每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 廖丹    

商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，正悄悄地帶來實質(zhì)性改變。

記者了解到，“宇宙行”工商銀行的支行網(wǎng)點“瘦身”正在加速。就年內(nèi)監(jiān)管批復(fù)的數(shù)據(jù)來看，截至10月23日，工行凈減少支行網(wǎng)點近90家，相當(dāng)于每月平均凈減少約9家。

“咱這個網(wǎng)點也要合并，只是現(xiàn)在一直沒有合并完。”日前，工商銀行東北一支行工作人員告訴記者，他所在的網(wǎng)點已在撤銷的路上。

還有支行在撤并的路上

變化正在發(fā)生中。截至10月23日，工商銀行年內(nèi)獲批終止?fàn)I業(yè)的支行（含網(wǎng)點）數(shù)目已達(dá)127家。

期間，工商銀行39家支行獲批開業(yè)（含網(wǎng)點）。但前后相抵，支行數(shù)目依然減少88家，相當(dāng)于每月減少約9家。

這個速度明顯快于之前。上年同期，工商銀行撤銷支行（含網(wǎng)點）98家，同期新開業(yè)支行（含網(wǎng)點）36家，實際凈減少62家，平均每月實際減少超6家，而今年同期，平均每月實際減少接近9家，支行撤銷呈加速態(tài)勢。

支行撤銷發(fā)生得頻繁起來，以至于同一分行的其他員工都不太相信“兄弟支行”突然就沒了。

“在地圖上搜，顯示他們是營業(yè)中啊，我印象中沒聽說他們撤啊。”工商銀行東北地區(qū)一支行工作人員聽說“兄弟支行”近期已終止運營時，顯然還有點懵。

他隨后核實，表示上述撤并是發(fā)生于不久前。“您說的那個支行撤并，那事我們都不太清楚，但聽說應(yīng)該是上個月撤的。”他說，他自身所在支行也在撤并的路上，只是目前流程還未走完。

這位支行人士表示，通過撤并，人員更為集中，可節(jié)約成本。

在他看來，以后整合是大勢所趨，目前全國范圍內(nèi)已撤并不少。

支行總數(shù)加速下行，與數(shù)字化加速高度相關(guān)。工商銀行華北某分行渠道運營部門人士告訴記者，當(dāng)前客戶行為已發(fā)生變化，習(xí)慣了線上辦理業(yè)務(wù)，這又和金融科技進(jìn)一步走向成熟有關(guān)。“我們現(xiàn)在推的線上渠道，其實是很發(fā)達(dá)的。我們也看到，到門店的客戶慢慢在減少。客戶行為習(xí)慣已經(jīng)發(fā)生變化，尤其是疫情三年，從到店的服務(wù)，變成無接觸的云端服務(wù)、手機(jī)端服務(wù)。”他順便提到，包括他們自己，很多業(yè)務(wù)也是在手機(jī)上辦理

他順著話頭反問：“您現(xiàn)在去銀行的次數(shù)，跟原來相比，是不是也大大減少了？”所以，銀行經(jīng)營也跟著調(diào)整，適應(yīng)線上化的趨勢。

支行撤銷后，人員并未隨其一撤了之。“比如說，我們現(xiàn)在發(fā)展線上渠道，數(shù)字化，它是一種手段，但線上渠道運營，也需要運維團(tuán)隊，需要用人。”上述人士稱，現(xiàn)在，網(wǎng)點人員需要“走出去”，上門服務(wù)的人員也在增加。只是簡單重復(fù)性的柜面業(yè)務(wù)，可能機(jī)器對人有一定的替代。但是，還有更多的面對面的服務(wù)，個性化的資產(chǎn)配置服務(wù)，以及信貸等，很多還需要有人參與，需要實地調(diào)查，加上人的經(jīng)驗判斷，才能做出正確決策，不是機(jī)器能夠完全替代的。

工行北京一支行網(wǎng)點布放多臺智能化自助設(shè)備 圖片來源：每經(jīng)記者 張壽林 攝

支行撤并或許早在監(jiān)管披露前就已發(fā)生

不過，一邊有撤銷的，一邊也有新開業(yè)的。“比如，對城市核心區(qū)，東西城相對密集的網(wǎng)點做一些調(diào)整，但在周邊人口導(dǎo)入?yún)^(qū)，還會新建網(wǎng)點。”工商銀行華北某分行渠道運營部門人士說。他所說的調(diào)整，意即撤并支行網(wǎng)點。

金融是服務(wù)業(yè)，需要隨著客戶遷移而調(diào)整區(qū)域布局，所以就看到有撤銷也有開業(yè)。“在監(jiān)管那里，體現(xiàn)出城區(qū)消一家，而周邊可能增了一家。”他說。

