每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為“蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”。

新能源汽車這一關(guān)鍵詞，在近兩年熱度不減。在此的背景下，新能源車險(xiǎn)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，特斯拉、“蔚小理”等也紛紛布局新能源車險(xiǎn)賽道。

“預(yù)計(jì)到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約17.9%；到2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。”這是東吳證券給出的一組測(cè)算數(shù)據(jù)。對(duì)于傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)而言，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)無(wú)疑是一塊巨大的增量市場(chǎng)，吸引各家公司分一杯羹。

財(cái)險(xiǎn)巨頭已率先搶占高地。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財(cái)險(xiǎn)承保467萬(wàn)輛新能源車，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入206億元，同比增長(zhǎng)72.7%。2023年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)承保的新能源車數(shù)量和保費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)超過(guò)五成。此外，太保產(chǎn)險(xiǎn)在2022年承保280萬(wàn)輛新能源車的基礎(chǔ)上，今年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)的新能源車險(xiǎn)保費(fèi)同比大增六成以上。來(lái)自多家中小公司的數(shù)據(jù)也透露了這一趨勢(shì)，新能源車險(xiǎn)已經(jīng)勢(shì)不可擋。

藍(lán)海之下暗潮涌動(dòng)。一眾傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司跑步入局新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，對(duì)于“車主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”兩端抱怨的局面，各方正在積極為新能源車險(xiǎn)尋找解法。

去年以來(lái)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)“狂飆”

近年來(lái)，新能源車滲透率不斷走高。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車滲透率已經(jīng)從2018年的4.8%，增加到2022年的27.6%，今年中國(guó)新能源乘用車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)850萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到36%。這意味著，每賣出三臺(tái)新車，就有一臺(tái)是新能源車。

對(duì)于增長(zhǎng)承壓的傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這一巨大的增量市場(chǎng)不容忽視。

今年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)披露的數(shù)據(jù)顯示，新能源車險(xiǎn)持續(xù)了去年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。人保財(cái)險(xiǎn)今年上半年承保新能源車282.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，保費(fèi)收入126.3億元，同比增長(zhǎng)54.7%。太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入507.65億元，同比增長(zhǎng)5.4%。其中，新能源車險(xiǎn)同比增長(zhǎng)65.1%。

對(duì)于超過(guò)六成的增長(zhǎng)，太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，今年上半年公司新能源車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展保持了與行業(yè)相協(xié)調(diào)的增長(zhǎng)速度。公司新能源車險(xiǎn)保費(fèi)占比上升到兩位數(shù)，同比提升了3.7個(gè)百分點(diǎn)。曾義指出，就汽車行業(yè)來(lái)看，燃油車和新能源車之間發(fā)展不匹配還是非常明顯的。在上半年的新車銷量中，新能源汽車銷量增速超過(guò)40%，相比之下，燃油車銷量增速較低，而且這個(gè)趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。

“老三家”財(cái)險(xiǎn)公司中，雖然中國(guó)平安未披露新能源車險(xiǎn)的具體數(shù)據(jù)，但其在年報(bào)中表示，平安產(chǎn)險(xiǎn)未來(lái)將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

多家中小財(cái)險(xiǎn)公司中報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，今年新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，且數(shù)倍高于整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)水平。

陽(yáng)光保險(xiǎn)中報(bào)顯示，上半年，車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入128.8億元，同比增長(zhǎng)3.0%，其中，家用車保費(fèi)增速9.5%，新能源車保費(fèi)增速80.3%。

上半年，眾安保險(xiǎn)汽車生態(tài)實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)8.22億元，同比增長(zhǎng)54.3%，新能源車險(xiǎn)方面，上半年眾安保險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)總保費(fèi)同比增長(zhǎng)超過(guò)228.7%。

傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司面臨經(jīng)營(yíng)成本壓力

對(duì)于傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司而言，快速增長(zhǎng)的新能源車市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇，也提出了可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。申萬(wàn)宏源研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過(guò)85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。另有數(shù)據(jù)顯示，新能源車險(xiǎn)綜合成本率高企，行業(yè)普遍已超120%。

“新能源車險(xiǎn)發(fā)展是可觀的，同時(shí)成本方面有一點(diǎn)壓力。”曾義指出，新能源車出險(xiǎn)率高于燃油車出險(xiǎn)率近一倍，加上今年上半年汽車出行同比大幅提升，對(duì)新能源車承保成本構(gòu)成了一定壓力。人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤披露了一組數(shù)據(jù)，即新能源新車保費(fèi)在整體新車保費(fèi)中占比已達(dá)28.3%。不過(guò)，受出行強(qiáng)度回升等因素影響，上半年新能源車出險(xiǎn)率同比提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)了解，新能源汽車具有更高的賠付率、出險(xiǎn)率、案均賠付金額，對(duì)應(yīng)的保費(fèi)也更高。同時(shí)，由于保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力不足和理賠風(fēng)控技術(shù)不完善等因素，雖然部分新能源車型的保費(fèi)較同價(jià)位燃油車略高，但不足以覆蓋損失賠償。

