每經(jīng)記者 淡忠奎    每經(jīng)編輯 楊歡 盧祥勇 蓋源源    

這次，終于輪到充電樁。

6月19日，國(guó)務(wù)院辦公廳對(duì)外發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），要求按照科學(xué)布局、適度超前、創(chuàng)新融合、安全便捷的基本原則，進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，以更好支撐新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)汽車(chē)等大宗消費(fèi)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將達(dá)到900萬(wàn)輛。

圖片來(lái)源：新華社

充電樁是新能源汽車(chē)快速發(fā)展不可或缺的一環(huán)，然而與高速增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車(chē)保有量相比，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻稍顯滯后。

近年來(lái)各國(guó)均推出政策大力支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)計(jì)，2030年全球?qū)⒂?50萬(wàn)個(gè)公共快充樁和1000萬(wàn)個(gè)公共慢充樁，其中中國(guó)分別擁有400萬(wàn)個(gè)和550萬(wàn)個(gè)。

這對(duì)于企業(yè)而言是巨量的市場(chǎng)，對(duì)城市同樣如此。眼下，充電樁市場(chǎng)缺口有多大？根據(jù)啟信寶提供的數(shù)據(jù)，從企業(yè)分布來(lái)看，哪些城市“挑大梁”，誰(shuí)又將成為新的“分羹者”？

缺口

從國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)能方式發(fā)展來(lái)看，充電起步晚于換電。我國(guó)充電模式真正意義上的春天可以說(shuō)始于2014年。

圖片來(lái)源：新華社

當(dāng)年初，國(guó)家電網(wǎng)公司工作會(huì)議提出，按照主導(dǎo)快充、兼顧慢充、引導(dǎo)換電、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，優(yōu)化充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和布局，在一定程度上確立了充電模式的發(fā)展方向。同年，國(guó)家電網(wǎng)公司不再主導(dǎo)，取消了以前大包大攬的公用充電樁建設(shè)模式，為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)讓出空間。

彼時(shí)，北京、天津、合肥、上海等地紛紛開(kāi)啟大規(guī)模建設(shè)充電站的征程，充電行業(yè)初步形成完整的供應(yīng)鏈格局，頭部企業(yè)漸漸浮現(xiàn)。國(guó)家層面上也出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)充電樁建設(shè)，

其中，2015年出臺(tái)的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提到，2020年基本建成適度超前、車(chē)樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需求。

2020年是我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分水嶺。在國(guó)家智能制造專家委員會(huì)主任蘇波看來(lái)，2020年之前新能源汽車(chē)是一個(gè)穩(wěn)定、持續(xù)的增長(zhǎng)，但是近兩年是一個(gè)突破性的增長(zhǎng)，形成了技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完善、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升的新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

反映在新能源汽車(chē)保有量上，2020年我國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)492萬(wàn)輛。而截至2022年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)1310萬(wàn)輛。

伴隨著新能源車(chē)的逐漸普及，里程焦慮、補(bǔ)能焦慮等問(wèn)題也隨之而來(lái)。此前國(guó)慶假期期間，高速休息區(qū)的充電樁“一樁難求”話題，甚至還一度沖上社交媒體熱搜。

缺口究竟有多大？根據(jù)有關(guān)預(yù)計(jì)，到2030年中國(guó)新能源汽車(chē)保有量將達(dá)到6420萬(wàn)輛，按照國(guó)家工信部“2025年實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比2:1，2030年實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比1:1”的目標(biāo)，未來(lái)10年，中國(guó)充電樁建設(shè)仍然存在6300萬(wàn)的缺口，充電樁市場(chǎng)仍存在較大發(fā)展空間。

“從消費(fèi)層面上來(lái)說(shuō)，新能源車(chē)沒(méi)有充電樁，如同沒(méi)有持續(xù)的動(dòng)力一樣。”中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)專家顏景輝告訴城叔，國(guó)家持續(xù)的政策導(dǎo)向支持下新能源汽車(chē)市場(chǎng)是持續(xù)提升的，作為配套的充電樁也是伴隨著整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展而發(fā)展。

接下來(lái)，要注意“三個(gè)度”——廣度延伸至廣大農(nóng)村地區(qū)，密度在二三線城市加大，深度上要更加下沉一些，“市場(chǎng)空間是有的，應(yīng)該要有持續(xù)投入研發(fā)、生產(chǎn)的動(dòng)力和信心。”顏景輝表示。

從目前公共充電樁總量的分布來(lái)看，截至2022年，廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、北京、山東、安徽、河南、福建等10個(gè)省份公共充電樁總量位居全國(guó)前十，占全國(guó)的比重約為71.4%。

其中，廣東、浙江、江蘇分別為46.1萬(wàn)座、14.9萬(wàn)座、14.9萬(wàn)座。當(dāng)然，這既有人口經(jīng)濟(jì)密度等市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，又有動(dòng)力電池續(xù)航的“冬季焦慮”等制約因素影響。

綜合多方研報(bào)來(lái)看，新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)上升，充電樁處于加速建設(shè)期，行業(yè)有望進(jìn)入景氣周期。風(fēng)口之下，從地方到企業(yè)都在積極構(gòu)建自身的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來(lái)十年充電樁市場(chǎng)總投資額將近萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2020年至2025年累計(jì)市場(chǎng)空間超千億元。

布局

一頭連著新能源汽車(chē)，一條連著千億級(jí)新賽道。充電樁引得蔚來(lái)、小鵬、特斯拉等一眾車(chē)企紛紛入局，也成為各地切入新能源賽道的又一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。

截至目前，全國(guó)幾乎所有省份都已出臺(tái)“十四五”時(shí)期的相關(guān)政策和規(guī)劃，其中廣東提出力爭(zhēng)全省建成充電站約4500座、公共充電樁約25萬(wàn)個(gè)；上海提出新建20萬(wàn)個(gè)充電樁、45個(gè)出租車(chē)充電示范站。

