NO.111月13日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者就中美元首會晤等相關(guān)問題提問。毛寧指出，兩國元首將就事關(guān)中美關(guān)系的戰(zhàn)略性、全局性、方向性問題，以及事關(guān)世界和平與發(fā)展的重大問題深入溝通。毛寧表示，中國不尋求改變美國，美國也不應(yīng)當(dāng)尋求塑造或改變中國，希望美方將不尋求“新冷戰(zhàn)”，無意同中國發(fā)生沖突的承諾落到實(shí)處，共同推動中美關(guān)系重回健康穩(wěn)定發(fā)展軌道。毛寧強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前世界高度關(guān)注巴以沖突，中方始終站在公平正義一邊，同有關(guān)各方保持密切溝通，致力于局勢降溫，保護(hù)平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰(zhàn)發(fā)揮建設(shè)性作用。（央視新聞） NO.2市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.16%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%，納指跌0.22%。大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超1%，蘋果、奈飛、微軟、谷歌、亞馬遜小幅下跌。中概股多數(shù)上漲，理想汽車漲超6%，富途控股漲超4%，小鵬汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、網(wǎng)易、愛奇藝漲超1%，阿里巴巴、蔚來、京東小幅下跌。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.73%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.88%，法國CAC40指數(shù)漲0.6%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.81%。 國際油價(jià)集體走高，截至發(fā)稿時(shí)，美油期貨漲1.84%，報(bào)78.58美油/桶；布油漲1.71%，報(bào)82.82美元/桶。 11月13日，香港恒生指數(shù)收漲1.3%，恒生科技指數(shù)漲2.28%。華晨中國漲超6%，快手、聯(lián)想集團(tuán)漲超4%，零跑汽車、百度集團(tuán)漲超3%；融創(chuàng)中國跌近6%，恒大物業(yè)跌超3%。 11月13日，泰國總理顧問KittirattNa-Ranong表示，泰國證券交易委員會將加強(qiáng)措施防止裸賣空活動，從而提振投資者信心。 NO.311月13日，央行數(shù)據(jù)顯示，10月份人民幣貸款增加7384億元，同比多增1058億元；中國10月貨幣供應(yīng)量M2同比增長10.3%，增速與上月末持平，比上年同期低1.5個(gè)百分點(diǎn)；10月份社會融資規(guī)模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元。 11月13日，央行金融穩(wěn)定局發(fā)布專欄文章《有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線》稱，下一步，全面加強(qiáng)金融監(jiān)管，完善宏觀審慎管理，強(qiáng)化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、影子銀行和金融科技創(chuàng)新監(jiān)測分析，健全具有硬約束的早期糾正機(jī)制，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置。強(qiáng)化金融保障體系建設(shè)，分類施策、及時(shí)處置高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)跨區(qū)域、跨市場、跨境傳遞共振，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。 NO.4國家發(fā)展改革委民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長魏東13日表示，民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局將始終堅(jiān)持全心全意為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大服務(wù)。成立后，加快建立健全民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)機(jī)制、與民營企業(yè)常態(tài)化溝通交流機(jī)制，“我們組織了多場座談會，面對面聽取民營企業(yè)負(fù)責(zé)人的訴求和意見，推動解決困難問題”。魏東介紹，民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局將密切跟蹤民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，密切關(guān)注并及時(shí)推動解決重大苗頭性、傾向性問題。