盛美上海漲超18%，中微公司、興森科技、芯源微等多股上漲，半導體設備ETF（159516）漲超3.8%，成交額超6700萬元。

消息面上，A股半導體設備巨頭盛美上海9月27日晚間“曬訂單”，目前公司在手訂單總金額約68億元，超過去年營收規模2倍。

機構表示，半導體行業基本面在下半年有望觸底，行業估值調整的時間和幅度都較為充分。當前終端需求逐漸回暖，全球及中國智能手機出貨量同比增速回升，此外AI為行業帶來新的增長動能，中長期相關產業鏈或將受益需求增長。后續行業整體下行空間或有限，景氣周期拐點有望顯現。而從歷史來看，二級市場行情表現往往領先于基本面的周期變化，當前或為較好的低位布局窗口期。

中長期看，在政策支持下，半導體設備和材料“卡脖子”難題有望攻克，半導體上游是具備成長性和想象空間的投資主線，可以關注半導體設備材料ETF（159516）的布局機會。