每經(jīng)AI快訊，1月9日，10年期國債活躍券收益率時(shí)隔近三年再度下破2.5%關(guān)口。10年期國債被看作各類資產(chǎn)收益率之“錨”，當(dāng)前債市一致看好利率中樞會(huì)繼續(xù)下行，背后也反映出市場對(duì)經(jīng)濟(jì)自發(fā)修復(fù)動(dòng)能不足的擔(dān)憂，這與對(duì)逆周期政策加力的期待互為鏡像。歸根到底，股債匯等大類資產(chǎn)的不同演繹，可以看作是市場對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的“晴雨表”，既然市場用資金交易表達(dá)對(duì)未來經(jīng)濟(jì)的看法，政策也應(yīng)及時(shí)予以回應(yīng)，多出早出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的政策，增強(qiáng)市場的信心和底氣。