NO.1市場(chǎng)消息 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.47%，連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%，納指漲0.07%。大型科技股漲跌不一，英特爾漲超3%，特斯拉、奈飛漲超2%，蘋果、微軟、谷歌小幅上漲；英偉達(dá)、亞馬遜、Meta跌超1%。中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.87%。京東漲超7%，唯品會(huì)漲超6%，愛奇藝、微博漲超5%，蔚來漲超4%，阿里巴巴漲超3%，百度、嗶哩嗶哩、富途控股、小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，網(wǎng)易小幅上漲。 歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.86%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.64%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.37%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.6%。 美國(guó)10月PPI同比上升1.3%，預(yù)估為1.9%，前值為2.2%；美國(guó)10月PPI環(huán)比下降0.5%，預(yù)估為0.1%，前值為0.5%。 美國(guó)10月零售銷售環(huán)比下降0.1%，創(chuàng)今年3月來新低，預(yù)估為下降0.3%，前值為上升0.7%。 11月15日，香港恒生指數(shù)收漲3.92%，恒生科技指數(shù)漲4.41%。京東集團(tuán)漲超6%，小米集團(tuán)漲近6%，阿里巴巴漲超5%，騰訊控股漲超4%，小鵬汽車漲超7%，蔚來漲超6%，理想汽車漲超5%。 11月15日消息，針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)上漲的情況，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管工作。 大商所：自2023年11月17日交易時(shí)（即11月16日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合約上單日開倉(cāng)量不得超過500手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉(cāng)量不得超過2,000手。 NO.2證監(jiān)會(huì)副主席方星海11月15日在上交所國(guó)際投資者大會(huì)上表示，證監(jiān)會(huì)堅(jiān)定不移推進(jìn)市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品全方位開放。隨著我國(guó)積極財(cái)政政策的不斷落地，中國(guó)上市公司對(duì)投資者的吸引力還將增強(qiáng)。（證券時(shí)報(bào)） NO.311月15日，財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入187494億元，同比增長(zhǎng)8.1%。此外，1-10月累計(jì)，印花稅3495億元，同比下降10.1%。其中，證券交易印花稅1616億元，同比下降31.4%。（財(cái)政部網(wǎng)站） NO.4中國(guó)光伏產(chǎn)能過剩了嗎？中國(guó)工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人15日表示，當(dāng)前中國(guó)光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。目前全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入景氣發(fā)展周期，同時(shí)也出現(xiàn)周期性震蕩、供應(yīng)鏈階段性供需錯(cuò)配等情況。中國(guó)光伏行業(yè)總體仍處在正常范圍。下一步，工信部將加強(qiáng)光伏行業(yè)規(guī)范管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。（中國(guó)新聞網(wǎng)） NO.5國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英就2023年10月份外匯收支形勢(shì)答記者問。10月份我國(guó)跨境資金流動(dòng)更趨均衡。市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息周期已接近終點(diǎn)，對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的外溢影響將有所緩和。在內(nèi)外部環(huán)境持續(xù)改善下，我國(guó)外匯市場(chǎng)和跨境資金流動(dòng)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。（國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站） NO.6據(jù)香港特區(qū)政府新聞公報(bào)，香港特區(qū)政府歡迎立法會(huì)11月15日通過《2023年印花稅（修訂）（證券轉(zhuǎn)讓）條例草案》，落實(shí)行政長(zhǎng)官在2023年《施政報(bào)告》提出將股票交易印花稅（印花稅）稅率下調(diào)至0.1%的措施。 