記者注意到，近年來，銀行業(yè)新設(shè)支行有特色化、專營化特征。比如2021年末，全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)立科技支行、科技特色支行、科技金融專營機(jī)構(gòu)共959家，年末家數(shù)同比增長14.4%。

但無論如何，支行總數(shù)正在縮編。但據(jù)記者了解，盡管監(jiān)管近期才宣布某支行終止?fàn)I業(yè)，實際上，可能該支行數(shù)年前早已在撤并之中，算是一樁歷史事件。

“都撤了好幾年了，不是突然撤的。”工商銀行北京一支行工作人員透露，實際上，工行北京和平門支行撤銷發(fā)生于數(shù)年前。記者注意到，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局2023年9月19日批復(fù)，工行北京和平門支行應(yīng)當(dāng)自批復(fù)文件印發(fā)之日起停止經(jīng)營活動并妥善處理終止?fàn)I業(yè)后的清理及善后工作。

在實地走訪中，記者也發(fā)現(xiàn)了相似的情況。監(jiān)管批復(fù)工商銀行北京東二環(huán)支行終止?fàn)I業(yè)的日期為9月19日，原址是“北京市東城區(qū)東直門南大街甲10號”。10月21日，記者圍繞該地址反復(fù)查找并打聽，未發(fā)現(xiàn)“工商銀行”蹤跡，而是其他商家。

這意味著，目前所見的工商銀行支行數(shù)目縮編加快，其實比披露發(fā)生得還早。換而言之，工商銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，引發(fā)的一系列改變，或許比外界了解到時發(fā)生得更早。

就可見的未來而言，如上述工行東北地區(qū)某支行人士所言，支行撤銷合并是一個趨勢。

我們做一個簡略測算：2023年6月末，工商營業(yè)網(wǎng)點15595個，以目前的支行減少速度靜態(tài)粗略測算，假設(shè)每年減少100家支行，5年則減少網(wǎng)點約目前總量的3%。

理論上，盡管數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來物理網(wǎng)點縮減，但即便同是國有大行，各家大行的支行縮減情況，也存在較大差別。記者粗略統(tǒng)計，建設(shè)銀行、中國銀行支行縮減數(shù)相對工行均較小。

那么，工行究竟是如何數(shù)字化轉(zhuǎn)型的呢？2023年工行半年報在公司簡介部分稱，“持續(xù)深化重點發(fā)展戰(zhàn)略，積極發(fā)展金融科技，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”這意味著，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已升至該行戰(zhàn)略層面。

工行半年報顯示，上半年，數(shù)字化業(yè)務(wù)占比99.0%。6月末，該行個人手機(jī)銀行客戶5.36億戶，移動端月活超2億戶，客戶規(guī)模與活躍度同業(yè)領(lǐng)先。

專家：中小銀行仍在擴(kuò)大區(qū)域布局

數(shù)字化可以是機(jī)遇，也可能是沖擊。同屬銀行業(yè)，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反應(yīng)卻各異。

小型銀行和大型銀行在科技投入上存在差距，在戰(zhàn)略上也存在差異化經(jīng)營。此刻，小銀行的支行網(wǎng)點在發(fā)生什么變化？

從具有代表性的浙江省來看，各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支行網(wǎng)點發(fā)生了怎樣的變化？

記者查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2021年末，浙江省大型商業(yè)銀行網(wǎng)點3724個，2020年對應(yīng)為3753個，顯示2021年大行網(wǎng)點在該省減少29個；2021年末股份制商業(yè)銀行網(wǎng)點1151個，2020年末為1141個，股份制銀行網(wǎng)點在增加；2021年末城市商業(yè)銀行網(wǎng)點2174個，2020年末則為2041個，也在增加；2021年末小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點4085個，2020年末為4070個，同樣在增加。

當(dāng)然，具體到單個銀行，也存在反例。以上市的農(nóng)村商業(yè)銀行張家港行為例，2022年上半年末與2023年上半年末數(shù)量無變化，均為42家支行。不過2021年上半年末為43家。這顯示出該行支行數(shù)量整體上也有所減少。

郵儲銀行研究員婁飛鵬在接受每日經(jīng)濟(jì)新聞記者采訪時指出，大型銀行和中小銀行網(wǎng)點數(shù)量變化特點確實不同，大型銀行網(wǎng)點數(shù)量整體減少，中小銀行網(wǎng)點數(shù)量整體增加。

婁飛鵬告訴記者，這是全國銀行網(wǎng)點變化的趨勢，其背后的原因是大型銀行網(wǎng)點數(shù)量較多，區(qū)域布局較全，數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入規(guī)模較大，數(shù)字金融發(fā)展較快，而中小銀行網(wǎng)點較少，仍在擴(kuò)大區(qū)域布局。具體到浙江省不同類型銀行網(wǎng)點變化趨勢和全國層面表現(xiàn)出來的一致。

