每經記者 王琳    每經編輯 王月龍 胡玲 王曉波    

NO.1?市場消息

美股三大指數集體收漲，道指漲0.43%，納指漲0.83%，標普500指數漲0.69%，科技股普漲，英偉達漲近4%，股價創收盤新高，特斯拉漲超3%，連續13個交易日上漲，英特爾漲超2%。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.2%。愛奇藝漲超7%，百度漲超6%，蔚來漲超5%，小鵬汽車漲超4%，京東、嗶哩嗶哩漲超3%，阿里巴巴、拼多多、理想汽車漲超1%，唯品會小幅下跌。

國際油價走高，美油7月合約漲3.22%，報69.28美元/桶。布油8月合約漲3.2%，報74.14美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.65%報1956.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.33%報23.74美元/盎司。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.79%，英國富時100指數漲0.3%，法國CAC40指數漲0.56%，歐洲斯托克50指數漲0.74%。

美國5月CPI同比增長4%，增幅創兩年來的最低水平；預估為4.1%，前值為4.9%。美國5月核心CPI同比增長5.3%，預估為5.2%，前值為5.5%。據央視財經，分析人士表示，美國最新的通脹數據降溫將進一步強化投資者對于美聯儲本周暫停加息的預期。不過分析人士也指出，鑒于目前美國通脹水平仍高于2%的目標，美聯儲預計仍然會給未來留出繼續加息的窗口。

NO.2?6月13日，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行以利率招標方式開展了20億元逆回購操作，中標利率為1.9%，較此前中標利率下降10個基點。這是自去年8月中旬以來首次下調。值得注意的是，當前的7天逆回購利率水平已經是歷史最低。

同日，央行下調常備借貸便利利率，隔夜期下調10個基點至2.75%，7天期下調10個基點至2.9%，1個月期下調10個基點至3.25%。

6月13日，央行數據顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額282.05萬億元，同比增長11.6%；狹義貨幣(M1)余額67.53萬億元,同比增長4.7%；流通中貨幣(M0)余額10.48萬億元,同比增長9.6%。當月凈回籠現金1148億元。5月份，社會融資規模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元；人民幣貸款增加1.36萬億元，同比少增5418億元；人民幣存款增加1.46萬億元，同比少增1.58萬億元。

NO.3?6月13日，國家發改委等四部門印發《關于做好2023年降成本重點工作的通知》提出，實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配；推動貸款利率穩中有降；引導金融資源精準滴灌，引導金融機構加大制造業中長期貸款投放力度，加強對創新型、科技型、專精特新中小企業信貸支持。2023年底前，對月銷售額10萬元以下的小規模納稅人免征增值稅；2024年底前，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2024年底。

NO.4?近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》。其中提到，加快校際均衡發展。以推進師資配置均衡化為重點，加快縮小校際辦學質量差距。完善集團化辦學和學區制管理辦法及運行機制，促進校際間管理、教學、教研緊密融合，加快實現集團內、學區內校際優質均衡，為縣域義務教育優質均衡發展奠定基礎。促進新優質學校成長，辦好群眾“家門口”的學校。各省（自治區、直轄市）要制定城鎮義務教育學位配置標準，市、縣合理規劃并保障足夠建設用地，嚴格落實新建住宅小區配建學校規定，加快城鎮學校擴容增位，切實解決人口集中流入地區教育資源供需矛盾。

6月13日，國家發改委等八部門印發《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》，方案提到，到2025年，國家產教融合試點城市達到50個左右，試點城市的突破和引領帶動作用充分發揮，在全國建設培育1萬家以上產教融合型企業。在新一代信息技術、集成電路、人工智能、工業互聯網、儲能、智能制造、生物醫藥、新材料等戰略性新興產業，以及養老、托育、家政等生活服務業等行業，深入推進產教融合。

