NO.1中共中央政治局6月30日召開會議，審議《關于支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》。會議強調，要堅持穩步有序、量力而行，持續推進標志性疏解項目在雄安新區落地建設，積極探索和遵循城市建設發展規律，強化節約集約、綠色低碳，合理把握建設規模和節奏，創造“雄安質量”。要堅持探索創新、先行先試，處理好當前和長遠、政府和市場等關系，有針對性地推動相關領域改革創新舉措在雄安新區落地實施，優化營商環境，加強科技創新，發展高端高新產業，不斷增強雄安新區自身建設發展能力。（央視新聞） 6月25日，雄安綜合保稅區正式獲得國務院批復同意設立。雄安綜保區將充分依托“雄安新區+自貿試驗區+跨境電商綜試區+綜合保稅區”四區疊加的政策優勢，秉承創新、開放、智慧、綠色、協同的理念，構建以研發設計、高新產業為引領，高端制造和銷售服務為重點，現代物流為支撐的“保稅+”產業體系，努力打造綜合保稅區發展全國樣板。（央視新聞） NO.2市場消息 北京時間7月1日凌晨，美股三大指數集體收漲，納指漲1.45%，上半年累漲31.73%；標普500指數漲1.23%，上半年累漲15.91%，創自2019年以來最佳上半年表現；道指漲0.84%，上半年累漲3.8%。納斯達克100指數六個月內飆升39%，創最佳上半年表現。英偉達漲3.63%，上半年累漲約190%；Meta漲近2%，上半年漲超138%；特斯拉漲1.66%，上半年累漲超112%；蘋果漲超2%，上半年累漲近50%，股價續創新高，收盤市值超過谷歌、亞馬遜之和，達到3萬億美元；奈飛漲2.86%，上半年累漲約50%；微軟漲1.64%，上半年累漲超42%；谷歌小幅上漲，上半年累漲超35%。 熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.01%，本周累漲1.68%，二季度累跌10.10%。小鵬汽車漲超13%，愛奇藝、蔚來漲超3%，理想汽車漲超2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會漲超1%，拼多多、京東、富途控股、滿幫小幅上漲。網易跌超1%，微博、阿里巴巴小幅下跌。 美國5月核心PCE物價指數同比上升4.6%，預期4.7%，前值4.7%。美國5月核心PCE物價指數環比上升0.3%，預期0.3%，前值0.4%。 國際原油期貨結算價收漲。WTI8月原油期貨收漲0.78美元，漲幅1.12%，報70.64美元/桶；WTI原油期貨指數6月份累漲3.8%，第二季度累跌6.7%，上半年累跌約12%。布倫特8月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.75%，報74.9美元/桶；布倫特原油期貨指數6月份累漲3.2%，第二季度累跌近6%，上半年累跌近13%。 COMEX8月黃金期貨結算價收漲0.6%，報1929.4美元/盎司，6月份累跌2.66%，二季度累跌3.73%，上半年累漲2.98%。 離岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.28關口，刷新去年11月以來新低。離岸人民幣兌美元北京時間04:59報7.2677元，較周四紐約尾盤漲9點，盤中整體交投于7.2857-7.2517元區間。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2510元，較周四夜盤收盤跌30點。 央行主管《金融時報》發文表示，業內專家認為，中美貨幣政策分化帶來的利差變化、美元匯率階段性走強等因素給人民幣匯率帶來了短期的、階段性的壓力。不過，隨著國內經濟穩步復蘇，加之外貿保持韌性，人民幣資產具備長期吸引力，人民幣匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。 歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.26%，本周累漲2.01%；法國CAC40指數漲1.31%，本周累漲3.42%；英國富時100指數漲0.84%，本周累漲0.98%。 NO.36月30日，據中國人民銀行網站消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第二季度例會于6月28日在北京召開。會議指出，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，切實支持擴大內需，改善消費環境，促進經濟良性循環；完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降；深化匯率市場化改革，堅決防范匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。 