每經編輯 胡玲

NO.1 市場消息

北京時間8月5日凌晨，美股三大指數高開低走集體收跌，道指跌0.41%，本周累計下跌1.11%；納指跌0.36%，本周累計下跌2.85%；標普500指數跌0.52%，本周累計下跌2.27%。熱門科技股漲跌不一，亞馬遜漲超8.3%，創下自去年11月10日以來最大單日漲幅，蘋果跌超4.8%，創年內最大單日跌幅，市值失守3萬億美元，特斯拉跌超2%。貴金屬、旅游服務，航空運輸服務漲近15%，Booking holdings漲超7%，金羅斯黃金漲超5%。消費電子、數字音樂版塊走低，庫克音樂跌超5%，高斯電子跌超2%，華納音樂跌超1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.04%，本周累跌3.23%。小鵬汽車跌超6%，蔚來跌超4%，微博、富途控股跌超2%，愛奇藝、理想汽車、拼多多、嗶哩嗶哩、騰訊音樂、京東、百度跌超1%，唯品會、阿里巴巴、網易小幅下跌。滿幫小幅上漲。每日優鮮盤中一度上漲超360%，收漲284.77%。

美國7月非農就業人數增加18.7萬人，為2020年12月以來最小增幅，前值為增加20.9萬人；美國7月失業率為3.5%，預期為3.60%。

WTI 9月原油期貨收漲1.27美元，漲幅1.56%，報82.82美元/桶。本周累計上漲3.41%。NYMEX 9月天然氣期貨收漲0.47%，報2.5770美元/百萬英熱單位。布倫特10月原油期貨收漲1.10美元，漲幅1.29%，報86.24美元/桶。

COMEX 9月黃金期貨收漲0.36%，報1946.9美元/盎司，本周累計下跌1.2%；COMEX 9月白銀期貨收漲0.08%，報23.716美元/盎司，本周累計下跌3.2%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1740，較上一交易日夜盤收盤跌24點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1879元，較周四紐約尾盤跌59點，盤中整體交投于7.1553-7.1953元區間，本周累跌358點或0.50%。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.37%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.75%，歐洲斯托克50指數漲0.73%。

NO.2 8月4日，國家發改委、財政部、人民銀行、稅務總局聯合召開新聞發布會。

國家發改委副秘書長、綜合司司長袁達在會上表示，隨著“組合拳”各項政策效果不斷顯現，下半年經濟將在上半年持續恢復的基礎上，保持穩定向好態勢。下一步，積極擴大國內需求。實施好恢復和擴大消費的系列政策，促進汽車等大宗消費，大力激發民間投資活力。同時，在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備，不斷釋放超大規模市場潛力。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在會上提及降準、降息問題。他表示，一方面，降準、公開市場操作、中期借貸便利，以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。另一方面，要科學合理把握利率水平，適時適度做好逆周期調節，防止資金套利和空轉。未來將指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

國家稅務總局總會計師羅天舒在會上表示，近期正在研究接續推出第五批舉措，最大限度為納稅人繳費人減環節、減資料、減時間、減成本。

財政部稅政司副司長魏巖4日在會上表示，加強涉企收費監督管理，監測各類涉企收費政策執行情況，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派問題。

NO.3 8月4日，證監會發布《上市公司獨立董事管理辦法》，自9月4日起施行。《辦法》主要包括：獨立董事占董事會成員的比例不得低于1/3；上市公司應當在董事會中設置審計委員會，其中獨立董事應當過半數；上市公司設置提名、薪酬與考核委員會的，獨立董事也應當過半數；明確獨立董事原則上最多在三家境內上市公司擔任獨立董事的兼職要求；獨立董事每年在上市公司的現場工作時間應當不少于15日；健全獨立董事履職受限救濟機制；明確獨立董事行政處罰的免責事由；指導證券交易所、中國上市公司協會建立健全獨立董事資格認定、信息庫、履職評價等配套機制。據悉，這是獨立董事制度自2001年建立以來首次重大改革。