NO.5?6月13日，證監會主席易會滿指出，要加強頂層設計，明確建設中國特色現代資本市場的總體思路、重要原則和任務目標，努力做到綱舉目張。強化與相關各方協同，圍繞支持高水平科技自立自強、服務現代化產業體系建設、投資端改革、加強資本市場監管等重點領域研究制定一攬子政策措施，增強系統集成效應。抓好推動提高上市公司質量、依法規范和引導資本健康發展、優化機構監管、高質量發展北交所、統籌開放和安全、強化“零容忍”執法等任務落地。

NO.6?6月12日，媒體報道稱，有中國光伏企業高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被現場帶走。

6月13日，針對此前中國光伏企業高管在德國機場被帶走的消息，潤達光伏發布澄清公告，有媒體報道有多位中國企業高管在德國被帶走，涉及企業疑似包括潤達光伏。此消息不實。潤達光伏還表示，目前董、監、高正常履職，公司生產經營處于正常狀態。

多家媒體報道顯示，協助調查的人士為江蘇格林保爾新能源有限公司的浦永華。6月13日，江蘇格林保爾新能源有限公司向記者證實了這一消息，并稱浦永華確實接受了調查，但目前正常參會。公開信息顯示，浦永華持有江蘇格林保爾新能源有限公司30.60%股份，為該公司第二大股東。

關于此事，中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽在接受采訪時表示：“協會了解到的最新情況就是公眾號發布的信息，當事人只是要求協助調查，目前已返回酒店，沒有其他消息。”劉譯陽還表示，目前此事是陳年個案，不用上升到整個光伏行業，更不涉及正常的中歐光伏貿易。（中新經緯）

NO.7?6月13日，山西省大同市中級人民法院一審公開宣判中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義受賄、國有公司人員失職、內幕交易案，對被告人徐寶義以受賄罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百三十萬元；以國有公司人員失職罪判處有期徒刑四年；以內幕交易罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣一千元，決定執行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣一百三十萬一千元。經審理查明：2006年至2021年，被告人徐寶義非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1379.9489萬元。

6月13日，中央紀委國家監委網站通報，安徽省投資控股集團原黨委委員、董事、副總經理宋同發被開除黨籍。經查，宋同發貪婪成性，靠企吃企，把任職國企當成“自留地”和“提款機”，挖空心思，大肆侵吞國有資產等。

同日，上海東方網股份有限公司原黨委副書記、總裁、總編輯徐世平被開除黨籍和公職。經查，徐世平長期與私營企業主不當交往，沉迷資本運作，漠視風險管控，把公權力變成謀取私利的工具，靠企吃企、借機斂財；違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博等。

工信部裝備工業發展中心產品審查處處長姚勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

NO.8?6月13日，“蘇炳添新冠后不適，曾邀鐘南山檢查”的話題登上熱搜第一。據了解，在蘇炳添宣布因傷病退出2023賽季隨后比賽后，他接受采訪談到了身體的問題。蘇炳添介紹，在參加今年初的瑞典哥德堡田徑室內賽前，他已經有了身體不舒服的感覺。“鐘南山院士對我進行了指標篩查。沒有問題，比正常人還正常。但訓練中不舒服的感覺還存在。”蘇炳添說。據介紹，蘇炳添此前兩次感染新冠。痊愈后出現了這些不適應的癥狀。就在6月12日，蘇炳添在微博宣布，由于身體原因，已經決定不參加即將開始的田徑世錦賽和亞運會田徑項目選拔賽，并提前結束2023賽季。蘇炳添說，會利用這段時間積極恢復，全力以赴地備戰2024巴黎奧運會。（每經綜合）

NO.9?人口崩盤、居民債務、全球升息、經濟衰退等多因素打擊下，韓國房地產也撐不住了。韓國樓市曾是全球最熱的地區之一，此前房價連漲數年。過去5年，韓國房價整體漲了80%，2020~2021年最大漲幅超過40%，首爾更是超過50%，房價一度達每平方米15萬人民幣，高居全球第二。據羊城晚報6月12日報道，韓國的樓市已連續跌了一年。最熱的首爾房價早已暴跌超30%，部分區域房價跌了40%，成交量更是暴跌70%。據界面新聞援引彭博6月12日消息，韓國央行行長李昌鏞提到盡管樓市在緩慢復蘇，但房地產貸款逾期正在上升，要注意金融行業的風險。“從中長期來看，要與相關機構合作，找到平穩降低家庭債務杠桿的方式，以免金融失衡現象再度積聚，”李昌鏞表示。（每經綜合）

