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中信建投:內(nèi)需慢修復(fù)是下一個階段配置底層邏輯,先在順周期中精選景氣

2023-10-09 07:51:09

每經(jīng)AI快訊,中信建投表示,假期間美債收益率大幅跳升后回吐,全球股市多下跌,油價調(diào)整,商品走弱。國內(nèi)出行人數(shù)創(chuàng)新高,消費繼續(xù)呈現(xiàn)改善,修復(fù)趨勢有望逐步確認,中國房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回暖仍需觀察,股市信心修復(fù)需經(jīng)歷一個過程,同時十月有望看到進一步政策落地。內(nèi)需慢修復(fù)是下一個階段配置底層邏輯,配置穩(wěn)扎穩(wěn)打,先在順周期中精選景氣,后續(xù)進攻時再在低滲透率新動能方向中優(yōu)選,重點關(guān)注:1)低庫存+需求改善帶動價格彈性的鋁;2)數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善信號的可選消費,關(guān)注白酒、消費建材/家居,同時向智能汽車、機器人、存儲、海風(fēng)等高端制造科技成長方向進攻。此外,考慮到節(jié)假日后即迎三季報業(yè)績預(yù)告披露期,需尤其關(guān)注Q3業(yè)績環(huán)比明顯改善且有望超預(yù)期的細分,例如通信、半導(dǎo)體、汽零、電力設(shè)備等,醫(yī)藥板塊若Q3業(yè)績落地可逐步關(guān)注。行業(yè)推薦:汽零、有色、半導(dǎo)體、海風(fēng)、通信、白酒、消費建材、銀行等。

責(zé)編 尹華祿

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