每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

NO.1    7月28日，國務院“互聯網+督查”平臺面向社會征集十個方面的問題線索和意見建議，包括：有關地方和單位未經公平競爭授予經營者特許經營權，限定經營、購買、使用特定經營者提供的商品和服務等方面的問題。有關地方和單位違背政府誠信、不兌現承諾等方面的問題。有關地方和單位以內部人員變更，履行內部付款流程，或在合同未作約定情況下以等待竣工驗收批復、決算審計等為由，拒絕或延遲支付中小企業和個體工商戶款項等方面存在的問題。有關地方和單位在保護民營企業產權、企業家權益方面存在的問題。

NO.2    7月28日，央行發布2023年二季度金融機構貸款投向統計報告。央行統計，2023年二季度末，金融機構人民幣各項貸款余額230.58萬億元，同比增長11.3%；上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，同比多增2.06萬億元；二季度末，普惠小微貸款余額27.69萬億元，同比增長26.1%，上半年增加3.9萬億元，同比多增1.16萬億元；二季度末，房地產開發貸款余額13.1萬億元，同比增長5.3%。

NO.3  7月28日，全國文化和旅游資源開發工作會議在山西太原召開。會議總結“十四五”以來文化和旅游資源開發工作，推進全國文化和旅游廳局長會議精神和《“十四五”旅游業發展規劃》的貫徹落實，部署下一階段重點工作，推動旅游業高水平復蘇、高質量發展。會議強調，要充分認識推進旅游業發展對滿足人民美好生活需要、積極擴大國內需求等方面的重要意義，促進文化和旅游消費，推動旅游業高質量發展。

NO.1  在超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議28日在京召開，中共中央政治局委員、國務院副總理出席會議并講話并強調，城中村改造是一項復雜艱巨的系統工程，要從實際出發，采取拆除新建、整治提升、拆整結合等不同方式分類改造。之前國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，指出要推進城中村改造，并把城中村改造鼓勵和支持民間資本參與，發展新業態，實現可持續運營。城中村改造與棚改有所區別，不涉及大拆大建。

點評：舊城改造是當前最有必要性和可行性的基建方向基建“錢等項目”矛盾突出，目前專項債發行嚴重滯后，具備造血能力的項目稀缺，舊改/城市更新覆蓋范圍廣，投資空間大，政策支持可刺激地產鏈行業需求。當前新增專項債剩余額度1.32萬億元，結存限額1.15萬億元，政策性開發性金融工具如果與去年持平，則有6000億元，只要適當擴大專項債和其他基建資金的使用范圍，資金端有充足的操作空間。概念股包括新城市、蕾奧規劃、建科院等。

NO.2  7月28日，人社部網站發布國務院任免國家工作人員消息，任命劉烈宏為國家數據局局長。劉烈宏是二十屆中央候補委員，此前擔任中國聯通黨組書記、董事長，招聯消費金融董事長。國家數據局是最新一輪機構改革中新組建的國務院部委管理的國家局。劉烈宏任職的中國聯通是數字信息基礎設施運營服務“國家隊”，在工業互聯網創新應用方面有著獨特優勢。

點評：目前，我國高水平數字科技自立自強取得突破性進展。在信息通信領域，5G、光通信、集成電路等領域“卡脖子”問題不同程度得到緩解，5G應用等具有世界先進水平的重大成果不斷涌現。中國的5G基站數占到全球60%以上，連接數超過全球70%，數量遙遙領先西方各國。我國是一個數據大國。根據國家網信辦發布的數據顯示，2017年到2021年，我國數據產量從2.3ZB增長至6.6ZB，在2021年全球占比9.9%，位居世界第二。建議重視數據要素板塊性機會，概念股包括久遠銀海，山大地緯，云賽智聯、卓朗科技等。

NO.3  7 月 27 日，IT之家從寶馬集團官方公眾號獲悉，寶馬集團正在加快開發 L3 級自動駕駛功能，全球計劃于 2023 年底或 2024 年初上市。寶馬中國研發團隊也已啟動 L3 級自動駕駛的本土化研發，將根據當地法規要求為今后 L3 級自動駕駛功能在中國的適配和應用做好充分準備。據介紹，在 L3 級自動駕駛中，駕駛者可以享受游戲、流媒體視頻等車載影音娛樂。L3 級自動駕駛技術套件能夠集成更多高性能傳感器，如新的激光雷達系統，并將所有傳感器信息與長距離雷達、前置攝像頭數據相互關聯，建立起完整的環境模型。

點評：2023年7月26日，《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》正式發布，指出到2025年形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的標準體系。年初以來，政策上，自動駕駛相關政策文件持續發布；行業上，新勢力廠商即將批量落地城市NOA；自動駕駛行業有望從配置競賽過渡至需求引領。概念股包括德賽西威、中科創達、長光華芯、經緯恒潤。

