每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

隨著各上市險(xiǎn)企二季度償付能力報(bào)告的出爐，保險(xiǎn)公司二季度車(chē)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。

作為跟消費(fèi)者息息相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，同樣也是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的重要險(xiǎn)種之一，車(chē)險(xiǎn)的走勢(shì)和發(fā)展一直備受關(guān)注。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至8月31日，已有80多家險(xiǎn)企發(fā)布了二季度償付能力報(bào)告，除退出車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)以及“不適用”的險(xiǎn)企外，共有63家險(xiǎn)企披露了第二季度車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來(lái)看，機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)差距有所縮小，最高的為6300元，最低不到600元，多數(shù)險(xiǎn)企第二季度車(chē)均保費(fèi)低于2000元；從環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)看，超七成的險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)較第一季度有所上揚(yáng)。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，導(dǎo)致二季度車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)上漲的原因主要在于新能源車(chē)，尤其是新的新能源車(chē)。

多數(shù)險(xiǎn)企第二季度車(chē)均保費(fèi)低于2000元

據(jù)悉，車(chē)險(xiǎn)一直都是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前7個(gè)月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為4877億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的49.27%。正因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模大，車(chē)險(xiǎn)也成為財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

不同于之前的粗放式發(fā)展，在《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)險(xiǎn)綜改”）的推動(dòng)下，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”成為車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律。今年1月12日，原銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍由此前的[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)得到進(jìn)一步釋放。

需要指出的是，自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整帶來(lái)的最直觀(guān)的影響，就是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)生變化。根據(jù)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式（商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)），若以上述兩次自主定價(jià)系數(shù)的最低值計(jì)算，當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時(shí)候，則車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降23%，這也符合車(chē)險(xiǎn)“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的主旋律。

從行業(yè)整體來(lái)看，根據(jù)原銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，消費(fèi)者車(chē)均保費(fèi)為2761元，較改革前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。而到了2022年6月，消費(fèi)者車(chē)均保費(fèi)則降至2748元。

具體到單個(gè)機(jī)構(gòu)，記者注意到，2000元是車(chē)均保費(fèi)的分水嶺。在記者統(tǒng)計(jì)的63家險(xiǎn)企中，第二季度有40多家機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)低于2000元，占比接近65.08%。其中，車(chē)均保費(fèi)在1000至2000元區(qū)間的險(xiǎn)企達(dá)35家。其余機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)也在2000至3000元附近徘徊，僅有個(gè)別機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)在5000元附近。

超七成險(xiǎn)企第二季度車(chē)均保費(fèi)環(huán)比上漲

雖然車(chē)均保費(fèi)低于2000元的險(xiǎn)企占大多數(shù)，但對(duì)比第一季度數(shù)據(jù)和全年累計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)，多數(shù)機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)在第二季度卻出現(xiàn)了上漲。

數(shù)據(jù)顯示，僅有日本財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、中意財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、錦泰財(cái)險(xiǎn)、恒邦財(cái)險(xiǎn)、建信財(cái)險(xiǎn)、融通財(cái)險(xiǎn)等11家公司的第二季度車(chē)均保費(fèi)是低于上半年累計(jì)車(chē)均保費(fèi)的，即說(shuō)明第二季度車(chē)均保費(fèi)較第一季度車(chē)均保費(fèi)環(huán)比下降。

此外，還有5家險(xiǎn)企第二季度車(chē)均保費(fèi)與第一季度的車(chē)均保費(fèi)大致持平，其余47家機(jī)構(gòu)的二季度車(chē)均保費(fèi)均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，數(shù)量占比超過(guò)七成。

從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，險(xiǎn)企二季度車(chē)均保費(fèi)的增幅不大，大部分都在100-200元左右，還有的在幾元錢(qián)左右。是什么原因?qū)е露鄶?shù)險(xiǎn)企第二季度車(chē)均保費(fèi)出現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)的呢？

“原因或在新能源車(chē)的賠付問(wèn)題上，尤其是新的新能源車(chē)。”某機(jī)構(gòu)高管對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，新能源車(chē)的整體賠付比傳統(tǒng)汽油車(chē)高，大部分做新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，其新能源車(chē)的賠付率可能都在100%以上。