(新華社) NO.5近日，相關(guān)部門正組織保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司開展新—輪股權(quán)投資情況排查。業(yè)內(nèi)人士透露：“目前部分公司已進(jìn)入現(xiàn)場檢查階段了。”此次排查的目的是為了了解保險(xiǎn)公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)整體情況，提高行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力。據(jù)了解，“實(shí)質(zhì)重于形式”穿透監(jiān)管”是本次排查的兩大原則。（中證金牛座） NO.6記者注意到，10月以來多家村鎮(zhèn)銀行發(fā)布公告，調(diào)整定存掛牌利率，其中，中長期存款利率下跌幅度較大。不過，值得注意的是，盡管村鎮(zhèn)銀行存款利率有所下降，但相比其他類型銀行，其存款利率仍然相對較高。中信證券明明團(tuán)隊(duì)表示，銀行后續(xù)仍有動力推動存款利率下行。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.7近日，胡潤研究院發(fā)布《胡潤百富2023中國高凈值家庭現(xiàn)金流管理報(bào)告》顯示，中國擁有600萬元家庭凈資產(chǎn)的“富裕家庭”達(dá)518萬戶，擁有千萬元家庭凈資產(chǎn)的“高凈值家庭”達(dá)211萬戶，擁有億元家庭凈資產(chǎn)的“超高凈值家庭”達(dá)13.8萬戶。其中，擁有“高凈值家庭”最多的5座城市，分別是北京30.6萬戶、上海27.1萬戶、香港21.5萬戶、深圳8.0萬戶、廣州7.3萬戶。在這5座城市中，上海的“高凈值家庭”規(guī)模增幅最快，同比增長3.0%。（上證報(bào)） NO.8公安部刑偵局公眾號12日發(fā)布消息，公安機(jī)關(guān)公開通緝明學(xué)昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4名緬北果敢自治區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)重要頭目。隨著明學(xué)昌被通緝，有網(wǎng)友注意到，有網(wǎng)絡(luò)傳播的圖片顯示，2023年1月30日，他曾為其孫子明光忠（其父是明學(xué)昌的兒子明國安）舉辦“慶祝明學(xué)昌孫子被北大錄取升學(xué)宴”。11月13日，北京大學(xué)宣傳部回應(yīng)稱：“這個(gè)明光忠不是北大學(xué)生，他的這個(gè)情況是假的。”(上游新聞) NO.9據(jù)財(cái)新等媒體報(bào)道，中國期貨業(yè)協(xié)會黨委書記、會長安青松，日前被有關(guān)部門帶走調(diào)查。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，安青松最近一次公開的動態(tài)，是在9月8日上午舉行的2023中國（鄭州）國際期貨論壇主論壇上致辭。 經(jīng)中共中央批準(zhǔn)，中央紀(jì)委國家監(jiān)委對重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。經(jīng)中央紀(jì)委常委會會議研究并報(bào)中共中央批準(zhǔn)，決定給予熊雪開除黨籍處分。（央視新聞） NO.10國際新聞 11月13日，英國首相辦公室宣布，英國前首相戴維·卡梅倫被任命為英國外交大臣，接替詹姆斯·克萊弗利。此前擔(dān)任外交大臣的克萊弗利剛剛被任命為內(nèi)政大臣，以接替稍早前被解職的蘇埃拉·布雷弗曼。 日本媒體11月12日援引一項(xiàng)最新調(diào)查報(bào)道，大阪府?dāng)z津市部分居民血液中有機(jī)氟化合物含量偏高，健康受到威脅。調(diào)查人員分析，這可能與當(dāng)?shù)睾恿骱偷叵滤腥投喾榛镔|(zhì)含量超標(biāo)有關(guān)。 近日，位于冰島西南部的雷克雅內(nèi)斯半島地震活動顯著增加，火山噴發(fā)風(fēng)險(xiǎn)加大。火山附近的一個(gè)小鎮(zhèn)進(jìn)入緊急狀態(tài)，當(dāng)?shù)丶s4000居民已被疏散。當(dāng)?shù)卣Q，從當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日夜間到12日，雷克雅內(nèi)斯半島共測得880次地震，震動比前幾晚記錄的震動要弱，這表明火山很可能就要爆發(fā)。 以色列軍方當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日發(fā)布戰(zhàn)況通報(bào)稱，繼續(xù)在加沙地帶北部展開軍事行動，當(dāng)天控制了北部城鎮(zhèn)拜特哈嫩和杰巴利耶之間的卡拉梅地區(qū)。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動（哈馬斯）方面12日稱，在加沙地帶北部多個(gè)地區(qū)的戰(zhàn)斗仍在持續(xù)，對以軍的反擊沒有停止。 