每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

NO.1  北京時間7月29日凌晨，美股三大指數集體收漲，道指漲0.5%，上周累計上漲0.66%；納指漲1.9%，上周累計上漲2.02%；標普500指數漲1%，上周累計上漲1.01%。熱門科技股普漲，英特爾漲超6%，Meta、特斯拉漲超4%，亞馬遜漲超3%，谷歌、微軟漲超2%。汽車制造、半導體漲幅居前，Lucid漲超8%，科磊漲近6%，菲斯克漲超4%，Rivian漲超3%，拉姆研究、科休半導體漲超2%。

NO.2  熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲6.97%，上周累漲13.59%。小鵬汽車漲超15%，一周大漲60%，愛奇藝漲超13%，騰訊音樂漲超12%，蔚來漲超11%，理想汽車漲超9%，富途控股、微博、唯品會漲超7%，京東、滿幫漲超6%，拼多多、阿里巴巴漲超5%，百度漲超4%，網易漲超1%。

NO.3  美國6月核心PCE物價指數環比上升0.2%，為2022年11月以來最小增幅，預估為0.2%，前值為0.3%。美國6月核心PCE物價指數同比上升4.1%，為2021年9月以來最小增幅，預估為4.2%，前值為4.6%。

NO.4  WTI 原油期貨結算價收漲0.61%，報80.58美元/桶，上周累計上漲4.5%；布倫特原油期貨結算價收漲0.89%，報84.99美元/桶，上周累計上漲4.8%。COMEX 8月黃金期貨收漲0.75%，報1960.40美元/盎司，本周累計下跌0.3%。

NO.5  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1497，較上一交易日夜盤收盤漲203點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1526元，較周四紐約尾盤漲179點，盤中整體交投于7.1778-7.1444元區間。

NO.1  7月28日，國務院任命劉烈宏擔任國家數據局首任局長。今年3月份國家組建數據局，時隔4個月，首任局長到位，預示我國數據要素頂層設計趨于完善，數據要素產業發展正式進入快車道。我國數據要素市場正面臨從零到一的重大拐點，是未來十年極具成長潛力的投資賽道，自上而下國家重視、各地積極配合，多省市已密集出臺多項支持政策和產業推進試點，板塊將持續受益政策加持和產業發展逐步驗證的雙重催化。

點評：國數局局長到位，預示數據要素市場頂層設計趨于完整，標志我國從土地財政開始逐步轉向“數據財政+土地財政”雙軌運行階段。各省積極擁抱數據要素市場，支持政策密集快速出臺。AI發展與數據要素將持續共振。隨著全球共振的AI大模型和行業垂類模型的快速發展，行業稀缺數據將成為垂類模型發展的關鍵壁壘。數據要素市場將會成為AI模型發展的供給側，而各行業垂類模型的進化將成為數據要素市場的重要需求方，從而拉動數據要素市場逐步閉環。概念股包括易華錄、中科江南、超圖軟件、久遠銀海等。

NO.2  近期中國網球公開賽、杭州亞運會等世界級體育賽事將接踵而至。目前我國參與體育鍛煉的人數已超過5億人，這一數字顯示出越來越多的人正在將運動作為一種生活方式。與此同時，全國體育場地數量也在不斷增加，2023年上半年總數達到了450.9萬個，同比去年增長約6.7%。線上運動健身訂單量也在快速增長，同比去年增長了120%。數據表明，我國已經成為全球最大的體育消費市場之一。

點評：據權威數據，目前我國體育消費市場規模約為1.5萬億元，預計到2025年將增長至2.8萬億元。根據國務院印發的《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，2025年全國體育產業總規模將超過5萬億元，成為推動經濟社會持續發展的重要力量。機構研報認為，中國體育消費行業具有巨大的增長潛力，受益于人口紅利、中產階級消費升級以及政府支持等因素。隨著體育產業鏈不斷完善，體育賽事、健身休閑、體育用品等細分領域將迎來更多投資機會。概念股包括康力源、中體產業，金陵體育等。

NO.3  近日住房城鄉建設部召開相關企業座談會，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好各項政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。多地29日晚，北京市住建委發文表示，將結合北京房地產市場實際情況，促進北京房地產市場平穩健康發展。據深圳住建官微消息，結合深圳市房地產實際情況，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實推進保交樓工作，切實維護房地產市場秩序，促進我市房地產市場平穩健康發展。  