NO.711月15日上午，寧波市慈善總會(huì)收到了一封厚厚的掛號(hào)信。白色的信封上，署名“順然”，落款地址是不存在的人民路1號(hào)。打開信封，里面是一疊厚厚的匯款收據(jù)，共110張，其中108張9999元，1張55元，一張53元，累計(jì)108萬(wàn)元。據(jù)了解，從1999年起，“順其自然”堅(jiān)持每年向?qū)幉ㄊ写壬瓶倳?huì)捐款，今年已是第25次，累計(jì)金額高達(dá)1577萬(wàn)元。（央視新聞） NO.8日前，網(wǎng)傳“兩年血虧300萬(wàn)，上海福外學(xué)區(qū)房1000萬(wàn)直接跌價(jià)到600萬(wàn)”，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者走訪緊鄰陸家嘴的世紀(jì)大道區(qū)域發(fā)現(xiàn)，各家中介門前掛牌的學(xué)區(qū)房?jī)r(jià)格已經(jīng)悄悄走下神壇，盡管看上去部分房源單價(jià)仍在10萬(wàn)元以上，但實(shí)際成交價(jià)已經(jīng)跌破了預(yù)期，近期有房源已經(jīng)成交，最終成交價(jià)格670萬(wàn)元，單價(jià)不到96000元/平方米，從歷史成交來看，的確接近2017年前后的成交價(jià)格。幾位中介都提及，客觀來看，全上海二手房都在不同程度下跌，只不過學(xué)區(qū)房的溢價(jià)和水分，被擠得更干了。 NO.911月15日消息，廈門市發(fā)布進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)政策。其中包括：在思明區(qū)、湖里區(qū)購(gòu)買一手、二手商品住房，不再審核購(gòu)房人資格，這也意味著在廈門島內(nèi)、島外買房全面取消限購(gòu)。限售措施保持不變。（廈門日?qǐng)?bào)） NO.10國(guó)際新聞 綜合美媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日，美國(guó)國(guó)防部副新聞秘書薩布麗娜·辛格在新聞發(fā)布會(huì)上表示，自10月17日以來，駐中東地區(qū)的美軍基地已遭到55次襲擊，共有59名軍人在襲擊中受傷。 以色列國(guó)防部長(zhǎng)加蘭特14日說，以色列軍隊(duì)“控制”了加沙地帶北部區(qū)域。他已授權(quán)在接下來的幾天繼續(xù)推進(jìn)軍事行動(dòng)。 美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日表決通過一項(xiàng)臨時(shí)預(yù)算案，以避免政府“關(guān)門”。在當(dāng)天的投票中，336票贊成、95票反對(duì)。127名共和黨議員與209名民主黨議員投票支持該預(yù)算案。該預(yù)算案將維持部分聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)至2024年1月19日，維持其他政府機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)至2024年2月2日。 據(jù)德國(guó)政府官網(wǎng)消息，根據(jù)最新的對(duì)烏克蘭軍事援助清單，德國(guó)近日向?yàn)蹩颂m交付了大量軍事裝備，包括10輛“豹1A5”式主戰(zhàn)坦克，14輛履帶式運(yùn)輸車以及1000多發(fā)155毫米彈藥等。 11月15日，國(guó)際頂級(jí)醫(yī)學(xué)期刊《柳葉刀》（TheLancet）發(fā)布了《2023年柳葉刀人群健康與氣候變化倒計(jì)時(shí)全球報(bào)告：必須采取以健康為中心的應(yīng)對(duì)措施來應(yīng)對(duì)不可逆轉(zhuǎn)的危害》。報(bào)告顯示，2023年，全球氣溫達(dá)到10萬(wàn)年來的最高點(diǎn)，各大洲的高溫紀(jì)錄均被打破，給全球人類健康造成致命傷害。根據(jù)綜合考慮氣溫變化和人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的模型，全球65歲以上人群與高溫有關(guān)的死亡率自20世紀(jì)90年代以來增加了85%。 （綜合央視新聞、澎湃新聞等） 體育新聞 據(jù)上海電視臺(tái)五星體育頻道11月15日消息，曼聯(lián)官方宣布，理查德·阿諾德辭去曼聯(lián)CEO一職，曼聯(lián)法律顧問帕特里克·斯圖爾特出任臨時(shí)CEO，阿諾德將提供過渡支持直至12月底。 NO.1騰訊控股（HK00700，股價(jià)322.6港元，市值3.07萬(wàn)億港元）：11月15日，騰訊控股發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度財(cái)報(bào)。第三季度營(yíng)收1546億元人民幣，預(yù)估1548億元人民幣，同比增10%；非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下，凈利潤(rùn)449.2億元，同比增長(zhǎng)39%。微信及WeChat合并月活賬戶數(shù)13.36億，同比增長(zhǎng)2%。QQ移動(dòng)終端月活賬戶數(shù)5.58億，同比下滑3%。 點(diǎn)評(píng)：這顯示出騰訊在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體領(lǐng)域的持續(xù)增長(zhǎng)，將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。 