲(chǔ)能營(yíng)收15.29億美元,同比增長(zhǎng)148%;儲(chǔ)能裝機(jī)3.9GWh,同比增長(zhǎng)360%。

特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)的建設(shè),能否“挽救”鋰電材料廠(chǎng)商業(yè)績(jī)呢?

4月25日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰正極龍頭廠(chǎng)商德方納米(SZ300769,股價(jià)167.57元,市值291.18億元),對(duì)于是否向特斯拉供貨,其工作人員表示:“這屬于商業(yè)秘密,我這邊沒(méi)辦法對(duì)外披露。”

電芯、逆變器、BMS+控制器產(chǎn)業(yè)鏈將受益

Megapack是特斯拉在2019年7月推出的一款功能強(qiáng)大的電池,可存儲(chǔ)能源并供能,有助于穩(wěn)定電網(wǎng)、預(yù)防斷電,并打造日漸清潔的電網(wǎng)。

目前,每臺(tái)Megapack機(jī)組可以存儲(chǔ)超過(guò)3兆瓦時(shí)的能量,足夠滿(mǎn)足3600戶(hù)家庭一小時(shí)的用電需求。這意味著它可以?xún)?chǔ)存和釋放大量的能量,使其適用于多種應(yīng)用,如可再生能源系統(tǒng)、電網(wǎng)穩(wěn)定和峰值需求管理。Megapack的功率輸出高達(dá)1.5兆瓦,這使它能夠快速響應(yīng)能源需求和供應(yīng)的變化,適用于電網(wǎng)穩(wěn)定和峰值需求管理應(yīng)用。

據(jù)特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人4月20日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提供的資料顯示,Megapack與車(chē)輛三電技術(shù)同源,其不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的鋰電池組。就像特斯拉的電動(dòng)車(chē)一樣,Megapack做到了高度集成。電纜、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)和電池等等,都被布局在白色的外殼中。

圖片來(lái)源:特斯拉

關(guān)于儲(chǔ)能產(chǎn)品各零部件價(jià)值比例,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者4月24日咨詢(xún)了一家不愿具名的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上市公司,據(jù)該公司透露:“根據(jù)2022年數(shù)據(jù),公司核心產(chǎn)品拆分來(lái)看,電芯成本占比約43%,逆變器成本占比約為18%,BMS+控制器成本占比約為14%。”

簡(jiǎn)而言之,若特斯拉上海儲(chǔ)能工廠(chǎng)建設(shè)投產(chǎn),電芯、逆變器、BMS+控制器產(chǎn)業(yè)鏈可能將受益。

此前,特斯拉上海新能源車(chē)超級(jí)工廠(chǎng)的建設(shè),一定程度上帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的爆發(fā)。此次特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)的建設(shè),能否帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)呢?

對(duì)此,上述儲(chǔ)能上市公司認(rèn)為:“特斯拉在新能源領(lǐng)域擁有多年技術(shù)積累的優(yōu)勢(shì),且在成本管理、生產(chǎn)制造和品牌方面擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),其儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)的建設(shè)有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),也有利于快速提升消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的關(guān)注和認(rèn)知,有望加速產(chǎn)品滲透率的提升。并且也有望帶動(dòng)整體成本及價(jià)格的下降。”

能否“拯救”鋰電材料廠(chǎng)商業(yè)績(jī)?

從上述儲(chǔ)能上市公司的產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)看,電芯占比超四成。因此,儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)的建設(shè),電芯產(chǎn)業(yè)鏈最為受益。

根據(jù)海通國(guó)際研究部數(shù)據(jù),儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)中價(jià)值量最大的環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能包括電池、變流器、BMS、EMS四大組成部分,其中電池在整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中占比達(dá)到60%。

因此,其認(rèn)為寧德時(shí)代(SZ300750,股價(jià)385.90元,市值9425.16億元)等電池企業(yè)彈性將最大、價(jià)值量最大,此次特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)的Megapack電芯,將會(huì)由寧德時(shí)代獨(dú)供,預(yù)計(jì)2023年寧德儲(chǔ)能電池出貨達(dá)90GWh,特斯拉有望占比15%以上,隨著上海工廠(chǎng)落地,2024年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池出貨有望達(dá)120GWh以上,寧德在新技術(shù)、成本、產(chǎn)能、客戶(hù)粘性及議價(jià)能力等方面優(yōu)勢(shì)明顯,預(yù)計(jì)將持續(xù)受益于特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

此前,受新能源車(chē)銷(xiāo)量疲軟影響,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低。由于前期碳酸鋰上漲周期中,中下游企業(yè)積極備貨。進(jìn)入下降周期,產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格走低,而成本端卻是此前囤積的高價(jià)原料,也是導(dǎo)致鋰電產(chǎn)業(yè)鏈部分公司暴雷。

