NO.1市場消息 北京時間9月16日凌晨，美股三大指數集體收跌，道指跌0.83%，本周累計上漲0.12%；納指跌1.56%，本周累計下跌0.39%；標普500指數跌1.22%，本周累計下跌0.16%。熱門科技股普跌，AMD跌超4%，英偉達、Meta、亞馬遜跌超3%，微軟跌超2%。ARM跌超4%，市值維持在600億美元以上。貴金屬板塊大漲，美國黃金公司漲超6%，科爾戴倫礦業漲超4%，泛美白銀漲超3%。半導體、區塊鏈板塊走低，科磊、拉姆研究跌超5%，阿斯麥跌超4%，德州儀器、日月光半導體跌超2%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.65%，本周累漲0.80%。唯品會、阿里巴巴、百度跌超1%，嗶哩嗶哩、富途控股、京東、愛奇藝、微博、網易、理想汽車、小鵬汽車小幅下跌。滿幫漲超1%、拼多多、蔚來、騰訊音樂小幅上漲。 WTI10月原油期貨收漲0.61美元，漲幅0.67%，報90.77美元/桶，本周累計上漲3.7%；布倫特11月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.25%，報93.93美元/桶，本周累計上漲3.62%。 COMEX12月黃金期貨收漲0.69%，報1946.20美元/盎司，本周累漲0.18%；COMEX12月白銀期貨收漲1.70%，報23.386美元/盎司，本周累漲0.91%。 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2760，較上一交易日夜盤收盤漲8點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2807元，較周四紐約尾盤漲95點，盤中整體交投于7.2953-7.2596元區間；離岸人民幣本周累計上漲約840點，累計漲幅1.15%。 歐股主要指數普遍收漲，德國DAX30指數漲0.57%，英國富時100指數漲0.47%，法國CAC40指數漲0.96%，歐洲斯托克50指數漲0.38%。 NO.29月15日，證監會有關部門負責人答記者問。問：近期，有自媒體報道新股發行上市關閘、發行上市標準變化等情況，證監會對此有何評價？ 答：我們也關注到相關信息，這些市場傳聞不一定全面、準確，對發行上市，近期： 一是IPO發行節奏。證監會加強一二級市場的逆周期調節，在充分考慮二級市場承受能力的基礎上，科學合理保持新股發行常態化，更好促進一二級市場協調平衡發展。近期階段性收緊IPO節奏，是維護市場穩健運行的安排，證監會、交易所IPO受理、審核、注冊等相關工作沒有暫停，不存在IPO“關閘”的情況。上市公司再融資也不存在“關閘”情況。 二是支持科技企業發展。證監會深入推進科創板建設，堅守科創板定位，支持六大行業中符合條件、擁有關鍵核心技術的“硬科技”企業通過科創板做優做強，引導資源向科技創新領域集聚。證監會正在研究制定資本市場服務高水平科技自立自強的行動方案，進一步暢通“科技-產業-金融”良性循環。 三是發行上市條件。試點注冊制以來，證監會堅持信息披露為核心，進一步明確板塊定位，精簡優化發行條件，設置多元包容的上市條件。滬深北交易所各有側重、協調發展的格局基本形成，可以滿足不同行業、不同發展階段企業的上市融資需求。目前，各板塊的定位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。 四是部分在審企業撤回。近期撤回的企業，主要存在控制權穩定性不足、業績下滑等影響企業持續經營能力的問題。對于媒體報道中涉及的產能過剩、周期性強及天花板低的行業企業，審核實踐中，證監會、交易所充分關注行業發展趨勢以及發行人自身情況，根據產業政策、發行條件、板塊定位嚴格審核把關。 五是嚴把審核質量關。試點注冊制以來，證監會實施更加嚴格、透明、審慎的發行上市監管，充分運用多要素校驗、審核問詢、現場檢查等方式加快問題企業出清。發行上市審核中嚴防嚴查欺詐發行，壓嚴壓實發行人和中介機構責任，保持高壓態勢，以零容忍態度打擊財務造假，從嚴從重查處。（證監會發布） NO.39月15日，國家統計局數據顯示，1-8月份，全國房地產開發投資76900億元，同比下降8.8%；8月份，社會消費品零售總額37933億元，同比增長4.6%；1—8月份，社會消費品零售總額302281億元，同比增長7.0%；8月份，70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比有漲有降；中國8月規模以上工業增加值同比增長4.5%，前值為3.7%；中國1-8月城鎮固定資產投資同比增長3.2%，1-7月為3.4%。