每經記者 范芊芊    每經編輯 程鵬 王瀚黎 張喜威    

NO.1?外交部發言人華春瑩宣布：應美國總統拜登邀請，國家主席習近平將于11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。（央視新聞）

NO.2?市場消息

北京時間11月11日凌晨，美股三大指數集體收漲。納指漲2.05%，創9月15日以來收盤新高，本周累漲2.37%；標普500指數漲1.56%，創9月20日以來收盤新高，本周累漲1.31%；道指漲1.15%，創9月21日以來收盤新高，本周累漲0.65%。大型科技股普漲，微軟漲約2.5%，創歷史新高；奈飛、特斯拉、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta、英特爾均漲超2%，谷歌漲超1%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.47%，本周累計下跌2.77%。滿幫、富途控股、唯品會漲超1%，網易、百度、拼多多、京東、阿里巴巴小幅上漲。小鵬汽車跌超4%，蔚來跌超3%，理想汽車、騰訊音樂、微博跌超1%，愛奇藝、嗶哩嗶哩小幅下跌。

美國聯邦儲備委員會主席杰羅姆·鮑威爾警告，良好物價數據存在“誤導”風險，讓美國通貨膨脹率回歸2%的水平“仍有長路要走”。按英國《金融時報》說法，這顯示出美聯儲并不急于立刻再度加息。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）當地時間11月10日報道，因為美國利率和赤字上升，國際評級機構穆迪投資者服務公司已將美國的評級展望從“穩定”下調至“負面”。

國際原油期貨結算價漲近2%。WTI 12月原油期貨收漲1.43美元，漲幅1.89%，報77.17美元/桶，本周累跌4.15%。布倫特1月原油期貨收漲1.42美元，漲幅1.77%，報81.43美元/桶，本周累跌4.08%。

COMEX 12月黃金期貨結算價收跌1.63%，報1937.7美元/盎司，本周累跌3.08%。COMEX 12月白銀期貨收跌2.72%，報22.281美元/盎司，本周累跌2.04%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2850，較上一交易日夜盤收盤跌5點。成交量187.06億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報7.3065元，較周四紐約尾盤跌86點，盤中整體交投于7.2970-7.3077元區間。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.78%，英國富時100指數跌1.29%，法國CAC40指數跌0.96%，歐洲斯托克50指數跌0.77%。

NO.3?國家發改委、國家能源局發布關于建立煤電容量電價機制的通知。煤電容量電價按照回收煤電機組一定比例固定成本的方式確定。其中，用于計算容量電價的煤電機組固定成本實行全國統一標準，為每年每千瓦330元；通過容量電價回收的固定成本比例，2024～2025年多數地方為30%左右，部分煤電功能轉型較快的地方為50%左右。

NO.4?11月10日晚，中國機構編制網發布《國家金融監督管理總局職能配置、內設機構和人員編制規定》?！兑幎ā凤@示，國家金融監督管理總局機關行政編制910名。設局長1名，副局長4名；司局級領導職數114名。

11月10日，中國證券監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定發布。其中提出，中國證券監督管理委員會是國務院直屬機構，為正部級。國家發展和改革委員會的審核非上市公司發行企業（公司）債券職責，劃入中國證券監督管理委員會。中國證券監督管理委員會的投資者保護職責，劃入國家金融監督管理總局。中國證券監督管理委員會機關行政編制572名。設主席1名，副主席4名；司局級領導職數77名。

NO.5?11月10日，證監會就《首發企業現場檢查規定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。證監會對《檢查規定》進行了全面修訂，主要涉及以下方面：一是強化“申報即擔責”；二是規范檢查操作；三是對《檢查規定》中部分適用于核準制的表述進行調整。（證監會網站）

NO.6?11月10日消息，近日，商務部聯合文化和旅游部、市場監管總局、國家知識產權局、國家文物局等發布關于公布中華老字號復核結果的通知。通知顯示，55個品牌已被移出中華老字號名錄，其中包括稻香村、正陽河、冠生園等。

商務部表示，近期，將長期經營不善，甚至已經破產、注銷、倒閉，或者喪失老字號注冊商標所有權、使用權的55個品牌，移出中華老字號名錄；對經營不佳、業績下滑的73個品牌，要求6個月予以整改；繼續保留1000個經營規范、發展良好的品牌。（上證報中國證券網）