NO.4 8月4日，中國人民銀行就《關于銀行間債券市場柜臺業務有關事項的通知（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，柜臺業務開辦機構可自主向投資者提供各類報價交易服務，也可與銀行間債券市場做市商合作，向機構投資者提供各類報價交易服務。報價交易品種包括現券交易、債券回購、債券借貸、衍生品等。

NO.5 針對北京市將在哪些方面支持居民剛性和改善性住房需求的提問，8月4日，北京市住建委回復表示，住建委正積極推進細則中。北京市住建委表示，將結合北京房地產市場實際情況，會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進北京房地產市場平穩健康發展。（澎湃新聞）

繼鄭州日前發布15條樓市調控政策后，8月4日，據鄭州住房公積金管理中心消息，自8月7日起，在鄭州市行政區域內使用住房公積金貸款（含組合貸款）購買家庭首套或改善性住房時，所購住房為新建商品房的，最低首付款比例為20%，所購住房為存量商品房（二手房）的，最低首付款比例為30%。(正觀新聞)

8月4日，南京發布《進一步優化政策舉措促進南京房地產市場平穩健康發展》的通知。其中提到，對購買新建商品住房的實施補貼。鼓勵新六區繼續根據區域市場實際對在規定期限內購買新建商品住房的，按合同價給予一定比例的購房補貼，棲霞區和雨花臺區結合轄區內市場實際經評估后對購買新建商品住房的實施補貼。對集體土地房屋征收推行房票安置。研究出臺《南京市征收集體土地涉及住宅房屋房票安置暫行辦法》，拓寬補償安置渠道，滿足被征收群眾多樣化安置需求。

NO.6 8月4日，國家發改委就業收入分配和消費司組織召開部門座談會，研究討論促進城鄉居民增收的政策舉措。有關部門相關司局參加會議。下一步，國家發展改革委將會同有關部門，深入調查研究，總結推廣居民增收的有效途徑，研究制定政策措施，促進低收入群眾增收，擴大中等收入群體。

NO.7 8月4日，國家外匯管理局數據顯示，上半年我國國際收支保持基本平衡。其中，經常賬戶順差1468億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為1.7%，繼續處于合理均衡區間；資本項下跨境資金流動總體趨穩。上半年，來華直接投資保持資金凈流入，其中吸收來華股權投資凈流入323億美元。

NO.8 關注國內天氣

8月2日以來，黑龍江氣象臺已連續發布15個暴雨紅色預警。8月4日，哈爾濱市人民政府防汛抗旱指揮部將防汛三級應急響應提升至一級。

據央視新聞報道，“牡丹江2023年第1號洪水”已形成。經研判分析，牡丹江市可能出現較大洪水災害，牡丹江市防汛應急響應從三級提高到二級。

五常市自8月2日起連續多日降雨量超過100毫米，境內大型水庫、中型水庫、河流均超過汛限水位，造成多個鄉鎮受災。截至目前，五常市轉移受災群眾近2萬人，沒有人員傷亡。有農戶稱大棚被沖毀，大片的莊稼地被淹，當下稻子剛抽穗，今年大米產量將受到影響。

應急管理部分析，7月份為今年以來災害損失最重月份，受災較重的省份有福建、重慶、北京、河北、內蒙古等。各種自然災害共造成1601.8萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤147人，緊急轉移安置70.3萬人次；倒塌房屋4300間；農作物受災面積3134千公頃；直接經濟損失411.8億元。

8月4日，財政部、水利部緊急下達4.5億元中央財政水利救災資金，支持京津冀地區做好水毀水利工程設施修復等防汛救災工作。（每經綜合）

NO.9 8月4日，外交部發言人汪文斌宣布：應沙特阿拉伯王國邀請，中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議。中方愿同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。（外交部網站）