8月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。 NO.4中央網信辦印發《關于進一步加強網絡侵權信息舉報工作的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），對網絡侵權信息舉報工作進行系統謀劃和整體安排，旨在維護保障廣大網民網絡合法權益。中央網信辦有關負責人指出，《指導意見》明確網絡侵權信息舉報工作兩大任務。一是切實保護公民個人網絡合法權益。要求各地網信部門把握舉報受理重點內容和重點領域；建立網絡暴力信息舉報快速處置通道，從嚴處置首發、首轉、多發、煽動傳播網絡暴力信息的賬號；加強特殊群體網絡合法權益保護，優先保護未成年人網絡合法權益。二是切實維護企業網絡合法權益。要求開設線上涉企舉報專區，健全舉報查證機制，強化舉報政策指導，重點受理處置侵害企業及企業家名譽的虛假不實信息、違法網站和賬號，優化網上營商環境，支持各類企業做大做優做強。（央視新聞） NO.5全國穩外貿穩外資電視電話會議在京召開。會議指出，穩住外貿外資基本盤，完成全年目標任務，要用好政策空間，找準發力方向，多措并舉打好政策措施“組合拳”，著力抓好幫助企業穩訂單拓市場、進一步優化外商投資環境等十項重點工作。（商務部網站） NO.69月15日，教育部等四部門發布關于調整完善助學貸款有關政策的通知。通知指出，自2023年秋季學期起，全日制普通本專科學生（含第二學士學位、高職學生、預科生，下同）每人每年申請貸款額度由不超過12000元提高至不超過16000元；全日制研究生每人每年申請貸款額度由不超過16000元提高至不超過20000元。學生申請的國家助學貸款優先用于支付在校期間學費和住宿費，超出部分用于彌補日常生活費。國家助學貸款利率由同期同檔次貸款市場報價利率（LPR）減30個基點，調整為同期同檔次LPR減60個基點。對此前已簽訂的參考LPR的浮動利率國家助學貸款合同，承辦銀行可與貸款學生協商，將原合同利率調整為同期同檔次LPR減60個基點。（教育部網站） NO.79月15日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，近日美國先后以軍售、軍援和貸款等形式向中國臺灣地區提供先進武器。中國外交部發言人之前表示，中方將采取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。請問發言人有沒有進一步的消息？ 毛寧表示，美國政府不顧中方堅決反對，執意向中國臺灣地區提供武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關系基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益、在武裝臺灣的錯誤、危險道路上越走越遠。 毛寧指出，美國洛克希德·馬丁公司密蘇里州圣路易斯市分公司作為主承包商直接參與8月24日美售臺武器，諾斯羅普·格魯曼公司多次參與美售臺武器。根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對上述兩家美國軍工企業實施制裁。 毛寧強調，中國政府捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售臺武器，停止美臺軍事勾連，停止武裝臺灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。（央視新聞） NO.89月15日，國家金融監督管理總局深圳監管局負責人對《中國銀行保險報》表示，恒大人壽嚴重資不抵債，依據《中華人民共和國保險法》及相關監管制度規定，監管部門已對其實施貼身監管并開展風險處置，目前公司經營穩定。中國保險保障基金有限責任公司、廣東省、深圳市和重慶市地方國有企業及太平人壽保險有限公司共同設立的海港人壽保險股份有限公司已開業，并依法受讓恒大人壽資產負債，承接機構網點及人員，全面履行保險合同義務，切實保護保險消費者及各有關方面合法權益。 同日，據恒大人壽官微消息，恒大人壽保險有限公司發文表示，海港人壽保險股份有限公司整體受讓恒大人壽的保險業務及相應的資產、負債。海港人壽將履行以恒大人壽名義簽署的保險合同義務，切實保護保險消費者的合法權益。 