NO.1 中信證券研報(bào)指出，7月市場(chǎng)整體處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，8月在政策、基本面、流動(dòng)性、情緒四大拐點(diǎn)的共振下，有望開啟今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口，預(yù)計(jì)行情不會(huì)以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月。第一，政策拐點(diǎn)已明確，政治局會(huì)議全面回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切，提振市場(chǎng)信心，預(yù)計(jì)優(yōu)化地產(chǎn)政策、活躍資本市場(chǎng)、一攬子化債方案措施將逐步落地。第二，基本面拐點(diǎn)也將明確，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已處于年內(nèi)底部，將隨著庫存去化和政策發(fā)力逐步改善，A股盈利周期的底部特征較明顯，預(yù)計(jì)盈利增速將在下半年修復(fù)。第三，市場(chǎng)流動(dòng)性拐點(diǎn)也將明確，人民幣匯率拐點(diǎn)已清晰，國內(nèi)貨幣政策8月仍有降準(zhǔn)可能，同時(shí)近期A股關(guān)注度提升，活躍資金明顯回流，將帶動(dòng)增量資金入場(chǎng)。第四，市場(chǎng)情緒也將迎來拐點(diǎn)。四大拐點(diǎn)8月共振下，A股有望開啟今年繼1月和4月后的第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口，配置上，建議關(guān)注有政策催化或業(yè)績拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題，重點(diǎn)聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。

NO.2 在市場(chǎng)震蕩回暖的過程中，抄底資金可謂十分踴躍。7月以來，約383億元資金涌入A股ETF，科創(chuàng)50、滬深300相關(guān)ETF最為吸金。若從4月中旬開始計(jì)算，則已有逾2000億元資金“抄底”。在對(duì)ETF的操作上，資金“高拋低吸”的特征顯著，一方面是對(duì)大盤寬基指數(shù)“越跌越買”；另一方面，對(duì)短期漲幅較高的行業(yè)指數(shù)ETF進(jìn)行拋售，如券商、銀行等ETF。（中國證券報(bào)）

NO.3 隨著財(cái)富管理時(shí)代來臨，頭部公募基金正積極著手布局相關(guān)業(yè)務(wù)。記者發(fā)現(xiàn)，易方達(dá)基金設(shè)立基金銷售子公司易方達(dá)財(cái)富的申請(qǐng)文件已于7月21日獲提反饋意見。繼嘉實(shí)、國金、中歐、九泰、華夏、萬家、博時(shí)等七家公司旗下銷售子公司獲批之后，又一巨頭布局這一業(yè)務(wù)。目前銀華等旗下銷售子公司正等批復(fù)。長期來看，公募基金財(cái)富子公司將推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)加速向“買方模式”轉(zhuǎn)型，繼而為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大的業(yè)務(wù)空間，推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。不過，公募財(cái)富子公司擁有廣闊發(fā)展前景的同時(shí)，也面臨一定的挑戰(zhàn)，真正能提供優(yōu)質(zhì)符合產(chǎn)品、獲得投資者認(rèn)可的財(cái)富子公司，才能脫穎而出。（中國基金報(bào)）

NO.4 經(jīng)過2個(gè)多月的比拼，貴州“村超”昨天晚上（7月29日）迎來了總決賽，車江一村獲得冠軍。除了“村超”，同樣在貴州舉辦的“村BA”籃球賽事也備受關(guān)注，慕名而來的游客絡(luò)繹不絕，2023年的“村BA”自7月15日開賽以來，臺(tái)盤村籃球場(chǎng)上的比賽從白天打到深夜，觀眾絡(luò)繹不絕。當(dāng)?shù)匾簿o緊抓住商機(jī)，通過這項(xiàng)起源于民間的賽事，帶動(dòng)“村經(jīng)濟(jì)”發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從去年7月至今，臺(tái)江縣共接待游客200余萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入23億元。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.5 30日，新疆涉及能源、產(chǎn)業(yè)、交通和水利基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的70個(gè)標(biāo)志性重大項(xiàng)目集中開工。此次集中開工的中石油新疆油田分公司2×660兆瓦超超臨界煤電項(xiàng)目、新疆慧能1500萬噸/年煤炭清潔高效利用項(xiàng)目、紫金礦業(yè)低碳園區(qū)等70個(gè)標(biāo)志性重大項(xiàng)目，總投資超過1800億元。新疆將緊抓項(xiàng)目施工黃金季，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保三季度完成投資3500億元以上。（新華社）

