每經(jīng)編輯 趙云    

建材板塊延續(xù)漲勢，海南瑞澤漲停，福建水泥、東鵬控股、寶利國際、蒙娜麗莎等多股跟漲。建材ETF（159745）漲超0.6%，成交額超9200萬元。盤中溢價(jià)交易。 

7月24日，政治局會(huì)議召開，就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和下半年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行研究部署。會(huì)議明確提及我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系已經(jīng)發(fā)生重大變化，需適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策。會(huì)議再提城中村改造，超大特大城市將率先受益。會(huì)議提出，要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。 

7月21日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，并在會(huì)上指出，在超大特大城市積極穩(wěn)步實(shí)施城中村改造是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。 

長城證券表示，政策預(yù)期漸進(jìn)，消費(fèi)建材有望受益。 

華泰證券表示，近期針對(duì)地產(chǎn)供需層面政策力度逐步提升，有望提振消費(fèi)建材公司的業(yè)績修復(fù)預(yù)期和信心。從部分龍頭公司23H1的業(yè)績預(yù)告看，利潤持續(xù)改善的內(nèi)生動(dòng)力已較為充沛，若后續(xù)政策端影響逐步傳導(dǎo)到實(shí)物量恢復(fù)，消費(fèi)建材公司有望迎來業(yè)績及估值的雙重修復(fù)。