NO.10 國際新聞

當地時間8月4日，烏媒體報道稱，烏克蘭安全局和烏克蘭海軍在俄羅斯新羅西斯克港利用無人艦艇發起襲擊行動，造成俄羅斯“奧列涅戈爾斯基·戈爾尼亞克”號大型登陸艦嚴重損壞，已無法執行戰斗任務。（央視新聞）

當地時間8月4日，俄羅斯總統普京簽署一項法律，允許俄強力部門攔截所有無人駕駛設備。（央視新聞）

據法新社報道，當地時間8月3日，極端組織“伊斯蘭國”宣布，其頭目阿布·侯賽因·阿爾庫雷希死亡，但未說明具體時間。2023年4月底，土耳其總統埃爾多安曾表示，該國情報部隊在敘利亞將此人擊斃。此外，“伊斯蘭國”還宣布了該組織的第五任頭目，為阿布·哈夫斯·阿爾哈希米·阿爾庫雷希。（中國新聞網）

當地時間8月4日，烏克蘭國家通訊社報道稱，烏克蘭總統澤連斯基當天就高精度武器使用情況、前線局勢和糧食問題等召開了最高統帥部會議。澤連斯基表示會上聽取了烏武裝部隊總司令扎盧日內、烏陸軍司令瑟爾斯基等關于前線各個方向局勢的匯報。此外，會議討論了黑海糧食走廊問題。（央視新聞）

當地時間8月4日，蘇丹快速支援部隊在社交媒體發表聲明，宣稱該武裝已完全控制蘇丹西部的中達爾富爾州。聲明還表示，目前部署在中達爾富爾州首府扎林蓋市的快速支援部隊部分武裝將向首都喀土穆進發。蘇丹武裝部隊尚未對此作出回應。（央視新聞）

據美國《國會山報》援引美國聯邦航空管理局消息報道，當地時間2日，達美航空公司一架波音757飛機在亞特蘭大國際機場著陸時輪胎爆炸并起火，190名乘客使用緊急滑梯撤離，至少有一名乘客受傷。據報道，達美航空證實，這架波音757飛機的輪胎爆炸，“起落架部件過熱”。美國聯邦航空管理局和達美航空表示將對此事進行徹底調查。（中國新聞網）

體育新聞

一起關注成都大運會（截至8月4日23時獎牌和排名）：

NO.1 每日優鮮（MF，股價1.98美元，市值1554萬美元）：每日優鮮4日盤中熔斷2次，漲幅一度漲超360%。消息面上，每日優鮮獲2億元融資，擬轉型數字營銷服務商。

點評：此次融資將有助于每日優鮮擴大市場份額和提升競爭力。該公司在美國上市后表現不佳，此次股價大漲也顯示了市場對其前景的信心。

NO.2 華為：華為4日發布HarmonyOS 4操作系統，首次將AI大模型技術落地在華為手機多個系統應用上。余承東表示，HarmonyOS 4具備元服務、分布式萬物互聯、大智慧、更安全、更個性等特點，鴻蒙生態設備達到7億臺。

點評：華為在操作系統領域的創新，對于中國智能終端產業的發展具有重要意義，鴻蒙生態的壯大也顯示了華為的強大影響力。

NO.3 蔚來（NIO，股價14.73美元，市值260.90億美元）：蔚來手機已在工信部完成入網，型號為N2301，申請單位為蔚來移動科技有限公司。該公司成立于2022年8月，申請的多項專利已公布或獲得授權。

點評：蔚來作為新能源汽車領軍企業，進軍手機市場是一次大膽的嘗試，也是一次跨界的挑戰，值得關注其產品性能和市場反饋。

NO.4 蘋果（AAPL，股價181.99美元，市值2.85萬億美元）、三星電子、惠普（HPQ，股價32.435美元，市值319.75億美元）：彭博8月4日消息，在印度發布措施限制筆記本電腦、平板電腦和個人電腦的進口后，蘋果、三星電子和惠普等巨頭紛紛停止向印度出口筆記本電腦和平板電腦。另有消息稱，印度貿易機構推遲了對筆記本電腦進口限制措施，各公司在截至10月31日才需獲得筆記本電腦進口許可證。