國信證券7月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予水羊股份（300740.SZ，最新價(jià)：18.97元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）上半年收入實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，歸母凈利潤提升顯著；2）推出股權(quán)激勵(lì)，彰顯經(jīng)營信心。風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，銷量增加不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。

AI點(diǎn)評(píng)：水羊股份近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

國金證券7月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予江蘇國信（002608.SZ，最新價(jià)：7.12元）增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為7.7元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）江蘇省核心火電企業(yè)，火電機(jī)組具備“量”、“質(zhì)”雙維度優(yōu)勢(shì)；2）江蘇電力供需呈現(xiàn)偏緊格局，利好電價(jià)高位穩(wěn)定；3）公司煤炭成本兼具經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)與邊際改善利好；4）金融板塊資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、收益穩(wěn)健，定位業(yè)績“壓艙石。風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；省內(nèi)火電需求不及預(yù)期；煤炭長協(xié)簽約、履約不及預(yù)期以及煤價(jià)下行不及預(yù)期；金融業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)定性不足。

民生證券7月29日發(fā)布研報(bào)稱，給予太極股份（002368.SZ，最新價(jià)：40.39元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）積極擁抱電力領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素運(yùn)營，未來潛力可期；2）數(shù)據(jù)要素政策、產(chǎn)業(yè)利好不斷落地，行業(yè)有望進(jìn)入加速發(fā)展期；3）信創(chuàng)龍頭及“國家隊(duì)”身份凸顯，信創(chuàng)疊加國企改革雙重利好下公司有望受益。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；下游景氣度不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：太極股份近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

財(cái)通證券7月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予三一重能（688349.SH，最新價(jià)：31.47元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）風(fēng)電整機(jī)新銳，出貨量持續(xù)高增；2）訂單保持高速增長，兩海業(yè)務(wù)迅速突破；3）核心零部件深入布局+箱變上置技術(shù)領(lǐng)先，盈利能力優(yōu)勢(shì)顯著。風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)機(jī)大型化、輕量化帶來的零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競爭格局惡化風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。

天風(fēng)證券7月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予鼎捷軟件（300378.SZ，最新價(jià)：27.5元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司推出新一代主打數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+知識(shí)封裝雅典娜PaaS平臺(tái)；2）PaaS+大語言模型結(jié)合持續(xù)打造多款應(yīng)用；3）雅典娜疊加大語言模型有望為鼎捷帶來新成長曲線。風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型系列產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期、國內(nèi)大模型能力不及預(yù)期、公司股價(jià)波動(dòng)較大。

AI點(diǎn)評(píng)：鼎捷軟件近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家。

浙商證券7月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予今世緣（603369.SH，最新價(jià)：60.86元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）產(chǎn)品端：全價(jià)格帶產(chǎn)品矩陣布局，V系及百元價(jià)格帶維持較快增長；2）渠道端：淡季控貨挺價(jià)穩(wěn)步推進(jìn)，加強(qiáng)消費(fèi)者互動(dòng)與培育；3）市場(chǎng)端：組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，省外開拓持續(xù)推進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期；國緣動(dòng)銷不及預(yù)期。

碧桂園服務(wù)（HK06099，股價(jià)9.55港元，市值322.1億港元）7月30日晚間公告，公司控股股東、非執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席楊惠妍向國強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）捐贈(zèng)其持有的6.75億股股份作慈善公益用途，捐贈(zèng)股份占公司已發(fā)行股份約20%。按公告披露前最后一個(gè)交易日（7月28日）收市時(shí)總市值322.14億港元折算，該筆捐贈(zèng)股份價(jià)值約64.43億港元。據(jù)悉，自1997年第一筆大額捐贈(zèng)起，楊國強(qiáng)、楊惠妍父女已累計(jì)向全社會(huì)慈善捐款超105億元。

晶華新材（SH603683，股價(jià)11.05元，市值28.86億元）7月30日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人周曉南大宗交易減持及公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總股本增加，公司控股股東、實(shí)際控制人周曉東、周曉南累計(jì)權(quán)益變動(dòng)比例超過5%，合計(jì)持股比例由48.02%下降至39.09%，減少比例達(dá)到8.93%。