每經編輯 胡玲

NO.1 市場消息

當地時間11月21日，美聯儲公布聯邦公開市場委員會（FOMC）10月31日至11月1日的會議紀要，與會人員就金融市場的發展情況、對貨幣政策的預期以及貨幣市場的發展進行了討論。紀要指出，與會人員認為，為了在長期內實現就業最大化和通貨膨脹率保持在2%的目標，同意將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%至5.5%。與會人員一致同意將持續評估新的信息及其對貨幣政策的影響，并會考慮適當的額外政策收緊。據與會人員預測，美國第四季度的國內生產總值（GDP）增長速度將較第三季度顯著放緩，但下半年國內生產總值（GDP）的平均增速將略高于上半年。此外，與會人員預計，由于汽車工人罷工，第四季度的產量將受到一定程度的暫時性影響，在明年的第一季度將逐漸恢復。考慮到貨幣政策行動的滯后影響，預計未來兩年實際GDP增長將低于預計，失業率也將在2026年前大致保持穩定。

美股三大指數集體收跌，道指跌0.18%，納指跌0.59%，標普500指數跌0.2%，大型科技股多數下跌，微軟、亞馬遜跌超1%，特斯拉逆市漲超2%。貴金屬、工業原材料、海運板塊走高，金海洋集團漲超12%，科爾戴倫礦業漲近7%，黃金資源漲超5%，淡水河谷、力拓、必和必拓漲超1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.23%。愛奇藝跌超9%，小鵬汽車、唯品會跌超4%，蔚來、滿幫、富途控股、理想汽車跌超3%，騰訊音樂、嗶哩嗶哩、微博跌超2%，網易、京東、拼多多跌超1%。百度漲超1%，阿里巴巴小幅上漲。

COMEX 12月黃金期貨收漲1.08%，報2001.60美元/盎司，COMEX 12月白銀期貨收漲1.08%，報23.869美元/盎司。

WTI 1月原油期貨收跌0.06美元，跌幅將近0.08%，報77.77美元/桶，布倫特1月原油期貨收漲0.13美元，漲幅0.12%，報82.45美元/桶。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1400，較上一交易日夜盤收盤漲255點。成交量300.65億美元。離岸人民幣兌美元連續升破7.16、7.15、7.14、7.13四道關口，最高升至7.1299，截止22日5時，漲幅收窄報7.1433。值得一提的是，離岸人民幣20日大漲563點，兩個交易日累計最高漲近900點，月內已漲超2000點。

11月21日，A股三大指數漲跌不一，北證50指數漲超4%，盤中一度大漲超11%。成交額突破100億元，創下指數設立以來的歷史天量，多只北交所個股30cm漲停，近30股漲超10%。

NO.2 11月21日，外交部發言人毛寧宣布：應印度共和國政府邀請，國務院總理李強將于11月22日出席二十國集團領導人視頻峰會。

NO.3 有市場消息稱，監管機構正在起草一份中資房地產商“白名單”，可能涵蓋50家規模房企，國有和民營房企會被列入其中，包括新城、萬科和龍湖等。11月21日，記者向多家房企求證，部分房企確認了知悉上述“白名單”的存在。據了解，50家房企白名單可能將包括萬科、龍湖、碧桂園、旭輝等規模房企，其中不乏已經出險房企。（新京報）

NO.4 11月21日，有媒體報道稱，為防止經濟復蘇過程中信貸過度擴張，央行日前對商業銀行信貸投放節奏進行了指導。對此，有銀行業人士表示，這則報道存在“誤解”監管政策的可能。保持信貸水平目前已經是最低要求，是底線要求，意思是“不得下降”。(券商中國)

NO.6 11月21日，廣州黃埔區掛牌今年第四批次土地出讓的首宗住宅用地。本次掛牌地塊出讓按照價高者得原則確定競得人，并未設置地塊最高成交限價。業內人士分析稱，這意味著廣州開始取消住宅用地“限地價”出讓政策。中指研究院最新監測數據顯示，截至21日，22個試點集中供地的重點城市中，18城恢復“價高者得”，目前僅北京、上海、深圳、寧波仍在執行限地價政策。（國是直通車）

NO.7 11月21日，據中央紀委國家監委消息：中國工商銀行黑龍江省分行原黨委書記、行長張曉辛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

11月21日，湖北省武漢市中級人民法院公開宣判江蘇省委原副書記張敬華受賄一案，對被告人張敬華以受賄罪判處有期徒刑14年，并處罰金400萬元。經審理查明：張敬華直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣4984萬余元，其中1676萬余元未實際取得。

