臨近年末，國有大行迎來2023年第三輪降息，中國銀行、工商銀行等多家大行從今天（12月22日）起調整存款掛牌利率。 2023年，我們見證了多起銀行業大事件。 這一年，中央金融工作會議提出了“五篇大文章”，清晰指出了金融力量服務實體經濟的方向。 這一年，金融市場波瀾壯闊，人民幣匯率觸底7.3后大幅反彈；超過22萬億元存量房貸利率下調，惠及超1.5億人。 這一年，國家金融監督管理總局揭牌成立；商業銀行差異化資本監管體系構建完成；省聯社深化體制機制改革加快推進。 下面讓我們一起走進2023年銀行業十大新聞，看看這一年的行業變動和發展，以及它將指引我們走向的未來。 NO.1 中央金融工作會議： “五篇大文章”踐行金融為民 10月30日至31日，中央金融工作會議在北京舉行。這是自2017年全國金融工作會議召開后，時隔6年再次召開全國性的金融工作會議，且此次會議升格為中央金融工作會議。 會議指出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。會議還指出，完善機構定位，支持國有大型金融機構做優做強，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，嚴格中小金融機構準入標準和監管要求，立足當地開展特色化經營，強化政策性金融機構職能定位，發揮保險業的經濟減震器和社會穩定器功能。 NO.2 國家金融監督管理總局掛牌 邁入“一行一總局一會”新格局 5月18日，國家金融監督管理總局正式掛牌，我國金融監管機構改革邁出重要一步。 根據《黨和國家機構改革方案》，國家金融監督管理總局在中國銀保監會基礎上組建，統一負責除證券業之外的金融業監管。不再保留中國銀保監會。 對于國家金融監督管理總局具體監管職責，上述改革方案提出“強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管”的要求。 至此，我國金融監管體系從“一行兩會”邁入“一行一總局一會”新格局。 NO.3 《商業銀行資本管理辦法》發布 商業銀行杠桿率不得低于4% 11月1日，金融監管總局發布了《商業銀行資本管理辦法》，進一步完善商業銀行資本監管規則。 《辦法》提出，商業銀行各級資本充足率不得低于如下最低要求：核心一級資本充足率不得低于5%；一級資本充足率不得低于6%；資本充足率不得低于8%。此外，商業銀行的杠桿率不得低于4%。系統重要性銀行在滿足上述最低杠桿率要求的基礎上，還應滿足附加杠桿率要求。 NO.4 農信系統改革提速 4天內三省方案獲批 省聯社改革是當前農信系統改革的一大重點，自2022年破冰以來，改革在行動上有所提速。 8月4日，國家金融監督管理總局發布兩則批復，同意籌建遼寧農村商業銀行和河南農村商業聯合銀行。8月7日，國家金融監督管理總局網站發布批復，同意籌建山西農村商業聯合銀行。 NO.5 存量房貸利率下調 提前還貸減少 8月31日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布《關于降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，引導商業性個人住房貸款借貸雙方有序調整優化資產負債，降低存量首套住房商業性個人住房貸款利率。 9月25日起，金融機構按照市場化、法治化原則對符合條件的存量首套房貸利率進行下調。 存量房貸下調后，提前還貸量有所減少。 NO.6 銀行業掀起三輪存款利率下調 利率走低仍是大勢所趨 今年，在監管部門引導下，大中型商業銀行掀起多輪存款利率下調，股份行等中小銀行隨后跟進。 6月份，國有大行下調存款掛牌利率，其中人民幣活期、2年期、3年期、5年期存款分別下調5bps、10bps、15bps、15bps。 9月份，國有大行及多家股份制銀行紛紛下調中、長期定期存款掛牌利率，1年期、2年期、3年期、5年期定期存款掛牌利率分別下調10bps、20bps、25bps、25bps。 12月22日，國有大行再次下調存款掛牌利率。以工行為例，3個月、6個月、一年期定期存款掛牌利率下調10bps，兩年期下調20bps，三年期、五年期下調25bps。 當前，市場整體利率維持在相對較低水平。 NO.7 多家銀行調整服務價格 加大減費讓利力度 今年10月12日，中國銀行業協會發布《關于調整銀行部分服務價格提升服務質效的倡議書》，以引導銀行業支持實體經濟發展、提升人民群眾金融消費體驗。隨后，國有六大行率先響應，宣布將進一步推出惠企利民措施，加大減費讓利力度，提升服務質效。 11月中旬起，多家股份行、城農商行跟進響應。多家銀行對信用卡、個人借記卡等服務收費項目進行了價格調整。進入12月，包括星展、匯豐、恒生等在內的一些外資銀行也紛紛宣布調降對公客戶費率標準。 NO.8 人民幣匯率觸底7.3后大幅反彈 將在合理均衡水平上保持基本穩定 8月15日，離岸人民幣對美元跌破7.30，9月初境內人民幣匯率交易價創下近16年來新低。重要關口，央行“出手”穩增長，釋放出穩匯率、促進房地產市場的重要政策信號。進入11月，人民幣匯率走勢峰回路轉，大幅反彈，持續升值。12月15日，離岸人民幣對美元匯率半年來首次盤中升破7.10，日內最高漲超200點，最高報7.0975。人民幣對美元中間價報7.0957，升值至2023年6月5日以來最高。 NO.9 國務院印發推進普惠金融高質量發展的實施意見 引領機構做好普惠金融 10月11日，《國務院關于推進普惠金融高質量發展的實施意見》正式發布，明確未來五年推進普惠金融高質量發展的指導思想、基本原則和主要目標。 