每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

1、8月31日，央行、金融監管總局聯合發布《關于調整優化差別化住房信貸政策的通知》和《關于降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》。其中提出：存量首套房貸利率可降低，9月25日起可申請置換貸款、可協商變更合同約定利率水平；對于貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低于20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低于30%；

2、北京時間9月1日凌晨，美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.48%，8月累計下跌2.36%；納指漲0.11%，8月累計下跌2.17%；標普500指數跌0.16%，8月累計下跌1.77%。熱門科技股多數上漲，亞馬遜漲超2%，英特爾漲近2%，高通漲超1%。越南電動汽車制造商VinFast跌16%，市值跌落至800億美元。

3、熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.56%，8月累跌10.31%。小鵬汽車跌超5%，滿幫跌超4%，蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、京東跌超2%，微博、富途控股、百度跌超1%，阿里巴巴、理想汽車、騰訊音樂、網易、唯品會小幅下跌。愛奇藝漲超1%，拼多多小幅上漲。

4、在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2595，較上一交易日夜盤收盤漲295點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2755元，較周三紐約尾盤漲276點，盤中整體交投于7.3031-7.2686元區間，8月份波動區間為7.1452-7.3497元。

5、WTI 原油期貨收漲2.45%，報83.63美元/桶，8月累計上漲2.2%；布倫特原油期貨收漲1.16%，報86.86美元/桶，8月累計上漲1.52%。COMEX 12月黃金期貨收跌0.36%，報1965.90美元/盎司，8月份累跌2%。

6、歐股主要指數多數下跌，德國DAX30指數漲0.52%，英國富時100指數跌0.33%，法國CAC40指數跌0.65%，歐洲斯托克50指數跌0.21%。

1、日前，《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知（征求意見稿）》正式公布，將進一步推進5G輕量化（RedCap）技術演進、產品研發及產業化，大力推動5G應用規模化發展。RedCap是5G演進的標志性技術，通過對5G帶寬和天線進行輕量化設計，大幅降低5G產品復雜度、成本以及功耗，可廣泛應用于智慧電力、工業控制、智能可穿戴設備等場景，促進5G與垂直行業融合向縱深、規模化發展。

點評：推動5G RedCap技術演進和應用創新，將對新型基礎設施建設、傳統產業轉型升級、數字經濟與實體經濟深度融合等方面發揮積極作用。到2025年，5G RedCap產業綜合能力顯著提升，新產品、新模式不斷涌現，融合應用規模上量，安全能力同步增強。2023年上半年，RedCap技術與產品逐步成熟，四家運營商以及設備廠商正加速開展相關技術測試驗證，模組廠商也集中發布多款5GRedcap產品，預計2024年將迎來RedCap的正式商用。概念股包括移遠通信，廣和通等。

2、據CounterpointResearch最新報告，中國2023年第二季度智能手表出貨量同比增長5%，華為以39%市場份額占據最暢銷品牌位置。Counterpoint分析稱，2023年第二季度華為實現了58%的同比增長，刷新了自2020年以來單季出貨量最高紀錄。報告顯示，華為新推出的Watch4和Watch4Pro等系列機型受到消費者的歡迎，同時Watch GT3系列等老產品仍銷售良好。

點評：智能手表既滿足傳統手表的的配飾屬性，又可實現智能手機的部分通訊功能，而體積小巧方便佩戴、緊貼人體皮膚等特點使其能對人體健康狀況進行監控，應用場景具備不可替代性。相比于智能手機，智能手表等可穿戴硬件利潤率更高，目前包括蘋果、華為的智能手表總出貨量均已經突破千萬臺。但對比智能手機龐大存量市場，未來智能手表增量空間依然可觀。據估算，2026年，中國成人智能手表市場規模將達到272億元。概念股包括恒玄科技，碩貝德等。

