每經編輯 胡玲

NO.1 當地時間6月20日上午，國務院總理李強在柏林總理府同德國總理朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商。李強表示，此次磋商高效務實，取得豐碩成果。中方倡議中德成為“綠色同行”伙伴，就綠色、環保等議題加強溝通協調，推動綠色能源科技研發、產業技術升級，深化新能源汽車、綠色金融、第三方市場等領域合作。朔爾茨表示，德方愿同中方就兩國間所有議題保持密切溝通。德中經貿和雙向投資聯系緊密，德方無意對華脫鉤，愿同中方加強雙多邊合作，促進世界發展繁榮。雙方一致同意建立氣候變化和綠色轉型對話合作機制，舉行第三次中德高級別財金對話以及新一屆中德環境論壇、衛生對話，繼續深化經貿、投資、汽車制造、高科技、新能源、數字經濟等領域合作。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間6月22日凌晨，美股三大指數集體收跌，道指跌0.3%，納指跌1.21%，標普500指數跌0.52%，熱門科技股普遍下跌，半導體、軟件應用跌幅居前，英特爾跌超6%，創1月份以來最大單日跌幅，特斯拉、AMD跌超5%，Tower半導體跌超4%，高通、Snap跌超3%，納微半導體、德州儀器、谷歌跌超2%。石油與天然氣、鐵路國防等板塊走高，巴西石油公司漲超4%，道達爾、世紀鋁業、加拿大太平洋鐵路漲超2%，美國西屋制動、洛克希德馬丁漲超1%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.17%。蔚來跌近3%，嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超2%，百度、拼多多、京東、微博、阿里巴巴跌超1%，唯品會、滿幫、網易小幅下跌。理想汽車漲超2%，騰訊音樂、富途控股漲超1%。

當地時間6月21日，美聯儲主席鮑威爾表示，由于美國通貨膨脹“遠高于”應有水平，未來可能會進一步加息。自去年年中以來，美國通脹有所緩和，但通脹壓力仍然居高不下，打擊通脹使其回落至2%的過程“任重而道遠”。因此，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）中幾乎所有參與者都預計，在2023年年底之前進一步加息是“合適的”。（央視新聞）

WTI 原油期貨收漲1.88%，報72.53美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.61%，報77.12美元/桶。

COMEX 8月黃金期貨收跌0.14%，報1944.9美元/盎司。

6月21日，離岸人民幣兌美元匯率盤中一度跌破7.20關口，為去年11月末以來首次；離岸人民幣兌美元北京時間6月22日04:59報7.1768元，較周二紐約尾盤漲55點，盤中整體交投于7.2034-7.1752元區間。在岸人民幣兌美元盤中一度下跌至7.1975，為去年11月底以來新低；在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1740，較上一交易日夜盤收盤漲81點。

歐股主要指數收盤普跌，德國DAX30指數跌0.62%，英國富時100指數跌0.15%，法國CAC40指數跌0.46%，歐洲斯托克50指數跌0.53%。

NO.3 6月21日，財政部、稅務總局、工信部聯合發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》。其中提到，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

財政部副部長許宏才表示，初步估算，實行延長政策，2024年—2027年減免車輛購置稅規模總額將達到5200億元。許宏才表示，重點支持和鼓勵大眾消費。通過設置減免稅額度政策，避免一些高檔豪華車占用過多稅收優惠資源。

對此，理想汽車CEO李想在社交平臺上表示：“非常好，直接給出了四年的穩定政策。我們團隊完成2025年公司的戰略目標就沒有任何借口了。160萬輛/年，5000億營收，2026年初驗證！”（每經綜合）

NO.4 6月21日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會。工信部副部長辛國斌在會上表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。辛國斌還表示，將加強新能源汽車領域高水平開放合作，歡迎各國企業來華投資，支持各國企業與我國企業在固態電池、自動駕駛等領域開展形式多樣的合作；同時，我們也支持中國的企業走出國門，到境外投資設廠。

NO.5 6月21日，國資委黨委召開擴大會議。會議強調，要加快發展戰略性新興產業和未來產業，支持中央企業牽頭建立更多的創新聯合體，加大重點技術布局和全鏈條融合創新力度，推動基礎研究、應用研究、產業化全鏈條融合發展，打造一批世界級戰略性新興產業集群；加快打造原創技術策源地，指導推動中央企業強化關鍵核心技術攻關，推動企業著力提升原創技術需求牽引、源頭供給、資源配置、轉化應用能力；加快打造可靠的國家戰略科技力量，充分發揮中央企業優勢，深度參與國家實驗室體系建設，培育一批“專精特新”企業；加快推進企業主導的產學研深度融合，加大對企業的政策支持力度，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，促進科技成果向現實生產力轉化。（國資委網站）

