每經(jīng)編輯 肖芮冬    

第173期

一、今日基金新聞速覽

1、巴菲特增持蘋(píng)果清倉(cāng)臺(tái)積電

伯克希爾·哈撒韋最新公布的13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至一季度末，五大持倉(cāng)股分別為，蘋(píng)果、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、雪佛龍。其中，增持2000多萬(wàn)股蘋(píng)果，而大幅減持雪佛龍、清倉(cāng)臺(tái)積電。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、橋水持續(xù)加碼科技股

全球最大對(duì)沖基金橋水公布的13F報(bào)告顯示，一季度前十大重倉(cāng)股幾乎都遭減持，金融股被“大甩賣”。增持方面，非常看好科技股，增持谷歌、安碩核心MSCI新興市場(chǎng)、Meta Platforms、微軟和艾伯維等。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

3、獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)加速出清

今年以來(lái)，多家獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)被基金公司解約，其中多為中小型代銷機(jī)構(gòu)。例如，長(zhǎng)安基金、淳厚基金、華商基金、嘉合基金與正融基金解約；中郵基金、方正富邦基金與伯嘉基金解約等。（Via：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

4、基金“壓哨發(fā)行”頻現(xiàn)

近期，新基金發(fā)行較為平淡，昨日開(kāi)始發(fā)行的多只產(chǎn)品獲批已接近6個(gè)月時(shí)間，而在月內(nèi)已多次出現(xiàn)這種情況。原則上，公募基金產(chǎn)品在拿到批文后需在6個(gè)月內(nèi)發(fā)行，“壓哨發(fā)行”或是一些基金公司的無(wú)奈之舉。（Via：中國(guó)證券報(bào)）

5、公募基金持股恒瑞醫(yī)藥比例達(dá)九年新高

日前，恒瑞醫(yī)藥公告擬回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃。值得關(guān)注的是，去年四季度，公募基金加快對(duì)恒瑞醫(yī)藥的加倉(cāng)節(jié)奏，截至去年末，471只基金合計(jì)持股比例達(dá)9.78%，上一次能夠達(dá)到此比例還要追溯到2014年。（Via：證券時(shí)報(bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1、李元博調(diào)研焦點(diǎn)科技

5月12日，焦點(diǎn)科技被機(jī)構(gòu)調(diào)研，富國(guó)基金李元博現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，李元博在管基金中，尚未持有該股票。

2、孫彬調(diào)研國(guó)瓷材料

5月11日，國(guó)瓷材料被機(jī)構(gòu)調(diào)研，富國(guó)基金孫彬現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，孫彬在管基金中，富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)、富國(guó)融泰三個(gè)月定開(kāi)、富國(guó)新機(jī)遇混合等5只基金持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤(pán)

今日，大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，截至收盤(pán)，滬指跌0.6%，深成指跌0.71%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.25%。滬深兩市成交額8663億，較上一交易日縮量720億。板塊方面，電機(jī)、化學(xué)制藥、電網(wǎng)設(shè)備等板塊漲幅居前，而教育、傳媒、游戲等板塊跌幅居前。

具體來(lái)看，AI概念股持續(xù)低迷，文化傳媒、游戲等板塊延續(xù)跌勢(shì)，劍橋科技、出版?zhèn)髅健⒁髅降榷嘀粋€(gè)股跌停，傳媒影視、游戲相關(guān)ETF領(lǐng)跌，最高下挫4.4%。

上漲方面，醫(yī)藥股午后逆勢(shì)走強(qiáng)，新冠藥方向領(lǐng)漲，拓新藥業(yè)、翰宇藥業(yè)漲超10%，新華制藥、眾生藥業(yè)漲停，帶動(dòng)多只創(chuàng)新藥ETF領(lǐng)漲。此外，半導(dǎo)體板塊盤(pán)中異動(dòng)，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，江波龍漲超10%，深科技漲停，芯片相關(guān)ETF也有所表現(xiàn)。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

海內(nèi)外核心晶圓廠均發(fā)布了2023年一季報(bào)，一季度行業(yè)需求復(fù)蘇和庫(kù)存去化不及預(yù)期，晶圓廠全年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較為謹(jǐn)慎，均保持了資本支出指引。

在行業(yè)下行背景下，芯片設(shè)計(jì)行業(yè)正加速洗牌過(guò)程，預(yù)計(jì)2024年后行業(yè)集中度有望向龍頭公司逐步集中，伴隨著庫(kù)存減少及需求復(fù)蘇，2024年及之后設(shè)計(jì)公司毛利率也有望逐步修復(fù)。

點(diǎn)評(píng)：結(jié)合海內(nèi)外主要晶圓廠最新財(cái)報(bào)，當(dāng)前芯片行業(yè)需求復(fù)蘇和庫(kù)存去化均不及預(yù)期，但部分芯片類型和下游應(yīng)用有小幅回溫跡象，伴隨著庫(kù)存持續(xù)去化和需求緩慢復(fù)蘇，晶圓代工廠產(chǎn)能利用率在2023年二季度及之后也有望呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢(shì)。盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)加速洗牌，但仍有部分IC設(shè)計(jì)公司庫(kù)存已經(jīng)顯著去化、細(xì)分賽道開(kāi)始邊際復(fù)蘇同時(shí)新品也在加速突破，具有較強(qiáng)的α屬性。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，簡(jiǎn)介4家公司，僅供參考。

晶升股份：公司國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，未來(lái)有望深度受益大尺寸硅片加速國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)。--東吳證券

東芯股份：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為客戶提供高品質(zhì)的存儲(chǔ)產(chǎn)品及服務(wù)。隨著存儲(chǔ)市場(chǎng)需求回暖，公司業(yè)績(jī)有望更上臺(tái)階。--長(zhǎng)城證券

富樂(lè)德：公司在半導(dǎo)體先進(jìn)制程與TFT前沿領(lǐng)域的全方位洗凈能力推動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。--東北證券

芯源微：公司前道物理清洗劑具備高產(chǎn)能、高顆粒去除能力，其單片化學(xué)清洗設(shè)備研發(fā)正穩(wěn)步推進(jìn)中，未來(lái)有望憑借清洗業(yè)務(wù)打開(kāi)第二成長(zhǎng)曲線。--西南證券

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