昨日晚間，匯金發(fā)布公告稱買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來繼續(xù)增持。今日，市場略微回暖，個股普漲，截至上午收盤，上證指數(shù)午盤漲0.38%，以2950點報收；深成指上漲0.24%，科創(chuàng)板指數(shù)漲幅較大，半日漲幅達到1.08%。 消息面上，據(jù)財政部網(wǎng)站10月24日消息，中美經(jīng)濟工作組以視頻方式舉行第一次會議。此次會議由兩國財政部副部長級官員主持。雙方就兩國及全球宏觀經(jīng)濟形勢和政策、雙邊經(jīng)濟關(guān)系、合作應(yīng)對全球挑戰(zhàn)等議題進行了深入、坦誠、建設(shè)性的溝通。 板塊方面，AI應(yīng)用題材全線回暖，鋰礦、半導(dǎo)體、CPO、大數(shù)據(jù)題材活躍，房地產(chǎn)、燃氣、汽車零部件、券商行業(yè)漲幅靠前。 此前，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）對半導(dǎo)體設(shè)備的限制條件進行了細化，主要仍然針對先進制程半導(dǎo)體設(shè)備。 根據(jù)SEMI，伴隨存儲等行業(yè)邊際復(fù)蘇、AI需求提升，SEMI預(yù)計全球設(shè)備Capex在2024年同比增長21%。國內(nèi)SMIC預(yù)計2023年Capex同比持平（約為64億美元），考慮到2023前三季度國內(nèi)存儲和邏輯頭部產(chǎn)線對國內(nèi)設(shè)備采購力度較弱，2023年四季度至2024年可能迎來國產(chǎn)設(shè)備采購的邊際改善。 浙商證券分析指出，預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來周期復(fù)蘇，半導(dǎo)體資本開支有望迎來上行周期，SEMI預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額回升至1000億美元，同比增長14%。隨著行業(yè)周期回暖、下游稼動率回升，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)資本開支有望提升。成熟及先進制程設(shè)備在各個工藝環(huán)節(jié)驗證加速，國產(chǎn)化率有望全面提升，帶動24年半導(dǎo)體設(shè)備訂單增長。 這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。 1、賽微電子 公司擬設(shè)深圳MEMS芯片制造產(chǎn)線，同時隨著瑞典Silex完成當?shù)匕雽?dǎo)體生產(chǎn)制造園區(qū)的收購，未來將進一步拓展海外市場，在境內(nèi)外布局“工藝開發(fā)+晶圓制造”的“雙循環(huán)”模式，充分滿足多地域多層次客戶的需求，多線并產(chǎn)保障營收和市場份額，扎實業(yè)績增長基點。 ——東北證券 2、文一科技 公司是處于中國帶式輸送機行業(yè)下游的配套件生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)品沖壓軸承座及密封件產(chǎn)品是帶式輸送機的關(guān)鍵零部件，質(zhì)量的好壞直接決定著整條帶式輸送機的工作效率、使用壽命及能耗大小，而公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品沖壓軸承座及密封組件處于行業(yè)較為領(lǐng)先位置，核心競爭優(yōu)勢明顯。 ——華鑫證券 3、長川科技 公司產(chǎn)品覆蓋數(shù)模混合測試機、數(shù)字測試機、分選機、探針臺等，形成后道測試設(shè)備平臺化布局。公司傳統(tǒng)數(shù)模混合測試機、分選機等技術(shù)成熟，數(shù)字測試機和三溫分選機正快速放量，下游客戶不斷拓展，探針臺也逐步起量，未來存儲測試機、前道檢/量測等設(shè)備有望進一步打開成長空間，內(nèi)生增長動力充沛；同時公司外延并購STI、EXIS，積累海外優(yōu)質(zhì)客戶資源，在完善產(chǎn)品矩陣、補足技術(shù)短板同時增厚收入和利潤。 ——招商證券 4、華海誠科 華海誠科在國內(nèi)環(huán)氧塑封料市場稀缺性，隨著產(chǎn)能釋放及封裝材料國產(chǎn)替代進程加速，未來公司在環(huán)氧塑封料與電子膠黏劑等領(lǐng)域滲透率有望提升。 ——華金證券