同日，中國人民銀行決定增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元，進一步加大對“三農”、小微和民營企業金融支持力度，發揮精準滴灌作用，降低社會融資成本，促進擴大就業，支持經濟內生動力恢復。其中，支農再貸款、支小再貸款、再貼現分別增加額度400億元、1200億元、400億元，調增后額度分別為8000億元、17600億元、7400億元。截至2023年一季度末，全國支農支小再貸款、再貼現余額2.6萬億元，創歷史新高。 國家金融監督管理總局局長李云澤6月30日表示，我國經濟韌性強、潛力足、回旋余地大，長期向好的基本面不會改變，金融業運行整體平穩，風險總體可控。要進一步堅定信心，準確把握當前形勢和任務，扎實做好金融監管重點工作。穩慎化解存量、堅決遏制增量，有力有效防范化解重點領域金融風險。支持恢復和擴大有效需求，全力以赴推動經濟持續回升向好。 NO.46月30日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者就美國荷蘭計劃進一步限制半導體制造設備出口到中國的相關內容提問。對此，毛寧表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制。以各種借口拉攏脅迫其他國家對華搞科技封鎖、以行政手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，沖擊全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。（央視新聞） 6月30日，荷蘭政府頒布了有關半導體設備出口管制的新條例。根據新出口管制條例規定，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統。對此，ASML方面回應稱，新的出口管制條例針對對象為先進的芯片制造技術，包括最先進的沉積設備和浸潤式光刻系統。ASML的EUV光刻系統在此前已經受到限制。ASML其他光刻系統的發運未受荷蘭政府管控。ASML將繼續遵守適用的出口管制條例，其中包括荷蘭、歐盟及美國的出口管制條例。 NO.56月30日，工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎零部件、核心基礎元器件、關鍵基礎軟件、關鍵基礎材料及先進基礎工藝的可靠性水平。實施整機裝備與系統可靠性“倍增”工程，促進可靠性增長。其中，電子行業重點提升電子整機裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導體功率器件、精密光學元器件、光通信器件、新型敏感元件及傳感器、高適應性傳感器模組、北斗芯片與器件、片式阻容感元件、高速連接器、高端射頻器件、高端機電元器件、LED芯片等電子元器件的可靠性水平。 NO.6成立僅9天的中廣通科技（酒泉）有限公司公布350億元規模氫能招標項目，6月26日、27日引發資本市場爆炒氫能概念股。然而，《每日經濟新聞》調查發現，如此巨大項目的招標方竟然是假國企。6月29日，國家電投發布公告稱，中廣通酒泉等非其下屬公司，項目與其無關。6月30日，甘肅酒泉肅州區政府發布聲明：終止該項目，將認真調查發改等部門在項目備案等環節是否存在違規問題，進一步規范項目審查程序。 此前，甘肅350億元氫能招標公告稱要購置制氫設備8638臺/套，氫能行業某企業負責人向每經記者表示，8000多臺的制氫設備采購量是非常龐大的訂單，現在整個市場可能都沒有那么多。還有業內人士表示，如果該項目投產，一個項目就可完成到2025年我國全部可再生能源制氫量目標。“我感覺這些數據都在侮辱大家的智商。”該人士向記者舉例，中石化的新疆庫車項目一年綠氫產量2萬噸，總投資約30億元，已經是國內甚至全球最大的在建項目。“350億元項目相當于10個中石化項目規模。” NO.76月30日，據國家統計局數據，6月份，制造業采購經理指數（PMI）為49%，比上月上升0.2個百分點，制造業景氣水平有所改善。6月份，非制造業商務活動指數為53.2%，比上月下降1.3個百分點，仍高于臨界點，非制造業今年以來始終保持擴張態勢。 NO.86月30日，據中國汽車流通協會官微消息，6月以來，中央及地方促消費政策不斷加碼，如商務部組織開展百城聯動汽車促消費活動，以及千縣萬鎮新能源汽車下鄉活動等，進一步加速釋放汽車消費需求，6月汽車市場表現好于預期。綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升。 6月30日，乘聯會秘書長崔東樹在其微信公眾號發文稱，2023年5月的世界汽車銷量達到715萬臺，同比增17%；2023年1-5月的世界汽車銷量達到3416萬臺，同比增長9%。由于芯片供給改善，世界汽車行業的運行明顯改善，導致國際車企銷量改善。2023年中國車企的世界累計份額達到31%。 