北京時間8月4日11:30，上證指數早盤上漲15.45點，漲幅為0.47%，報收3295.91點，成交額2964.77億元；深證成指上漲74.77點，漲幅為0.67%，報收11238.19點，成交額3269.96億元；創業板指上漲17.48點，漲幅為0.78%，報收2259.46點，成交額1415.9億元；滬深300上漲25.83點，漲幅為0.64%，報收4030.81點，成交額1880.38億元。 個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市今日成交額6235億，較上個交易日放量1485億。北向資金方面，滬股通早盤凈流出3.2億，深股通早盤凈流入11.28億。 盤面上，券商股持續活躍，信達證券、首創證券等漲停；保險股震蕩走高，天茂集團漲停；金融軟件股表現活躍，安碩信息20CM漲停，高偉達、慧博云通漲超10%。AI概念股迎來反彈，數據要素方向領漲，生意寶漲停，中國聯通一度漲停，卓創資訊漲超10%。減速器、機器人概念股盤中異動，中大力德漲停，昊志機電漲超5%。下跌方面，CRO概念股陷入調整，睿智醫藥跌超5%。 漲幅前五的行業分別是保險3.16%、互聯網服務2.7%、證券2.7%、軟件開發2.36%、通信服務2.3%。 跌幅前五的行業分別是房地產服務-1.51%、醫療服務-1.12%、紡織服裝-1.0%、生物制品-0.96%、食品飲料-0.93%。 8月4日早盤，主力資金凈流入計算機、非銀金融、通信等板塊，凈流出食品飲料、電力設備、國防軍工等板塊。 個股凈流入方面，國聯證券、中國聯通、信達證券分別獲凈流入14.26億元、10.95億元、9.25億元。 凈流出方面，兆易創新、隆基綠能、恒瑞醫藥分別遭拋售5.48億元、5.44億元、3.47億元 N0.1人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在新聞發布會上表示，近年來企業貸款利率下降成效明顯，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。（證券時報） 點評：央行表示將指導銀行調整存量個人住房貸款利率，將對居民的還款壓力、消費能力和資產配置產生一定的影響。對于銀行而言，調整存量個人住房貸款利率也將影響其資產收益、負債成本和風險管理。可關注該政策預期對消費、地產和銀行股的影響。 N0.2國家發展改革委等部門上午聯合召開新聞發布會，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展”有關情況，國家發展改革委副秘書長、綜合司司長袁達表示，防范化解重點領域風險。系統謀劃、精準施策，穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，大力提升糧食、能源資源安全保障能力。延續實施支持“保交樓”工作、幫助處置不良資產等階段性政策。同時，在防范化解內外部風險挑戰等方面加強政策儲備，牢牢守住不發生系統性風險的底線。（證券時報） 點評：穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，大力提升糧食、能源資源安全保障能力和支持“保交樓”工作等措施，體現了國家對于民生和實體經濟的關注和支持。可關注地產、民生、安全相關領域上市公司。 N0.3寧德時代與中創新航長達近兩年的專利糾紛有重大新進展。根據8月3日中創新航發布的公告，寧德時代以正極極片及電池、鋰離子電池發明專利針對中創新航提出的知識產權侵權訴訟，上述兩件涉訴專利被國家知識產權局宣告發明專利權全部無效。自2021年7月，寧德時代正式起訴中創新航專利侵權起，二者的專利糾紛前后持續近兩年，期間不斷反復，索賠金額越來越高，最新的訴訟請求累計高達6.48億元。二者的知識產權爭議，也在業界引發高度關注，特別是針對鋰電知識產權的爭議。 點評：寧德時代和中創新航都是鋰電領域的領軍企業，二者的專利糾紛牽動了整個行業的神經。國家知識產權局宣告寧德時代的兩項專利無效，對兩家鋰電巨頭產生直接的利弊影響，對于鋰電行業的技術創新和市場競爭有重要影響。可關注寧德時代、中創新航及相關產業鏈上市公司的行情波動。 N0.4商務部公告，鑒于中國大麥市場情況發生變化，對原產于澳大利亞的進口大麥繼續征收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。根據《中華人民共和國反傾銷條例》第五十條和《中華人民共和國反補貼條例》第四十九條的規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出取消反傾銷稅和反補貼稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2023年8月5日起，終止對原產于澳大利亞的進口大麥征收反傾銷稅和反補貼稅。 點評：取消對澳大利亞進口大麥的反傾銷稅和反補貼稅，表明中國大麥市場情況發生了變化，可能與國內供需、國際價格、替代品等因素有關。關注消息對農產品市場、相關上下游企業的影響。 邁瑞醫療（SZ300760,股價285.03元，市值3456億元）8月4日午間公告，2023年第二季度公司預計實現營業收入約101億元，同比增長約20%，凈利潤約38億元，同比增長約20%。得益于國內常規診療活動的強勁復蘇，醫院試劑消耗和超聲常規采購得以快速恢復，推動公司體外診斷和醫學影像業務在第二季度的增長實現了顯著反彈，其中體外診斷重磅儀器及流水線的裝機表現十分亮眼。 粵水電（SZ002060，股價6.47元，市值242.9億元）8月4日午間公告，公司全資子公司新疆粵水電擬在西藏自治區日喀則市薩迦縣投資建設薩迦縣粵水電1.5GW風光熱儲牧多能互補項目，項目總投資約98億元。 恒工精密（SZ301261，股價41.59元，市值36.55億元）8月4日午間公告，因實現集中采購、降本增效和提升市場競爭力的需要，公司擬使用自有資金5000萬元對外投資設立全資子公司恒工供應鏈管理有限公司；公司全資子公司恒工裝備擬使用自有資金2000萬元對外投資設立公司全資二級子公司恒工技術研發（蘇州）有限公司。 盛天網絡（SZ300494，股價16.46元，市值80.49億元）8月4日午間公告，公司擬向銀行申請辦理全功能型跨境雙向人民幣資金池業務，資金池配套額度不超過15億元人民幣。 潔美科技（SZ002859，股價28.86元，市值124.9億元）8月4日午間公告，公司投資1億元設立全資子公司浙江潔美貿易有限公司。浙江潔美貿易有限公司近日已完成工商注冊登記手續，并取得了安吉縣市場監督管理局頒發的《營業執照》。