NO.10?國際新聞

當地時間6月13日下午，美國前總統特朗普在佛羅里達州邁阿密市一家聯邦法院出庭，就“密件風波”所涉37項聯邦刑事指控應訴。據悉，特朗普在傳訊過程中表示自己“無罪”。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，當地時間6月13日14時，美國前總統特朗普已經抵達邁阿密的聯邦法院，他在出庭期間被逮捕。法警將在今天的訴訟程序中某個時刻對特朗普進行登記，并采集他的指紋。鑒于特朗普的可辨認性，法警預計不會給他拍照。特朗普的前助手和共同被告沃爾特·諾塔也將被拘留，被采集指紋并接受處理。

當地時間6月13日15時48分，據美國有線電視新聞網報道，美國前總統特朗普在邁阿密一家聯邦法院出席的聽證會結束。特朗普出庭全程沉默，沒有回答檢方的任何問題，在聽證會結束后離開法庭。據美聯社報道稱，特朗普將在無需支付保釋金的情況下獲釋，他也不需要交出護照或限制個人旅行。（央視新聞）

據路透社6月12日報道，巴基斯坦以人民幣支付了首批政府間進口的俄羅斯原油。路透社稱，這標志著巴基斯坦以美元為主導的進出口支付政策出現重大轉變。（環球時報）

據俄新社6月13日最新報道，俄羅斯國防部發布的視頻顯示，俄軍在對烏特別軍事行動區域繳獲一些“布拉德利”步兵戰車和德國向烏克蘭提供的“豹”式坦克。（環球網）

6月13日，據俄新社報道，俄羅斯總統普京稱，烏軍在前線任何一個區域發動反攻的過程中都未能取得成功，蒙受重大損失。普京稱，烏軍在反攻過程中損失160輛坦克。普京稱，俄羅斯沒有必要進入戰時狀態，但需要就一些問題開展更仔細的工作。俄羅斯現在沒有必要進行動員。普京表示，俄在烏特別軍事行動的目標并無原則性改變。(環球網)

當地時間13日，白俄羅斯總統盧卡申科在接受媒體采訪時表示，白方將在數日內接收來自俄羅斯的戰術核武器，相關準備工作已經完成。（央視新聞）

體育新聞

據中國籃球之隊微博6月13日消息，為備戰2023年男籃世界杯、亞運會等重要賽事，中國籃球協會擬組織國家男籃于6月23日-7月6日在青島國信籃球訓練基地進行集訓選拔。值得注意的是，此次公布的名單中，周琦入圍，郭艾倫落選。完整集訓名單為：趙繼偉、張鎮麟、付豪、賀希寧、周鵬、方碩、曾凡博、余嘉豪、程帥澎、孫銘徽、朱俊龍、胡金秋、崔永熙、胡明軒、趙睿、杜潤旺、王哲林、周琦。球隊領隊為中國籃協主席姚明，主帥為喬爾杰維奇。

NO.1?貴州茅臺（SH600519，股價1699元，市值2.13萬億元）：6月13日下午，貴州茅臺2022年度股東大會召開。據證券時報，會上，茅臺集團董事長丁雄軍回應茅臺提價問題時稱：什么時候提價、怎么提價，確實要有智慧。這兩年的改革給公司貢獻了一些利潤。若飛天茅臺能夠提價，會有更多利潤，管理層也是這樣想的。公司還是相信市場化和法治化，今年公司目標營收增長15%，“我們希望能有更好的業績”。