美的集團（000333）：7月28日晚，美的集團公告，根據公司總體戰略布局，結合安得智聯業務發展需要，依據A股上市公司分拆所屬子公司上市的相關規定，公司董事會授權公司經營層（含安得智聯，下同）啟動分拆安得智聯申請首次公開發行人民幣普通股（A股）并在深交所主板上市的前期籌備工作。

招商證券（600999）：7月28日，招商證券公告，近日，全資子公司招商證券資產管理有限公司收到證監會批復，核準招商資管公開募集證券投資基金管理業務資格。招商資管需在6個月內完成公開募集證券投資基金管理業務的籌備工作，并在換領經營證券期貨業務許可證后，開展公開募集證券投資基金管理業務。

匯金股份（300368）：公司于近日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。公司收到《立案告知書》后，向特定對象發行股票事項不符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》規定的發行條件。為此，提醒股東注意，2023年第三次臨時股東大會審議的公司向特定對象發行股票事項存在不確定性。

鴻博股份（002229）：公司全資子公司英博數科作為公司“北京AI創新賦能中心項目”的實施主體，為了保障募投項目順利開展，于7月27日與紫光曉通簽訂《購銷合同》，英博數科向紫光曉通采購AI創新賦能中心所需的部分設備，本次交易的合同金額共計4.94億元，該款項預計使用募集資金支付，募集資金不足的部分采用自籌資金補足。

水井坊（600779）：公司發布半年報，上半年實現營業收入15.27億元，同比下降26.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.03億元，同比下降45.15%。2023年一季度，公司的主要任務是降低社會庫存、穩定價值鏈，因此決定減少出貨量，由此導致一季度業績同比出現較大幅度下降；二季度以來，經銷商庫存回到健康水平，門店庫存也顯著減少，恢復正常水平。下半年公司預期從第三季度開始營業收入恢復雙位數成長，2023年全年公司預期凈利潤與營業收入同比2022年保持增長。小財注：Q1凈利1.59億元，據此計算，Q2凈利4330萬元，環比下降73%。

云中馬（603130）：公司擬作為有限合伙人以自有資金認購嘉興熠天創業投資合伙企業（有限合伙）不超過2000萬元份額，約占投資標的擬募集總額的60.72%。該基金為專項投資基金，將用于認購天科新能源有限責任公司的股權，以該公司經營的股權分紅和股權增值實現收益。天科新能源專注于小動力電池和儲能系統等領域，在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈關鍵環節擁有多項核心技術，并且出口鋰電池整線技術。

當升科技（300073）：公司擬在芬蘭規劃建成年產6萬噸歐洲新材料產業基地一期項目，總投資計劃為7.74億歐元。公司擬設立SPV公司并通過其與Finnish Battery Chemicals Oy成立合資公司當升科技（芬蘭）新材料有限公司，負責歐洲新材料產業基地一期項目的建設及運營。一期項目計劃建成年產6萬噸鋰電正極多元材料生產線及配套設施，生產線按照NCM811/ NCA的要求來設計，同時具備生產多元材料NCM523、NCM622的能力。

華夏航空（002928）：公司全資子公司云通公司結合自身經營發展需要，擬向世航公司購買5架CRJ-900飛機，飛機引進價格（含增值稅）合計約為4.2億元。云通公司此次擬向世航公司購買的5架CRJ-900飛機是公司目前機隊中正在使用的飛機，此次交易對公司現有機隊規模沒有影響。

東方鐵塔（002545）：近日國家電網公司電子商務平臺公布了《國家電網有限公司2023年第五十批采購（輸變電項目第三次線路裝置性材料招標采購）中標公告》及《國家電網有限公司2023年第五十四批采購（特高壓項目第四次材料招標采購）中標公告》，公司及全資子公司合計中標約1.06億元，約占公司2022年經審計的營業收入的2.94%。

龍建股份（600853）：子公司黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司中標巴彥縣2023年農村公路提質升級改造及危橋改造工程項目施工，中標價為3.32億元。子公司黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司與黑龍江省水利水電集團有限公司組成的聯合體中標集賢縣“交通強國”試點縣公路建設項目第一批農村公路項目，中標價5.47億元，黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司為聯合體成員，占總工程量的30%。

蒙草生態（300355）：公司與天津市園林規劃設計研究總院有限公司組成聯合體，預中標呼和浩特經濟技術開發區經濟技術產業園區道路提升改造工程一標段（環境綜合提升改造工程EPC總承包），本項目擬定中標價約為2.25億元。公司作為聯合體成員將負責本項目98.30%的建設施工，約2.21億元。