NO.2京東集團(tuán)（HK09618，股價(jià)105.9港元，市值3367億港元）：11月15日，京東集團(tuán)發(fā)布2023年第三季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，京東總收入達(dá)2477億元（人民幣，下同），2022年同期則為2435億元，同比增長(zhǎng)1.7%。營(yíng)收增速放緩，但京東在Q3凈利方面超市場(chǎng)預(yù)期。京東Q3歸母凈利潤(rùn)為79億元，去年同期為60億元。當(dāng)日，京東公告稱，許冉將兼任京東零售CEO，立即生效。京東零售原CEO辛利軍將在公司另有他任。 點(diǎn)評(píng)：這可能會(huì)對(duì)投資者情緒產(chǎn)生積極影響，京東的領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)也表明公司正在調(diào)整戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 NO.3獵豹移動(dòng)CEO傅盛：11月15日，獵豹移動(dòng)CEO傅盛在朋友圈“炮轟”格力王自如一事引發(fā)熱議。其朋友圈內(nèi)容顯示：“我只能說，王自如不僅是個(gè)吃軟飯的，而且是個(gè)流氓。不是被格力包養(yǎng)的時(shí)候他是流氓，而是之前就是個(gè)真正的流氓。”15日上午，經(jīng)中新經(jīng)緯向知情人士確認(rèn)，此朋友圈內(nèi)容為真。據(jù)九派財(cái)經(jīng)報(bào)道，傅盛再發(fā)朋友圈回應(yīng)該事，稱在朋友圈罵人是不對(duì)的，并刪除罵人內(nèi)容。（每經(jīng)綜合） NO.4小米汽車：11月15日，工信部發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第377批）名單，小米汽車也在其中，意味著小米汽車已拿到“準(zhǔn)生證”。電池方面，供應(yīng)商為寧德時(shí)代，還有比亞迪旗下的弗迪電池。一位不愿透露姓名的知情人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，小米汽車在下個(gè)月（12月）就要開始批量生產(chǎn)，明年開年（2月）上市開賣。11月15日，雷軍微博發(fā)文稱：“人車家全生態(tài)，我心更澎湃???”。 點(diǎn)評(píng)：這意味著小米正加快布局智能交通領(lǐng)域，與其他科技巨頭競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。 NO.5中國(guó)華融（HK02799，股價(jià)0.365港元，市值292.9億港元）：11月5日在港交所公告，11月15日（交易時(shí)段后），該公司與中信集團(tuán)及中信盛星（中信集團(tuán)的全資附屬公司）簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中信盛星有條件同意轉(zhuǎn)讓其直接持有的中信股份14.6億股股份，占中信股份已發(fā)行股份數(shù)量的5.01%。收購(gòu)事項(xiàng)的總代價(jià)為港幣136.3億元。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，中國(guó)華融將持有中信股份5.01%已發(fā)行股份。同日，中國(guó)華融公告稱，該公司擬變更公司名稱為“中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司”，簡(jiǎn)稱“中信金融資產(chǎn)”。 點(diǎn)評(píng)：該股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議有助于中國(guó)華融提升在金融領(lǐng)域的地位，并增強(qiáng)其在中信集團(tuán)的影響力。 NO.6董宇輝：據(jù)瀟湘晨報(bào)報(bào)道，近日，董宇輝去到北京平谷區(qū)“近光講堂”開展講座。董宇輝稱，能力決定下限，機(jī)會(huì)決定上限。如果當(dāng)時(shí)不是意外走紅，我當(dāng)然沒機(jī)會(huì)成為一個(gè)被很多人熟知的人。能力是下限，即使沒有意外走紅的機(jī)會(huì)，我可能換一家公司，或者去一個(gè)學(xué)校當(dāng)高中老師。但你想要特別高的，那就得看運(yùn)氣了。董宇輝稱：有個(gè)成語(yǔ)叫“守正出奇”。 點(diǎn)評(píng)：這給讀者帶來了思考，即成功是一個(gè)綜合因素的結(jié)果，不僅僅取決于個(gè)人能力。 NO.7“杭州30億量化跑路”事件：本周杭州30億量化私募跑路風(fēng)波，將百億私募證券FOF機(jī)構(gòu)北京華軟新動(dòng)力私募基金管理有限公司推上了輿論風(fēng)尖浪口。11月15日，據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，監(jiān)管方面已啟動(dòng)對(duì)華軟新動(dòng)力調(diào)查。另?yè)?jù)第一財(cái)經(jīng)，在杭州私募跑路事件中“踩雷”的機(jī)構(gòu)，除了華軟新動(dòng)力之外，還有多家信托公司。其中也包括云南信托。有知情人士告訴記者，云南信托“踩雷”規(guī)模在十億級(jí)，另外還有多家信托機(jī)構(gòu)涉及，最大的一家信托涉及資金規(guī)模在30億左右。“確實(shí)有云南信托，但是云南信托合作的不是磐京。”該人士稱。（每經(jīng)綜合） 點(diǎn)評(píng)：投資者和市場(chǎng)對(duì)信托行業(yè)的信任度可能會(huì)受到影響，監(jiān)管部門需要加強(qiáng)對(duì)私募基金和信托公司的監(jiān)管，以保護(hù)投資者權(quán)益。 