據每日經濟新聞，丁雄軍表示，一個產業越融合，它的發展是最有韌性的。他認為，白酒產業是一個可以長期存在和持續發展的產業，“在座的很多股東長期持有一些白酒的股票，特別是像茅臺的這種股票，我認為你是對的。”在貴州茅臺董事、代總經理李靜仁看來，針對分紅，茅臺要做的首先是把蛋糕做大，只要蛋糕做大了，分紅總額就會提升。“分好蛋糕，是為了茅臺持續穩健發展，我們認為現在的分紅比例是最佳的平衡。”

NO.2?華為、高通（QCOM，股價124.43美元，市值1386億美元）：6月13日，有消息稱，高通將恢復為華為提供5G芯片供應，華為下半年或將發布有5G服務的終端產品。對此，一位華為終端相關人士對《每日經濟新聞》記者表示：“不是真的，都是網上傳的。”與此同時，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東也對媒體表示：“假消息。”

NO.3?小米集團（HK01810，股價10.94港元，市值2739億港元）：6月13日，根據媒體報道，印度執法局（ED）發布文件稱，已正式向小米印度、該公司相關高管以及三家銀行等發出通知，陳述其非法匯款555.1億盧比資金（約合人民幣48億元）的行為。對此，小米相關人士稱，對此事回應與此前一致：“小米在全球范圍內堅持合法合規經營，并遵守經營地的相關法律法規。”（每日經濟新聞）

NO.4?比亞迪（SZ002594，股價261.22元，市值7604億元）：6月12日凌晨，比亞迪在香港的四家陳列室與服務中心，被發現遭人潑紅漆、撞閘門等破壞。這四家店分別位于尖沙咀中晶金融中心、元朗雄偉工業大廈、灣仔和天水圍。據南方日報報道，香港警方到場調查后，將案件列作刑事毀壞。警方不排除四宗刑事毀壞同屬一個不法集團所為，犯案動機仍有待調查。另據深圳商報報道，比亞迪香港代理JCM聯大汽車有限公司銷售總經理施先生表示，這并非一般尋仇事件，估計歹徒有可能是針對整個比亞迪品牌，期望警方高度重視事件，緝拿歹徒歸案。

圖片來源：南方日報

比亞迪近年來的出海腳步加快，據澎湃新聞6月13日援引彭博社報道，對于是否有計劃進入美國市場時，比亞迪執行副總裁李柯表示，暫無進入美國市場的計劃，“美國市場目前不在我們的考慮范圍之內”。

NO.5?理想汽車（HK02015，股價122.5港元，市值2554億港元）：6月13日，理想汽車官方微信公眾號發文稱，2023年第24周（6.05-6.11），理想汽車的周銷量再創新高，達到了0.84萬輛，遠超其他新勢力品牌，也超過了榜單中第二、三、四名的銷量總和。截至6月11日，理想汽車本月銷量已達1.19萬輛。同時，理想汽車也繼續保持中國市場豪華品牌銷量前五，是榜單中排名最高的中國品牌。理想汽車表示，隨著純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過BBA。

NO.6?笑果文化：據北京市文化市場綜合執法總隊網站6月13日顯示，近日，上海笑興文化傳媒有限公司，因擅自從事營業性演出經營活動，被北京市文化和旅游局罰款7萬元。公開信息顯示，該公司是上海笑果演藝集團成員，由上海笑果演藝集團有限公司全資持股。6月13日晚，笑果官微發文稱：此次是關于5月13日同一事件做出的不同公司主體的處罰。網上所傳擅自恢復演出是誤傳與誘導，不符合事實。在接到北京文化市場綜合執法總隊的處罰決定后，我們堅決服從、執行所有處罰，全部線下演出正在進行全面整頓，目前沒有進行過任何形式的演出活動。在未接到管理部門許可前，我們絕對不會擅自恢復任何演出。

