每經記者 范芊芊    每經編輯 段煉 王瀚黎 張喜威    

NO.1?市場消息

北京時間9月23日凌晨，美股三大指數集體收跌，道指跌0.31%，本周累跌1.89%；標普500指數跌0.23%，本周累跌2.93%；納指跌0.09%，本周累跌3.62%。其中，標普500指數、納指周線三連跌。大型科技股多數下跌，奈飛跌超1%，亞馬遜、谷歌、微軟小幅下跌；臉書漲超1%，蘋果小幅上漲。Arm收跌1.61%，本周累跌15.52%。Instacart收跌2.12%，報30美元/股，本周（美國IPO首周）整體持平。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.87%，本周累跌2.58%。嗶哩嗶哩、網易漲超5%，阿里巴巴、微博、騰訊音樂、拼多多漲超4%，小鵬汽車、百度、富途控股漲超3%，愛奇藝、理想汽車、唯品會、京東漲超2%，蔚來、滿幫漲超1%。

美油、布油期貨結算價漲跌不一。WTI 11月原油期貨結算價收漲0.4美元，漲幅0.44%，報90.03美元/桶，本周累計上漲0.01%。布倫特11月原油期貨收跌0.03美元，跌幅0.03%，報93.27美元/桶，本周累跌0.7%。

COMEX 12月黃金期貨收漲0.31%，報1945.6美元/盎司，本周累跌0.03%。COMEX 12月白銀期貨結算價收漲0.66%，報23.844美元/盎司，本周累漲1.96%。

在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報7.2980元，較周四夜盤收盤漲86點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2990元，較周四紐約尾盤漲151點，盤中整體交投于7.3170-7.2947元區間。

歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.08%，英國富時100指數漲0.08%，法國CAC40指數跌0.4%，歐洲斯托克50指數跌0.12%。

NO.2?為落實中美兩國元首巴厘島會晤重要共識，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長珍妮特·耶倫達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括“經濟工作組”和“金融工作組”。“經濟工作組”由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，“金融工作組”由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員牽頭。兩個工作組將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流。（央視新聞）

NO.3?市場監管總局發布《市場監管部門促進民營經濟發展的若干舉措》。22條舉措聚焦五個方面，落實中共中央國務院《意見》部署要求，回應了民營經濟各類關切：一是持續優化民營經濟發展環境。持續破除市場準入壁壘，全面落實公平競爭政策制度。二是加大對民營經濟政策支持力度。健全中小微企業和個體工商戶信用評級和評價體系。三是強化民營經濟發展法治保障。持續完善知識產權保護體系，完善監管執法體系。四是著力推動民營經濟實現高質量發展。五是持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，及時推廣經驗做法，加大宣傳。（央視新聞）

NO.4?9月22日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布我國系統重要性銀行名單，公告中指出，中國人民銀行、國家金融監督管理總局將按照《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》的要求，共同做好系統重要性銀行附加監管工作，督促系統重要性銀行按規定滿足附加資本和附加杠桿率要求，增強抗風險能力和損失吸收能力，發揮好宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，促進系統重要性銀行穩健經營和健康發展，不斷夯實金融體系穩定的基礎，更好支持實體經濟發展。共評估認定20家國內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家，城市商業銀行5家。（央行網站）

NO.5?9月22日，在2023第五屆外灘金融峰會上，香港金融管理局總裁余偉文表示，香港長期以來一直是最大的離岸人民幣中心，隨著人民幣在國際貿易和投資中的應用日益廣泛，這一角色和定位將持續鞏固增強。當前，香港已經擁有最大的離岸人民幣資金池。（上證報）

NO.6?新疆住建廳等多部門發布《關于貫徹落實國家三部門優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知【新建房〔2023〕28號】》?！锻ㄖ访鞔_，居民家庭在申請貸款購買商品住房時，家庭成員在購房所在地的市、縣、師（市）名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房信貸政策執行。

哈爾濱發布通知：為進一步加大對剛性和改善性住房的支持力度，減少貸款職工購房成本，減輕還款壓力，哈市公積金中心將于9月27日起實行“認房不認貸”優化政策。該政策對公積金首次貸款結清且購房地無住房的職工家庭公積金貸款進行了優化，此類人群在全國范圍內第二次使用住房公積金的，可按首套房政策進行貸款。(新晚報)