NO.6 6月21日，國家新聞出版署發布6月份國產網絡游戲審批信息，共89款游戲獲批。其中，網易旗下《燕云十六聲》、中青寶旗下的《召喚騎士團》《島與工廠》、湯姆貓旗下《沼澤激戰2》《魔法師傳說》《山海進化錄》等多款游戲在列。至此，今年以來，國家新聞出版署發放版號數量超500個。

NO.7 6月21日，中央紀委國家監委網站通報，新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長萬峰被開除黨籍。經查，萬峰目無法紀，靠金融吃金融，將公權力當做攫取私利的工具，在地產項目買賣、銀行攬儲、工程承攬等方面為他人謀取利益并非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委網站通報，日前，中國融通農業發展集團有限公司黨委書記、董事長許國成，中國石化催化劑有限公司原黨委書記陳遵江，鞍鋼董事會辦公室原專職董事、監事韓兆平，中國移動廣東有限公司黨委委員、副總經理葛磊，國務院國資委辦公廳電子政務與信息化處處長朱占軍，中國三峽集團湖北能源集團股份有限公司湖北能源集團溇水水電有限公司黨委副書記、總經理楊太華，東方電氣集團國際合作有限公司運營管理部黨支部書記、部長任宇，通用技術集團中國新興建設開發有限責任公司物資公司原副總經理顏松松，南方電網云南電網有限責任公司德宏供電局副總經濟師趙家勇等9名國資央企管理人員正接受紀律審查和監察調查。

NO.8 6月21日，記者從內蒙古自治區應急管理廳、阿拉善盟委宣傳部等部門獲悉，內蒙古新井煤礦坍塌事故搜救工作已經結束，47名失聯人員已確認無生命體征。事故共造成53人死亡。2月22日，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦發生大面積坍塌。另外，內蒙古自治區應急管理廳6月19日發布2023年1—5月全區安全生產形勢總體情況，通報顯示1—5月，全區共發生生產安全事故106起、死亡160人。其中，特別重大事故1起、死亡53人。（央視新聞）

NO.9 6月21日，四川大學發布情況通報：6月7日，學校2022級碩士研究生張某在其個人社交賬號發布其所拍他人視頻及不當言論，造成嚴重不良社會影響。經查實，該生存在違反大學生行為準則和學校教學管理規定的行為。考慮到該生公開道歉，經調解后取得對方諒解，雙方達成和解，本著教育與懲戒相結合的原則，學校依據《四川大學學生紀律處分規定》，給予該生留校察看處分；依據《中國共產黨紀律處分條例》，給予該生留黨察看處分。此外，學校對該生推薦免試研究生的接收過程進行了核查，未發現違反國家和學校相關規定的情形。（新華社）

NO.10 國際新聞

當地時間21日，歐盟各成員國常駐歐盟代表在布魯塞爾就對俄羅斯實施第11輪制裁方案達成一致。制裁重點包括將歐盟方面認為協助俄方規避制裁的個人列入“黑名單”。（央視新聞）

據路透社21日報道，俄羅斯國防部稱，俄防空系統21日在莫斯科地區擊落了3架無人機。俄方稱這是烏方嘗試發起的一次襲擊。塔斯社報道稱，這些無人機針對的是俄羅斯地面部隊的塔曼師。這支部隊駐扎在加里寧涅茨，距克里姆林宮約60公里。（參考消息）

俄羅斯總統普京21日在接見軍校畢業生時表示，新型重型導彈“薩爾馬特”將進入戰斗值勤。普京當天還表示，俄羅斯將繼續發展“三位一體”核力量，一半以上的俄羅斯核潛艇配備了“亞爾斯”導彈系統。（央視新聞）

當地時間20日，因懷疑存在腐敗行為，法國國家金融檢察院授權警方對巴黎奧組委總部和負責奧運會場館建設的相關建筑公司進行了搜查。巴黎奧組委表示，正在全力配合搜查行動。國際奧委會當天表示已經得知巴黎奧組委被搜查的消息，并表示將會與有關部門密切配合。（央視財經）

據路透社報道，當地時間21日，英國國家統計局表示，由于借貸高于預期，截至5月底，英國不包括國有銀行在內的公共部門凈債務達到2.567萬億英鎊，相當于GDP的100.1%。路透社稱，這是自1961年3月以來，英國政府凈債務首次超過GDP的100%。（中新網）

18日，一艘對“泰坦尼克”號郵輪殘骸進行探險旅游的小型潛水器在大西洋海域失蹤。該觀光潛水器名為“泰坦”，當時搭載了5人，其中包括多名富豪。有外媒消息稱，該潛艇失聯區域每30分鐘都能檢測到“砰砰”聲。美國海岸警衛隊確認潛艇上存在潛在生命跡象。但美國海岸警衛隊表示，目前搜救工作還“未取得任何結果”，失蹤的潛艇“還剩下大約40小時的氧氣支持”。（每經綜合）