NO.99月15日，合肥市發布關于進一步優化房地產調控政策的通知。調整限購政策，在本市市區購買住房（含二手住房）的普通購房人，不再審核購房資格。調整限售政策，銷售登記起始時間在本通知發布后（含當日）的房源，取得不動產權證后可上市交易。人才公寓等特殊情形商品住房需上市交易的，仍按相關政策和合同約定執行。調整信貸政策，落實國家信貸政策最新要求，調整優化差別化住房信貸政策，降低存量首套住房貸款利率。（合肥發布） NO.10國際新聞 綜合路透社和法新社報道，當地時間15日凌晨，美國汽車工人聯合會（UAW）宣布，在底特律的三家汽車工廠同時開始罷工。（央視新聞） 據韓聯社報道，韓國企劃財政部15日表示，韓國政府和烏克蘭政府正式簽署《關于韓國從對外經濟合作基金（EDCF）撥款向烏克蘭借款的協議》。報道稱，韓烏雙方13日在基輔舉行簽字儀式，韓國國土交通部長官元喜龍和烏克蘭總統澤連斯基見證簽字。韓聯社提到，兩國政府于今年5月簽署了初步協議。據悉，韓國政府計劃明年向烏提供價值3億美元的無償援助后，從2025年起通過EDCF以低息長期貸款形式向烏援助20億美元。(環球網) 當地時間9月15日，歐盟委員會表示，針對烏克蘭農產品的禁令將于當日到期。烏克蘭已同意在30天內采取措施，以避免糧食價格大幅上漲。在此之前，烏克蘭將從16日起采取有效措施控制4類谷物（小麥、玉米、油菜籽和葵花籽）的出口，以防止鄰國市場受到干擾。若烏克蘭采取的措施到位并充分發揮作用，歐盟委員會不會實施任何限制。（央視新聞） 當地時間9月14日，德國宇航中心負責人佩爾澤在美國首都華盛頓簽署議定書，決定加入美國航空航天局主導的“阿爾忒彌斯”登月計劃，德國成為第29個加入該計劃的國家。“阿爾忒彌斯”計劃的目標是在2027年將人類重新送上月球。（央視新聞） 記者從中國科學院地球環境研究所獲悉，近日，美國地球物理聯合會（AGU）宣布授予中國科學院地球環境研究所安芷生院士羅杰·雷維爾獎章（RogerRevelleMedal）。安芷生也是該獎自1991年設立以來唯一一位獲獎的中國科學家，先前獲獎者中包括多位諾貝爾獎、克拉福德獎、羅斯貝獎章和泰勒環境成就獎等獎項得主。（央視新聞） 當地時間9月14日，據路透社報道，美國紐約州上訴法院一名法官暫停了原定于10月2日進行審理的紐約州總檢察長詹姆斯針對特朗普及其家族企業的欺詐訴訟。（央視新聞） NO.1我樂家居（603326，股價：12.91元，市值：40.73億元）：9月15日，我樂家居公告，于范易及其一致行動人劉福娟、煙臺埃維管業有限公司、西藏埃維創業投資有限公司、煙臺埃維商貿有限公司因涉嫌超比例減持。證監會對于范易、煙臺埃維商貿有限公司、西藏埃維創業投資有限公司、煙臺埃維管業有限公司責令改正，給予警告，沒收違法所得1653萬元，并處罰款3295萬元。 點評：我樂家居因涉嫌超比例減持遭到處罰，這對公司的形象和股東信心會造成一定影響。 NO.2東方時尚（603377，股價：6.07元，市值43.75億元）：東方時尚9月15日晚公告，實際控制人、董事長徐雄先生因涉嫌操縱證券市場罪，經上海市人民檢察院第一分院批準逮捕。公司稱，已針對相關事項做了妥善安排，目前公司生產經營不受影響，各項工作有序開展。公司董事會及管理層將加強經營管理，確保公司經營活動的正常進行。同日，公司公告，今日收到控股股東東方時尚投資有限公司的通知函：投資公司2023年9月6日公告將于2023年9月15日前購回此前減持的340萬股份。截至9月15日，投資公司已經通過自籌資金以二級市場集中競價交易方式購回340萬股份。此次購回股份產生收益全部歸上市公司所有。公司將繼續加強對法律法規及規范性文件的學習，不斷提高公司規范運作水平，維護公司及全體股東的利益。 NO.3國光股份（002749，股價：10.98元，市值：47.75億元）：國光股份晚間公告，公司近日收到董事長顏亞奇的通知，獲悉顏亞奇與胡利霞經友好協商，已辦理解除婚姻關系手續，并就股份分割等事宜作出相關安排。根據顏亞奇與胡利霞簽訂的離婚協議，顏亞奇擬將其持有的公司2044.92萬股股份，約占公司總股份的4.702%，分割至胡利霞名下。權益變動后，顏亞奇和胡利霞各持有公司2044.92萬股股份，各約占公司總股本4.702%。此次權益變動不會導致公司控股股東、實控人發生變化，不涉及公司控制權變更。 NO.4花旗集團（C，股價：42.705美元，市值：822.47億美元）：美國知情人士披露，花旗集團“地毯式”重組的裁員談話已開始。按照首席執行官簡·弗雷澤的說法，這是這家美國第三大銀行將近二十年來最大規模重組。