每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

11月28日晚間，萬科A（SZ000002，股價(jià)11.75元，市值1402億元）發(fā)布公告稱，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要、利用存量資產(chǎn)拓寬融資渠道，萬科擬開展商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）業(yè)務(wù)，并于2023年11月27日獲得深圳證券交易所關(guān)于本事項(xiàng)的無異議函。

向6家子公司提供借款

具體發(fā)行模式方面，萬科擬向六家子公司提供14.35億元的借款（以下簡稱股東借款），其中四家是持有經(jīng)營性不動(dòng)產(chǎn)的下屬子公司，兩家是負(fù)責(zé)經(jīng)營管理前述部分不動(dòng)產(chǎn)的下屬子公司（以下統(tǒng)稱項(xiàng)目子公司）。公司作為原始權(quán)益人，擬將前述的14.35億元股東借款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓予由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司作為管理人設(shè)立的“華泰資管鵬新資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（暫定名，專項(xiàng)計(jì)劃名稱以實(shí)際設(shè)立時(shí)為準(zhǔn)，目前簡稱專項(xiàng)計(jì)劃），并發(fā)行資產(chǎn)支持證券，萬科及下屬子公司提供符合發(fā)行CMBS 一般商業(yè)慣例的增信方式。

具體來看，股東借款的債務(wù)人是北京聯(lián)星房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱北京聯(lián)星）、北京翰御企業(yè)管理有限公司（以下簡稱北京翰御）、北京萬御企業(yè)管理有限公司（以下簡稱北京萬御）、北京芮馭商業(yè)管理有限公司（以下簡稱北京芮馭）、福州市萬磊投資有限公司（以下簡稱福州萬磊）和福州市萬科商業(yè)管理有限公司（以下簡稱福州萬科商管），上述六家公司都是萬科直接或間接控股的公司。

其中，北京聯(lián)星持有北京奧林項(xiàng)目，擬獲得的萬科股東借款為8.64億元；北京翰御持有北京住總?cè)f科廣場(chǎng)3號(hào)樓的部分物業(yè)，與北京萬御作為共同債務(wù)人擬獲得的萬科股東借款總額為1.2億元；北京芮馭持有北京住總?cè)f科廣場(chǎng)4號(hào)樓的部分物業(yè)，與北京萬御作為共同債務(wù)人擬獲得的萬科股東借款總額為1.2億元；福州萬磊持有福州白馬路萬科里，與福州萬科商管作為共同債務(wù)人擬獲得的萬科股東借款總額為3.31億元。

本次資金用于公司經(jīng)營范圍內(nèi)符合國家法律法規(guī)及政策要求的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金支出，包括但不限于償還貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目投資，但不能直接用于支付土地款（以監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)）。

期限不超過18年

本次發(fā)行CMBS的期限不超過18年（3+3+3+3+3+3年），每2年附公司提前贖回及終止權(quán)，每3年附投資人回購權(quán)/回售權(quán)及票面利率調(diào)整權(quán)。

萬科方面表示，在無異議函出具之日起的12個(gè)月有效期內(nèi)，公司將統(tǒng)籌考慮資本市場(chǎng)環(huán)境、公司資金使用需求等因素，自主安排發(fā)行時(shí)間。

截至2023年10月31日，萬科擔(dān)保余額303.86億元，占公司2022年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為12.52%。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保余額302.15億元，公司及控股子公司對(duì)聯(lián)營公司及合營公司提供擔(dān)保余額1.71億元。公司及公司控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保。公司亦無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。

本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司對(duì)外擔(dān)保總額將為318.21億元，占萬科2022年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重將為13.11%。