實施意見強調，在未來五年基本建成高質量的普惠金融體系，努力實現基礎金融服務更加普及、經營主體融資更加便利、金融支持鄉村振興更加有力、金融消費者教育和保護機制更加健全、金融風險防控更加有效、普惠金融配套機制更加完善的目標。 NO.10 銀行業反腐持續推進 多位銀行干部落馬 今年以來，隨著金融反腐持續推進，一批金融系統干部“落馬”，銀行機構成為“重災區”，多家銀行高管因涉嫌嚴重違紀違法接連被查，其中不乏大行干部。中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行和交通銀行系統均有干部被查，所任職位從總行董事長到各分行黨委書記、行長，大多為從業多年的“老資格”。據不完全統計，截至12月上旬，銀行機構至少已有60人被查，國有大行占比超過一半，中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸成為今年國有大行唯一被查處的“一把手”。 銀行業十大新聞專家點評 王軍 華泰資產首席經濟學家 中央金融工作會議首次提出“加快建設金融強國”的概念，建設金融強國是提高我國核心競爭力的必由之路，是加快推動高質量發展和推進中國式現代化的重要保障。“金融強國”概念的提出并上升為國家戰略，對整個金融行業意義重大、影響深遠。 從宏觀經濟數據看，2023年三季度GDP實際增長4.9%，前三季度增長5.2%，均超市場預期。生產端和需求端均出現了明顯的邊際改善，經濟恢復的積極信號在不斷增多。但另一方面也需要看到，目前經濟持續恢復的基礎仍需鞏固，10月份的數據就表明，中國經濟修復再次出現反復與顛簸，總需求不足問題依然是最大困擾。 近期，金融主管部門繼續密集出臺支持性政策，以緩解房地產企業融資緊張問題。例如，“要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求”，房地產貸款的“三個不低于”，“一司一策”化解大型房企債券違約風險等等。政策的密集出臺和監管部門的持續發聲，標志著房地產企業的融資環境將迎來重大轉變。政府態度的轉變也觸發了11月下旬地產股的集體上漲。預計后續與房企融資有關的政策落地效力將有所提升，并且短期內有助于降低房企資金壓力，在一定程度上緩解房地產的困局。 此外，中央金融工作會議首次提出了“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”，進一步明確了未來金融業在優化經濟結構、服務實體經濟、促進高質量發展中的五個重要發力點。預計未來將有更多的金融資源向這五大領域傾斜。 曾剛 上海金融與發展實驗室主任 2023年，新冠疫情影響消退和經濟穩固回升為銀行業經營創造了更穩定的環境，但在居民就業、收入明顯改善以及市場預期、信心明顯提振之前，總需求不足仍對銀行業高質量發展形成較大制約。為穩定經營，在息差下行環境下，銀行業持續“優資產、控負債、提中收、防風險、補資本”，以更穩健的力度和節奏，支持經濟修復和提質增效，在促進寬信用的同時著力調結構、降成本，推動國內經濟和自身高質量發展。 總體上看，2023年，銀行業總資產增長速度有所放緩，凈利潤增速也有所回調，凈息差則進一步收窄，整體經營環境承壓。截止到2023年9月末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額突破400萬億元，同比增長9.5%，前三季度商業銀行總體累計實現凈利潤18616億元，同比增長9%；整體凈息差1.73%，較2022年四季度的1.91%下降18個BP，處于歷史低點。 風險指標方面，截止到2023年9月末，商業銀行不良貸款總額3.2萬億元，總體保持低增長態勢；不良貸款率1.61%，連續下降。風險抵補方面，商業銀行整體撥備覆蓋率為207.9%，較上年同期上升超2個百分點；核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率的平均水平分別為10.4%、11.9%和14.8%，和上年末基本持平。流動性風險方面，商業銀行整體流動性覆蓋率為143.5%，流動性比例為65.2%，總體保持穩定。 中央經濟工作會議提出“明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破”，在穩發展、提信心、強決心方面傳遞出更加積極的進取信號，預示著2024年相關經濟政策將更加注重精準發力、落地見效。隨著實體經濟持續回暖向好，預計在2024年，商業銀行凈息差變動將趨于平穩，營收、凈利潤的下行趨勢也有望得到緩解。在業務發展方面，商業銀行將聚焦“科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融”等五篇大文章，進一步優化信貸結構，加大對國家戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。在內部管理方面，商業銀行將繼續調整戰略發展思路，從早期規模至上的發展理念，逐步過渡到質量優先、平衡發展的新發展模式，更好服務經濟、社會的高質量發展。 此外，2024年1月1日，《商業銀行資本管理辦法》將正式進入實施階段，意味著資本監管的進一步完善。在銀行持續加大不良資產處置力度和盈利增速放緩的環境下，預計銀行業（特別是中小銀行）的資本補充需求將有所加大。監管層面需要完善政策配套，鼓勵銀行通過多渠道、多元化工具補充資本，夯實經營基礎，增強抵御風險能力。