NO.9北京時間6月29日，世界衛生組織（WHO）回應外媒報道時稱，其將于7月14日發布將阿斯巴甜列為“可能對人類致癌的物質”的相關內容，但未透露具體內容是什么。《每日經濟新聞》了解到，WHO屆時計劃發布兩份報告，分別由WHO的癌癥研究機構（IARC）和聯合國糧農組織/WHO食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）編寫。IARC回應稱，“IARC對某特定物質的致癌性進行分類（classifications）旨在呈現關于該物質是否為人類致癌物的科學證據的強度，但它們并不反映在特定接觸水平下致癌風險的高低。” NO.10國際新聞 當地時間6月29日，阿根廷中央銀行發布公告稱，將人民幣納入阿根廷銀行系統允許進行存取的幣種，批準阿根廷國內銀行機構開設人民幣儲蓄和活期存款賬戶業務。當地時間6月29日，阿根廷經濟部長發布消息稱，該國正考慮以人民幣結算方式償還于本月底到期的部分外債。這將是阿根廷首次使用人民幣支付外債。（央視新聞） 當地時間30日，聯合國教科文組織會員大會特別會議通過了會議決議，允許美國在2023年7月31日恢復教科文組織會員國身份。并可以在今年年底的第42屆大會上進行投票和擁有入選執行局的權利。中國對最終決議投了反對票。（央視新聞） 超過160名企業高管發表聯名公開信，稱歐洲聯盟嚴管人工智能（AI）的提案一旦落實，將削弱歐洲競爭力和技術主權。歐洲議會本月就一份人工智能監管規范草案達成一致。路透社6月30日報道，這一草案內容包括，類似ChatGPT的系統必須披露哪些內容由AI生成，幫助分辨真實圖像和所謂“深度偽造”圖像，同時確保阻擋非法內容。（新華社） 當地時間6月30日，白俄羅斯國防部表示，一個新的裝備S-400“凱旋”防空導彈系統的防空營進入戰斗執勤狀態。（央視新聞） 據美國有線電視新聞網當地時間6月29日報道，知情人士透露，美國政府正在考慮向烏克蘭提供集束彈藥。如果該計劃被批準，這類武器最早將于7月被納入美國對烏克蘭的新一輪軍事支持。（央視新聞） NO.1攜程集團（HK09961，股價272.6港元，市值1863億港元）：6月30日，攜程集團宣布，推出針對全球員工的生育補貼政策——“程二代程長禮金”。7月1日起，入職滿3年的全球員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲得每年一萬元的現金補貼，發放至孩子滿5周歲后終止。經初步測算，攜程計劃未來投入10億元生育補貼，用于激勵員工生育。公司年報顯示，截至2022年底，攜程集團員工總數超3.2萬人。（每經綜合） NO.2格力電器（SZ000651，股價36.51元，市值2056億元）：6月30日，格力電器2022年年度股東大會在珠海格力電器總部舉行。《每日經濟新聞》記者在現場獲悉，格力電器董事長兼總裁董明珠在回答投資者問題時表示，股東應該允許企業有調整期，應該給企業一個空間，沒有理由要求企業每年都要20%、30%地增長。她表示，格力電器近幾年增長不快的原因，有疫情因素，同時互聯網沖擊實體經濟，格力也要顧及線下幾萬家經銷商門店的生存問題。 董明珠致辭時談到公司的分紅問題時表示，格力電器分紅計劃是2022~2024年每年每股分紅派現2元。她透露，有自信明年格力電器的現金分紅能達到“每股派2元”的標準。董明珠回應投資者稱，格力鈦的技術絕對沒有問題。之所以收購格力鈦，是希望借格力鈦打開汽車空調的銷售。董明珠表示，“我們盡快把（格力鈦的）坑填平”，但這還需要時間，曙光就在面前。 NO.3萬科（SZ000002，股價14.02元，市值1673億元）：6月30日，萬科召開2022年度股東大會，萬科董事會主席郁亮在會上表示，“過往房地產基本靠關鍵‘兩招’——拿地、融資，在新發展模式下，如果僅靠這兩招，可能會出現買地越多，買回來越多錯誤；融資越多，可能越不安全。”他認為，要真正建立起全場景的綜合競爭力，不能像傳統模式下一味靠拿地和融資。在本次股東大會上，郁亮認為，實際情況比當時預期要差一些，從目前看信心還需要進一步重建。目前市場短期確實有壓力，合理的需求沒得到釋放，成交也沒有達到合理的水平。郁亮表示，市場的長期基礎仍在，“有沒有”方面還有結構性空間，“好不好”方面潛力更大。（每日經濟新聞） NO.4華泰柏瑞：6月30日，華泰柏瑞網站發布嚴正聲明稱，當日，華泰柏瑞基金管理有限公司發現微信、微博等網絡平臺上有傳播關于公司投資人員的不實信息，目前公司所有投資人員均保持正常工作狀態。對于惡意散播謠言、損害公司及員工聲譽、危害資本市場正常秩序的傳謠者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。 南土資產：6月30日，有市場傳聞稱，南土資產創始人、投資經理吳剛因行賄及操縱股價被抓，渠道已開始著手處理贖回事宜。對此，記者向南土資產求證，公司人士回應稱:“上述傳聞均不屬實。