NO.8 針對當前緬北涉我電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，公安部部署云南等地公安機關持續推進邊境警務執法合作，連續開展多輪打擊行動，截至目前，緬北相關地方執法部門共向我方移交電信網絡詐騙犯罪嫌疑人3.1萬名，其中幕后“金主”、組織頭目和骨干63名，網上在逃人員1531名，打擊工作取得顯著戰果。（公安部網站）

NO.9 近日，知名視頻平臺bilibili（B站）通報了一起“人肉開盒”案例，違法者共計40余人，案涉18省市。主要活動人員為未成年人L某與未成年人C某。其中，L某因違法事實情節嚴重，警方已對其處以10日行政拘留。同時，該違法行為將被永久記錄在其個人檔案中。C某在監護人陪同下，公安機關已根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，對其進行了嚴厲批評教育。（每經綜合）

NO.10 國際新聞

世界糧食計劃署發言人當地時間11月21日在接受半島電視臺采訪時表示，由于糧食生產停滯以及過境點的關閉，目前加沙地帶的糧食供應系統已經開始崩潰，過去45天內進入加沙地帶的食品僅夠加沙地帶民眾維持不到3天。（央視新聞）

路透社21日援引一名美國官員的消息稱，以色列與哈馬斯即將達成一項停火協議，其中包括哈馬斯釋放50名被扣押人員以換取150名巴勒斯坦囚犯，并達成一個為期4到5天的停火協議。（央視新聞）

當地時間21日，卡塔爾外交部發言人安薩里表示，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列就停火和釋放被扣押人員的談判仍在進行中，目前比以往任何時候都更接近達成協議。（央視新聞）

據烏克蘭國家通訊社當地時間20日報道，當天烏國防部長烏梅羅夫與美國國防部長奧斯汀舉行了會晤。雙方就烏軍反攻行動和美方提供長期支持的問題進行了討論。（央視新聞）

歐盟委員會20日通過“國家援助臨時危機和過渡框架”修正案，將相關國家補貼政策延長6個月至2024年6月30日，以應對俄烏沖突及能源價格上漲造成的影響。（新華社）

當地時間11月20日晚，利比里亞選舉委員會公布了該國總統選舉第二輪投票的官方計票結果，利比里亞前副總統約瑟夫·博阿凱以50.64%的得票率獲勝，擊敗了得票率49.36%的現任總統喬治·維阿。（央視新聞）

當地時間20日深夜至21日凌晨，剛果（布）首都布拉柴維爾發生一起踩踏事故，造成至少37人死亡。（央視新聞）

加拿大魁北克省公共服務部門的職員從當地時間11月21日開始舉行為期三天的罷工，受此影響，當地的公立學校、醫療保健、社會服務等機構都將暫停運行。本次罷工有大約42萬名職員參加，罷工預計持續至23日晚上11時59分。（央視新聞）

據朝中社22日報道，朝鮮于21日成功試射了一枚軍事偵察衛星。（央視新聞）

體育新聞

在11月21日舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽36強賽中，中國男足在深圳主場0比3不敵韓國隊。（央視新聞）

NO.1 東方甄選（HK01797，股價29.3港元，市值297億港元）：11月21日晚，東方甄選在港交所公告，董事會批準出售教育業務給母公司新東方，以更明確劃分業務和提高運營效率。出售后，東方甄選將不再經營在線教育領域。

點評：這對于東方甄選來說是一次重要的戰略調整，有助于更專注于自營產品和直播業務。

NO.2 斗魚（DOYU，股價0.905美元，市值2.89億美元）：11月21日，斗魚發布公告稱，公司CEO陳少杰于11月16日左右被警方逮捕。陳先生的持續被拘留以及隨后針對相關方的任何相關法律訴訟和執法行動可能會對公司的聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。

NO.3 何小鵬：11月21日晚，小鵬汽車董事長何小鵬在微博發表觀點稱，“高等級自動輔助駕駛，或者有人全自動駕駛都可以看到清晰的路線圖，但是完全無人駕駛還看不到完整的邏輯，我甚至認為可能需要另尋他路。”

