每經記者 趙云    每經編輯 彭水萍

11月13日，大盤全天高開后窄幅震蕩，三大指數均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.25%，深成指漲0.1%，創業板指漲0.2%。

板塊方面，華為昇騰、鴻蒙概念、國防軍工、數據要素等板塊漲幅居前，生物疫苗、醫藥商業、證券、減肥藥等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。滬深兩市今日成交8686億元，較上個交易日放量412億。北向資金全天小幅凈賣出14.43億元，連續5日減倉；其中，滬股通凈賣出11.6億元，深股通凈賣出2.83億元。

從盤中“漲個股不漲指數”，到尾盤指數也紛紛翻紅，考慮到后續幾天大事不斷，今天的上漲，無疑給本周開了個好頭。

值得注意的是，今天華為產業鏈多個分支齊聚領漲板塊，似乎暗示華為概念的行情又要來了？

謹慎起見，我們還是分開看看，是否都有足夠的利好支撐。

華為昇騰、華為鯤鵬

在日前舉行的世界互聯網大會數字經濟引領現代化產業體系構建論壇上，華為常務董事、華為云CEO張平安表示，華為正加快軟、硬、邊、端、云等全面融合，鯤鵬、昇騰生態已匯聚超過440萬開發者，合作伙伴超過6000家，解決方案認證超過17000個，并建設72個產教融合的人才基地。

自2020年宣布開啟以“鯤鵬+昇騰”為雙引擎的計算戰略以來，華為目前已經形成基于鯤鵬的通用算力以及基于昇騰的智能算力的算力體系，涵蓋從底層硬軟件到上層應用的全產業鏈條，能夠面向各大行業提供全面、完整、一體化的信息化解決方案。

民生證券分析師呂偉表示，昇騰AI一體機是國內AI軟硬件技術的黃金交點，是以國產算力領軍者華為昇騰AI基礎軟硬件平臺為基礎，聯合國內領先AI廠商打造的先進生產力工具，有著數據安全可控、開箱即用的特點。AI大模型在數據安全與數據要素驅動下，帶來央國企與政府大模型本地化部署的剛需，樂觀預計2027年G端（政府、事業單位群體）昇騰一體機規模超4500億元。

鴻蒙概念

上周末，又有部分媒體在討論“純血鴻蒙”。

據稱，近日在部分平臺上，美團鴻蒙基建工程師崗位給出的月薪在4萬元到6萬元之間。另據專業機構統計，招聘鴻蒙相關崗位的行業，平均招聘薪資達17537元/月，超過市場平均水平。

而在稍早前的華為開發者大會上，華為推出HarmonyOS NEXT開發者預覽版。所謂 HarmonyOS NEXT，其系統底座全線自研，去掉了傳統的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用，只能使用Hap格式的安裝包，這意味著不再兼容安卓應用，被市場喻為“純血鴻蒙”。

根據余承東在華為秋季發布會上介紹鴻蒙系統最新進展時的介紹，HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在2024年第一季度面向開發者開放。

不過說實話，“純血鴻蒙”的概念并不是最近才出現的。板塊漲幅居前，可能是成分股與其他“華為+”板塊有重合。

比如同在漲幅榜上的華為歐拉。

據了解，“歐拉+鴻蒙”是華為著力打造的兩個系統。

鴻蒙服務于智能終端、物聯網和工業終端。

歐拉則是一款面向數字基礎設施的開源操作系統，廣泛應用部署于服務器、云計算、邊緣計算、嵌入式等各種形態設備中，其應用場景覆蓋了IT、CT和OT等多個領域。

今天，兩個板塊共同的成分股軟通動力，午后20cm漲停。

消息面上，上周五（11月10日），軟通動力發布《關于向子公司增資暨子公司擬購買資產及上市公司提供擔?；蜇攧召Y助》的公告。子公司擬以掛牌價格，預計18.99億元，收購同方股份（600100）持有的同方計算機100%股權、同方國際100%股權及成都智慧51%股權。

不過午間，深交所已經向軟通動力發出關注函。

針對“截至2023年第三季度末，你公司賬面貨幣資金余額為36.77億元，短期借款余額15.21億元。你公司首發募集資金凈額為43.42億元，其中超募資金8.42億元。公告顯示，你公司擬以自有資金和銀行貸款支付本次交易的現金對價。”等情況，深交所提出包括“結合目前公司資金情況，說明本次用于支付的自有資金情況及未來支付安排，是否涉及變更募集資金用途。”等要求。

就短線行情而言，關注函和相應的回復函，可視為相關公司一次“自我展示”的機會——回復得好，炒作資金就更有底氣，反之，也可能很快就祛魅了。

另一方面，華為產業鏈的爆發，一定程度上也帶動了今天TMT板塊（主要是AI相關）的表現。舉個例子，“華為昇騰”就既是華為，也是算力。

如果未來幾天，“華為+”能有一定持續性，短線的風向也就有望確立。

回到AI板塊，早上高開高走，也是因為有新的催化。

早間，廣東省人民政府網站發布《關于加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見》，其中提到，圍繞基礎架構、訓練算法、調優對齊、推理部署等環節，研發千億級參數的人工智能通用大模型，形成自主可控的大模型完整技術體系。聚焦智能經濟、智能社會等行業創新場景，研發具有多模態數據、知識深度融合的垂直領域大模型，支撐多任務復雜場景行業應用。

該文件還強調，支持龍頭骨干企業圍繞通用人工智能長遠布局、做大做強，快速提升引領性產品研發水平和行業賦能能力，加快建設世界一流人工智能企業。加快培育人工智能行業標桿企業，支持中小企業通過上市、并購等方式加快發展，打造一批人工智能細分領域領軍企業，支撐人工智能產業發展壯大。

上周，上海市也印發了《推動人工智能大模型創新發展若干措施（2023-2025 年）》的通知，推出11條措施推動大規模預訓練模型創新發展，加快打造人工智能世界級產業集群。

有機構認為，年中至今，人工智能板塊已回調超4個月，考慮到未來行業的高速發展及政策催化預期，11月進入配置時間重要窗口，有望開啟新一輪行情。

不過，AI板塊前兩周漲得最好的分支“短劇游戲”（也就是傳媒+游戲），今天高開低走比較明顯。

核心股中文在線，周末在炒股平臺上的熱度其實很高。

開源證券研報稱，根據點點數據，11月12日，中文在線旗下出海短劇App“ReelShort”在美國地區iOS娛樂應用免費榜排名超過TikTok，升至榜首，且同日在英國、加拿大、澳大利亞、南非均排名第1，在印度、馬來西亞、埃及等多國均排名前5，顯示出下載量的強勁增長勢頭。

然而，在早上觸及漲停后，中文在線炸板回落明顯，打板買入的資金相當于吃了個跌停。這說明，即便有利好支撐，市場還是比較畏高的。

再看看今天市場漲幅居前的個股，不少是連續調整后的首根大陽線；而且，漲停梯隊的上限已降至5連板。這也提醒大家，應該注意追高風險了。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733