NO.8網(wǎng)易（NTES，股價(jià)115.08美元，市值742億美元）、雀巢：網(wǎng)易舉報(bào)雀巢“制冰機(jī)”事件風(fēng)波尚未平息。11月15日，網(wǎng)易向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)送一份最新回應(yīng)表示：雀巢作為其一級(jí)代理商的監(jiān)管方，應(yīng)明確承擔(dān)起相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，并對(duì)其違規(guī)行為予以處罰或公示，而非將責(zé)任轉(zhuǎn)嫁或推卸給一級(jí)代理商。“此前雀巢咖啡粉在香港消費(fèi)者委員會(huì)相關(guān)檢測(cè)中，被檢出含有高出同類產(chǎn)品8倍的致癌物‘丙烯酰胺及除害劑’。目前網(wǎng)易已將從雀巢處采購(gòu)的咖啡粉送至相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。”網(wǎng)易方面表示。 NO.9OpenAI：11月15日，OpenAI首席執(zhí)行官Samaltman在X平臺(tái)上表示，將暫時(shí)暫停新的ChatGPTPlus注冊(cè)。開發(fā)日后使用量的激增超出了我們的承受能力，我們希望確保每個(gè)人都有良好的體驗(yàn)。 點(diǎn)評(píng)：這顯示了公司對(duì)用戶體驗(yàn)的重視，也體現(xiàn)了AI技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的迅速普及和影響力的增大。 NO.10伯克希爾哈撒韋（BRK-A，股價(jià)542267.46美元，市值3100億美元）：美東時(shí)間周二(11月14日)，伯克希爾哈撒韋向美國(guó)SEC提交了最新13F表。根據(jù)數(shù)據(jù)平臺(tái)WhaleWisdom的統(tǒng)計(jì)，截至9月底，伯克希爾在所有美股持倉(cāng)中一共新進(jìn)了4支股票、減持7支，同時(shí)還清倉(cāng)了7支股票。清倉(cāng)名單包括動(dòng)視暴雪、通用汽車、工程塑料生產(chǎn)企業(yè)塞拉尼斯、以及部分消費(fèi)類股票—億滋國(guó)際、強(qiáng)生、寶潔和聯(lián)合包裹B類股。在新建倉(cāng)方面，巴菲特僅買入了17億美元的股票，其中包括自由媒體公司（LibertyMediaCorp.）和音頻娛樂公司SiriusXMHoldings。 點(diǎn)評(píng)：這表明伯克希爾對(duì)動(dòng)視暴雪、通用汽車等公司的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。投資者對(duì)于伯克希爾的行動(dòng)可能會(huì)在市場(chǎng)上引起一定的關(guān)注和反應(yīng)。 投資互動(dòng) 11月15日，北向資金凈買入36.26億元。其中滬股通凈買入23.15億元，深股通凈買入13.11億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共12只，金額最多的是贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ，收盤價(jià)：45.14元），凈買入4.060億元；凈賣出個(gè)股共8只，金額最多的是賽力斯（601127.SH，收盤價(jià)：83.59元），凈賣出1.550億元。 11月15日，南向資金凈賣出95.46億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共3只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價(jià)：58.25港元），凈買入2.028億港元；凈賣出個(gè)股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：322.6港元），凈賣出15.095億港元。 東興證券：Q3家居板塊業(yè)績(jī)延續(xù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)率整體提升。2023年三季度，家居用品板塊在低基數(shù)下，營(yíng)收利潤(rùn)均延續(xù)了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中毛利率受益原材料價(jià)格回落，提升幅度較大，推動(dòng)凈利率整體提升。內(nèi)銷收入增速暫時(shí)回落、回暖可期，外銷有所改善。展望未來，我們看好年內(nèi)竣工高增逐步轉(zhuǎn)化為家居需求，推動(dòng)消費(fèi)回暖。遠(yuǎn)端需求仍需關(guān)注地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)，看好地產(chǎn)放松政策將會(huì)逐步起效，提振家居板塊估值。外銷方面，海外零售商的補(bǔ)庫(kù)需求已逐步恢復(fù)疊加匯率、海運(yùn)費(fèi)的有利位置，外銷業(yè)績(jī)可期，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)外銷企業(yè)的布局機(jī)會(huì)。可關(guān)注：顧家家居、志邦家居、金牌廚柜等。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：張楊運(yùn)王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。