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直擊股東大會 丨 天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平:鋰價永遠回不到每噸3萬、4萬

每日經(jīng)濟新聞 2023-06-16 22:28:50

◎天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平表示,“要更多參與下游,共同發(fā)展,形成良好的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,避免出現(xiàn)去年那樣遠遠超出正常價格的情況。”他說,盡管每噸50萬元~60萬元的鋰價離譜,但也永遠回不到以前每噸3萬元、4萬元的狀況。他希望市場上中下游都能良性發(fā)展,有利于行業(yè)發(fā)展,有利于中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他對這個行業(yè)充滿信心,對天齊鋰業(yè)的發(fā)展也有明確目標(biāo)。

◎蔣衛(wèi)平認(rèn)為,電池回收與鋰礦勘探開礦之間并不矛盾,他類比了傳統(tǒng)大宗商品鋁、銅、鐵、金等。

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 張海妮    

千億市值鋰企天齊鋰業(yè)(SZ002466,股價76.02元,市值1248億元)在今日(6月16日)召開了2022年度股東大會。

2022年,公司凈利潤為241.25億元,毛利率超過85%。高毛利和高利潤率背后,天齊鋰業(yè)搭上了碳酸鋰價格從每噸30萬元漲到60萬元的東風(fēng)。然而今年一季度,碳酸鋰價格盛況不再,行業(yè)人士認(rèn)為鋰價合理價格在每噸10萬元到15萬元。

公司董事長蔣衛(wèi)平、副董事長蔣安琪在股東大會上回答了關(guān)于鋰價的問題。盡管每噸50萬元~60萬元的鋰價離譜,但也永遠回不到以前每噸3萬元、4萬元的狀況。他希望市場上中下游都能良性發(fā)展,有利于行業(yè)發(fā)展,有利于中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他對這個行業(yè)充滿信心,對天齊鋰業(yè)的發(fā)展也有明確目標(biāo)。

股東大會現(xiàn)場 圖片來源:每經(jīng)記者 胥帥 攝 

不談鋰是因為價格太敏感

6月16日,千億市值鋰企天齊鋰業(yè)召開了2022年度股東大會,董事長蔣衛(wèi)平、副董事長蔣安琪、總裁夏浚誠、董秘張文宇、財務(wù)總監(jiān)鄒軍等高管悉數(shù)出席。

根據(jù)天齊鋰業(yè)披露的2022年年報,公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入404.49億元,同比增長427.82%;實現(xiàn)歸母凈利潤241.25億元,同比增1060.47%。分季度看,公司去年第四季度凈利潤高達81.4億元,遠遠超過第一季度的33億元、第二季度的70億元,第三季度的56.5億元。同期,去年碳酸鋰經(jīng)歷了從每噸30萬元到每噸60萬元的上漲。公司去年產(chǎn)品毛利率超過85%。

然而進入2023年,碳酸鋰價格急轉(zhuǎn)直下,一季度經(jīng)歷了大幅波動。

最近一段時間,宜賓也舉行了2023世界動力電池大會,不少整車企業(yè)熱議鋰價,認(rèn)為每噸10萬元到15萬元是一個合理的價格區(qū)間。不過除了贛鋒鋰業(yè)(SZ002460,股價65.31元,市值1317.41億元)總裁發(fā)表公開演講之外,鮮有其他鋰企在2023世界動力電池大會上發(fā)言。

對于蔣衛(wèi)平本人,他最近兩年也很少在公開場合發(fā)言評價鋰價。大會間隙,蔣衛(wèi)平向《每日經(jīng)濟新聞》記者獨家回應(yīng)了較少露面談?wù)撲噧r的原因。“鋰變成一種戰(zhàn)略物資,被叫做‘白色石油’,說‘它’很敏感。”蔣衛(wèi)平說,鋰從以前的小金屬變成了現(xiàn)在的戰(zhàn)略金屬,價格對行業(yè),對國家都很敏感。再者每個人所處的角度不同,每一種預(yù)計都有它的觀點,汽車廠站的角度也不一樣。對于這些內(nèi)容,不能說對,也不能說不對。預(yù)計和預(yù)測不等于預(yù)言,行業(yè)人士身處于市場當(dāng)中,“不是一個預(yù)言家,不會去預(yù)言怎么做”。

他特別提到馬斯克的預(yù)言,特斯拉曾在4月提到一個宏偉藍圖——2030年16TWH電池需求量,對應(yīng)鋰需求量超700萬噸/年。“每一個預(yù)計都有非常大的增量,這里面包括儲能、船、升級后的飛行器。”他表示,這超出他們的判斷。

在回答投資者提問時,他也“點題”了一下鋰價。電池不斷進步,材料變化也在緊緊跟上。

“要更多參與下游,共同發(fā)展,形成良好的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,避免出現(xiàn)去年那樣遠遠超出正常價格的情況。”他說,盡管每噸50萬元~60萬元的鋰價離譜,但也永遠回不到以前每噸3萬元、4萬元的狀況。他希望市場上中下游都能良性發(fā)展,有利于行業(yè)發(fā)展,有利于中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他對這個行業(yè)充滿信心,對天齊鋰業(yè)的發(fā)展也有明確目標(biāo)。

