每經(jīng)編輯 畢陸名

6月9日，據(jù)上交所網(wǎng)站消息，上交所上市審核委員會(huì)定于2023年6月16日召開(kāi)2023年第53次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，屆時(shí)將審議先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“先正達(dá)”）的首發(fā)事項(xiàng)。

招股書顯示，先正達(dá)擬募集資金650億元，用于“尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備”、“生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出”、“擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)（MAP）”、“全球并購(gòu)項(xiàng)目”、“償還長(zhǎng)期債務(wù)”。值得一提的是，先正達(dá)募資規(guī)模為650億元，若上市成功，將成為A股近13年來(lái)最大規(guī)模IPO。

資料顯示，先正達(dá)集團(tuán)于2019年注冊(cè)于上海，主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，追溯公司的前身，其歷史超過(guò)250年。

2021年，先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國(guó)植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營(yíng)養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

滬市將迎來(lái)巨無(wú)霸

6月9日，上交所公告稱，上交所上市審核委員會(huì)定于2023年6月16日（下周五）召開(kāi)2023年第53次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，審議的發(fā)行人為先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（首發(fā)）（下稱先正達(dá)）。此時(shí)，距離上交所5月19日受理先正達(dá)的主板上市申請(qǐng)還不足一個(gè)月時(shí)間。

巨無(wú)霸先正達(dá)的上市之路頗為曲折。此前，先正達(dá)準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。今年3月，先正達(dá)科創(chuàng)板上市會(huì)議被臨時(shí)取消。

今年5月18日，先正達(dá)表示，公司決定撤回在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)，并向滬市主板提出上市申請(qǐng)。上交所回應(yīng)稱，尊重企業(yè)對(duì)上市板塊的自主選擇，支持大型農(nóng)業(yè)科技企業(yè)上市。

圖片來(lái)源：先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)官網(wǎng)截圖

5月19日，先正達(dá)在滬市主板提交的IPO申請(qǐng)正式獲得受理，擬融資650億元。其保薦機(jī)構(gòu)為中金公司以及中銀證券。

“公司具有‘大盤藍(lán)籌’特色，業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性，符合主板優(yōu)質(zhì)企業(yè)的定位。”先正達(dá)主板申報(bào)稿表示。

申報(bào)稿表示，先正達(dá)符合并適用《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2款中第（三）項(xiàng)所規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于80億元，且最近一年凈利潤(rùn)為正，最近一年?duì)I業(yè)收入不低于8億元”。

就在5月18日，先正達(dá)集團(tuán)公眾號(hào)發(fā)布消息稱，今年2月，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制正式實(shí)施，多層次資本市場(chǎng)體系進(jìn)一步健全，板塊定位更加清晰。主板定位突出大盤藍(lán)籌特色，重點(diǎn)支持業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。公司認(rèn)為，作為全球農(nóng)業(yè)科技龍頭企業(yè)，先正達(dá)更適合在全面注冊(cè)制下的上海證券交易所主板上市，同時(shí)將有助于接觸到更多元的投資者，也對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值有利。因此，先正達(dá)集團(tuán)決定撤回在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)，并向上海證券交易所主板提出上市申請(qǐng)。

當(dāng)天隨后，上交所就此發(fā)布了答記者問(wèn)。上交所表示，已收到先正達(dá)集團(tuán)提交的撤回在科創(chuàng)板首發(fā)上市的申請(qǐng)，并已按照規(guī)則完成相關(guān)流程。上交所關(guān)注到企業(yè)表示將轉(zhuǎn)申報(bào)滬市主板的相關(guān)信息。全面實(shí)行注冊(cè)制以來(lái)，多層次資本市場(chǎng)體系進(jìn)一步健全，板塊定位更加清晰。

“我們充分尊重企業(yè)對(duì)上市板塊的自主選擇，支持大型農(nóng)業(yè)科技企業(yè)上市。先正達(dá)集團(tuán)提交滬市主板上市申請(qǐng)后，我們將基于前期審核工作，推進(jìn)相關(guān)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。”上交所稱。

記者注意到，此前公司在科創(chuàng)板的招股書稱，保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司參與本次發(fā)行上市戰(zhàn)略配售，具體按照交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不過(guò)轉(zhuǎn)到主板后，保薦機(jī)構(gòu)將不用強(qiáng)制跟投。主板注冊(cè)制改革后，滬市主板不實(shí)施保薦機(jī)構(gòu)跟投制度。

2020年至2022年，先正達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元，歸母凈利潤(rùn)分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收631.29億元，歸母凈利潤(rùn)39.54億元，同比下降26.26%。

下周10只新股申購(gòu)

根據(jù)新股發(fā)行安排，下周有10只新股申購(gòu)，包括5只科創(chuàng)板新股、5只創(chuàng)業(yè)板新股。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合上交所、中國(guó)證券報(bào)、公開(kāi)數(shù)據(jù)

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