NO.7?三六零（SH601360，股價15.38元，市值1099億元）：6月13日，三六零召開360智腦大模型應用發布會。據e公司，三六零發布AI數字人，由360智腦提供“靈魂”，擁有人設、性格，可以復刻思維方式和人生經歷。發布會現場，三六零創始人兼董事長周鴻祎對話數字人“馬斯克”，詢問了“中國電動車產業是否對你構成威脅”“如何評價twitter公司”“火箭發射失敗，對你是否是重大打擊”等問題。

據澎湃新聞，周鴻祎表示，國內大模型的迭代速度已經基本趕上或接近國際先進水平。目前，國內大模型的基本水平已經趕上GPT-3.5，追趕GPT-4的速度也超過自己的想象。他預測，未來推出的GPT-5將全面擁有多模態能力，未來多模態將成為競爭焦點。

NO.8?格力電器（SZ000651，股價36.07元，市值2031億元）：6月13日，#格力主播穿免職裙拉黑網友#的話題登上微博熱搜。據了解，近日，格力官方旗艦店一女主播因身著此前引發熱議的“免職裙”直播被直播間網友提醒。不少網友表示：“價值觀不同不會購買。”也有網友稱提醒主播隨后被直播間拉黑。據青島新聞廣播FM1076消息，格力官方客服稱，工作人員表示該行為肯定是為了博取流量，公司肯定是不支持的，該主播屬于外包團隊是她的個人行為，“董明珠董事長也說過年輕人要有正確的三觀。（每經綜合）

NO.9?每日優鮮：“生鮮電商第一股”每日優鮮或將美股退市。6月13日，每日優鮮發布公告稱，公司在6月6日收到納斯達克股票市場上市資格部通知，納斯達克上市資格部已決定將每日優鮮公司的美國存托股票（“ADSs”）從納斯達克摘牌，除非公司及時要求納斯達克聽證小組舉行聽證會。該股上市以來股價一直處于下跌態勢，截至目前股價為0.553美元，較高點已經累計跌超94%。

NO.10?木頭姐：美東時間6月12日，木頭姐（Cathie Wood）的方舟投資管理公司賣出特斯拉39.3萬股和英偉達2.01萬股。周一特斯拉收于249.83美元，木頭姐此次高位拋售特斯拉套現近1億美元。拋售的同時，木頭姐還大手筆買入了17.4萬股Meta，市值約4715萬美元，還有9.8萬股臺積電。（中國基金報）

6月13日，A股三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲0.15%，深成指漲0.76%，創業板指漲0.68%。盤面上，AI+概念全線爆發，汽車產業鏈保持活躍，傳媒娛樂、電器儀表、釀酒等板塊走強；石油、煤炭等傳統能源板塊以及電信運營、家用電器、醫藥等板塊走低。

“零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。

6月13日，北向資金凈賣出2.31億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是工業富聯（601138.SH，收盤價：22.02元），凈買入8.133億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價：49.63元），凈賣出2.993億元。

6月13日，南向資金凈買入31.20億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中國石油股份（0857.HK，收盤價：5.57港元），凈買入3.423億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：128.0港元），凈賣出4.830億港元。

點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。

華西證券：未來在新能源汽車保有量不斷增加以及政策的推動下，國內充換電等基礎設施建設有望持續優化。持續看好：1）設備端，在充電樁需求提升的趨勢下，模塊、整樁等設備端有望受到直接的帶動，實現銷量的提升。此外，充電模塊是直流充電設備中最為重要的部件，其性能不僅直接影響直流充電設備的整體性能，同時也關聯著充電安全等問題。在快充設備放量的情況下，其核心部件充電模塊有望顯著受益。2）運營端，充電運營屬于新能源汽車服務后市場，在充電需求迎來提速的情況下，運營商盈利能力有望提升。受益標的：通合科技、歐陸通、盛弘股份、炬華科技、道通科技、綠能慧充、科士達、萬馬股份、特銳德等。

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

記者|王琳

編輯|王月龍?胡玲?王曉波?杜恒峰

校對|趙慶

｜每日經濟新聞 ?nbdnews??原創文章｜

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用