2023年12月20日，越秀地產通過境內經營主體廣州市城市建設開發有限公司，在上海證券交易所市場成功發行15億元公司債券，為今年發行的第四期公司債券。根據簿記結果，3+2年期品種發行規模6億元，發行利率3.03%；5+2年期品種發行規模9億元，發行利率3.25%。

盡管臨近年底，但本次發行中越秀地產獲得市場化投資人的高度認可，5年期品種發行票面利率僅3.25%，為目前地產債市場注入強心針，有效提振了市場信心。3+2年期品種票面利率成功控制在3%左右，在行業同期限債券發行利率中處于較低區間。

本期債券由廣州越秀集團股份有限公司提供擔保，主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人為中信證券股份有限公司，募集資金扣除發行費用后將全部用于償還主體廣州市城市建設開發有限公司及其下屬子公司有息負債。得益于越秀集團及越秀地產穩健的財務狀況及良好的經營業績，中誠信國際評級有限責任公司分別給予廣州城建主體和本期債項AAA信用等級。

本期債券的成功發行有助于提振市場對越秀地產認可程度，對后續中長期限債券的發行利率提供顯著正向引導作用，有效改進公司債務久期及增強債務端抗風險能力。

文/趙立

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