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新快速迭代，仍存在影響車輛質(zhì)量和安全性的不穩(wěn)定因素，保險(xiǎn)公司對(duì)車輛整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在極大難度。”北京保險(xiǎn)服務(wù)中心總裁廖建光此前受訪時(shí)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析稱，新能源車險(xiǎn)相對(duì)較高的賠付率背后，從保險(xiǎn)公司角度而言，尚缺乏足夠的數(shù)據(jù)支持保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與定價(jià)，同時(shí)也缺乏具備新能源汽車電氣化知識(shí)和損失認(rèn)定能力的專業(yè)人員。

定價(jià)和數(shù)據(jù)是險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)新能源車險(xiǎn)面臨的核心問(wèn)題，此外，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)還不斷迎來(lái)新入局者的挑戰(zhàn)。

近年來(lái)，車企紛紛瞄準(zhǔn)新能源車險(xiǎn)，包括特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬、理想在內(nèi)的多家電動(dòng)汽車制造商紛紛布局保險(xiǎn)領(lǐng)域。“車企有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是保險(xiǎn)公司有精算、定價(jià)、把握長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)律等優(yōu)勢(shì)，所以公司一直與主機(jī)廠加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)對(duì)接，出發(fā)點(diǎn)就是共享資源、共建生態(tài)，實(shí)現(xiàn)雙贏。”曾義對(duì)此認(rèn)為。

“車險(xiǎn)是精細(xì)化管理型險(xiǎn)種，無(wú)論是精算定價(jià)、承保還是理賠都是精細(xì)化的經(jīng)營(yíng)。”一位財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人士在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示，以理賠為例，車險(xiǎn)理賠中大約三分之一是人傷的賠付，而提供專業(yè)化的服務(wù)，必然需要人才、數(shù)據(jù)的積累，至少需要幾年的過(guò)程。

業(yè)內(nèi)：今年次新車出險(xiǎn)率已下降

在數(shù)據(jù)累積和人才儲(chǔ)備等方面，頭部財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)勢(shì)凸顯。不僅如此，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求很高，大型財(cái)險(xiǎn)公司還具備龐大的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系的優(yōu)勢(shì)。然而，新能源車險(xiǎn)的未來(lái)，必然是車和險(xiǎn)的融合發(fā)展。

普華永道中國(guó)金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾此前接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“未來(lái)車險(xiǎn)的技術(shù)含量會(huì)越來(lái)越高，新能源車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)和技術(shù)門檻與過(guò)去傳統(tǒng)車險(xiǎn)相比都發(fā)生了很大的變化，單靠保險(xiǎn)公司自身能力是不足的，車企的加入恰是對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)能力的補(bǔ)充。”

近年來(lái)，頭部險(xiǎn)企在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上悄然布局，積極尋求與車企、電池廠商等各方的合作。2021年10月，人保財(cái)險(xiǎn)與寧德時(shí)代達(dá)成戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)聚焦新能源汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，提升整體運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，促進(jìn)新能源汽車、動(dòng)力電池及相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售，改善新能源汽車用戶的服務(wù)體驗(yàn)。

此外，據(jù)了解，目前平安產(chǎn)險(xiǎn)正推進(jìn)與新能源主機(jī)廠和電池企業(yè)全面合作。

在今年5月的中國(guó)太保股東大會(huì)上，太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越透露，太保產(chǎn)險(xiǎn)兩年前成立了新能源車險(xiǎn)研究組，經(jīng)過(guò)一年多的探索和研究，去年全面實(shí)施了新能源車險(xiǎn)新商業(yè)模式，核心是直達(dá)客戶、集約經(jīng)營(yíng)，完全打破了傳統(tǒng)車險(xiǎn)的商業(yè)模式。這種直營(yíng)模式與新能源車企倡導(dǎo)的客戶經(jīng)營(yíng)模式完全契合，受到了新能源車企的普遍歡迎。

據(jù)了解，目前太保產(chǎn)險(xiǎn)已與包括特斯拉、“蔚小理”等“造車新勢(shì)力”在內(nèi)的8個(gè)新能源車企建立了直接合作關(guān)系。下一步將優(yōu)化直營(yíng)商業(yè)模式，擴(kuò)大新能源車企的合作范圍，進(jìn)一步深化直營(yíng)合作的領(lǐng)域，構(gòu)建新能源車險(xiǎn)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在頭部效應(yīng)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)之下，大型財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于新能源車險(xiǎn)率先盈利充滿信心。

“實(shí)際上，相對(duì)于新車，2023年次新車的出險(xiǎn)率已經(jīng)出現(xiàn)下降。”一位財(cái)險(xiǎn)公司人士在受訪時(shí)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，新能源車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都需要不斷發(fā)展的過(guò)程，從前端車的研發(fā)開(kāi)始控制風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)參與各方共同研究下，盈利拐點(diǎn)自然就會(huì)到來(lái)。對(duì)于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司而言，可以發(fā)揮自身作用，在保護(hù)客戶隱私的前提下多做數(shù)據(jù)共享，通過(guò)整合數(shù)據(jù)，助推新能源車降低出險(xiǎn)率。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中小險(xiǎn)企也可以積極入局新能源車險(xiǎn)賽道，爭(zhēng)取彎道超車的機(jī)會(huì)。瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)前總裁陳東輝此前在受訪時(shí)認(rèn)為，中小公司可以逐步建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如在源頭上找到新能源車的廠商一起合作，采集數(shù)據(jù)做定價(jià)、一起做服務(wù)，不失為一個(gè)好的學(xué)習(xí)途徑。此外，中小公司也可以考慮做下沉市場(chǎng)。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