每日經濟新聞 2023-05-16 10:57:35
每經記者 李蕾 每經編輯 肖芮冬
《每日經濟新聞》獲悉,北京時間5月16日,包括高瓴HHLR、全球最大對沖基金橋水、“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋等多家巨頭,向美國證券交易委員會(SEC)提交了13F報告,備受市場關注的大佬最新操作與持倉情況也隨之曝光。
數據顯示,2023年一季度,高瓴旗下的HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置,對阿里巴巴、華住等9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。橋水則主要減持金融股,同時加碼谷歌、微軟等科技股。巴菲特大舉增持2000多萬股蘋果,同時大幅減持雪佛龍、清倉臺積電。
作為各家機構向SEC披露其持有的股權及資金去向的重要文件,13F通常都被投資者視為“風向標”,巨頭們的動向更是吸引著全市場的目光。
北京時間5月16日,SEC網站顯示HHLR Advisors公布了2023年一季度美股持倉數據。HHLR Advisors是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺,由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。
截至一季度末,HHLR Advisors在美股市場持有70只證券投資標的,相比去年四季度的67只有所增加;持倉市值56.4億美元,較前一季度的47.37億美元增長了近20%。
截至2023年一季度末,HHLR十大重倉股為:百濟神州、拼多多、貝殼、阿里巴巴、賽富時、DoorDash、自由港麥克莫蘭、傳奇生物、華住、京東。每經記者給大家做了一個整理(數據來自SEC):
前十大重倉股中,HHLR增持幅度最大的是拼多多,截至一季度末,該機構持有拼多多1064萬股、環比增持266.51%,拼多多也成為了其美股持倉的第二大重倉股;減持幅度最大的則是京東,相比去年四季度減持63.80%、目前持股239.78萬股;唯品會掉出了前十大重倉股名單,華住則成為HHLR新晉十大重倉股、最新持股335.76萬股。
從整體操作上來看,HHLR在一季度共增持、新進了23只美股標的,對包括阿里巴巴、拼多多在內的9只中概股進行了增持與新進買入等操作。整體看,在HHLR截至一季度末的全部美股持倉中,中概股合計持有市值占比接近70%。值得關注的是,HHLR一季度持倉市值規模比上季度提升了近20%。
除中概股外,科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯,除了賽富時、DoorDash依舊出現在十大重倉股外,HHLR在一季度還增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴,新進了AMD、百度、理想汽車等相關標的。
減持方面,該機構對27只美股標的進行了減持調整,其中對在一級市場進行投資的愛奇藝減持幅度較大。
“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司也公布了今年一季度的最新美股持倉情況。數據顯示,截至一季度末,其持倉總市值從上期末的2990.08億美元增加至3251.09億美元。
具體持倉方面,伯克希爾在第四季度的持倉組合中增持了7只,新進3只,同時清倉了4只。穩坐第一大重倉股席位的仍然是蘋果公司,持倉數量9.16億股、持倉總市值1509.76億美元。除此之外,前十大重倉股還包括美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、穆迪、動視暴雪、惠普等。
我們也為大家統計了前十大重倉股的具體情況(數據來自SEC、Whalewisdom):
從增持的情況來看,一季度巴菲特加倉了超2000萬股蘋果,還增持了美國銀行、西方石油、惠普、花旗集團、派拉蒙環球、Markel等多只個股。
與此同時,前五大持倉股中的雪佛龍遭到了大幅減持,McKesson、通用汽車、Aon Plc.等多只股票也被減持,此前已大幅減持的臺積電則在一季度被清倉。
新進個股分別為第一資本信貸、帝亞吉歐、Vitesse Energy。
同樣公布了今年一季度持倉情況的還有全球最大對沖基金橋水。由于這是橋水“后達利歐時代”的首份一季度財報,因此也受到了市場的高度關注,從調倉情況來看也確實有一些比較明顯的變化。
13F報告顯示,橋水最新持倉總市值為163.88億美元,較上季縮水了10.55%。該機構的一季度持倉組合新買入118只股票,加倉225只股票,減持360只股票,同時清倉228只股票,和此前相比似乎也增加了調倉的頻率。
不僅如此,橋水在一季度的風格變動也比較大,前十大重倉股幾乎都遭到了減持,金融股更是遭到了“大甩賣”。在被清倉的前十大個股中,主要都是金融股,其中包括美國銀行、摩根大通及富國銀行等。不過值得注意的是,百度亦在被清倉的行列中,其他中概股如拼多多、蔚來、理想、攜程等也被大量減持。
增持方面,可以看出一季度橋水非常看好科技股,增持金額前五的公司分別為:谷歌、安碩核心MSCI新興市場、Meta Platforms、微軟和艾伯維。
因此,也有業內人士指出,橋水的興趣正在由此前的金融、消費轉至熱門賽道生成式AI,例如ChapGPT概念股,大手筆加倉科技股正是其“轉向”的一大表現。除此之外,還有部分醫藥股也獲得了橋水的增持或建倉。
封面圖片來源:視覺中國-VCG211221772591
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