據環球網援引路透社報道，特斯拉首席執行官馬斯克20日在紐約見到了正在美國訪問的莫迪。他在會面后表示，特斯拉將在力所能及情況下盡快在印度投資。他還透露打算明年訪問印度。馬斯克還表示，“莫迪正在推動我們對印度進行重大投資，這也正是我們打算做的，我們只是想找到合適的時機。”同時也是SpaceX首席執行官的馬斯克表示，他還計劃將SpaceX星鏈網絡帶到印度。

當地時間21日17時左右，法國巴黎五區一棟建筑物發生爆炸并起火，導致建筑物側面倒塌。法國內政部長達爾馬寧表示，目前該起事故已造成37人受傷，其中4人傷情危重。有消息源稱，此次事故為樓內燃氣泄漏引發的爆炸，目前火勢兇猛，較難控制。根據最新通報，消防員已在現場廢墟中救出至少兩名傷員。（央視新聞）

NO.1 寧德時代（SZ300750，股價224.91元，市值9888億元）：據深交所互動易消息，有投資者提問“市場傳聞，寧德時代電池重大缺陷，已被特斯拉暫停供貨，請問是否屬實？”6月21日，寧德時代對此回應：消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。

6月21日，寧德時代公告，為更好地吸引與保留公司所需優秀人才，支持員工實現安家樂業，公司擬為員工提供無息借款；公司可向員工提供的借款總額度限額為公司最近一期經審計凈資產的0.3%，借款期限最長不超過十年。另外，寧德時代還宣布擬使用不超過78億元閑置募集資金進行現金管理，擬投資的產品為大額存單，持有期限不超過12個月。

NO.2 華為：6月21日，華為官方公眾號發布了《加入天才少年計劃，一起拖著世界往前走》的文章。文章講述了華為天才少年左鵬飛的故事。文中描述，加入華為云后左鵬飛發現云數據中心中，計算服務器總是要到很遠的存儲服務器上讀寫數據導致數據訪問很慢。最終，他受單機計算機經典架構的啟發，發起了MemArts項目。一個大數據分析場景使用上MemArts后，節省了上億元的存儲服務建設成本，AI大模型訓練使用上MemArts后，實現了數據集的讀取性能提升了一到兩個數量級。此前，華為招聘公眾號發布了《華為面向全球招募天才少年》的文章。（每經綜合）

近日，在華為開發者聯創日深圳首站上，華為AI技術規劃專家王琛表示，當前我們正處于第二代人工智能向第三代人工智能交替的階段。從華為開發者聯創日上了解到，在接下來的7月，華為云盤古大模型將有重大升級。對于華為而言，人工智能自然是必爭之地，云、計算都是華為升級轉型的重要方向之一，大模型之外，華為在AI芯片昇騰、AI框架昇思、AI開發平臺Modelarts等方面都有深度布局。 (21世紀經濟報道)

NO.3 法拉第未來（FFIE，股價0.281美元，市值3.2億美元）、賈躍亭：6月21日，賈躍亭在微博發長文就法拉第未來首款車型第二階段交付推遲致歉，稱此次交付推遲的幾個更深層次的系統性原因，即FF團隊的工業化能力不足和融資能力不足。賈躍亭稱，只要有合理的資金投入，有信心迅速提升FF新老工業化團隊的整體能力。對于公司下一步計劃，賈躍亭提出了七大工作，包括交付和爬坡、用戶的獲取和運營、品牌和用戶口碑、研發、工業化能力提升、資金自持和落戶中國。其中，賈躍亭聲稱正在全力推進FF中國落地項目。

NO.4 騰訊云：近日，騰訊云召開行業大模型及智能應用技術峰會，首次公布騰訊云行業大模型研發進展，依托騰訊云TI平臺打造行業大模型精選商店，為客戶提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服務，助力客戶構建專屬大模型及智能應用。對于近期的“千模大戰”，騰訊云認為在市場的初級階段，與對手比不是最主要的，核心還是要解決客戶痛點，讓產品在客戶內部打磨和真正應用起來。（每日經濟新聞）

螞蟻集團：6月21日，有消息稱，螞蟻集團的技術研發團隊正在自研語言和多模態大模型，內部命名為“貞儀”。對此，螞蟻集團回應稱：情況屬實。（中新經緯）

京東集團（HK09618，股價142.6港元，市值4534億港元）：6月21日，京東表示，“2023京東全球科技探索者大會暨京東云峰會”將于7月13日在北京舉辦，屆時將發布京東大模型。（每日經濟新聞）

