每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

近期，《每日經(jīng)濟新聞》記者從特許金融分析師協(xié)會（CFA Institute，以下簡稱“CFA協(xié)會”）獲悉，其將針對中國市場的特點，推出本地化的CFA投資基礎證書（CFA Institute Investment Foundations Certificate）。

據(jù)悉，CFA投資基礎證書是全球性的綜合培訓項目，它專為金融機構中間接支持投資決策工作的人士設計，提供完備的金融投資知識體系和從業(yè)操守準則學習，幫助他們理解金融投資行業(yè)的精蘊。

CFA協(xié)會學習產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯托弗·維斯（Christopher Wiese）在接受記者采訪時表示，這是CFA協(xié)會成立75年來，首次在全球范圍內(nèi)嘗試為本地市場推出具有本土特色的專業(yè)證書考試。

CFA協(xié)會第一張本土化證書

據(jù)悉，CFA協(xié)會成立于1947年，致力于為全球投資行業(yè)設立較為嚴格與含金量較高的知識體系和資格認證，為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標準及知識體系等方面設置行業(yè)自律規(guī)范與參照標準。自1963年設立CFA課程以來，對投資管理知識、行為準則及職業(yè)道德樹立了全球通行的參照標準，被投資行業(yè)以及全球監(jiān)管部門廣泛認知與認可。

隨著各國金融市場業(yè)務的發(fā)展，各個國家的金融市場都延伸出一些具有地方特色的金融業(yè)務，為了推進金融人才的培養(yǎng)交流和集聚，擴充行業(yè)從業(yè)人員金融通識教育以及客戶服務能力和水平，CFA協(xié)會擬以CFA投資基礎課程項目為基礎，開展證書本土化合作，面向金融行業(yè)非投資板塊人士和致力于進入金融行業(yè)的學員群體共同開發(fā)提供一套完整的金融入門級課程考試體系，并頒發(fā)相關的官方證書，即CFA投資基礎證書。

據(jù)了解，CFA投資基礎證書較CFA證書來說難度略小一些，主要針對的群體包括：金融機構從業(yè)人員（從事非投資決策崗位）；非金融機構中從事與金融業(yè)務相關工作或計劃向金融行業(yè)轉型的人員；希望學習金融投資基礎知識或未來進入金融投資領域工作的在校生等。

“設置CFA投資基礎證書項目的最原始想法，是希望給金融行業(yè)的部分后臺員工以及新進入這個行業(yè)的人，一些快速熟悉行業(yè)基礎知識、通用語言的學習機會。”克里斯托弗·維斯表示，“通過這些年在全球范圍內(nèi)的運作，我們不斷在更新項目。通過在全球各地的實踐，我們也發(fā)現(xiàn)各地市場都出現(xiàn)了一些本土化的需求，所以我們現(xiàn)在做的這個（證書），是我們在本土化方面的第一步努力,也是CFA協(xié)會推出的第一張本土化證書。”

“為了這個項目，我們做了三年多的準備，在2019年的時候就開始同國家級的行業(yè)協(xié)會一起來做溝通和協(xié)調(diào)。在那個時候我們其實就已經(jīng)在探索怎么能夠更好地服務于國內(nèi)能力建設的需求。”CFA協(xié)會中國區(qū)總經(jīng)理張一介紹道，“一方面，我們看到了市場本身對類似這樣基礎性的投資教育產(chǎn)品的強烈需求，另一方面，我們也希望能為市場做一些事情，從能力建設和人才培養(yǎng)的角度做出一些貢獻。”

相信中國金融人才市場的潛力

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這是CFA協(xié)會第一次嘗試本土化項目，為何他們會將第一步放到中國呢？

“有一個很重要的原因，也是我們一直以來在中國市場的核心任務之一，就是希望能夠更好地幫助中國金融行業(yè)的人才發(fā)展。在確定了有這種本土化的需求之后，我們也很幸運找到了一個非常強有力的當?shù)睾献骰锇椋瑏砀覀円黄鹱龊献骱蛢?nèi)容上的開發(fā)和推進。”張一表示，“所以我們也對本地化的項目非常有信心，希望通過這次嘗試，未來能夠開啟更多類似的個性化嘗試。”

克里斯托弗·維斯表示，他在CFA協(xié)會工作了18年，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國的金融行業(yè)，包括中國金融行業(yè)對人才的需求，也隨之有一個爆發(fā)式發(fā)展。

“在當前這個時間節(jié)點，我仍然非常相信中國金融市場，特別是金融人才市場的潛力。”

在中國開展本土化證書是CFA協(xié)會嘗試的第一步，CFA協(xié)會還在嘗試第二步、第三步的本土化項目。“在新興市場中，除了中國，印度對于本土化證書的需求也很大。”克里斯托弗·維斯表示，印度金融市場同樣也有對金融人才的需求，特別是在私人財富管理領域，所以我們接下來可能會在印度有一些新的嘗試。

據(jù)悉，CFA投資基礎證書項目的整個課程體系將在明年的9月份到12月份推出，相關的教材、學習內(nèi)容和考試時間也會逐步出爐。

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