點評： 房地產在任何國家都是基礎性產業，帶動的上下游產業鏈條很長，一線城市改善性需求的門檻極高，使得市場流動性較差。和過往房企從區域走向全國不同，當前全國性房企大多收縮戰略重新退回為區域性公司，因此有資金聚集效應，也即一線城市和強二線城市接下來會有大量資金流入。若進一步寬松改善性需求，一線城市上行壓力將增大，且對其他城市有示范效應。看好持有穩定現金流實物資產的房企。概念股包括濱江集團，榮盛發展，金地集團等。

貴州茅臺（600519）：貴州茅臺官微消息，29日，茅臺冰淇淋新品“小巧支”正式發布。此次新品系茅臺與中街集團旗下品牌合作，推出牛乳、巧克力、酸梅、蜜桃、青柚5種口味。在包裝上，新品均使用“果棍+托盒+卷膜+紙盒”形式，產品規格均為50g。天貓“茅臺冰淇淋旗艦店”顯示，茅臺冰淇淋新品牛乳小巧支（5支）預售券后為145元（定金20元）。 

賽倫生物（688163）：7月30日公司公告，公司收到公司實際控制人之一、董事長、法定代表人范志和家屬的通知，范志和家屬于7月29日收到上海市監察委員會簽發的《留置通知書》和《立案通知書》，范志和因涉嫌職務犯罪被實施留置并立案調查。范志和留置期間，由公司董事、總經理范鐵炯代為履行公司董事長及法定代表人等職責。該事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。資料顯示，范志和生于1960年3月，現年63歲。

中國聯通（600050）：7月30日公司公告，劉烈宏因工作調動，向公司董事會提交書面辭呈，辭去公司董事長、董事及董事會發展戰略委員會、提名委員會主任委員職務。該辭任自2023年7月30日起生效。日前，國務院任免國家工作人員公告顯示，任命劉烈宏為國家數據局局長。

鵬都農牧（002505）：公司30日晚公告，擬與控股股東鵬欣集團旗下另一家公司，“鵬欣農投”簽訂《股權轉讓協議》，鵬欣農投擬將所持有的“啟東鵬騰”100%股權以及附屬于該股權的全部權利和利益轉讓給公司，轉讓對價為5.62億元人民幣。公司稱是為了打造種養一體模式，形成飼料+養殖的“種養一體化”產業循環。值得注意的是，啟東鵬騰賬面價值只有-2.24萬元。

國軒高科（002074）：作為去年美國聯邦政府《通貨膨脹削減法案》通過后，中國電池企業在北美投建的第一個電池工廠項目，國軒高科的密歇根州電池工廠的進展引人關注。據美國密歇根州當地媒體近日報道，原計劃在密歇根州大急流城開工的國軒電池工廠被批準延期一年，其總體完工時間也相應推遲一年至2031年。7月30日，國軒高科方面向記者表示，“此消息不實”，但也表示無法透露關于項目的更多信息。

華亞智能(003043)：公司擬以發行股份及支付現金購買冠鴻智能51%股權，交易對價不超過4.08億元。標的公司主要從事生產物流智能化方案的設計與優化，以及相關智能裝備系統的研發、制造、集成和銷售。

仕佳光子(688313)：公司通過投資裕漢光電參與收購美國應用光電公司旗下光通訊模塊及設備事業部。裕漢光電是一家為收購AOI中國資產及相關業務而特別設立的控股公司。公司有意向裕漢光電投資1.5億元到2億元，并取得不超過30%股權。

當升科技(300073)：公司擬在芬蘭規劃建成年產6萬噸歐洲新材料產業基地一期項目，總投資計劃為7.74億歐元。公司擬成立合資公司當升科技 (芬蘭) 新材料，負責歐洲新材料產業基地一期項目的建設及運營

恒潤股份(603985)：公司擬與上海六尺科技集團有限公司簽署《合資經營合同》，共同出資設立六尺恒潤智算 (上海) 有限公司，計劃于上海、福州經開區、安徽蕪湖山東濟寧等地合作建立算力中心，并打造長三角GPU算力中心集群。

雄韜股份(002733)：公司擬定增募資不超過12.24億元，扣除發行費用后擬用于湖北雄韜新能源電池(5GWh) 生產基地建設項目通信基站儲能項目(一期) 等。