每經(jīng)編輯 肖芮冬    

半導體設備盤中發(fā)力，光力科技漲超10%，深科達、華峰測控、文一科技、江化微等多股上漲，半導體設備ETF（159516）張超1.2%。

需求側(cè)來看，第三季度安卓與蘋果新機型陸續(xù)推出，國內(nèi)手機出貨量連續(xù)多周維持同比轉(zhuǎn)正，上游零部件以及模組出貨情況環(huán)比提升。全球PC市場溫和復蘇，相關需求反彈，第三季度PC出貨量環(huán)比增長11%。

AI端側(cè)持續(xù)創(chuàng)新，英特爾、聯(lián)想、高通等廠商陸續(xù)公開其在邊緣AI的產(chǎn)品布局，加速推動生成式AI模型在端側(cè)落地，受下游人工智能產(chǎn)業(yè)對于算力的需求，半導體需求側(cè)有望開辟新的增長空間。

此外，中外科技摩擦仍在演繹，上游半導體材料、設備有望持續(xù)受益于“國產(chǎn)替代”帶來的成長性溢價。

半導體處于消費電子產(chǎn)業(yè)鏈里面的上游，半導體設備材料又是處于芯片里邊的上游，本身上游的彈性就會比較大，屬于彈性之中的彈性。可以關注半導體設備ETF（159516）。