每經編輯 趙云    

半導體設備反彈，長川科技漲超7.8%，文一科技、捷佳偉創、華峰測控、聯動科技等多股上漲，半導體設備ETF（159516）漲超0.5%。盤中溢價交易，連續4天凈流入。 

機構表示，半導體芯片行業的復蘇得到越來越多的驗證。上周臺積電舉辦業績說明會，三季度臺積電智能手機收入環比增長30.3%。雖然臺積電預計產業鏈庫存調整將持續至四季度，但臺積電表示已經看到智能手機/PC等需求企穩回暖的初步信號。在手機、PC補庫和AI需求拉動下，部分品類價格和稼動率已經率先走出底部，逐漸進入觸底回升階段，相關公司業績逐漸迎來拐點。 

國產替代方面，本周海外發布新規，擴大了半導體制造設備的出口管控，并將針對AI芯片的出口禁令從之前的性能算力和帶寬限制調整到最新的算力密度和性能限制。本次禁令相比以往更加具有針對性，即針對中國獲得高性能算力等AI技術。產業鏈自主可控重要性持續凸顯，明后年晶圓廠、存儲廠有望保持有序擴產，國產化進展仍在加速。