每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間5月13日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.03%，上周累計(jì)下跌1.11%；納指跌0.35%，上周累計(jì)上漲0.4%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%，上周累計(jì)下跌0.29%。熱門科技股多數(shù)下跌，特斯拉、高斯電子跌超2%，AMD跌超1%。太陽(yáng)能、風(fēng)電板塊漲幅居前，第一太陽(yáng)能漲超26%。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.85%。小鵬汽車跌超8%，京東跌超6%，蔚來(lái)跌超5%，嗶哩嗶哩、富途控股跌超4%，網(wǎng)易、百度、唯品會(huì)跌超3%，阿里巴巴、拼多多、騰訊音樂(lè)、滿幫、愛(ài)奇藝跌超2%，微博小幅下跌。理想汽車小幅上漲。

NO.3  當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月12日，據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室發(fā)布的最新報(bào)告顯示，如果不增加債務(wù)上限，美國(guó)在6月初兩周將面臨極大的債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)財(cái)政部能夠支持政府持續(xù)義務(wù)的程度在整個(gè)五月將保持不確定性。

NO.4  WTI 原油期貨收跌1.17%，報(bào)70.04美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.08%，報(bào)74.17美元/桶。COMEX 6月黃金期貨收跌0.03%，報(bào)2019.80美元/盎司，上周累計(jì)下跌0.24%。

NO.5  歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.48%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.35%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.15%。

NO.1  據(jù)央視報(bào)道，5月12日上午，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在河北省石家莊市考察了中國(guó)電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院，了解企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)等情況。 中國(guó)電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院自1956年從事半導(dǎo)體研究，先后創(chuàng)造了60多項(xiàng)國(guó)內(nèi)第一，是我國(guó)半導(dǎo)體、傳感器與微系統(tǒng)、集成電路原創(chuàng)技術(shù)策源地。 中國(guó)電科產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究院的產(chǎn)品包括固態(tài)微波產(chǎn)品、電子陶瓷外殼、碳化硅電力電子器件等，有力支撐了載人航天、月球火星探測(cè)、北斗組網(wǎng)等各類裝備和以5G基站、新能源汽車、光通訊等為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：半導(dǎo)體是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，其中設(shè)備是產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)。在海外制裁升級(jí)背景下，晶圓廠加速國(guó)產(chǎn)設(shè)備導(dǎo)入，2023年半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升有望超出市場(chǎng)預(yù)期。由于起步較晚、技術(shù)壁壘高，核心半導(dǎo)體設(shè)備零部件國(guó)產(chǎn)化率不足10%，國(guó)產(chǎn)零部件廠商成長(zhǎng)天花板極高，零部件廠進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。概念股包括賽微電子，長(zhǎng)川科技，江豐電子等。

NO.2  據(jù)報(bào)道，5月13日，OpenAI宣布將在下周向所有Chatgpt Plus用戶開(kāi)放聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件，允許Chatgpt防偽互聯(lián)網(wǎng)并使用70多個(gè)第三方插件。2個(gè)月前，OpenAI宣布推出Plugins插件功能，賦予Chatgpt使用工具、聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)行計(jì)算的能力，當(dāng)時(shí)需要申請(qǐng)加入候補(bǔ)名單才能使用，現(xiàn)在已經(jīng)擴(kuò)大至所有Chatgpt Plus用戶。

點(diǎn)評(píng)：ChatGPT開(kāi)放聯(lián)網(wǎng)功能和插件是GPT-4之后的又一大重要進(jìn)展，ChatGPT逐漸從自然語(yǔ)言對(duì)話界面過(guò)渡向人工智能代理，通過(guò)自然語(yǔ)言命令，大語(yǔ)言模型理解任務(wù)目標(biāo)并且制定具體的解決辦法，通過(guò)靈活的調(diào)用插件解決具體任務(wù)，極大擴(kuò)充了大語(yǔ)言模型的能力范疇。通過(guò)開(kāi)放插件，OpenAI率先打造了自己的AI應(yīng)用生態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著大模型生態(tài)圈的加速形成，積極參與并擁抱大模型建設(shè)的相關(guān)領(lǐng)域公司迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。概念股包括昆侖萬(wàn)維，萬(wàn)興科技，易點(diǎn)天下等。

NO.3  據(jù)代理商透露，英偉達(dá)A100芯片價(jià)格從去年12月開(kāi)始上漲，5個(gè)月累計(jì)漲幅達(dá)到37.5%，A800芯片價(jià)格也累計(jì)上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價(jià)后，市場(chǎng)對(duì)于英偉達(dá)頂級(jí)芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個(gè)月延長(zhǎng)至三個(gè)月或更長(zhǎng)，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。

點(diǎn)評(píng)：在持續(xù)已久的AI熱潮中，各大科技企業(yè)爭(zhēng)相推出大模型和AI應(yīng)用，都推升了對(duì)算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持續(xù)取得突破，所需要消耗的計(jì)算資源每3—4個(gè)月就要翻一倍。據(jù)測(cè)算，2023、2024、2025年，大模型有望為GPU市場(chǎng)貢獻(xiàn)69.88億、166.2億、209.95億美元增量。AI服務(wù)器中由于芯片升級(jí)，需要在材料和工藝上都需進(jìn)一步優(yōu)化。概念股包括賽微電子，景嘉微，新易盛等。