上述高管的觀(guān)點(diǎn)并非個(gè)例。太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義也曾公開(kāi)表示，新能源車(chē)出險(xiǎn)率高出燃油車(chē)接近1倍，加上今年上半年汽車(chē)出行同比大幅提升，對(duì)新能源車(chē)承保成本構(gòu)成了一定壓力。

據(jù)悉，導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率走高的原因有三點(diǎn)：其一，一些新能源車(chē)的車(chē)主會(huì)去開(kāi)網(wǎng)約車(chē)，比如“跑滴滴”等，這從根本上改變了車(chē)輛的使用性質(zhì)；

其二，新能源車(chē)不限號(hào)，以北京為例，傳統(tǒng)汽車(chē)一周限行五天，而新能源車(chē)不受限號(hào)的影響，一周7天均能出行；

其三，新能源車(chē)的車(chē)主多以年輕人為主，還有一些是新手司機(jī)，這些新車(chē)主往往會(huì)因?yàn)椴皇炀毝黾映鲭U(xiǎn)率。

新能源車(chē)險(xiǎn)的拐點(diǎn)何時(shí)才會(huì)出現(xiàn)？

其實(shí)，關(guān)于新能源車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)和理賠一直都是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。隨著新能源車(chē)輛的普及，市場(chǎng)上的新能源車(chē)的數(shù)量越來(lái)越多。公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，新能源汽車(chē)保有量達(dá)到1620萬(wàn)輛。

新能源車(chē)輛的增加，給保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)帶來(lái)了機(jī)遇，車(chē)險(xiǎn)頭部機(jī)構(gòu)均將新能源車(chē)險(xiǎn)作為業(yè)務(wù)增量的重點(diǎn)。以“老三家”為例，今年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)65.1%；人保財(cái)險(xiǎn)新能源車(chē)承保數(shù)量達(dá)282.4萬(wàn)輛，同比提升54.4%，保費(fèi)收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)的比例為9.4%。

在帶來(lái)保費(fèi)的同時(shí)，新能源車(chē)險(xiǎn)也為險(xiǎn)企帶來(lái)了高賠付難題。在中國(guó)人保業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤披露了一組數(shù)據(jù)，即新能源新車(chē)保費(fèi)在整體新車(chē)保費(fèi)中占比已達(dá)28.3%。不過(guò)，受出行強(qiáng)度回升等因素影響，上半年新能源車(chē)出險(xiǎn)率同比提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)。

面對(duì)逐步走高的出現(xiàn)率，險(xiǎn)企對(duì)于新能源車(chē)的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管控也采取了一些措施。比如，太保產(chǎn)險(xiǎn)從經(jīng)營(yíng)層面構(gòu)建了一套與燃油車(chē)不一樣的經(jīng)營(yíng)管理體系，即“四大體系十六大能力”，將此作為太保產(chǎn)險(xiǎn)關(guān)于新能源車(chē)的戰(zhàn)略性制度安排，解決的是提升未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。

新能源車(chē)險(xiǎn)究竟何時(shí)才能讓險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)盈利？其拐點(diǎn)什么時(shí)候會(huì)到來(lái)呢？“對(duì)于次新車(chē)來(lái)說(shuō)，其實(shí)2023年這個(gè)拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)了。”有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人士表示，從上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，次新車(chē)的新能源車(chē)的出險(xiǎn)率已經(jīng)降下來(lái)了，現(xiàn)在最大的問(wèn)題在于新車(chē)。

至于新車(chē)方面，上述人士認(rèn)為，這需要看險(xiǎn)企在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)上有沒(méi)有突破性進(jìn)展，以及數(shù)據(jù)積累的程度。總的來(lái)說(shuō)，新能源車(chē)險(xiǎn)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，新能源車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展和完善也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和發(fā)展的過(guò)程，電池的技術(shù)、維修的成本等等都決定了新能源車(chē)險(xiǎn)的價(jià)格和未來(lái)發(fā)展方向，而這些只能交給時(shí)間。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 賀娟娟 攝