每經AI快訊，光大證券認為，從復合增速的角度來看，二季度企業盈利增速或將是全年的底部。伴隨預期回暖，增量資金有望重新流入權益市場。我們認為市場有望波動上行，或出現新一輪弱化版的去年10月份到今年春節期間預期的修復行情。光大證券表示，安全發展或仍將是確定性最高的中期主線。關注半導體產業鏈（半導體設備、面板、存儲、封測等）、AI相關的硬件方向（光模塊、服務器）等。“中特估”或許也將是資本市場安全發展的重要方向之一，建議關注國企改革相關方向。此外，機構重倉方向的表現可能會有所好轉。若市場情緒與經濟現實均有修復，市場風格可能會偏均衡，前期機構重倉方向的表現可能會有所好轉。新能源車產業鏈（零部件、充電基礎設施）以及部分消費行業（白酒、白電、社服）值得重點關注。