NO.7?11月10日，中國海警局新聞發言人甘羽就菲律賓非法侵闖仁愛礁發表談話。中國海警局新聞發言人甘羽表示，11月10日，菲2艘小型運輸船和3艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船只進行跟監，采取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，我們敦促菲方立即停止侵權行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。（央視新聞）

NO.8?第六屆進博會按年計意向成交創新高，達784.1億美元。（央視新聞）

NO.9?11月10日，據湖北經視報道，11月8日，在陜西商洛丹鳳縣，網友爆料，當地有相關部門組織強行將3萬多棵國槐樹（樹齡10年）和30多棵核桃樹（樹齡30年）強行砍伐拉走，并且砍伐之前未與村民提及任何損失賠償。

對此，丹鳳縣蔡川鎮人民政府回應，因國家政策要求，所有耕地上的樹都要砍掉，改種莊稼，目前尚未收到補償政策的文件。“全國開展讓耕地復耕，重新種上糧食，只要是那塊耕地上面的，不管是什么樹都要砍，目前這個政策是，然后也沒有說要賠償?！保ň排尚侣劸C合湖北經視）

NO.10?國際新聞

據《以色列時報》報道，聯合國安理會11月10日再次召開緊急會議，討論巴以沖突問題。阿聯酋駐聯合國代表團發言人表示，會議將重點討論“加沙地帶醫院持續遭襲后，不斷升級的衛生危機”。（央視新聞）

11月10日，巴勒斯坦加沙地帶各武裝派別聯合行動部發言人在接受采訪時表示，“愿意接受停火，但是前提必須是以軍停止對加沙地帶的襲擊，特別是對平民的襲擊，否則將繼續戰斗”。(CCTV國際時訊)

據印度媒體報道，當地時間11月10日，美印第五次“2+2”部長級會議在印度首都新德里舉行。美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀與印度外交部長蘇杰生、印度國防部長辛格舉行會談。（央視新聞）

美國紐約大學蘭貢醫療中心9日宣布，他們為一名因觸電嚴重毀容的美國男子實施了左眼全眼和部分臉部移植手術，這是世界上首次為患者實施全眼移植手術?；颊咝g后恢復良好，容貌大為改觀，左眼雖然仍無視力，但有“感覺”。（新華社）

NO.1?寶能集團：11月10日晚，針對網傳寶能集團董事長姚振華“將被拘留”一事，深圳市羅湖區人民法院發布公告：近日，我院出具的關于深圳市寶能投資集團有限公司勞動爭議執行案《查證結果通知書》表述有誤，已予以糾正，并向當事人致歉。下一步，我院將對相關責任人進行嚴肅處理，并進一步加強管理，提高工作質量。

NO.2?珠海萬達商業管理集團股份有限公司：11月10日，據港交所文件，珠海萬達商業管理集團股份有限公司宣布本公司與瑞士信貸（香港）有限公司已同意終止委任瑞士信貸（香港）有限公司為其中一名整體協調人，自2023年11月9日起生效。于本公告日期，珠海萬達商業管理集團仍委任中信里昂證券有限公司和J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited為整體協調人。

NO.3?蘇鋼集團：11月10日，蘇鋼集團發布情況說明，近日，公司關注到網上涉及蘇州綠岸項目相關輿情信息，現就有關情況說明如下：在2016年轉讓股權時，公司已如實披露了第三方專業機構關于蘇州綠岸名下土地存在部分污染的調查結果及報告全文，并在資產評估報告中明確提示了該范圍中部分地塊原為鋼鐵焦化生產區域，可能存在土壤污染風險。目前，相關爭議已由人民法院立案受理，我們正在積極應訴。

NO.4?工商銀行（SH601398，股價：4.78元，市值：17036億元）：中國工商銀行股份有限公司在美全資子公司——工銀金融服務有限責任公司（ICBCFS）在官網發布聲明稱，美東時間11月8日，ICBCFS遭勒索軟件攻擊，導致部分系統中斷。ICBCFS表示，發現攻擊后立即切斷并隔離了受影響系統，已展開徹底調查并向執法部門報告，正在專業信息安全專家團隊的支持下推進恢復工作。ICBCFS稱，已成功結算周三執行的美國國債交易和周四完成的回購融資交易。