NO.7?據國家疾控局官微消息，9月22日，國務院聯防聯控機制疫情防控組發布通知稱，2023年2月以來我國新冠疫情呈低水平、波浪式流行態勢，目前新冠及其他傳染病疫情形勢總體平穩，但部分省份登革熱處于高發季節，個別南方省份流感疫情呈上升趨勢。今年中秋國慶假期相連，群眾出行意愿較強，人員跨區域流動、出入境人數和聚集性活動將會明顯增加，新冠等呼吸道傳染病傳播風險升高，登革熱、瘧疾等蚊媒傳染病輸入擴散風險增大，感染性腹瀉等腸道傳染病發生風險增加，如防控措施落實不到位，不排除個別地區發生新冠、登革熱等聚集性疫情的可能。各地各部門要高度重視中秋國慶假期前后新冠及其他重點傳染病防控工作，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，科學精準落實新冠“乙類乙管”及其他重點傳染病防控措施，在充分保證群眾正常出行需求的前提下，最大限度降低疫情傳播風險。

NO.8?從多位地方財政人士處了解到，近期債務監測平臺增加了“防范化解地方債務方案”模塊，地方正組織填報相關數據，包括地方財政經濟、相關資產、土地儲備等基礎數據及預算支出壓減計劃、拖欠賬款化解計劃、地方債化解計劃等。(21財經)

NO.9?一些地方“預制菜進校園”話題受到社會廣泛關注。記者就“預制菜進校園”采訪教育部有關司局負責人。這位負責人指出，黨和政府高度重視學校食品安全，十分關心學生健康成長，廣大家長期望孩子在學校吃得既綠色安全又營養健康。經研究，鑒于當前預制菜還沒有統一的標準體系、認證體系、追溯體系等有效監管機制，對“預制菜進校園”應持十分審慎態度，不宜推廣進校園。（新華社）

NO.10?國際新聞

日本央行22日宣布，將繼續實行超寬松貨幣政策，將短期利率維持在負0.1%的水平，并通過購買長期國債，使長期利率維持在零左右。日本央行同時表示，維持10年期國債收益率控制目標在正負0.5%不變，但央行將更加靈活地實施收益率曲線控制政策，在一定情形下允許該收益率波動幅度超過上述范圍。（新華社）

當地時間9月22日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，為確保能源市場的穩定，俄羅斯汽油和柴油的出口限制措施將持續到必要的時間。（央視新聞）

9月22日，歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體發文稱，當天歐盟向烏克蘭提供了15億歐元經濟援助。馮德萊恩稱，今年以來歐盟已向烏克蘭提供135億歐元援助。（央視新聞）

當地時間22日，韓國最大在野黨共同民主黨組建選舉管理委員會，由議員卞在一擔任選舉管理委員會委員長。選舉管理委員會委員韓俊鎬當天在委員會首次會議后表示，該黨黨鞭選舉將于當地時間26日14時舉行，從22日開始至24日將進行候選人登記。共同民主黨國會院內代表樸洸瑥等國會領導層于21日晚宣布集體辭職，對國會全體會議表決通過共同民主黨黨首李在明的拘捕同意案負責。（央視新聞）

蘇丹快速支援部隊領導人達加洛罕見地當地時間9月21日晚在社交媒體露面，并發表了一段提前錄制好的視頻講話。他表示，快速支援部隊已完全準備好停戰并參與全面?；饘υ?/span>。(央視新聞)

體育新聞

9月22日晚，中國女足在杭州臨平體育中心體育場迎來亞運會小組賽首個對手蒙古女足。兩隊實力差距明顯，中國女足始終掌握場上的主動權，最終以16:0戰勝對手。中國隊球員王霜傳射上演五子登科，王珊珊、閆錦錦、烏日古木拉與張馨均梅開二度，劉艷秋、楊莉娜、歐懿垚也有進球入賬。

NO.1?英特爾（INTC，股價：34.18美元，市值：1431億美元）：歐盟委員會宣布，再次對英特爾公司處以約3.7636億歐元的罰款，原因是英特爾公司此前在名為x86中央處理器的計算機芯片市場上濫用支配地位。英特爾違反歐盟反壟斷規則，采取了一系列旨在將競爭對手排除在相關市場之外的反競爭行為。（界面）

