投基Z世代，Z哥最實在。 瑞幸出新，拿鐵+茅臺，最多火了兩天，白酒股也就只漲了一天。 華為手機出新，卻引爆了整個華為概念股，行情已經持續7個交易日，實在是太火了。 這兩天，關于華為新手機的消息，每天都有新進展，只看新聞標題就很勁爆。 比如：《華為Mate60系列大賣：備貨預期超1500萬臺》《一人限購一臺！華為Mate60Pro銷售火爆》《1分鐘售罄！華為Mate60Pro全面開售上海、北京等地現排隊盛況》等等。 而今天，還有更勁爆的，天風國際知名分析師郭明錤表示，“2024年華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部”。 6000萬是什么概念，如果實現這個出貨量，那絕對足以撼動蘋果在國內高端手機市場的霸主地位。數據顯示，2022年，蘋果手機在中國銷售額超過4000億元；2022年蘋果在中國累計銷量（出貨量）：5432萬臺。 今天還有一件關于華為新手機的事情也值得關注。 據報道，全球著名的半導體行業觀察機構TechInsights，公開發布了他們對華為最新旗艦手機Mate60Pro的拆解報告。 那么，華為新手機到底拆解出了什么？不管拆解出了什么，市場熱錢開始挖掘整個華為手機的供應鏈公司了。 結構件方面：華為新手機的供應商有東睦股份、福蓉科技、捷榮技術、兆威機電、金龍機電、長盈精密、電連技術、安利股份、蘇大維格和藍思科技。其中，捷榮技術已經是6連板，另外，蘇大維格今日大漲超10%。 功能芯片模組方面：匯頂科技、宏和科技、聚辰股份、卓勝微等。 光學鏡頭方面的供應商：聯創電子、中光學、歐菲光、五方光電和東田微。 設備供應商：強瑞技術、利和興。其中，強瑞技術大漲超13%，利和興大漲9%。 而在處理器方面：力源信息、勁拓股份、飛榮達和芯源微。其中，力源信息大漲近15%，其余個股都有較大漲幅。 最后再看衛星通話方面：華力創通、盟升電子和隆盛科技等。衛星通話，是華為新手機最大的賣點之一。而近期，華力創通無疑是這個領域最強的大牛股。 就在昨晚，華力創通拋出了一份頗為耐人尋味的公告。 公告稱，公司于2023年與某客戶簽署了《采購主協議》，截至本公告披露日，華力創通在連續十二個月內累計收到該客戶采購訂單總金額約為人民幣2.1億元（含稅），超過公司2022年度經審計主營業務收入的50%。 公告還顯示，該某客戶與華力創通不存在關聯關系，最近三年公司與其未發生類似交易，且客戶具有良好的信用，其資產規模和交易信譽優良，具備履約能力。該合同的簽訂有利于進一步推進公司衛星應用的產業化進程，擴展公司在民用領域的知名度及影響力，為公司開拓廣袤市場提供助力。 剛好就在華力創通被資金爆炒的同時，公司拋出這份“朦朧”的公告，確實耐人尋味。這位神秘的大客戶究竟是誰？這份公告如何解讀？ 一位市場人士對游資炒作心態的戲言或許給出了答案：是華為，大炒！不是華為，說明除了華為之外，還有大客戶，還是炒！ 話音剛落，華力創通封死了20CM漲停板。 華力創通，應該說是整個華為概念股炒作的一個縮影，實際上都是借助華為新手機這個大熱點而引發的熱炒。盡管確實很勁爆，但興奮歸興奮，有些公司短期漲幅已經很大，還是不要興奮過了頭。 到今天收盤的時候，A股漲幅榜可謂20CM大長腿“滿天飛”，除了華為概念股外，芯片股也是資金熱炒的主要對象。不過，芯片股的持續力度究竟有多強，還有待進一步觀察。 再說今天另外一個焦點，地產股又爆發了，不過主要在港股那邊。 昨天，“每經牛眼”的頭條文章已經介紹過，融創中國因為被納入港股通標的，昨天股價大漲20%多。 今天，這一因素繼續發酵，融創中國盤中股價一度暴漲超70%。本周，短短三個交易日，累計漲幅高達170%。 而且，今天融創中國的大漲，帶動整個港股內房股板塊集體飆升。其中，中國恒大盤中漲幅超80%，碧桂園大漲超25%，富力地產漲超13%。 而港股內房股的大漲，今天總算帶動A股的地產股有些表現了。中國武夷漲停，天房發展、濱江集團、新城控股、中交地產等都有較大漲幅。 不過，和港股相比，A股的地產股還是要含蓄得多。同樣都是地產股，為什么會出現如此明顯的冷熱不均？ 兩地上市的地產股，最大的區別可能還是因為交易規則的不同，導致了絕對股價的差異。 同樣是地產業，同樣受到過去幾年地產調控政策的影響，大家日子都不好過。這幾天，別看港股地產股漲得歡天喜地，你可能不知道，現在漲得有多歡，前兩年就有多慘。 在此輪反彈行情之前，港股內房股可謂是“仙氣飄飄”。中國恒大才復牌不久，復牌就是仙股。而融創中國在上周股價都還只有0.94港元，碧桂園是從0.7港元開始漲的，還有富力地產、SOHO中國等，之前都是仙股。 相比之下，A股地產股之前跌得最慘的是金科股份，最低跌到0.77元，如今漲過了2元。其他地產股，基本沒有出現仙股。 港股的交易沒有漲跌幅限制，還是T+0，所以只要有行情，不管是漲還是跌，就要么跌到底，要么漲個夠。而A股的地產股，顯然波動就要小得多。 最后，再來結合北向資金的流向，簡單聊一下大盤。 今天上午，大盤一直在調整，調整過程中北向資金也在凈賣出。而下午，大盤總算是拉紅了，而北向資金也開始凈買入。到收盤的時候，北向資金意思意思，凈買了4000多萬，但好歹是正向流入了。而上證指數最終也實現翻紅，微微漲了3個點。 可以看出，北向資金的進出對目前大盤的影響還是非常明顯。凈買入，大盤就漲，凈賣出，大盤就跌。 那么，究竟如何來看待北向資金的影響？ 中金公司今天發布了一個最新觀點，他們認為，近期外資的流出，主要是受內外部因素的綜合影響，比如美國通脹、人民幣對美元匯率等因素。除短期因素外，部分中長期趨勢的變化，如全球競爭格局等對當前外資配置可能也帶來影響。 在A股方面，受北向資金流出影響最大的行業，主要集中在食品飲料、銀行、化工、醫藥等板塊，近期凈流出規模居前；個股方面，招商銀行、五糧液、邁瑞醫療減持金額位列前三；不過，北向資金逆市增持了計算機、紡織服裝等行業。 最后，中金公司認為，也不必過于擔心對市場資金面的影響。近年來，北向資金凈流出規模較大的階段（典型如2020年3月、2020年9月、2022年3-4月、2022年10月）也較多對應A股階段性底部時期，市場反彈期間也往往伴隨外資重新凈流入。