點評：何小鵬的觀點引發了對無人駕駛技術的思考和討論，可能會對自動駕駛行業發展和相關公司的投資者情緒產生影響

NO.4 貴州茅臺（SH600519，股價1790元，市值22486億元）、MOJT莫其托：據茅臺官網消息，11月20日，茅臺生態農業公司與MOJT莫其托共同研發的“貴州味道”系列雞尾酒正式發布。茅臺集團董事長丁雄軍表示，此次推出的“MOJT”系列雞尾酒，是茅臺悠蜜順應健康化、年輕化、時尚化、都市化趨勢，推動“賣酒”向“賣生活方式”轉變，所作出的重要嘗試。同日，MOJT莫其托雞尾酒微博發布了該系列雞尾酒的宣傳片，視頻中周杰倫出鏡代言。

NO.5 百度（BIDU，股價113.42美元，市值397億美元）：11月21日，百度發布公告，已委任許冉擔任公司獨立董事，自2024年1月1日起生效。公告顯示，許冉自2023年5月起擔任京東集團首席執行官兼執行董事，許冉目前也是永輝超市股份有限公司的董事。

點評：這次高管變動可能為百度注入新的思想和方向，對公司的戰略發展和業務布局產生積極影響。

NO.6 愛奇藝（IQ，股價4.75美元，市值45億美元）：11月21日，愛奇藝發布的2023年Q3財報顯示，第三季度實現總營收80億元，同比增長7%。其中，會員服務營收50億元，同比增長19%。日均訂閱會員數1.075億，同比增長6%，月度平均單會員收入（ARM）達15.54元，同比增長12%。廣告營收17億元，同比增長34%。本季度，實現Non-GAAP運營利潤8.95億元，較去年同期的5.24億元，同比增長71%。

點評：愛奇藝的財報數據表明公司在內容付費領域取得了良好的業績，有助于提升投資者對公司的信心。

NO.7 上海醫藥（SH601607，股價18元，市值667億元）：據上海市閔行區紀委監委消息，上海醫藥原副總裁顧浩亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。前一日，上海醫藥原董事長周軍因涉嫌嚴重違紀違法被查。

點評：上海醫藥兩名高管涉嫌嚴重違紀違法接受調查，反映了反腐斗爭的持續深入。

NO.8 中國移動（SH600941，股價88.28元，市值18882億元）：11月21日，中國移動廣東公司發布澄清聲明稱，“廣東移動下架4G套餐”的消息不實。公司近期未對4G套餐進行調整，也并無此類計劃。各類套餐均正常使用。此外，在售套餐均適用于4G、5G等不同網絡環境。

NO.9 微信：據微信珊瑚安全11月21日消息，平臺近期已發布專項治理公告，持續打擊含有色情低俗、血腥暴力、不良價值觀等違規微短劇內容。在專項治理期間，平臺發現微短劇《黑蓮花上位手冊》渲染不良價值觀，破壞平臺良好生態，平臺已將該劇下架并公示。

點評：這則新聞顯示了微信珊瑚安全對平臺內容的監管力度，也提醒了用戶要避免觀看和傳播不良信息。

NO.10 幣安：據外媒報道，幣安CEO趙長鵬宣布辭職，稱當前辭職是正確之舉，并將為自己所犯的錯誤擔起責任。長期擔任幣安高管的Richard Teng將接替趙長鵬，出任幣安新CEO。據悉，公司前任CEO趙長鵬仍然是幣安的大股東。

點評：幣安是全球知名的加密貨幣交易所，CEO趙長鵬辭職對幣安的治理和發展將產生重要影響，同時也折射出加密貨幣行業的風險和挑戰。Richard Teng的接任可能會給幣安帶來新的戰略和領導力。

11月21日，北向資金凈買入1.42億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共13只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1790.0元），凈買入3.715億元；凈賣出個股共7只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：234.2元），凈賣出2.380億元。

11月21日，南向資金凈賣出24.36億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共2只，金額最多的是小米集團-W（1810.HK，收盤價：15.38港元），凈買入2.058億港元；凈賣出個股共10只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：110.5港元），凈賣出7.602億港元。

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東海證券：近期歐洲工業、住宅及商業需求用天然氣數量已相較去年同比轉正，天然氣發電量也出現回升態勢，歐洲天然氣庫存水平再度創歷史新高，主要是由于2022年冬季需求大幅減少支撐，不能有效緩解供應偏緊的預期，我們預計冬季天然氣價格將出現反彈，但幅度有限。隨著冬季到來天然氣需求將迎來季節性回暖，建議關注國內具備優質油氣資源的龍頭，如廣匯能源、中國石油等。

每經記者：范芊芊

每經編輯：胡玲 尹華祿

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