這些引導(dǎo)支持政策，也使得充電樁企業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。根據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，充電樁企業(yè)新增數(shù)量分別為1.9萬(wàn)家、3.2萬(wàn)家、4.6萬(wàn)家，增長(zhǎng)十分迅猛。

截至今年5月底，充電樁企業(yè)總量達(dá)17.78萬(wàn)家，廣東獨(dú)占15.6%。

也就是說(shuō)，全國(guó)每10家充電樁企業(yè)廣東就有一家半。具體到城市而言，廣東深圳、廣州分別以8926家、7058家領(lǐng)跑全國(guó)，也主要是受益于其更加貼近用戶和市場(chǎng)。

“這些城市都是網(wǎng)約車(chē)和專用車(chē)十分發(fā)達(dá)，所以對(duì)于公共樁的需求很大。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)城叔表示。

進(jìn)一步聚焦至制造領(lǐng)域，深圳、東莞、溫州、廣州、蘇州、合肥、上海、揚(yáng)州、重慶、鄭州排名前十，其中珠三角城市3座、長(zhǎng)三角城市5座。

這一定程度上也反映出，廣東以及江浙地區(qū)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，充電樁各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較多，對(duì)于市場(chǎng)的輻射作用較強(qiáng)。

比如，深圳有20余家深圳上市公司在充電樁產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括充電模塊制造、充電樁運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。在充電模塊領(lǐng)域，深圳英飛源、深圳特來(lái)電、深圳永聯(lián)、深圳英可瑞等的市占率都比較靠前。

在頭部城市優(yōu)勢(shì)集聚的同時(shí)，亦不斷有后來(lái)者入局。啟信寶顯示，2023年1-5月，成都、西安、武漢、長(zhǎng)沙均闖入充電樁企業(yè)增量榜前十，增量均在40家以上，成為市場(chǎng)格局新的挑戰(zhàn)者。

這些“新面孔”或是新能源汽車(chē)新秀，或是傳統(tǒng)汽車(chē)重鎮(zhèn)大舉轉(zhuǎn)型者，都將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)視作城市轉(zhuǎn)型的重大機(jī)遇，而搶占產(chǎn)業(yè)末梢——充電樁，或?qū)⒊蔀樽龃笮履茉雌?chē)的重要機(jī)遇之一。

集聚

不可忽視的是，充電樁企業(yè)迅猛增長(zhǎng)的同時(shí)，聚集化的趨勢(shì)也越發(fā)明顯。

從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)充電樁數(shù)量TOP15占總量的94.1%。這一定程度上也意味著，其余運(yùn)營(yíng)商僅占總量的5.9%。

圖片來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟

“國(guó)家電網(wǎng)、特來(lái)電、星星充電呈現(xiàn)‘三足鼎立’態(tài)勢(shì)，中石油、中石化、寧德時(shí)代等企業(yè)正在加快業(yè)務(wù)布局?！?/span>

國(guó)家信息中心此前刊文指出，隨著多類(lèi)型主體參與其中，一方面，充電服務(wù)行業(yè)整體仍面臨盈利難的問(wèn)題；另一方面，個(gè)別運(yùn)營(yíng)商以低價(jià)進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

在顏景輝看來(lái)，就像汽車(chē)品牌一樣，目前充電樁還是一個(gè)“群雄逐鹿”的市場(chǎng)，企業(yè)發(fā)展是前赴后繼，“總體來(lái)說(shuō)，應(yīng)該還是朝著更有集中度的方向，市場(chǎng)占有率和品牌集中度等體現(xiàn)會(huì)更加明顯”。

從這一維度，特來(lái)電、星星充電、云快充、國(guó)家電網(wǎng)等頭部企業(yè)背后的城市將獲得更多的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)——在全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)充電樁數(shù)量TOP10中，青島、常州、南京和北京企業(yè)份額較大，北京、深圳、廣州企業(yè)數(shù)量最多，優(yōu)勢(shì)均十分明顯。

根據(jù)此次發(fā)布的《意見(jiàn)》，將以京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈為重點(diǎn)加密建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。在此背景下，青島、常州、南京、北京以及深圳、廣州有望率先受益，迎來(lái)充電樁行業(yè)的高速增長(zhǎng)時(shí)期。

與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)之外，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游上市公司的力量亦不容忽視。比如，河南許昌的許繼電器充換電產(chǎn)品在國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)市占率一度達(dá)15-20%，分量足以見(jiàn)得。

Wind信息顯示，A股共有37支充電樁概念股，其中深圳有長(zhǎng)園集團(tuán)、科士達(dá)等8家，北京有能科科技、動(dòng)力源等4家，是產(chǎn)業(yè)鏈上上市公司數(shù)量最多的城市。

此外，中山、蘇州、南京、杭州等地?fù)碛?家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。整體看來(lái)，廣東、江蘇以及浙江區(qū)域的充電樁產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，龍頭企業(yè)較多，能夠有力地對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成輻射作用。

在崔東樹(shù)看來(lái)，未來(lái)充電樁制造廠家會(huì)越來(lái)越少，集中度和標(biāo)準(zhǔn)化程度會(huì)越來(lái)越高，總體效率也會(huì)越來(lái)越高，并不可能每個(gè)地方都建立自己的充電樁企業(yè)，借助龍頭企業(yè)布局可能是一個(gè)重要方向。

“少數(shù)平臺(tái)、少數(shù)廠家、少數(shù)城市，這是電子產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢(shì)?！彼f(shuō)。

記者|淡忠奎?編輯|楊歡 盧祥勇 蓋源源

校對(duì)|孫志成

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