公司產品均運作正常，也可以聯系到該位投資經理，公司從未收到過任何關于上述謠傳的法律文書。公司將持續關注不實傳聞的制造和傳播，對于查證屬實的造謠者將及時采取法律手段捍衛合法權益。”(中證金牛座) NO.5理想汽車（LI，股價35.10美元，市值365.84億美元）：6月30日，理想汽車CEO李想在公司8周年致全體員工信中提到，6月理想汽車交付量超3.2萬輛。李想也為公司設定了新的奮斗目標，“2022年到2025年這三年時間，將是我們從1-10階段最重要的三年。2025年，我們的產品矩陣將包括一款超級旗艦車型，五款增程電動車型和五款純電車型，滿足更廣泛的家庭用戶市場。我們的目標是做到中國市場所有豪華品牌銷量的第一（即20萬元以上所有乘用車的銷量第一），交付量達到160萬輛/年。”（澎湃新聞） NO.6寧德時代（SZ300750，股價228.79元，市值1.01萬億元）：6月30日，寧德時代股價大漲，早盤一度漲超3%。截至當日收盤，寧德時代漲幅為2.83%。消息面上，特斯拉國產Model3改款車型將繼續對電池包進行升級，尤其是基礎款后輪驅動版的電量將從60kWh升級為66kWh，采用寧德時代的M3P新型電池。此外，消息也稱寧德時代M3P電池的電池包不僅供改款Model3使用，還將會是平臺方案，為此后的ModelY改款車型所采用。關于該消息，《每日經濟新聞》記者向寧德時代及特斯拉方面進行求證，截至發稿并未收到回復。 NO.7亞馬遜（AMZN，股價130.36美元，市值1.34萬億美元）：6月30日，根據亞馬遜Kindle服務號發布的通知，正式停止中國Kindle電子書店的運營，此后用戶無法再購買新的電子書。對于用戶此前已購買的電子書，可以在2024年6月30日之前下載，并且可以繼續閱讀。存儲在Kindle設備上的電子書及個人文檔不會受到影響。 當地時間6月29日，彭博社報道稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）正準備對亞馬遜提起大規模反壟斷訴訟，該訴訟直指其核心業務在線市場業務，即第三方商家業務。根據FTC主席莉娜·汗之前的公開言論，她不太可能接受亞馬遜的和解，而是尋求能夠重組亞馬遜，然而亞馬遜不會接受這樣的結果。（澎湃新聞） NO.8華為：6月30日，從多個消息人士處獲悉，華為智選車業務正在建設有別于當前手機賣場的汽車銷售門店，專門用于銷售華為智選車生態聯盟車型，包括目前已經在售的AITO問界系列，以及規劃中的奇瑞、江淮、極狐等合作車型。(第一財經) NO.9中毅達（SH600610，股價11.59元，市值124億元）：6月30日晚，中毅達發布澄清公告，公司關注到某股票交易軟件推送關于公司股票的信息：“借殼方為甕福（集團）有限責任公司，進度：借殼失敗”。隨后公司接到眾多投資者就前述錯誤消息的來電投訴和質詢。中毅達稱，公司正在穩步推進本次重組事項，上述信息屬于個別股票交易軟件對公司公告的錯誤解讀。 NO.10小米集團（HK01810，股價10.72港元，市值2685億港元）：6月30日，有消息稱小米印度正在進行大規模裁員。一位小米印度員工在接受媒體時透露，目前公司員工數量已從1400人至1500人減少到約1000人。過去一周內公司就解雇了約30名員工，未來幾個月可能會有更多人被裁。據第一財經，小米印度方面對回應稱：“與任何公司一樣，我們會根據市場狀況和業務預測做出員工數量的規劃。除了根據所需要的進行優化外，我們還繼續在需要的時間和地點招聘職位。本著構建一個可持續發展的團隊目標，我們確保一年兩次的績效管理流程能夠獎勵表現最好的員工，同時也確保表現最差的員工在合理的時間內獲得改進的機會，也并不排除對無法滿足要求的員工進行合理優化。”（每經綜合） 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。 6月30日，北向資金凈買入36.75億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是京東方A（000725.SZ，收盤價：4.09元），凈買入2.829億元；凈賣出個股共16只，金額最多的是中國中免（601888.SH，收盤價：110.53元），凈賣出5.849億元。 光大證券：當前市場指數與估值已經都處于一個相對較低的水平，當前市場風險已經得到了較為充分的釋放，未來下行空間有限。市場或仍將回歸景氣主線，建議關注三個方向。展望未來，主題可能仍會反復表現，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關注有望演變為市場主線的AI與“中特估”之外，也應開始考慮左側布局經濟復蘇相關的方向。配置方向：數字經濟+AI；左側布局經濟復蘇相關方向；“中特估”。 每經記者：范芊芊 每經編輯：胡玲張喜威 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。