NO.5?亞馬遜（AMZN，股價：143.56美元，市值：1.48萬億美元）：11月10日，亞馬遜全球副總裁薩米爾·庫馬爾表示，前置保稅倉物流將比海外直郵時效平均節省10天，最快2日即可送達，保稅倉將覆蓋多個海淘熱門品類。他表示，中國亞馬遜海外購是亞馬遜全球第一個本地化的海外購商店，隨著亞馬遜海外購首個前置保稅倉在寧波正式落成，中國消費者將享受到更加便捷的跨境物流服務。(央視財經)

點評：亞馬遜前置保稅倉在寧波的建設將進一步提升亞馬遜在中國市場的競爭力。

NO.6?廣汽集團（SH601238，股價：9.89元，市值：1037億元）：11月10日，廣汽集團公告，公司擬與廣州產投新能源專項母基金合伙企業（有限合伙）、中銀金融資產投資有限公司作為有限合伙人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的比例認繳出資，發起設立新能源汽車產業基金，首期規模為100億元；基金備案時各合伙人合計實繳出資1億元，公司按比例實繳出資不超過3240萬元，此外，公司全資附屬公司廣州盈蓬投資管理有限公司作為普通合伙人(GP)和管理人出資100萬元。

點評：廣汽集團積極拓展新能源汽車產業，通過設立基金進一步加大資本投入，有助于加快新能源汽車的研發和推廣。

NO.7?興證全球基金：11月10日，證監會網站披露了關于興證全球基金申請設立境外子公司的反饋意見。其中在第五條意見中，證監會提到，興證全球基金新加坡子公司擬任董事長還兼任興證全球基金副總經理、基金管理部投資總監、研究部總監、國際業務部總監、基金經理，請公司補充說明擬任董事長是否有足夠精力履職。從基金三季報披露的相關信息來看，該興證全球基金高管或為興證全球基金知名基金經理謝治宇。(中證金牛座)

點評：董事長任職人選將對公司的戰略決策和發展方向產生重要影響，投資者應予以關注。

NO.8?中恒電氣（SZ002364，股價：8.14元，市值：45.87億元）：11月10日，中恒電氣公告，實際控制人朱國錠因涉嫌操縱證券、期貨市場被公安機關采取監視居住措施。朱國錠先生自2021年10月26日起已不再擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，目前公司生產經營情況正常。

NO.9?賽力斯（SH601127，股價：81.68元，市值：1231億元）：在華為智慧出行解決方案發布暨智界S7預售會上,華為智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，目前華為汽車智選車模式共有四家合作伙伴，包括賽力斯、奇瑞、江淮、北汽。第一財經記者以投資者身份致電賽力斯投資者熱線，詢問與華為合作進展情況。公司方面回應稱，和華為一起聯合設計、制造、品控，最后進入渠道銷售。目前，M9盲訂已有2萬多臺，預計未來非常樂觀。

NO.10?微信：11月10日，每經記者獲悉，微信支付已完成與中國移動、中國電信、中國聯通旗下支付平臺的條碼支付互聯互通功能。這也意味著，用戶可使用“和包”、“翼支付”、“沃錢包”三款App的“掃一掃”功能，直接掃描微信支付個人收款碼進行支付，國內三大通訊運營商的支付用戶，都可以享受更加便捷的支付體驗。

點評：微信支付與三大運營商的互通有利于提升用戶支付體驗，也為微信支付拓展更大的支付市場提供了機會。

11月10日，大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。板塊方面，燃氣、醫藥商業、煤炭、存儲芯片等板塊漲幅居前。

11月10日，北向資金凈賣出48.65億元。其中滬股通凈賣出33.15億元，深股通凈賣出15.50億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是江淮汽車（600418.SH，收盤價：18.24元），凈買入3.828億元；凈賣出個股共13只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：236.96元），凈賣出3.055億元。

11月10日，南向資金凈買入43.31億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：21.8港元），凈買入3.915億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是小米集團-W（1810.HK，收盤價：16.04港元），凈賣出4.707億港元。

萬聯證券：受內外部環境、消費需求放緩等因素的影響，2023年前三季度化妝品行業重點個股業績表現分化，部分個股的收入和凈利潤增速出現放緩甚至負增長，盈利能力、營運能力也出現了一定程度的下滑。中長期來看，顏值經濟推動化妝品行業規模擴大，在行業監管趨嚴的背景下，合規化妝品龍頭公司受益。維持行業“強于大市”投資評級，建議關注：珀萊雅、丸美股份、華熙生物等。

聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

記者|范芊芊

編輯|程鵬?王瀚黎 張喜威 易啟江

校對|趙慶

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