NO.5 星巴克（SBUX，股價101.87美元，市值1168億美元）：據網信上海公眾號21日消息，近日，上海市網信辦、上海市市場監管局執法人員分兩路對星巴克、Shake Shack、天泰餐廳開展現場執法。三家餐飲企業存在頻繁誘導索取用戶手機號、誘導消費者提供精準位置信息、頻繁彈窗誘導注冊會員、誘導消費者關注公眾號等問題。6月19日，上海市網信辦、上海市市場監管局會同徐匯網信辦、黃浦網信辦依法約談三家企業，要求三家企業針對過度收集個人信息行為進行全面整改。

NO.6 知乎（HK02390，股價17.44港元，市值55億港元）、億歐網：6月21日，億歐網創始人黃淵普發布公開信，實名舉報知乎及知乎創始人周源。黃淵普公開信中提到，知乎上一個“億歐黃淵普會卷錢跑路嗎？”的問題讓他上火。針對知乎上對其本人的匿名回答，黃淵普曾給周源發信息提出建議：“"據說"式的造謠讓我很生氣，我給周源發了兩段信息提出建議：是否可以開一下反證功能？如果能證明匿名用戶說的是造謠，可以公布一下造謠者的信息，這樣可以讓匿名發帖的人更加謹慎。”黃淵普表示，想要的是知乎這個平臺作出改變，把平臺規則調到更公平合理，依然可以匿名，但要用實名制+造謠追責機制讓造謠的人能承擔成本。黃淵普還稱，將向相關部門持續實名舉報周源和知乎，直到知乎改變目前的機制。（每經綜合）

NO.7 南方航空（SH600029，股價6.14元，市值1113億元）：近日，南航付費選座引發爭議。有消費者反映，南航的國際航班在線值機選座“吃相難看”，放開的免費可選座位在數量上極少，僅占全部座位的6%，且不但靠窗等優質座位幾乎全付費，僅選座費就占了機票總價的50%。針對乘客的反映，南航客服表示，目前出境航班在值機時大部分座位都要收費，經濟艙只有倒數5到10排免費開放，不同的航線和機型的具體開放座位量不同。（每經綜合）

NO.8 極狐汽車：在視頻中稱汽車“爛”、“差”、“罵爆”，并且稱買車的用戶“有病”……近日，一名在微博擁有超200萬粉絲的知名汽車大V遇到了麻煩。據中新經緯報道，日前，極狐汽車法務部開通了官方微博，該賬戶發表的第一篇博文是《告知函》，遞交的對象是知名車評人“袁啟聰”。極狐汽車要求袁先生立即在運營管理的所有自媒體賬號永久刪除有關極狐汽車存在“缺陷”、“安全隱患”等有損公司名譽權和品牌形象的內容，并發布道歉聲明。隨后袁啟聰在個人微博發布回應稱，“爭議視頻并不是一條嚴謹的汽車測試視頻，……我僅是以車主的身份自嘲，罵自己兩句，絕無攻擊其他車主的意思。……我需要道歉，向誤會的車主道歉，向極狐汽車道歉。”（每經綜合）

NO.9 拉夏貝爾（HK06116，股價0.25港元，市值1.37億港元）：據上海破產法庭微信公眾號消息顯示，近日，新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司（拉夏貝爾）因不能清償到期債務，并且明顯缺乏清償能力，經債權人申請，上海市第三中級人民法院裁定受理拉夏貝爾破產清算，并指定北京市金杜律師事務所上海分所擔任管理人。截至目前，管理人已審查確認債權金額343155990.54元，涉及133家債權人。輝煌時期，拉夏貝爾被譽為“國內發展速度最快的女裝品牌”“中國女裝第一股”。

NO.10 H&M：在去年關閉了全國首店后，5月28日，H&M宣布北京三里屯太古里旗艦店也將于6月正式關店，但會在北京和中國的其他城市探索合適的門店位置，開設品牌全新旗艦店。近日，又有網友發現，位于杭州龍湖金沙天街的H&M門店也掛上了即將搬遷的標識，店內正瘋狂打折。一位店員表示，這家門店會開到6月月底，隨后就要閉店了，至于會不會再重開，如果重開會開到哪里，總部目前還沒有給她們指示。（每經綜合）

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6月21日，北向資金凈賣出6.42億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：224.91元），凈買入5.497億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價：46.64元），凈賣出2.017億元。

中原證券：目前鋰電池板塊估值顯著低于2013年以來48.08倍的行業中位數水平。結合行業政策、行業發展前景、業績增長預期及估值水平，維持行業“強于大市”投資評級。2023年建議重點關注三條投資主線：一是原材料價格總體承壓下鋰電產業鏈下游有望受益，重點為動力和儲能領域優勢標的；二是鋰電產業中游和上游企業，重點關注具備成本優勢和資源優勢企業；三是充電樁、鈉電池和儲能電池細分領域的主題投資機會。

每經記者：王琳

每經編輯：胡玲 張喜威

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