手機(jī)銀行月活數(shù)成考核“指揮棒”之一

據(jù)記者了解，目前多家銀行已將手機(jī)銀行月活水平作為業(yè)績考核“指揮棒”之一。在工商銀行2023年半年報告也提到了相關(guān)指標(biāo)的最新數(shù)據(jù)——6月末個人手機(jī)銀行移動端月活超2億戶。

其實，未來圖景已在監(jiān)管文件中明確，無論大行小行，數(shù)字化已不可回避。

2022年初，原中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，對銀行保險業(yè)金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出明確目標(biāo)，要求到2025年，銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`，個性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)能力明顯增強(qiáng)，金融服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高。數(shù)字化經(jīng)營管理體系基本建成，數(shù)據(jù)治理更加健全，科技能力大幅提升，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險管理水平全面提升。

上述指導(dǎo)意見還具體提出，銀行保險機(jī)構(gòu)董事會要加強(qiáng)頂層設(shè)計和統(tǒng)籌規(guī)劃，圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和國家重大戰(zhàn)略部署，科學(xué)制定和實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，將其納入機(jī)構(gòu)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確分階段實施目標(biāo)，長期投入、持續(xù)推進(jìn)。

該指導(dǎo)意見在最后環(huán)節(jié)要求，各銀行保險機(jī)構(gòu)要高度重視數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確任務(wù)分工，落實工作責(zé)任，保障人力和財務(wù)資源投入，貫徹落實數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作目標(biāo)要求。

這表明，銀行機(jī)構(gòu)不再倚重物理網(wǎng)點而向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不僅源于自身經(jīng)營需要，也有政策響應(yīng)要求。

整體看，今年3月，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022年中國銀行業(yè)服務(wù)報告》顯示，2022年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易筆數(shù)達(dá)4506.44億筆；離柜交易總額達(dá)2375.89萬億元；行業(yè)平均電子渠道分流率為96.99%。

不過需注意，上述報告所提電子渠道分流率，并不等于線上交易率，還包括線下自助設(shè)備處理的業(yè)務(wù)。盡管如此，該項數(shù)據(jù)依然可做一定參考。

部分支行網(wǎng)點申請終止?fàn)I業(yè)而不得

需要明確一點，并非銀行想終止支行網(wǎng)點營業(yè)就能終止，而是需要向監(jiān)管部門申請并獲審批。因此就難免發(fā)生申請終止而不得的情形。

《中國銀保監(jiān)會行政許可實施程序規(guī)定》已明確，銀保監(jiān)會的行政許可事項包括銀行保險機(jī)構(gòu)及銀保監(jiān)會監(jiān)督管理的其他金融機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更和終止許可事項。行政許可實施程序分為申請與受理、審查、決定與送達(dá)三個環(huán)節(jié)。

活生生的案例在此。2020年底，同樣是工商銀行，其新疆克拉瑪依石油分行申請對克拉瑪依陽光支行終止?fàn)I業(yè)，但由于該支行網(wǎng)點毗鄰農(nóng)貿(mào)市場，小區(qū)人口密集，老年及高齡人員較多，終止?fàn)I業(yè)將無法滿足周邊居民及商戶的金融服務(wù)需求，因此監(jiān)管部門不予批準(zhǔn)。

2019年12月，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾銀保監(jiān)分局不予同意阿榮旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二儲蓄所終止?fàn)I業(yè)。彼時，呼倫貝爾銀保監(jiān)分局稱，截至2019年7月末，該儲蓄所各項存款余額7737.05萬元，日均業(yè)務(wù)筆數(shù)130筆。該儲蓄所位于阿榮旗那吉鎮(zhèn)振興路農(nóng)貿(mào)市場，存款較多、日均業(yè)務(wù)量較大，承載著農(nóng)貿(mào)市場及周邊城鄉(xiāng)居民的金融服務(wù)，終止?fàn)I業(yè)不利于農(nóng)貿(mào)市場及周邊居民便民金融服務(wù)。經(jīng)研究決定不予同意終止?fàn)I業(yè)。

特別是考慮到老年人，數(shù)字化的同時，政策也明確，傳統(tǒng)金融方式也需要保留。2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于切實解決老年人運用智能技術(shù)困難實施方案的通知》，要求保留傳統(tǒng)金融服務(wù)方式。

詳加考察發(fā)現(xiàn)，不管是政策還是行業(yè)自身經(jīng)營抑或百姓行為習(xí)慣，都難以一概而論，但是工商銀行支行網(wǎng)點加速撤銷，很大程度上釋放了一個傳統(tǒng)更替的信號，傳統(tǒng)方式正在你我身邊悄悄地加速改變。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41171297516