半導體設備調整，概倫電子跌超5%，廣立微、中微公司、中芯國際等多股下跌，半導體設備ETF（159516）跌超2.4%，成交額超6000萬元。盤中溢價交易。

近期半導體板塊好消息不斷，首先是最近火爆的華為新機型Mate 60 Pro發(fā)行即售罄。華為新機顯示出的技術突破、ASML對我國的光刻機出口期限延長均對芯片立業(yè)鏈構成一定利好。目前半導體行業(yè)周期底部逐步顯現(xiàn)，華為新機發(fā)布方面有望進一步刺激手機終端需求復蘇，拉動芯片需求回暖。

此外，出口限制政策的升級，讓我國芯片自主可控的需求變得更加緊迫，芯片國產(chǎn)替代勢在必行。對于半導體芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說，半導體設備、材料重點被“卡脖子”，是未來人工智能自主可控的重點環(huán)節(jié)。從設備細分品類來看，各品種國產(chǎn)化率普遍在20%以下，特別是光刻、薄膜沉積等設備國產(chǎn)化率不足10%，光掩膜版、電子特氣、光刻膠等材料對外依存度也較高。因此聚焦“卡脖子”最嚴重領域的半導體設備ETF（159516）值得重點關注，從近期表現(xiàn)來看，它也確實更具彈性。