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新易盛:擬推出限制性股票激勵,高成長路徑顯現(國泰君安研報)

每日經濟新聞 2024-01-04 21:02:08

每經AI快訊,2024年1月4日,國泰君安發布研報點評新易盛(300502)。

投資要點:

維持盈利預測和目標價,維持增持評級。2024年1月3日晚,公司推出限制性股票激勵草案,對未來營收增長目標進行考核。我們維持2023-2025年歸母凈利潤為6.41億/12.73億/16.06億元,對應EPS為0.90/1.79/2.26元。維持目標價69.61元,維持增持評級。

營收保持高增長,2025-2026高增速延續。公司推出限制性股票激勵草案。其中,擬向不超過146人授予總計不超過400萬股,本次首次授予和預留部分的價格為23.24元。公司業績考核目標為2024-2026年營收不低于45/65/85億元,2025-2026年營收同比增長率分別為44.4%/30.7%。公司以2024-2026三年營收作為考核目標,其中預計2024-2026年營收每年增加至少20億元,2025-2026年同比增速為44.4%/30.7%。我們認為本次主要以營收作為參考目標,確立了未來兩年的持續高增長。此外授予成本以相對較低的價格給予較多中高層核心人員,有望促進其積極性。

未來2個月行業事件頗多,關注光通信板塊和個股催化。1月9號起,全球CES大會將舉辦,預計全球AI巨頭將會發布AI相關應用、終端等產品;3月OFC光博會將會舉辦,我們預計各大光模塊廠商將會重點推出1.6T等新代際的光模塊產品;同時2024年3月Nvidia GTC大會也將召開,有望對其算力芯片產品矩陣進行更新,板塊和個股催化值得期待。

催化劑:北美CES大會、OFC光博會、Nvidia GTC大會召開

風險提示:技術迭代不及預期。

(來源:慧博投研)

免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

(編輯 曾健輝)

 

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