北京時間9月4日11:30，上證指數早盤上漲35.13點，漲幅為1.12%，報收3168.38點，成交額2572.59億元；深證成指上漲107.08點，漲幅為1.02%，報收10570.82點，成交額2922.56億元；創業板指上漲9.42點，漲幅為0.45%，報收2109.68點，成交額1210.72億元；滬深300上漲52.47點，漲幅為1.38%，報收3843.96點，成交額1529.09億元。 午盤簡評： A股今日早盤高開，三大指數悉數走高，上證50指數漲近2%，北證50指數漲近6%。上個股漲多跌少，兩市超3200只個股上漲。滬深兩市今日成交額5496億元，較上個交易日放量686億元。北向資金方面，滬股通早盤凈流入47.59億元，深股通早盤凈流入17.03億元。 順周期板塊全線爆發，油氣、鋼鐵、煤炭、有色等板塊集體大漲，準油股份、寶地礦業、云煤能源、北方銅業等漲停。這一板塊受到國際原油價格的提振，以及國內工業需求的回暖。兗礦能源近日接受調研時表示，預計未來國內煤炭市場供需雙增、基本平衡。消息面上，螺紋鋼主力合約盤中漲0.75%，連續五日上漲。 地產產業鏈概念股持續活躍，頂固集創、中源家居、愛麗家居等多股漲停。這一板塊受到多地實施“認房不認貸”政策的刺激，預期房地產市場將迎來新一輪的銷售高峰。此外，地產產業鏈相關企業也受益于國內消費升級和家居改造的需求。 大金融股盤中拉升，中國太保、寧波銀行漲近5%。中信證券表示，7月31日后，隨著3.5%預定利率產品下架，市場正在陸續推出分紅險，從傳統險走向分紅險是大趨勢。預計分紅險有望帶動壽險行業維持較快增速，帶動壽險資產長期持續增長。向分紅險轉型是行業健康發展的標志性事件，建議均衡配置保險板塊。 9月4日早盤，主力資金凈流入有色金屬、銀行、食品飲料等板塊，凈流出傳媒、計算機等板塊。 個股凈流入方面，中國平安、五糧液、三一重工獲凈流入7.50億元、6.43億元、4.82億元。 凈流出方面，科大訊飛、昆侖萬維、中銀證券遭拋售2.69億元、2.43億元、1.72億元。 行業研判： 中信建投最新研報認為，銀行業中報展現出的是有底線、有彈性的未來向上趨勢，預計今年之內息差可以見底，營收優異的銀行有望保持高增；利潤增速逐季回升或高位企穩。城投、地產風險兩個重大邏輯壓制正在反轉。政策底、情緒底、業績底三底共振下，銀行估值有望開啟上行趨勢。 N0.1記者從中國人民銀行北京市分行相關人士獲悉，LPR改革之前北京地區存在各個銀行的利率下限并不是完全統一的情況，一些房貸業務比較集中的銀行的利率下限可能高于其他銀行，這種不同銀行之間不一致的情況如何處理，目前仍在研究當中，但9月25日之前會向社會公布。(21財經) 點評：央行北京分行正在研究LPR改革之前的存量房貸利率調整方案，存量房貸利率調整正在研究落地，9月25日時間表的確定也讓相關預期越發強烈。投資者可關注相關房地產及金融板塊的上市公司，特別是那些在北京地區有較大業務規模和市場份額的企業。 N0.2工業和信息化部印發《電力裝備行業穩增長工作方案（2023-2024年）的通知》。其中提出，發揮電力裝備行業帶動作用，同時考慮目標可實現性，通過實施一系列工作舉措，穩定電力裝備行業增長，力爭2023-2024年電力裝備行業主營業務收入年均增速達9%以上，工業增加值年均增速9%左右。 點評：通知顯示國家對電力裝備行業的重視和支持，為該行業提供了明確的發展目標和政策保障。電力裝備行業是新型基礎設施建設的重要組成部分，也是國家能源安全和轉型升級的關鍵領域。投資者可關注相關電力裝備制造、運營、服務等環節的上市公司，特別是那些具有技術優勢和市場競爭力的企業。 N0.3工業和信息化部副部長徐曉蘭在發布會上表示，下一步將加強服務精準供給。建立貫通國家、省、市、縣各級公共服務體系的全國中小企業服務“一張網”，廣泛匯聚中小企業的政策和服務等信息，實現與中小企業的精準適配。實施融資促進活動，開展投融資對接活動，加強與金融部門合作，拓寬企業的融資渠道。我們也將以優質企業的培育，特別是以專精特新為著力點，促進廣大民營中小微企業高質量發展。 點評：工信部相關領導講話體現國家對于中小企業發展的關心和扶持，為中小企業提供了更加便捷和有效的服務平臺和資源渠道。投資者可關注相關中小企業服務、融資、創新等領域的上市公司，特別是那些能夠為中小企業提供差異化和高附加值服務的企業。 N0.4港股早盤高開高走，香港恒生指數漲2.55%，恒生科技指數漲2.5%。板塊方面，鋼鐵金屬、內房、建材水泥、黃金、物業管理及服務、煤炭、教育、銀行、保險等板塊走強。其中，內房股集體大漲，融創中國大漲超34%，新城發展漲超20%，碧桂園漲超14%。消閑及文娛設施、禽畜飼料、電力等板塊走弱。 點評：港股市場強勢反彈，受到內地經濟復蘇預期和政策利好的提振，尤其是融創中國等內房股大漲，傳遞出房地產行業企穩回暖的積極信號。港股市場的估值水平相對較低，具有一定的吸引力。投資者可關注相關港股市場的上市公司，特別是在內地有較大業務規模和增長潛力的企業，如內房股等。 超越科技（301049.SZ，股價25.96元，市值24.47億元）9月4日午間公告，公司全資子公司安徽德慧綠色環保有限公司近日獲得政府現金補助資金共計2000萬元，其中包括：安徽省經濟和信息化廳下達的《關于安徽省2022年度工業節能減排獎勵資金項目的通知》中安排的節能減排獎勵資金1000萬元；安徽省財政廳、安徽省經濟和信息化廳下達的《關于安徽省2022年度工業節能減排獎勵資金項目的通知》中安排的節能減排獎勵資金1000萬元。上述政府補助資金已經全部到賬，將對公司2023年度經營業績產生積極影響。 上海醫藥（601607.SH，股價17.78元，市值658.45億元）9月4日午間公告，公司原副總裁潘德青，下屬子公司上海上藥第一生化藥業有限公司原總經理陳彬華，下屬子公司上海上柯醫藥有限公司原總經理李平，以及上藥第一生化原副總經理黃臻輝均涉嫌嚴重違紀違法，正在接受上海市閔行區紀委監委紀律審查和監察調查。上述人員均已不在公司任職，公司目前尚不知悉他們被調查的具體原因。