消息人士說，此次裁員中，合規和風險管理部門員工最有可能失業；任務重疊的技術崗位員工同樣可能被裁。花旗北美地區以外的區域性管理層的角色也將遭到弱化。（央視新聞） 點評：花旗銀行此次重組將影響員工和管理層，這對公司的運營和發展會帶來一定的變數和挑戰。 NO.5極兔速遞環球有限公司：9月15日，證監會發布關于J&TGlobalExpressLimited（極兔速遞環球有限公司）境外發行上市備案通知書。公司擬發行不超過375,532,800股普通股并在香港聯合交易所上市。（證監會網站） 點評：極兔速遞計劃上市將增加公司的知名度和資金實力，有助于公司進一步擴大業務和提升競爭力。 NO.6寶能投資集團有限公司：中國執行信息公開網顯示，9月13日，姚振華、深圳市寶能投資集團有限公司及旗下深圳市鉅盛華股份有限公司、廣州寶時物流有限公司新增一則被執行人信息，執行標的約8.5億元，執行法院為廣州市中級人民法院。 NO.7BOSS直聘：BOSS直聘9月15日發布消息稱，“關注到一張網傳截圖。服務器崩了，是真的。技術要改進，是真的。網傳的數據，是假的。請大家不信謠，不傳謠。據最新數據，每月使用BOSS直聘的用戶，4360萬人。"? NO.8微光股份（002801，股價：22.16元，市值：50.89億元）：9月15日，微光股份公告，公司分別于2023年3月15日、2023年6月13日、2023年6月14日購買了中融信托發行的信托產品庚澤1號1億元、圓融1號5000萬元、匯聚金1號5000萬元，公司全資子公司微光技術于2023年6月13日購買了中融信托發行的信托產品圓融1號3000萬元。截至本公告披露日，上述信托產品已到期，公司及全資子公司微光技術尚未收到上述信托產品本金及投資收益。 點評：公司購買的信托產品逾期兌付會對公司的資金狀況和經營產生一定影響，需要關注后續處理和解決方案。 NO.9中國中免（601888，股價：106.06元，市值：2194億元）：9月15日，中國中免公告取消2023年第二次臨時股東大會。按照原有計劃，中國中免將在9月19日召開股東大會審議關于變更公司注冊地址并修訂《公司章程》的議案。此前，中國中免在8月末披露，根據經營發展需要，公司擬將注冊地址由“北京市東城區東直門外”變更至“海南省三亞市吉陽區”。隨著股東大會的取消，中國中免遷址三亞一事暫時擱淺。在公告中，中國中免稱取消股東大會是“為統籌內部工作安排”，在9月15日上午舉行的2023年半年度業績說明會上，公司董事、總經理王軒延續了這種表態：因股東大會議案涉及的相關事項需要進一步統籌協調，穩妥考慮，公司取消了此次股東大會。（證券時報·e公司） 點評：中國中免遷址三亞可能對公司業務發展起到積極作用。該計劃擱淺可能與內部協調有關，進一步的選址計劃對公司股東和投資者來說是一個值得關注的關鍵因素。 NO.10蘇大維格（300331，股價：35.00元，市值：90.88億元）：近9個交易日上漲約60%的蘇大維格9月15日收到深交所關注函，要求補充披露公司所生產光刻設備的具體類型、主要客戶及下游用途、以及最近一年一期境內外銷售情況，并核實說明公司光刻設備是否能夠直接用于芯片研發及制造、主要技術參數是否與業內龍頭廠商存在較大差距，并進一步提示相關風險。 點評：蘇大維格與芯片制造領域有著密切關聯，深交所關注函可能對公司的業務前景和投資者情緒產生一定影響。 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。 9月15日，北向資金凈賣出24.61億元。其中滬股通凈買入2.29億元，深股通凈賣出26.90億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中際旭創（300308.SZ，收盤價：98.68元），凈買入4.366億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：207.76元），凈賣出11.326億元。 海通證券：化妝品板塊2Q23銷售呈企穩態勢，618虹吸效應影響預計逐月減弱，下半年基數走低下仍有望加速修復。醫美短周期雖有擾動，長邏輯趨勢不變，下半年終端營銷活動已逐步鋪開，強品牌力合規龍頭及高客戶粘性的終端機構有望維持超額增長。結合基本面與估值，維持對龍頭的核心推薦：愛美客、珀萊雅、貝泰妮等。 每經記者：范芊芊 每經編輯：王瀚黎張喜威 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。