“不管是好還是不好的周期,我們都非常有信心,我們的能力不會在這個周期里被洗牌,我們有這個底蘊。”蔣衛(wèi)平表示。

還會夯實資源儲備

天齊鋰業(yè)副董事長蔣安琪也在會上提到公司應(yīng)對鋰價波動的舉措。

“未來我們也會持續(xù)開發(fā)更多的戰(zhàn)略合作客戶,這些客戶應(yīng)該和我們共享行業(yè)周期,共同去引導(dǎo),當(dāng)行業(yè)的周期波動來臨時。所以我們不希望看到說價格猛漲或猛跌,讓一個群體去抱怨另外一個群體。”蔣安琪說,天齊鋰業(yè)希望找到在產(chǎn)業(yè)鏈中和公司有共同價值、觀念,能夠共享價值的產(chǎn)業(yè)合作者,大家一起把產(chǎn)業(yè)做到更成熟、更穩(wěn)定,更能夠持續(xù)抵抗風(fēng)險。

廣州期貨交易所就碳酸鋰期貨和期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開征求意見,業(yè)內(nèi)認(rèn)為碳酸鋰期貨市場建設(shè)能穩(wěn)定價格。總裁夏浚誠也提到碳酸鋰期貨市場對穩(wěn)定鋰價的正面影響,“是一件好事,我們肯定綜合考慮事宜(碳酸鋰期貨交易),抗風(fēng)險能力、從業(yè)人員研究水平,該披露會進行披露。”

有人認(rèn)為電池回收是鋰價應(yīng)定在每噸10萬元到15萬元的原因,電池回收是否會沖擊鋰價以及造成上游開礦欲望變低?

蔣衛(wèi)平認(rèn)為,電池回收與鋰礦勘探開礦之間并不矛盾,他類比了傳統(tǒng)大宗商品鋁、銅、鐵、金等。

“可以看到,銅、鋁、鐵這些大宗商品的量很大,回收率也很高。但從來沒有聽說因為回收而減少開發(fā),鐵礦、銅礦還在不斷地挖。”他說,不會因為有了電池回收,就不開采礦。鋰是稀有金屬,應(yīng)該大量回收,盡可能回收,“我支持大量回收,我們也是參與者”。天齊鋰業(yè)本來也在做電池回收,具有回收的技術(shù)儲備,他認(rèn)為在環(huán)保安全、確定性等方面,天齊鋰業(yè)遠遠比新來者強。

盡管擁有泰利森這一全球鋰輝石礦的“明珠”,但蔣衛(wèi)平仍然認(rèn)為需要進一步拓展上游資源儲備。

“(拿礦)是不是完了?沒有完。”蔣衛(wèi)平說,資源儲備還要繼續(xù)夯實,盡管前幾年先行一步,拿到好的資源。但天齊鋰業(yè)以后的生產(chǎn)工廠也要有好的資源保障,“資源是好的,這是一以貫之的東西。”

蔣安琪認(rèn)為從并購資源的獲取方式看,主要看標(biāo)的是不是天齊鋰業(yè)所需要的,本身稟賦如何,“我們不太去考慮說是不是在一個所謂低點才入手,我們之前歷史上的幾次成功并購都可以看出,我們自己有一套非常成熟的判斷。” 

事實證明奎納納項目是對的

天齊鋰業(yè)同時在A股、H股上市,逐步成為國際化的鋰企。天齊鋰業(yè)的國際化進程中,歐美國家通過產(chǎn)業(yè)補貼強化本地新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

美國發(fā)布了《通脹削減法案》(IRA法案)。根據(jù)美國財政部公布IRA法案清潔車輛條款的擬議規(guī)則指導(dǎo)意見(NPRM),當(dāng)中提到關(guān)鍵礦物質(zhì)需求,電池中所含關(guān)鍵礦物價格的適用百分比必須在美國或與其有相關(guān)協(xié)定的國家。從2027年開始,關(guān)鍵礦物需求的適用百分比要達到80%。另外一塊涉及電池組件,確定北美“本土化”的要求,并且從2025年開始,把新能源車供應(yīng)鏈從電池組件擴大到關(guān)鍵礦物。

蔣衛(wèi)平坦言,歐美通過產(chǎn)業(yè)補貼政策強化本地新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力,這對我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈來講,“危機感、緊迫感都很強。”

但他認(rèn)為應(yīng)該客觀分析,首先是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了全球的前面,國外追趕動作越大,意味這個行業(yè)的預(yù)期越好,“發(fā)展的速度也好,規(guī)模也好,強度也好,可能現(xiàn)在才是一個真正進入發(fā)展的上升期。”

中國新能源汽車的產(chǎn)品性能、質(zhì)量獲得了消費者認(rèn)可,未來前景發(fā)展是顯而易見且不可阻斷的。

值得一提的是,蔣衛(wèi)平還倒了以前的苦水——奔赴澳洲巨資投入的奎納納氫氧化鋰項目。在2019年年報中,奎納納氫氧化鋰項目未按時投產(chǎn),年報還曾被審計機構(gòu)出具了保留意見。

根據(jù)公司2022年年報,奎納納年產(chǎn)2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰工廠一期、二期的賬面余額合計為45.9億元。

“前幾年在澳大利亞建廠有成倍的費用。現(xiàn)在看來,我們這一步是對的,不管《通脹削減法案》能維持多久,在澳洲的生產(chǎn)和工廠不受這些影響。”他說,走出國門的投資金額遠遠超出國內(nèi),從過去幾年被大家不理解、誤會,到現(xiàn)在天齊鋰業(yè)走出來,輸出了資本,拿到了礦。

“以前文化不同、管理制度不同,老外有一種盲目自信,經(jīng)過幾年的努力,認(rèn)可我們,包括管理上的要求,制度,考核。”蔣衛(wèi)平補充,這很不容易,中國企業(yè)走出去都要遇到。但在全球市場分布布局后,公司的抵御風(fēng)險能力提高了。

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