對(duì)于碳酸鋰價(jià)格走低,上述儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上市公司表示:“碳酸鋰的價(jià)格走低有利于帶動(dòng)公司上游電芯價(jià)格的下降,但傳導(dǎo)過(guò)程仍需要一定時(shí)間,上游電芯廠(chǎng)及庫(kù)存也需要逐步出清。電芯價(jià)格的下降有助于提高公司毛利率,提升公司盈利水平。同時(shí)電芯價(jià)格的下降也有望傳導(dǎo)至終端消費(fèi)者,為產(chǎn)品售價(jià)的下調(diào)提供一定的空間,給消費(fèi)者提供更有性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品,提升產(chǎn)品認(rèn)知,有助于促進(jìn)產(chǎn)品的滲透率及公司市場(chǎng)占有率的提升。”

海通國(guó)際研究部認(rèn)為,磷酸鐵鋰電池上游的材料供應(yīng)商將同樣受益,包括正極、負(fù)極、隔膜、電解液、添加劑及銅箔等環(huán)節(jié)。大規(guī)模儲(chǔ)能主要采用磷酸鐵鋰電池,預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰電池正極材料供應(yīng)商德方納米、龍?bào)纯萍迹⊿H603906,股價(jià)19.17元,市值108.33億元);負(fù)極材料供應(yīng)商璞泰來(lái)(SH603659,股價(jià)48.91元,市值680.25億元)、杉杉股份(SH60084,股價(jià)14.81元,市值335.29億元)、貝特瑞(BJ835185,股價(jià)40.30元,市值296.84億元);電解液企業(yè)天賜材料(SZ002709,股價(jià)39.09元,市值753.13億元)、多氟多(SZ002407,股價(jià)21.28元,市值227.95億元);隔膜企業(yè)星源材質(zhì)(SZ300568,股價(jià)16.58元,市值212.51億元)、恩捷股份(SZ002812,股價(jià)100.71元,市值898.75億元);添加劑企業(yè)天奈科技(SH688116,股價(jià)51.88元,市值120.63億元)、銅箔供應(yīng)商嘉元科技(SH688388,股價(jià)37.55元,市值114.32億元)等盈利趨勢(shì)穩(wěn)定的公司將同樣受益。

另外,據(jù)悉達(dá)瑞電子(SZ300976,股價(jià)45.75元,市值43.21億元)曾于投資者交流平臺(tái)披露,公司為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、逆變器、儲(chǔ)能設(shè)備等新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提供功能性器件、結(jié)構(gòu)性器件。公司目前與特斯拉的直接供貨暫無(wú)重大進(jìn)展。

4月25日,記者也致電達(dá)瑞電子,其工作人員表示:“我們電池結(jié)構(gòu)件不是直接供貨(特斯拉),是供貨給寧德時(shí)代。公司主要客戶(hù)在網(wǎng)上都有披露。”

考慮到大規(guī)模儲(chǔ)能使用磷酸鐵鋰電池,三元正極產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娉潭然虿幻黠@。

圖片來(lái)源:特斯拉

逆變器產(chǎn)業(yè)鏈、輔材影響幾何?

除了電芯外,逆變器(或者稱(chēng)之為儲(chǔ)能雙向變流器)也是儲(chǔ)能系統(tǒng)重要組成部分。此前曾有媒體報(bào)道,正泰電器(SH601877,股價(jià)24.93元,市值535.99億元)旗下逆變器廠(chǎng)商正泰電源曾給特斯拉光伏產(chǎn)品供貨。對(duì)此,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者4月25日咨詢(xún)正泰電器相關(guān)工作人員,其表示:“這個(gè)應(yīng)該是進(jìn)供應(yīng)商名單,具體不清楚,需要問(wèn)正泰電源。”不過(guò),其后記者未能順利聯(lián)絡(luò)上正泰電源。

值得一提的是,通潤(rùn)裝備(SZ002150,股價(jià)17.41元,市值62.07億元)2022年11月22日晚間發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告,擬收購(gòu)正泰電器控制的光伏逆變器及儲(chǔ)能資產(chǎn)(即正泰電源)的控制權(quán)。記者4月25日致電通潤(rùn)裝備,不過(guò)未能接通。

另外,銘利達(dá)(SZ301268,股價(jià)38.56元,市值154.24億元)也曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)透露向特斯拉供貨光伏逆變器中的部分結(jié)構(gòu)件。對(duì)此,銘利達(dá)工作人員4月25日回復(fù)記者表示:“目前還在談,項(xiàng)目那邊有在跟進(jìn)。此前,特斯拉海外的一部分光伏逆變器是由銘利達(dá)提供的。”

亞瑪頓(SZ002623,股價(jià)26.27元,市值52.29億元)3月30日也在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司是特斯拉儲(chǔ)能控制柜的門(mén)玻璃的合格供應(yīng)商。對(duì)于亞瑪頓未來(lái)是否給特斯拉Megapack電池供貨,其工作人員4月25日表示:“這兩個(gè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)不是同一個(gè)業(yè)務(wù)。我們這個(gè)是戶(hù)用的,我沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)有相關(guān)訂單。不過(guò),后續(xù)可能會(huì)進(jìn)行一些深入了解,畢竟我們跟特斯拉在儲(chǔ)能方面一直保持合作。”

封面圖片來(lái)源:特斯拉

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