點評：這項罰款對于英特爾來說是一次重大打擊，將引發對市場競爭公平性的關注，對其他廠商可能會產生一定的影響。

NO.2?蘋果（AAPL，股價：174.79億美元，市值：2.73萬億美元）：iPhone 15 系列新品22日正式開售。美團閃購數據顯示，iPhone 15 系列新品銷量同比iPhone 14 系列漲13倍，北京、上海、廣州、杭州、深圳銷售額居全國前五，銷售額平均增速近1000%，三線及以下低線城市銷量增長23倍。（界面）

9月22日，《每日經濟新聞》記者來到深圳益田假日廣場的蘋果直營店，現場沒有人排隊但店內人滿為患。據蘋果店的工作人員介紹，只有提前預約購機的消費者才能進店領取新機，店內沒有現貨。記者在現場注意到正在交易的幾名“黃?！?，他們手提十多個蘋果購物袋，看到從蘋果店內拿到新機的用戶會主動上前回收新機器?！癷Phone 15 Pro Max加價700元左右，藍色不要，512GB最好，1TB不好賣”。至于iPhone 15及iPhone 15 Pro，很多“黃?！辈⒉皇肇洝?

點評：iPhone 15系列的銷量在低線城市的迅速增長反映了消費者在這些地區對該系列手機的需求增加，對蘋果公司和手機行業發展具有積極影響。

NO.3?JPEX：加密貨幣交易平臺JPEX涉嫌串謀詐騙案，至今11人被捕。截至21日下午5時，已接獲2197人報案，涉及金額約13.7億元。JPEX于22日凌晨向用戶發公告表示，由于遭電訊商封鎖，以用香港電話登記注冊的用戶已無法收取短訊驗證碼；JPEX在公告中向客戶提供緊急提幣方法，以應對當前困境。在JPEX涉詐騙案持續發酵之際，曾經給該平臺代言的明星亦受到了牽連。據香港01、星島日報等媒體報道，曾為該平臺代言的港星張智霖，21日到灣仔警署協助調查，但目前已獲準離開。另一名被質疑涉案的藝人莊思敏，據悉21日亦已由馬來西亞返港，到警察總部接受商業罪案調查科調查。至22日凌晨約3時半，莊思敏離開警察總部。（券商中國）

點評：詐騙案影響廣泛，用戶受損巨大，加密貨幣市場信任度受到質疑，可能加速行業監管。

NO.4?樂視網：9月22日，記者從律師人士處獲悉樂視網一審判決，根據北京金融法院判決，被告樂視網信息技術(北京)股份有限公司于本判決生效之日起十日內向原告投資者支付投資差額損失、傭金、印花稅等賠償款共計近20.40億元。被告賈躍亭就原告投資者的損失與被告樂視網承擔連帶賠償責任。（券中社）

點評：這項判決對樂視網和賈躍亭來說是一次巨大的打擊，也彰顯了中國法律對違法行為的嚴厲懲罰。這將對其他企業和企業家起到警示作用。

NO.5?福克斯（FOX，股價：28.85美元，市值：141.15億美元）、新聞集團（NWSA，股價：19.68美元，市值：112.46億美元）：在近七十年的職業生涯后，魯珀特·默多克9月21日宣布，將卸任福克斯和新聞集團董事長一職，并成為這兩家公司的名譽董事長。默多克執掌的新聞集團擁有紐約郵報、華爾街日報、泰晤士報、天空衛星電臺、太陽報等175家傳媒，因此默多克從上世紀開始就被人贊譽是“傳媒大亨”。數據顯示，默多克最新的身價為83億美元。?？怂乖诼暶髦斜硎?，默多克的長子拉克蘭·默多克將成為新聞集團的唯一董事長。（澎湃新聞）

點評：默多克的退休標志著傳媒行業一個時代的結束，也引發了對公司未來發展的關注。

NO.6?人福醫藥（SH600079，股價：22.81元，市值：372.4億元）：9月22日，人福醫藥公告，公司關注到安徽省醫藥集中采購平臺網站發布的相關通知，其中擬報量目錄涉及控股子公司宜昌人福的產品紅霉素腸溶片（規格：0.125g）及鹽酸羥考酮緩釋片。紅霉素腸溶片1-6月銷售收入約占公司2023年半年度營業收入的0.19%；鹽酸羥考酮緩釋片1-6月銷售收入約占公司2023年半年度營業收入的0.12%。

