每經(jīng)記者 包晶晶    每經(jīng)編輯 魏文藝    

1月2日晚間，正榮地產(chǎn)（HK06158，股價0.092港元，市值4.02億港元）發(fā)布公告稱，境外整體債務(wù)管理方案獲得重大進(jìn)展。于2024年1月2日，該公司與債權(quán)人特別小組成員訂立重組支持協(xié)議。截至公告日期，該債權(quán)人特別小組成員持有約占由公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)證券未償還本金總額的26.97%。

來源：正榮地產(chǎn)公告

公告顯示，于過去數(shù)月，正榮地產(chǎn)及其顧問與該公司的多個持份者進(jìn)行了建設(shè)性對話，以實現(xiàn)境外整體債務(wù)管理方案。在幾經(jīng)努力下于2023年11月1日簽署條款書。境外整體債務(wù)管理方案的實施將緩解公司境外債務(wù)的壓力，為集團(tuán)提供長期可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，以增強(qiáng)集團(tuán)應(yīng)對市場變化的能力，及為所有持份者保存價值。

誠如該等公告所披露，正榮地產(chǎn)擬在香港及/或該公司選擇的其他適用司法管轄區(qū)，通過協(xié)議安排計劃方式實施境外整體債務(wù)管理方案（計劃），借以折中處理若干以美元及人民幣計價的優(yōu)先票據(jù)和若干貸款，及通過同意征求（同意征求）方式折中處理永續(xù)證券。根據(jù)計劃，新票據(jù)將發(fā)行予計劃債權(quán)人。計劃項下交易的詳情載于該公司日期為2023年11月1日公告中“境外整體債務(wù)管理方案框架的要點”一節(jié)。

正榮地產(chǎn)方面表示，促進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的成功實施需要廣泛的支持，懇請所有尚未簽訂重組支持協(xié)議而持有現(xiàn)有債務(wù)的持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

封面圖片來源：視覺中國-VCG111312051786