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鄭眼看盤 | 股指普漲,“中特估”領(lǐng)漲

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-08 18:05:33

每經(jīng)記者 鄭步春    每經(jīng)編輯 趙云    

本周一A股各大股指齊漲,上證綜指大漲1.81%至3395.00點(diǎn);深綜指、深創(chuàng)業(yè)板綜指分別漲0.44%、0.47%,滬科創(chuàng)50指數(shù)漲0.77%。銀行、電信、一帶一路相關(guān)等權(quán)重股表現(xiàn)強(qiáng)勁,故滬指表現(xiàn)較優(yōu)。

北向資金全天凈買入20.49億元。相關(guān)市場方面,上周五美股顯著上漲,周一我國港股漲1.24%。國際市場最新的預(yù)期是“美聯(lián)儲利率已見頂”,市場相信美聯(lián)儲6月份會議會按兵不動,但關(guān)于何時(shí)轉(zhuǎn)為降息存在些分歧。本周美國將會公布4月物價(jià)指標(biāo),也許公布后市場對于利率走向會有更清晰預(yù)期。

由周一A股盤面看,應(yīng)屬于近期表現(xiàn)較強(qiáng)的一天。早盤股指即高開,開盤后不久銀行等權(quán)重股即越走越強(qiáng),中國銀行、中信銀行漲停,市場人氣有所提升。

權(quán)重股表現(xiàn)強(qiáng)勁時(shí),通常非權(quán)重股易失血,但好在午后略有些改觀。在上午收盤前約十幾分鐘,銀行等權(quán)重股出現(xiàn)一波盤中跳水,其后非權(quán)重股即有所補(bǔ)漲,與權(quán)重差距有所縮小。非權(quán)重股中也有不少個(gè)股表現(xiàn)不錯(cuò),其中軍工、充電樁、中藥等較強(qiáng)。

近期部分銀行存款掛牌利率下調(diào),這使投資者預(yù)期銀行業(yè)利差擴(kuò)大,業(yè)績有望受益,故股價(jià)大受支撐。另外,上交所擬于5月11日召開“發(fā)現(xiàn)央企投資價(jià)值、促進(jìn)央企估值回歸”交流會也帶動了情緒。

由表面上看,銀行股上漲與些短期利好因素相關(guān),但其實(shí)另有些有利因素產(chǎn)生共振。在各類有利因素中,最重要的無疑是“中特估”及國企改革提速這些政策大背景了。

除政策背景外,“中特估”板塊上漲應(yīng)該另有些原因。全面注冊制實(shí)施應(yīng)該也有利于“中特估”行情持續(xù)推進(jìn),甚至國內(nèi)經(jīng)濟(jì)“弱復(fù)蘇”這一看似不利因素暫時(shí)也可能為“中特估”行情帶來些助力。

大家知道,國內(nèi)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)恢復(fù)的速度相對溫和,消費(fèi)雖有顯著改觀,但可能仍不及部分市場人士預(yù)期,所以這就使得相關(guān)行業(yè)的大量上市公司的業(yè)績上升空間暫時(shí)受到抑制,進(jìn)而驅(qū)使一部分資金進(jìn)行些避險(xiǎn)操作,比如增持些市盈率低且業(yè)績相對平穩(wěn)的公司,顯然銀行、電信、三桶油等“中特估”個(gè)股也正屬于此類。

還有,近期食品飲料、白酒、旅游等消費(fèi)類股表現(xiàn)也相對偏弱,一時(shí)可能看不到有啥明顯盈利機(jī)會,故這其中一部分資金也有可能分流。

“中特估”短期內(nèi)強(qiáng)勢仍在延續(xù),但如果哪天茅臺、海天味業(yè)、??低曋愂杏噬愿叩臋?quán)重股的基本面預(yù)期大幅改善,那么之前分流至“中特估”的資金就有可能回流,屆時(shí)“中特估”漲勢或暫告一段落。

投資者宜密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì),因這會提示除“中特估”權(quán)重股之外的個(gè)股投資機(jī)會。比如茅臺、海天均與消費(fèi)數(shù)據(jù)相關(guān),??低暤瓤萍脊煽赡軙鼜?fù)雜些,因其不僅與內(nèi)部的一些經(jīng)濟(jì)相關(guān),也與外部環(huán)境相關(guān)。

本周將有大量4月份經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公布,投資者可看下經(jīng)濟(jì)環(huán)境有無改觀。個(gè)人覺得本周四將公布的物價(jià)指標(biāo)可能較直觀些,如果PPI及CPI并未過分下滑,那么一般預(yù)示著經(jīng)濟(jì)面邊際改善,這種情況下將有更多板塊或個(gè)股補(bǔ)漲。如果物價(jià)弱于預(yù)期,市場對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的預(yù)期就會減弱,資金可選品種將會步縮容,這種情況下“中特估”就仍可能相對較強(qiáng)。

封面圖片來源:視覺中國-VCG111340069361

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