據(jù)《耶路撒冷郵報(bào)》消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日晚，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅發(fā)言人阿布·烏拜達(dá)表示，他們告訴卡塔爾方面的調(diào)解人，該組織準(zhǔn)備釋放被扣押在加沙地帶的多達(dá)70名婦女和兒童，以換取為期5天的休戰(zhàn)停火。 據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，以色列議會通過了一項(xiàng)法律，允許以色列國防部長宣布非以色列人為恐怖分子，作為其戰(zhàn)時(shí)行動的一部分。新法律修改了以色列現(xiàn)有的反恐法。該法律還擴(kuò)大了“恐怖分子”的定義，將那些為恐怖組織提供金錢幫助但非該組織正式成員的人也包括在內(nèi)。 （綜合央視新聞等） NO.1李佳琦：雙11剛過，有傳言稱，根據(jù)李佳琦直播間的銷量及售價(jià)測算，今年雙11期間，李佳琦總收入保守估計(jì)超250億元。消息一出便登頂熱搜。11月13日，李佳琦所屬的美腕團(tuán)隊(duì)回應(yīng)記者稱，數(shù)據(jù)純屬捏造，嚴(yán)重不實(shí)，雙11收貨及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)未結(jié)束，且李佳琦直播間從未公布過GMV（商品交易總額）數(shù)據(jù)，所謂的250億收入純屬無稽之談。（澎湃新聞） NO.2汪涵：近日，湖南省長沙市開福區(qū)人民法院以公告形式向北京森根比亞生物工程技術(shù)有限公司送達(dá)汪涵訴其合同糾紛一案起訴狀副本及開庭傳票。公告內(nèi)容顯示，汪涵請求被告支付代言費(fèi)860萬元以及逾期使用其肖像的代言費(fèi)184萬元，共計(jì)1044萬元；同時(shí)請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)。（每經(jīng)綜合企查查） 點(diǎn)評：這提醒了其他明星和品牌注意合同的合法性和合規(guī)性。這也呼吁行業(yè)對于明星代言的規(guī)范，保護(hù)明星的合法權(quán)益。 NO.3交個(gè)朋友：近日，有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，交個(gè)朋友副總裁方翔涉嫌職務(wù)侵占、商業(yè)詐騙、賭博成癮等多種違法違紀(jì)行為。11月13日，交個(gè)朋友相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，當(dāng)事人已離職。其涉嫌職務(wù)侵占部分，公司會做進(jìn)一步調(diào)查處理。（澎湃新聞） 點(diǎn)評：這表明企業(yè)對違規(guī)行為的零容忍態(tài)度，保護(hù)了企業(yè)聲譽(yù)。 NO.4蘋果（AAPL，股價(jià)184.8美元，市值28741億美元）：11月12日，跟蹤蘋果產(chǎn)業(yè)鏈多年的天風(fēng)國際證券分析師郭明錤發(fā)布報(bào)告指出，Apple將在2024升級既有iPad機(jī)型與推出新機(jī)型，但出貨量與2022年的高峰仍有不小差距，原因在于WFH需求衰退，以及娛樂與生產(chǎn)力的使用體驗(yàn)欠缺結(jié)構(gòu)性的改變。預(yù)估2024年iPad出貨量為5200萬-5400萬部（vs.2023年約5000萬部與2022年約6300萬部）。 點(diǎn)評：分析師預(yù)測蘋果iPad的出貨量在2024年將下降，這提醒蘋果需要不斷創(chuàng)新和滿足用戶需求，以維持市場競爭力。 NO.5中金公司（SH601995，股價(jià)39.21元，市值1893億元）、中國銀河（SH601881，股價(jià)13.02元，市值1374億元）：近日，市場傳聞中國國際金融股份有限公司將與中國銀河證券股份有限公司進(jìn)行合并重組。11月13日，兩家公司發(fā)布澄清公告，均稱公司未得到任何來自于政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司控股股東、實(shí)際控制人有關(guān)上述傳聞的書面或口頭的信息。 NO.6合盛硅業(yè)（SH603260，股價(jià)56.5元，市值667.9億元）：11月12日，合盛硅業(yè)原總經(jīng)理方紅承家屬在微信公號中發(fā)布一篇《實(shí)名舉報(bào)浙江千億富豪羅立國：以搬遷上市企業(yè)要挾市領(lǐng)導(dǎo)干預(yù)司法、陷害忠良》的文章，公開了合盛硅業(yè)董事長羅立國與原總經(jīng)理方紅承之間的糾紛拉鋸細(xì)節(jié)。13日，合盛硅業(yè)針對舉報(bào)中提及的多個(gè)問題作出回應(yīng)，分別就公司曾擬變更住所情況、“水解油”相關(guān)情況、羅立國與方紅承股權(quán)糾紛的情況等進(jìn)行說明。同時(shí)，上交所也向合盛硅業(yè)下發(fā)監(jiān)管工作函。 點(diǎn)評：公司高層糾紛和監(jiān)管壓力暴露了公司內(nèi)部的問題，急需調(diào)查和解決。 