點評：印度作為全球第二大人口國家，是一個巨大的消費市場，其限制進口措施對于國際電子產品巨頭來說是一個不小的打擊，也可能影響印度本土的消費需求。

NO.5 中國聯通（SH600050，股價5.48元，市值1743億元）：中國聯通搶修京津冀受損通信設施，使受災縣區部分通信業務恢復，通過衛星基站車幫助斷電、斷路區域恢復通信。涿州聯通率先恢復移動網、固定網業務。

點評：中國聯通在抗洪救災中發揮了重要作用，及時恢復了受災地區的通信服務，體現了社會責任和企業擔當。

NO.6 南方航空（SH600029，股價6.77元，市值1227億元）：南方航空4日公告，選舉澳門賭王之女何超瓊為獨立非執行董事。何超瓊是商界女強人，財富達271億元人民幣。

點評：何超瓊被選為南方航空的獨立非執行董事，可能會對該公司的戰略發展和業績有一定的影響和貢獻。

NO.7 江淮汽車（SH600418，股價14.85元，市值324億元）：江淮汽車上半年凈利潤1.52億元，同比扭虧為盈，純電動乘用車產量下降約14%。公司將推出新車型EV3，由華為提供智能座艙技術。公司產品在海外市場受歡迎，同時發展國內市場。

點評：江淮汽車在傳統汽車領域取得了不錯的成績，但在新能源車領域還有待提升。與華為合作推出EV3是一次機遇，也是一次考驗。

NO.8 長城汽車（SH601633，股價29.83元，市值2534億元）：長城汽車7月銷量10.91萬臺，前7月累計銷量62.83萬臺，同比增長1.26%。海外銷售和新能源車銷售均有較大幅度的增長。

點評：長城汽車在國內外市場都有穩定的表現，尤其是在新能源車和海外銷售方面有較大的增長空間。

NO.9 奇瑞集團：奇瑞集團7月份銷售汽車150,466輛，同比增長14.4%，創歷史新高。1-7月份，累計銷售汽車891,895輛，同比增長47%。

點評：奇瑞集團在自主品牌汽車領域保持了強勁的增勢，展現了其技術實力和市場競爭力。

NO.10 豐田汽車（TM，股價170.77美元，市值2314億美元）、小馬智行：8月4日，《每日經濟新聞》記者獲悉，豐田汽車（中國）投資有限公司與小馬智行、廣汽豐田汽車有限公司就成立自動駕駛出租車（Robotaxi）相關事業合資公司一事簽署協議。

點評：此次豐田汽車和小馬智行合作成立合資公司，是為了共同推進自動駕駛出租車的技術研發和商業化應用，這將有助于改善城市交通和出行服務。

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8月4日，北向資金凈買入27.42億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：245.51元），凈買入15.494億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是邁瑞醫療（300760.SZ，收盤價：286.08元），凈賣出9.010億元。

8月4日，南向資金凈賣出57.37億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是龍湖集團（0960.HK，收盤價：19.42港元），凈買入1.999億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：343.4港元），凈賣出2.579億港元。

華安證券：預計今年重卡出口24萬輛，明年出口仍將保持高位。中國重卡的價格僅是歐洲品牌的1/3，產品品質差距不大，性價比優勢突出。同時，產業體系健全，供應鏈穩定，交付時間短，是支撐重卡出口的主要邏輯。明年出口預計仍保持在20萬以上規模。重卡市場周期復蘇與海外出口持續增長確定性強，推薦：中國重汽、中集車輛、一汽解放。

每經記者：范芊芊

每經編輯：胡玲 張喜威

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