9月22日盤中，人福醫藥觸及跌停。消息面上，9月21日，安徽省醫藥價格和集中采購中心發布關于征求《安徽省2023年度部分化學藥品及生物制劑集中采購文件》意見的通知。根據上述文件，羥考酮口服劑（緩控釋）和地佐辛注射劑被納入集采擬報量名單。值得一提的是，這也是管制類麻醉藥品首次進入省級集采名單。不過，管制類麻醉藥品納入集采一事還沒有最終結論，9月22日，安徽省藥采中心咨詢室工作人員回復媒體記者稱，目前文件還處于征求企業意見階段，并非正式將這些品種列入集中帶量采購。

點評：紅霉素腸溶片銷售收入占公司營業收入的比例較小，但該產品的審批情況可能會對人福醫藥的業績產生一定影響。

NO.7?魯大師（03601HK，股價：1.030港元，市值：2.77億港元）：9月11日，魯大師披露擬商議特別分紅。消息一出，次日公司股價大漲50%。不過9月20日公司收盤價回落至每股1港元，較9月11日收盤價還要低一些。9月21日，魯大師披露分紅取消，同時公司控股股東之一的誠盛有限公司在9月20日減持3434.3萬股股份，占已發行股份總數約12.77%。以20日收盤每股1港元計算，誠盛套現金額超3400萬港元，這也是其自公司上市后首次減持。誠盛有限公司的減持是否違規，這也成為投資者熱議的關鍵。為了解主要股東減持及分紅取消的具體原因，9月22日下午，《每日經濟新聞》記者撥打了魯大師多個公開電話，但均未獲接聽。

點評：魯大師分紅的取消和主要股東的減持，會引發投資者對公司未來發展的擔憂。

NO.8?茶顏悅色：9月22日，話題#顧客吐槽茶顏悅色點餐方式像智商稅#在微博上引發熱議。有消費者吐槽，自己在機場候機時買茶顏悅色奶茶，十多個人的隊伍，排隊花了近50分鐘才拿到產品，認為其營銷方式不合理。據悉，茶顏悅色現行點餐方式下，消費者需要到門店下單和取餐，排隊兩次。據紅星資本局，茶顏悅色回應稱，現場排隊是為確保產品口感，推進過程中沒做到位，接受顧客建議。另據北京商報，茶顏悅色相關負責人表示，此舉并不是有意讓消費者排隊，會持續優化。

點評：茶顏悅色作為知名奶茶品牌，此次事件引發了消費者對點餐方式的關注。不合理的點餐流程可能損害了消費者的體驗，品牌需加強對服務流程的優化和改進。

NO.9?OpenAI：北京時間9月21日，人工智能公司OpenAI宣布推出文本轉圖像工具DALL-E的升級版本“DALL·E 3”， 該工具將于10月通過API向ChatGPT Plus和Enterprise客戶提供。

點評：OpenAI的技術更新將提升文本和圖像之間的轉換效率和準確性，對人工智能和圖像處理領域具有重要意義。

NO.10?鴻達興業（SZ002002，股價：2.11元，市值：65.88億元）：9月22日，氫能源龍頭股鴻達興業曝出兩條利空消息，一是公司涉嫌信披違法違規，已于9月14日被中國證監會立案。二是此前于8月初停產的兩家子公司，預計停產檢修時間將超過兩個月，且預計將對公司2023年下半年經營業績產生一定的不利影響。Wind顯示，盡管年內鴻達興業股東戶數持續減少，不過截至8月18日，該公司股東總戶數仍有15.68萬戶。

9月22日，三大指數均漲超1%，創業板指領漲。板塊方面，CPO、鴻蒙概念、手機游戲、算力等板塊漲幅居前，芬太尼、煤炭、貴金屬、ST板塊等板塊跌幅居前。

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9月22日，北向資金凈買入74.93億元。其中滬股通凈買入33.14億元，深股通凈買入41.79億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：245.05元），凈買入4.693億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：210.93元），凈賣出6.302億元。

9月22日，南向資金凈賣出42.28億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：313.6港元），凈買入5.693億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：68.2港元），凈賣出2.450億港元。

國盛證券：2023年以來調味品行業整體呈現穩健復蘇趨勢，細分品類多點開花，健康化、復合化品類滲透率加速提升，各企業亦積極控費增效，行業良性競爭趨勢延續，后續隨著餐飲加速復蘇、原料成本紅利持續兌現，調味品板塊盈利彈性有望逐步釋放；可關注天味食品、千禾味業、安琪酵母、中炬高新、海天味業等。

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

記者|范芊芊

編輯|段煉?王瀚黎 張喜威?易啟江

校對|劉小英

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