NO.7九嶺鋰業(yè)、江特電機(jī)（SZ002176，股價(jià)11.77元，市值200.8億元）、永興材料（SZ002756，股價(jià)47.99元，市值258.7億元）：11月13日，記者從江西云母提鋰四大龍頭之一的九嶺鋰業(yè)方面了解到，公司近期確實(shí)有減產(chǎn)打算，該負(fù)責(zé)人表示，“預(yù)計(jì)每月減少碳酸鋰產(chǎn)量1500噸左右，持續(xù)到12月底。”此外，江西云母提鋰上市公司江特電機(jī)表示，“按照目前碳酸鋰的價(jià)格走勢，未來有可能做生產(chǎn)方面的調(diào)整。”但其也表示，目前公司生產(chǎn)正常，從其已經(jīng)看到的公司10月份的生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，和往年比沒有太大異樣。江西云母提鋰的另外一家龍頭上市企業(yè)永興材料則表示，“目前公司生產(chǎn)正常，處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。”（澎湃新聞） 點(diǎn)評：公司減產(chǎn)計(jì)劃可能受到市場關(guān)注，對投資者情緒有一定影響。行業(yè)競爭激烈，需謹(jǐn)慎觀察趨勢。 NO.8小鵬汽車（HK09868，股價(jià)60.95港元，市值1092億港元）：11月13日在港交所公告，收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的首次交割已于2023年11月13日發(fā)生。根據(jù)股份購買協(xié)議，公司已向滴滴配發(fā)及發(fā)行58,164,217股A類普通股作為首次對價(jià)股份，占公司按照經(jīng)配發(fā)及發(fā)行首次對價(jià)股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約3.25%。 點(diǎn)評：這可能加強(qiáng)了小鵬汽車在智能汽車領(lǐng)域的競爭力，對投資者情緒和行業(yè)前景產(chǎn)生積極影響。 NO.9滴滴：11月13日，滴滴在官網(wǎng)發(fā)布了2023年三季度業(yè)績報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，三季度滴滴實(shí)現(xiàn)總收入514億元，同比增長25%，創(chuàng)歷史新高。其中，中國出行實(shí)現(xiàn)收入466億元，同比增長27%；國際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入20億元，同比增長28%。利潤方面，三季度滴滴經(jīng)調(diào)整EBITA虧損3億元。 點(diǎn)評：滴滴發(fā)布的業(yè)績報(bào)告顯示，公司在三季度實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的收入增長，這表明滴滴在中國出行市場的領(lǐng)導(dǎo)地位仍然穩(wěn)固。 NO.10特斯拉（TSLA，股價(jià)223.71美元，市值7112億美元）：11月13日，有用戶在X（推特）詢問馬斯克，何時(shí)可以試用特斯拉FSDV12自動駕駛，馬斯克表示“約2周”。此前馬斯克也回應(yīng)過相關(guān)問題，但未給出正面答復(fù)，只是稱“FSDV12正在訓(xùn)練中”。截至收盤，特斯拉漲4.22%，報(bào)223.71美元，市值7112億美元，市值一夜?jié)q超288億美元（約合人民幣2099億元）。 投資互動 11月13日，北向資金凈賣出14.43億元。其中滬股通凈賣出11.60億元，深股通凈賣出2.83億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共11只，金額最多的是恒瑞醫(yī)藥（600276.SH，收盤價(jià)：47.3元），凈買入2.506億元；凈賣出個(gè)股共9只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價(jià)：42.39元），凈賣出2.902億元。 萬和證券：證券行業(yè)三季度業(yè)績觸底，把握政策紅利下的板塊上行空間。受到市場震蕩下行，交投收縮、IPO發(fā)行節(jié)奏放緩的影響，2023年前三季度證券行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)承壓，僅投資業(yè)務(wù)在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)較高增長，行業(yè)基本面迎來觸底。長期來看，我們認(rèn)為未來經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及活躍資本市場后續(xù)改革政策的出臺將促進(jìn)上市券商業(yè)績修復(fù)，推動證券行業(yè)ROE中樞穩(wěn)步抬升，打開行業(yè)上行空間。截至2023年11月10日，申萬證券指數(shù)PB估值為1.26倍，位于近5年歷史分位數(shù)22.44%，具備較高的性價(jià)比及安全邊際，看好板塊后續(xù)行情，維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。 每經(jīng)記者：王帆 每經(jīng)編輯：張楊運(yùn)王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。