3、近日，為加快綠色低碳先進適用技術示范應用，在落實碳達峰碳中和目標任務過程中鍛造新的產業競爭優勢，國家發展改革委、住房城鄉建設部等10部門聯合印發《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》。方案提出，到2025年，通過實施綠色低碳先進技術示范工程，一批示范項目落地實施，一批先進適用綠色低碳技術成果轉化應用，若干有利于綠色低碳技術推廣應用的支持政策、商業模式和監管機制逐步完善，為重點領域降碳探索有效路徑。

點評：目前我國既有建筑約600億平方米，僅4%的建筑采用了先進的能效改進措施，節能達標率均不足10%，建筑節能市場潛力巨大；國內年新增建筑面積約20億平方米，其中新增公共建筑約4億平方米。據此估算，公共建筑年節能潛力超過1800億千瓦時，按平均0.6元/kWh計算，年預計可節約電費1080億元以上，由此可見我國建筑節能市場潛力巨大。概念股包括長青科技，森鷹窗業等。

愛瑪科技（603529）8月31日晚間發布公告稱，公司擬通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式進行股份回購。本次回購的股份用于公司股權激勵或員工持股計劃。本次回購的資金總額不低于人民幣2億元（含本數），不超過人民幣4億元（含本數）本次回購股份的價格不超過人民幣47.32元/股（含本數），該價格不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。回購期限自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月

大悅城（000031）8月31日晚間發布公告稱，為盤活存量資產，大悅城控股集團股份有限公司控股子公司西單大悅城有限公司擬通過北京產權交易所公開掛牌轉讓北京昆庭資產管理有限公司100%股權及相關債權。本次交易掛牌底價約為42.56億元，其中，股權掛牌底價約為34.49億元，債權掛牌底價為8.07億元。

中馬傳動(603767)：公司披露股票交易異動公告，公司主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發、生產和銷售，主要應用于傳統燃油車輛，公司新能源汽車減速器占公司營業收入比例極小，盈利能力較弱，公司收入結構在短期內不會發生較大變化。公司近期關注到有媒體將公司列為機器人概念股，經公司自查，公司生產不涉及機器人概念，近五年來，公司投入一千余萬購入機器人用于自動化生產線改造，公司產品沒有應用于機器人。
 
庚星股份（600753）：公司發布股票交易風險提示公告，2023年上半年，公司新能源充電業務尚未產生收入。公司2023年半年度業績虧損1,974.12萬元，扣除非經常性損益后，公司2023年半年度業績虧損1,963.57萬元。若未來公司新能源業務發展不及預期，則短期內存在營業收入大幅下滑的可能。

萬科A（SZ000002）：8月31日，萬科董事會主席郁亮在回答記者關于房地產市場形勢的提問時表示，整體市場目前處在膠著狀態，因為低迷已經持續了一段時間，市場情緒受到了一定影響，因此容易做出過度反應。對于現階段的市場，郁亮認為顯然超跌了。他表示，當前政策已在發力，希望已出臺的政策盡快落地實施，推動市場恢復到健康合理的水平。

長鴻高科(605008)：公司擬以現金購買廣西長科新材料有限公司100%股權。截至目前，交易標的資產的審計和評估工作尚未完成。本次交易前，上市公司主營業務為苯乙烯類熱塑性彈性體、可降解塑料產品及其副產品的研發、生產和銷售。廣西長科主營業務為合成樹脂及塑料產品生產和銷售。與上市公司的主營業務處于同一產業鏈，具備產業鏈協同效應。
 
柯力傳感(603662)：公司擬使用自有資金投資福州華虹智能科技股份有限公司。標的公司屬于礦井物探領域的工業物聯網企業，對標的公司的投資，是公司面向礦井物探領域的布局和拓展，有利于公司拓展工業物聯網應用場景，提升公司收入和利潤。
 
景旺電子(603228)：公司決定在泰國投資新建印制電路板生產基地。該項目計劃投資金額不超過7億元，包括但不限于在泰國設立公司、購買土地、購建固定資產等相關事項。

海思科(002653)：公司三級全資子公司海思科控股集團擬以自有資金共計228.11萬美元收購海思科藥業控股集團持有的新加坡藥業100%股權。

科沃斯(603486)：公司控股股東創領投資提議公司通過集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于1億元，不超過1.5億元。