NO.4  近日，SK海力士從佳能引進(jìn)納米壓印設(shè)備，計(jì)劃在2025年左右使用該設(shè)備開(kāi)始量產(chǎn)3D NAND閃存，目前測(cè)試結(jié)果良好。另一存儲(chǔ)巨頭三星為了解決引進(jìn)多圖案工藝導(dǎo)致的成本上升問(wèn)題，除導(dǎo)入EUV光刻機(jī)之外還開(kāi)發(fā)了包括納米壓印技術(shù)在內(nèi)的3-4種解決方案。此外，鎧俠、東芝等日存儲(chǔ)大廠在納米壓印技術(shù)領(lǐng)域已有相關(guān)布局。納米壓印技術(shù)（NIL），是一種新型的微納加工技術(shù)。該技術(shù)將設(shè)計(jì)并制作在模板上的微小圖形，通過(guò)壓印等技術(shù)轉(zhuǎn)移到涂有高分子材料的硅基板上，可實(shí)現(xiàn)納米級(jí)線寬的圖形。

點(diǎn)評(píng)：相較于目前業(yè)界依賴的光學(xué)光刻存在的諸多局限性，納米壓印技術(shù)可大幅降低制造成本，且掩膜版圖案設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單，可批量生產(chǎn)三維產(chǎn)品。與EUV相比，納米壓印技術(shù)形成圖案的自由度較低，因此預(yù)計(jì)將優(yōu)先用于生產(chǎn)維持一定圖案的NAND型閃存。”SK海力士開(kāi)始采購(gòu)設(shè)備也是因?yàn)檫@個(gè)原因。”如果納米壓印設(shè)備實(shí)現(xiàn)商用化，以SK海力士為首的NAND閃存企業(yè)將能夠提高從200層開(kāi)始的工序難度越來(lái)越高的3D NAND閃存領(lǐng)域的生產(chǎn)效率。概念股包括朗科科技，蘇大維格，利和興等。

廣州浪奇(000523)：公司正在籌劃與控股股東輕工集團(tuán)進(jìn)行重大資產(chǎn)置換，后者擬以持有的新仕誠(chéng)不低于51%股份，與公司持有南沙浪奇100%股權(quán)、韶關(guān)浪奇100%股權(quán)、遼寧浪奇100%股權(quán)、日化所60%股權(quán)等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。新仕誠(chéng)主營(yíng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)

揚(yáng)州金泉(603307)：公司擬收購(gòu)萬(wàn)從榮、時(shí)翠紅持有的阿珂姆50.5%的股權(quán)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次簽訂的框架協(xié)議僅為公司與交易對(duì)方達(dá)成的初步收購(gòu)意向，本次交易能否達(dá)成尚存在不確定性。

長(zhǎng)信科技(300088)：公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買鐵路基金、蕪湖信臻合計(jì)持有的蕪湖長(zhǎng)信新型顯示器件有限公司43.86%股權(quán)。交易完成后，公司將直接和間接控制長(zhǎng)信新顯100%股權(quán)

天齊鋰業(yè)(002466)：公司擬于江蘇省蘇州市張家港保稅區(qū)建設(shè)電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)基地，并與江蘇省張家港保稅區(qū)管委會(huì)簽署《投資協(xié)議書(shū)》。項(xiàng)目計(jì)劃總投資約30億元，其中年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目總投資不超過(guò)20億元，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期為2年。

贛鋒鋰業(yè)(002460)：公司子公司江西贛鋒鋰電與襄陽(yáng)市政府簽署投資協(xié)議，贛鋒鋰電擬投資25億元，在襄陽(yáng)市建設(shè)新能源鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目。一期建設(shè)年產(chǎn)5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產(chǎn)基地，項(xiàng)目計(jì)劃2023年5月進(jìn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年12月底投產(chǎn)。

立方數(shù)科(300344)：公司近日與應(yīng)急管理部信息研究院、騰訊云計(jì)算（北京）有限責(zé)任公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方擬面向礦山領(lǐng)域就全國(guó)范圍內(nèi)的“管服融合”數(shù)字化展開(kāi)戰(zhàn)略合作，提升礦山安全監(jiān)管監(jiān)察效能，助力煤炭企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，提高防范化解礦山重大安全風(fēng)險(xiǎn)能力。

艾艾精工(603580)：公司控股股東涂木林及蔡瑞美的一致行動(dòng)人涂國(guó)圣計(jì)劃自5月15日至11月14日的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，擬累計(jì)增持股份金額不低于800萬(wàn)元，此次增持計(jì)劃不設(shè)價(jià)格區(qū)間。

精工科技(002006)：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超19.5億元，將用于碳纖維及復(fù)材裝備智能制造建設(shè)項(xiàng)目、高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

立昂技術(shù)(300603)：公司擬以不低于3000萬(wàn)元且不超過(guò)5000萬(wàn)元，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股票，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)16元/股。

哈爾斯(002615)：公司擬回購(gòu)股份用于未來(lái)員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的儲(chǔ)備?；刭?gòu)資金總金額不低于4000萬(wàn)元且不超過(guò)8000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)10.6元/股。